Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 14 Μαρτίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 829,33-0,29% 3,4% FTSE/ASE ,60-0,44% 2,0% FTSE/ASE ,52 0,04% 8,2% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 881,77-1,36% 0,6% Τηλεπικοινωνίες 3.168,21 0,17% 0,1% Κατασκευές-Υλικά 2.906,49 0,08% 3,1% Πετρέλαιο & Αέριο 4.631,80-1,13% 2,3% Κοινής Ωφέλειας 2.267,29-0,17% 13,8% Τροφίµων & Ποτών ,71 0,04% 4,4% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012 Παράγωγα FTSE /03/18 12/03/ ,3 56,5 % Premium ASE ADEX (Discount) Μάρτιος , ,25 0,08 Απρίλιος , ,75 0,34 Μάιος , ,00 0,21 3% 29% Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ATTICA BANK (ΚΟ) 0,03 5,92 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚO) 2,98 3,83 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 12,90 3,20 ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚO) 2,55 2,82 VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 3,63 2,69 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % QUALITY & RELIABILITY 0,29-5,23 JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) 15,50-3,25 ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ (ΚΟ) 0,35-3,04 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,84-2,88 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 1,37-2,84 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,29 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,87 ALPHA BANK (ΚΟ) ,74 MARFIN INVESTMENT GROUP ,54 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,21 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,29 ΟΤΕ(ΚΟ) ,17 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,87 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,30 ALPHA BANK (ΚΟ) ,74 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,29% κατέγραψε ο Γενικός είκτης κλείνοντας στις 829,33 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών βελτιώθηκε καθώς διαµορφώθηκε στα 66,1 εκ. ευρώ. Η δηµοσιοποίηση του ύψους των προβλέψεων ύψους 5,7 δις. ευρώ που υποχρεούνται να λογιστικοποιήσουν σε βάθος πέντε χρόνων οι τράπεζες, σε σχέση µε τα πιθανά νέα κόκκινα δάνεια, µε ανάλογα αρνητικές επιπτώσεις στα εποπτικά τους κεφάλαια, αποτέλεσε το λόγο που οι συστηµικές τράπεζες υπέστησαν πιέσεις καθώς επανήλθε ο σκεπτικισµός για τον πολύπαθο κλάδο. Παράλληλα, η πτωτική κίνηση των ευρωπαϊκών αγορών συνετέλεσε και στο δικό µας αρνητικό πρόσηµο. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,36%) κατέγραψε απώλειες µε τις µετοχές της Εθνικής (-2,29%) και της Πειραιώς (-2,21%) να υποαποδίδουν. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ (-0,87%), η Motor Oil (-1,25%), το Jumbo (-3,25%) και ο Α ΜΗΕ (-1,23%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΗ (+0,72%), ο Μυτιληναίος (+0,91%) για 4 η ηµέρα ενόψει της µετακίνησης στο δείκτη FTSE All-World index, το Folli- Follie (+2,52%), η Βιοχάλκο (+2,69%) και στη µεσαία και µικρή κεφαλαιοποίηση η Τράπεζα Αττικής (+5,92%), το ΚΡΙ-ΚΡΙ (+1,84%) µε ιστορικά υψηλή τιµή, ο Περσέας (+2,22%), η ΑΝΕΚ (+3,87%), η Ελλαστρον (+2,87%). Απολογιστικά, 59 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 47 εκείνων που υποχώρησαν. Η αγορά θα επηρεαστεί σήµερα από τη σκληρή γερµανική στάση σε σχέση µε το ελληνικό χρέος αλλά και την επιµονή του ΝΤ για λήψη των µέτρων περικοπών συντάξεων το Η Aegean ανακοινώνει ετήσια αποτελέσµατα και η Deutsche Telecom αν επιθυµεί το 5% του ΟΤΕ. Επιχειρηµατικά Νέα Αύξηση πωλήσεων κατά 21,4% (από το 1,53 στο 1,86 δις ευρώ), EBITDA κατά 29% (από τα 124,7 στα 160,5 εκατ. ευρώ) και σχεδόν διπλασιασµό στα προ φόρων κέρδη της (+98%, από τα 32,2 στα 63,9 εκατ. ευρώ) σηµείωσε το 2017 ο Όµιλος ElvalHalcor. Πειραιώς: Στο 1,6 δισ. o «λογαριασµός» από το IFRS 9 αντιστοιχώντας σε επίπτωση περίπου 25 µονάδων βάσης στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 µε την εφαρµογή των µεταβατικών διατάξεων για το 2018 (στις 31/12/2017 ήταν 15,5%). Ο Όµιλος Fourlis το 2017 παρουσίασε πωλήσεις 434,1 εκατ., έναντι 428,1 εκατ. το 2016 αυξηµένες κατά 1,4%.Τα EBITDA ανήλθαν σε 41,8 εκατ. έναντι 38,4 εκατ. το 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 8,8%. Έτσι τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ήταν 10,0 εκατ. αυξηµένα κατά 67% σε σχέση µε το 2016 ( 6,0 εκατ.). Αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ΑΝΕΚ ο οποίος το 2017 ανήλθε σε 164,7 εκατ. έναντι 157,6 εκατ. πέρσι. Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 9,8 εκατ. έναντι 0,6 εκατ. το Επένδυση 4 εκατ. ευρώ από την Praktiker Hellas. Το νέο κατάστηµα στην Ανθούσα διαµορφώνεται σύµφωνα µε το νέο concept που πρόσφατα εφαρµόστηκε µε µεγάλη επιτυχία στο κατάστηµα του Ταύρου και θα είναι το πρώτο B2B Center στην Ελλάδα. Alpha Bank: Στην B2Holding πωλήθηκαν κόκκινα δάνεια 3,7 δισ. Το τίµηµα της συναλλαγής ανέρχεται σε 90 εκατ., δηλαδή περίπου στο 4,5% επί του οφειλόµενου κεφαλαίου.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2144,6-0,45% 1,96% US 10 Year 2,84% -0,89% MSCI EMERGING 1223,83 0,13% 5,64% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,31-0,64% 3,43% UK 10 Year 1,49% -0,34% DOW JONES 25007,03-0,68% 1,16% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,51-1,19% 10,16% EU 10 Year 0,62% -4,48% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 86383,84-0,59% 13,06% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,05% 0,00% EURO STOXX ,35-0,68% -3,04% STOXX ,49-0,73% -3,52% DAX ,03-1,02% -5,39% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,78-1,19% -7,14% GR 10 Year 4,14% -0,98% CAC ,79-0,60% -1,31% GR 15 Year 4,57% -2,64% IBEX ,70 0,06% -3,51% GR 20 Year 4,80% -1,82% SWISS MARKET 8880,92-0,57% -5,34% RUSSIAN RTSI $ 1285,80 0,02% 11,38% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,86-0,12% 2,54% ΟΠΑΠ 2,72% -0,02% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,32% 0,43% 04/07/2019 NIKKEI ,1 0,66% -4,34% HOUSEMARKET 3,66% 0,13% 04/10/2021 HANG SENG 31601,45 0,02% 4,26% OTE 0,98% -0,24% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3310,239-0,49% -0,16% ΕΗ 5,48% -0,48% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,20% -0,95% 31/08/2022 CBOE VIX 16,35 3,61% 48,10% MOTOR OIL 2,55% -0,01% 01/04/2022 VSTOXX 16,62 7,88% 23,00% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 60,71-1,06% 0,53% EUR/USD 1,239 0,45% 3,26% BRENT OIL 64,64-0,48% -2,36% EUR/GBP 0,887 0,04% 0,10% NATURAL GAS 2,786 0,29% 0,84% EUR/CHF 1,170 0,07% 0,07% GOLD 1327,10 0,48% 0,98% EUR/JPY 132,05 0,60% 2,45% SILVER 16,63 0,55% -3,55% EUR/AUD 1,576 0,62% -2,34% COPPER 6915,25 0,03% -4,17% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε απώλειες 0,68% ή 171 µονάδων στις , ο S&P500 κατέγραψε πτώση 0,64% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα κατά 1,02% στις µονάδες. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε κατά 0,98% χαµηλότερα, στις 375,49 µονάδες, µε σχεδόν όλους τους κλάδους να τερµατίζουν σε αρνητικό έδαφος. Ο DAX στη Φρανκφούρτη σηµείωσε πτώση 1,59% και έκλεισε στις ,03 µονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο υποχώρησε κατά 1,05% στις 7.138,78 µονάδες, ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι έκλεισε κατά 0,64% χαµηλότερα, στις 5.242,79 µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 0,37% στις µονάδες ενώ ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε οριακή άνοδο 0,08% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, χαµηλότερα κινήθηκε η τιµή του πετρελαίου καθώς η παραγωγή αργού στις ΗΠΑ έχει ξεπεράσει τα 10 εκατ. βαρέλια. Σηµειώνεται ότι ήδη η παραγωγή πετρελαίου στις ΗΠΑ έχει ξεπεράσει την αντίστοιχη παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας. Tο αργό υποχώρησε 1,1% στα 60,71 δολάρια ανά βαρέλι. Στον αντίποδα, η τιµή του χρυσού σηµείωσε άνοδο 0,5% στα δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2,84% και του γερµανικού στο 0,62%.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Με σηµαντικές απώλειες έκλεισαν τα κυριότερα χρηµατιστήρια της Ευρώπης, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισµό ΗΠΑ άσκησαν πιέσεις στο δολάριο, προσφέροντας σηµαντική ώθηση σε ευρώ και στερλίνα. Το ευρώ ενισχύθηκε 0,6% σε σχέση µε το δολάριο στο 1,2403 από 1,2336 την προηγούµενη µέρα. Πτώση κατέγραψε η Wall Street µε πρωταγωνιστή των απωλειών τον τεχνολογικό κλάδο µετά τη µαταίωση της συγχώνευσης της Qualcomm µε την Broadcom. Συγκεκριµένα, ο Ντόναλντ Τραµπ προχώρησε στην µαταίωση της συγχώνευσης των δύο εταιρειών επικαλούµενος ζήτηµα εθνικής ασφάλειας. Υπενθυµίζεται ότι η Broadcom είχε καταθέσει πρόταση εξαγοράς ύψους 117 δισ. δολ. στην Qualcomm. Στο 2,2% διαµορφώθηκε ο πληθωρισµός στις ΗΠΑ, από 2,1% τον Ιανουάριο, ενώ ο δοµικός πληθωρισµός ήταν στο 1,8% για τρίτο µήνα. Και ο δείκτης τιµών καταναλωτή και ο δοµικός πληθωρισµός, που εξαιρεί τις ευµετάβλητες τιµές των Τροφίµων και της Ενέργειας, αυξήθηκαν 0,2% τον Φεβρουάριο, σε συµφωνία µε τις προβλέψεις των οικονοµολόγων. "Ένα κύµα εµπορικών φραγµών, ως απάντηση στους δασµούς της Κυβέρνησης Τραµπ στις εισαγωγές Χάλυβα και Αλουµινίου, απειλεί να υπονοµεύσει την ενίσχυση της Παγκόσµιας Οικονοµίας", προειδοποίησε ο ΟΟΣΑ, επισηµαίνοντας πως "η Παγκόσµια Οικονοµία αναπτύσσεται, επιτέλους, µε φυσιολογικούς ρυθµούς, αλλά η πρόβλεψη για το ευνοϊκό outlook τα επόµενα χρόνια βασίζεται στην εκτίµηση πως τα Έθνη θα απολαµβάνουν τους καρπούς του Εµπορίου χωρίς νέους δασµούς". Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι µια άνοδος των δασµών ανάµεσα στις ΗΠΑ και στους εµπορικούς της Εταίρους, θα ακύρωνε τις θετικές επιπτώσεις της φορολογικής µεταρρύθµισης Τραµπ στην ανάπτυξη της Αµερικανικής Οικονοµίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, ανακοίνωσε µέσω Twitter την αποποµπή του υπουργού εξωτερικών των ΗΠΑ Ρεξ Τίλερσον, αναφέροντας πως νέος υπουργός Εξωτερικών θα αναλάβει ο Mike Pompeo, επικεφαλής της CIA. Σύµφωνα µε µέσα ενηµέρωσης πρόκειται για ένα προαναγγελθέν διαζύγιο, καθώς οι διαφωνίες Tillerson - Trump για µείζονα ζητήµατα της εξωτερικής πολιτικής ήταν συχνές. Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ό Η µ ε ρ ο λ ό γ ι ο Τ ε τ ά ρ τ η Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Ε κ τ ί µ η σ η Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 9 : 0 0 E U R G e r m a n C o n s u m e r P r ic e In d e x ( M o M ) ( F e b F ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 9 : 0 0 E U R G e r m a n C o n s u m e r P r ic e In d e x ( Y o Y ) ( F e b F ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 : 0 0 E U R E C B P r e s id e n t D r a g h i s p e a k s in F r a n k f u r t Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 : 0 0 E U R E u r o - Z o n e In d u s t r i a l P r o d u c t io n s. a. ( M o M ) ( J a n ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 : 0 0 E U R E u r o - Z o n e In d u s t r i a l P r o d u c t io n w. d. a. ( Y o Y ) ( J a n Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 : 0 0 E U R E u r o - Z o n e E m p lo y m e n t ( Q o Q ) ( 4 Q ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 : 0 0 E U R E u r o - Z o n e E m p lo y m e n t ( Y o Y ) ( 4 Q ) Η Π Α 1 3 : 0 0 U S D M B A M o r t g a g e A p p li c a t i o n s ( M a r 9 ) Η Π Α 1 4 : 3 0 U S D R e t a i l S a l e s A d v a n c e ( M o M ) ( F e b ) Η Π Α 1 4 : 3 0 U S D R e t a i l S a l e s E x A u t o ( M o M ) ( F e b ) Η Π Α 1 4 : 3 0 U S D R e t a i l S a l e s E x A u t o a n d G a s ( F e b ) Η Π Α 1 4 : 3 0 U S D R e t a i l S a l e s C o n t r o l G r o u p ( F e b ) Η Π Α 1 4 : 3 0 U S D P r o d u c e r P r i c e I n d e x F i n a l D e m a n d ( M o M ) ( F e b ) Η Π Α 1 4 : 3 0 U S D P r o d u c e r P r i c e I n d e x E x F o o d a n d E n e r g y ( M o M ) Η Π Α 1 4 : 3 0 U S D P r o d u c e r P r i c e I n d e x E x F o o d, E n e r g y, T r a d e ( M o Η Π Α 1 4 : 3 0 U S D P r o d u c e r P r i c e I n d e x F i n a l D e m a n d ( Y o Y ) ( F e b ) Η Π Α 1 4 : 3 0 U S D P r o d u c e r P r i c e I n d e x E x F o o d a n d E n e r g y ( Y o Y ) ( Η Π Α 1 4 : 3 0 U S D P r o d u c e r P r i c e I n d e x E x F o o d, E n e r g y, T r a d e ( Y o Η Π Α 1 6 : 0 0 U S D B u s in e s s In v e n t o r i e s ( J a n ) Η Π Α 1 6 : 3 0 U S D D O E U. S. C r u d e O i l In v e n t o r i e s ( M a r 9 ) Η Π Α 1 6 : 3 0 U S D D O E C u s h i n g O K C r u d e I n v e n t o r y ( M a r 9 ) Η Π Α 1 6 : 3 0 U S D D O E U. S. G a s o li n e I n v e n t o r ie s ( M a r 9 ) Η Π Α 1 6 : 3 0 U S D D O E U. S. D is t il la t e In v e n t o r y ( M a r 9 ) 14 Μαΐου 2018: Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουνίου Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η ανοδική αντίδραση των διεθνών αγορών είχε αντίκτυπο και στην ελληνική αγορά. Ο Γ αντέδρασε από τα χαµηλά του αφού προηγουµένως άγγιξε τον ΚΜΟ των 200 ηµερών στις 799µ., διασπώντας στη συνέχεια ανοδικά και τις 812µ. Πλέον, η πρώτη σηµαντική αντίσταση εντοπίζεται στο επίπεδο των 840µ. µε µεσοπρόθεσµο πάντα στόχο την επαναπροσέγγιση του υψηλού έτους. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουµε κλείσιµο χαµηλότερα των 812µ. Σε µια τέτοια εξέλιξη πρώτος στόχος παραµένουν οι 799µ (ΚΜΟ 200ηµ.). Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Απριλίου 2018 : Εαρινή Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Washington, D.C. 26 Απριλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 04 Μαΐου 2018: Αποτελέσµατα stress test ελλ. τραπεζών 24 Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 12/03/18 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Νοέµβριος /03/18 Οικοδοµική ραστηριότητα εκέµβριος /03/18 είκτης Μισθολογικού Κόστους τρίµηνο /03/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Ιανουάριος /03/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Ιανουάριος /03/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Υπηρεσιών ' τρίµηνο /03/18 είκτης Απασχολούµενων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο ' τρίµηνο /03/18 ιακίνηση Επιβατών, Εµπορευµάτων και Κινητών Μονάδων στους Ελληνικούς Λιµένες Γ' τρίµηνο /03/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού ' τρίµηνο /03/18 είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές τρίµηνο 2017 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 4, 3 2 % 1 7 / 0 5 / , 4 0 Γ Ρ Ι Β 7, 9 3 % # N / A N / A 0, 7 3 Ε Ε Ε Κ 1, 9 0 % # N / A N / A 0, 5 4 Ε Λ Λ 4, 2 7 % 0 8 / 0 3 / , 6 7 Ε Λ Π Ε 5, 0 2 % 0 2 / 0 7 / , 4 0 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 1, 4 0 % 2 1 / 0 2 / , 6 9 Ε Ν Τ Ε Ρ 3, 5 1 % 2 0 / 0 7 / , 1 3 Ε Υ Α Π Σ 2, 3 5 % 2 9 / 0 6 / , 1 1 Ε Υ Π ΙΚ 2, 8 4 % 2 4 / 0 5 / , 1 0 Ε Χ Α Ε 1, 3 1 % 2 4 / 0 7 / , 0 7 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 4 4 % 1 8 / 0 5 / , 2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 0 9 % 2 4 / 0 7 / , 2 0 Κ Λ Μ 2, 5 1 % 2 0 / 0 6 / , 0 2 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2, 3 3 % 1 7 / 0 8 / , 0 9 Λ Υ Κ 8, 4 3 % 0 7 / 0 6 / , 0 7 Μ Ο Η 5, 2 6 % 1 1 / 1 2 / , 0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 2 8 % 2 6 / 0 3 / , 3 5 Ο Λ Θ 1, 7 5 % 3 1 / 0 7 / , 4 9 Ο Λ Π 1, 0 2 % 1 9 / 0 7 / , 1 7 Ο Π Α Π 6, 9 9 % 1 1 / 1 2 / , 7 0 Ο Τ Ε 3, 0 3 % 2 8 / 0 6 / , 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 3, 4 6 % 1 5 / 0 6 / , 8 5 Π Α Ν Γ Α Ι Α 1, 8 4 % 2 1 / 1 2 / , 0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 1 0 % 3 0 / 0 5 / , 0 5 Σ Α Ρ 1, 1 8 % 0 9 / 0 5 / , 1 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 7 9 % 1 8 / 0 6 / , 0 4 Τ Ι Τ Κ 0, 4 9 % 1 3 / 0 6 / , 1 1 Εταιρικά Αποτελέσµατα 4 ου Τριµήνου 2017 ΦΡΛΚ 13 Μαρτίου 2018 ΑΡΑΙΓ 15 Μαρτίου 2018 ΑΛΦΑ 20 Μαρτίου 2018 ΕΧΑΕ 26 Μαρτίου 2018 ΟΠΑΠ 27 Μαρτίου 2018 ΤΙΤΚ 28 Μαρτίου 2018 ΜΥΤΙΛ 28 Μαρτίου 2018 ΕΥΑΠΣ 30 Μαρτίου 2018 ΕΥ ΑΠ 30 Μαρτίου 2018 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 20/03/2018 MOTO 10/05/2018 ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π 20/03/2018 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 16/05/2018 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π 21/03/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 22/03/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/05/2018 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. 23/03/2018 ΕΧΑΕ 23/05/2018 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 29/03/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. 30/03/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 30/03/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 08/06/2018 ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕΕΧ 02/04/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 29/06/2018 TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 03/04/2018 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π 19/04/2018 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 19/04/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 19/04/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 20/04/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )