Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 14 Ιουνίου Σχόλιο Ηµέρας. Επιχειρηµατικά Νέα. ΕΧΑΕ: ανακοίνωση ποσοστού ιδίων µετοχών.

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Σχόλιο Ηµέρας Γενικός 594,58-3,89% -5,8% FTSE/ASE ,95-4,50% -12,2% FTSE/ASE ,99-1,57% -10,8% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 44,01-7,81% -25,3% Τηλεπικοινωνίες 2.312,16-4,55% -9,1% Κατασκευές-Υλικά 2.159,38-2,14% 15,0% Πετρέλαιο & Αέριο 2.425,03-4,47% 0,5% Κοινής Ωφέλειας 1.526,89-4,03% -8,9% Τροφίµων & Ποτών 6.648,98-1,17% -9,9% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ /06/16 10/06/ % 42,7 44,4 22% Σε παράλληλη πορεία µε το πτωτικό κλίµα των διεθνών αγορών κινήθηκε και χθες το ελληνικό χρηµατιστήριο µε το Γενικό είκτη να καταγράφει απώλειες κατά 3,89% κλείνοντας στις 594,58 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών έφτασε τα 85,5 εκ. ευρώ µε τη µετοχή της Alpha να συµµετέχει στο ¼ σχεδόν των συνολικών συναλλαγών. Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε ηµερήσιες απώλειες κατά 7,81% ενώ οι απώλειες των τεσσάρων τελευταίων συνεδριάσεων φτάνουν το 20% αναδεικνύοντας το χρόνιο πρόβληµα ρηχότητας της ελληνικής αγοράς που συντελεί σε υψηλότερη µεταβλητότητα όταν υπάρχουν αυξηµένες ρευστοποιήσεις. Από τις λοιπές δεικτοβαρείς µετοχές µεγαλύτερες απώλειες σηµειώθηκαν στις µετοχές της Βιοχάλκο (-7,38%), της ΕΗ (-6,21%) και των ΕΛΠΕ (- 5,64%), ενώ αξιοσηµείωτη ήταν η ανοδική επίδοση της Lamda (+2,16%) και της Attica Group (+8,33%) υψηλό 70 µηνών. Η διάσπαση των στηρίξεων της περιοχής των 600 µονάδων και η γενικότερη παραβίαση των τεχνικών ορίων, δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας παρά τις επερχόµενες θετικές αποφάσεις για εκταµίευση της δόσης από τον ESM και των αποφάσεων της ΕΚΤ για τα ελληνικά οµόλογα. Το ελληνικό χρηµατιστήριο θα κινηθεί στο ρυθµό των διεθνών αγορών µέχρι τη διενέργεια του βρετανικού δηµοψηφίσµατος για το ενδεχόµενο και ταυτόχρονα απευκταίο από όλους brexit. Η εκτροφή αισιόδοξων προσδοκιών µετατίθεται για µετά την 23 η Ιουνίου Παράγωγα FTSE-20 % Premium ASE ADEX (Discount) Επιχειρηµατικά Νέα Ιούνιος ,95 160,00-0,59 Ιούλιος ,95 158,25-1,68 Αύγουστος ,95 159,25-1,06 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΙΚ.ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 0, ,00 ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ (KO) 2,10 17,32 EUROMEDICA A.E. (KO) 0,01 16,67 NEXANS HELLAS (ΚΟ) 0,94 15,91 ANEK LINES (KO) 0,07 15,00 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % WARRANTS ALPHA BANK 0,00-66,67 WARRANT PIRAEUS BANK 0,00-50,00 ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 0,29-22,19 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) 0,19-20,50 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 0,08-19,42 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,40 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,17 WARRANT PIRAEUS BANK ,00 ALPHA BANK (ΚΟ) ,94 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,00 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) ,94 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,40 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,17 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,00 ΟΤΕ(ΚΟ) ,55 5 ο Επενδυτικό Forum στη Ν.Υόρκη. Με τη συµµετοχή 23 εισηγµένων στο Χ.Α. εταιρειών και 60 ξένων funds θα διεξαχθεί στη Ν.Υόρκη στις Ιουνίου το 5 ο Επενδυτικό Forum. Οι εταιρείες που θα παρουσιαστούν είναι οι παρακάτω: Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, ΕΧΑΕ, Aegean, ΟΠΑΠ, Attica Bank, Fourlis, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Τενέργα, Grivalia, ΕΛΠΕ, Intralot, Lamda, MIG, MLS, MOH, Μυτιληναίος, Μέτκα, Πανγαία, Πλαστικά Θράκης, Τιτάν. ΕΧΑΕ: ανακοίνωση ποσοστού ιδίων µετοχών. Στο 2,64% ανέρχεται το ποσοστό ιδίων µετοχών της εταιρείας ΕΧΑΕ σε συνέχεια αγορά µετοχών στις 10/6. Πειραιώς: συµφωνία µε τη ΝΕΟΓΑΛ. Συµφωνία συµβολαιακής κτηνοτροφίας σύναψε η Τράπεζα Πειραιώς µε την εταιρεία ΝΕΟΓΑΛ (έδρα στη ράµα) πιστοποιώντας τη βούλησή της να στηρίξει τις σοβαρές παραγωγικές προσπάθειες του πρωτογενούς τοµέα. International Life: προθεσµία µέχρι τέλος Αυγούστου για την ΑΜΚ. Μέχρι τις 31 Αυγούστου ορίστηκε από την Τράπεζα Ελλάδος η προθεσµία για την καταβολή ειδικό λογαριασµό ποσού ύψους 20,75 εκ. ευρώ προοριζόµενου για την ΑΜΚ της ασφαλιστικής εταιρείας International Life, ενώ τέθηκαν αυστηροί περιορισµοί για τις µέχρι τότε ταµιακές κινήσεις της εταιρείας. ΟΛΠ-ΟΛΘ: προβληµατίζουν οι απεργίες. Κίνδυνος για τον τουρισµό που προέρχεται από τον ελλιµενισµό των κρουαζιεροπλοίων υφίσταται λόγω της πολυήµερης απεργίας λιµενεργατών στον ΟΛΠ και παρά την µετ εµποδίων αποβίβαση επιβατών του πλοίου Celebrity Equinox, ενώ προβλήµατα στη διακίνηση των κοντέινερς προκαλείται από τη απεργία λιµενεργατών στον ΟΛΘ. ΕΥΑΘ: ανακοίνωση ηµεροµηνίας αποκοπής µερίσµατος. Στις 23/6 αναµένεται να αποκοπεί το ύψους 0,25 ευρώ µέρισµα της ΕΥΑΘ.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ Μ ΕΤΑΒΟΛΗ % YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI W ORLD 1645,64-1,18% -1,03% US 10 Year 1,61% -1,88% MSCI EMERGING 809,46-1,74% 1,93% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,06-0,81% 1,72% UK 10 Year 1,21% -2,74% DOW JONES 17732,48-0,74% 1,76% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,76-0,86% -3,71% EU 10 Year 0,02% -27,27% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 49660,79 0,48% 14,56% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year -0,16% 12,14% EURO STOX X ,52-4,53% -12,67% STOXX ,80-4,23% -10,66% DAX ,44-4,28% -10,10% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,97-3,00% -3,16% GR 10 Year 7,84% 6,26% CAC ,02-4,05% -8,84% GR 15 Year 7,84% 4,87% IBEX ,80-5,31% -13,00% GR 20 Year 7,71% 3,80% SW ISS MARKET 7782,35-3,64% -11,75% RUSSIAN RTSI $ 924,65-4,22% 22,14% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,23-1,52% 6,70% ΕΛ ΠΕ 4,93% 3,43% 10/05/2017 ΑΣΙΑ ΕΛ ΠΕ 5,72% 4,04% 04/07/2019 NIKKEI ,18-3,51% -17,06% ΟΤΕ 2,99% -0,25% 07/02/2018 HANG SENG 20512,99-2,52% -6,45% OTE 3,46% 0,78% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2833,071-3,21% -19,85% Ε Η 11,37% 2,09% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ TITAN 18/01/2017 CBOE VIX 20,97 23,14% 15,16% MOTOR OIL 4,14% 4,30% 15/05/2019 VSTOXX 34,36 32,98% 54,97% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % YTD CRUDE OIL 48,88-0,39% 17,20% EUR/USD 1,129 0,36% 3,90% BRENT OIL 50,35-0,38% 19,49% EUR/GBP 0,791 0,28% -7,43% NATURAL GAS 2,585 1,13% 3,15% EUR/CHF 1,089 0,28% 0,01% GOLD 1286,90 0,86% 20,81% EUR/JPY 119,99-0,32% 9,32% SILVER 17,44 0,65% 24,90% EUR/AUD 1,529 0,17% -2,20% COP PER ,04% -3,15% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Με σηµαντικές απώλειες ξεκίνησε και την νέα εβδοµάδας οι αγορές διεθνώς. Έτσι ο DJ έκλεισε στις µονάδες ( -0,54%) και ο S&P 500 στις (-0,81%). Στο ίδιο µοτίβο κινήθηκαν και οι ευρωπαϊκές αγορές µε τον DAX να κλείνει στο -1.8% και τις µ., ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο έκλεισε στο -1,16% στις 6.044µ. Ο δείκτης µεταβλητότητας VIX του CBOE έκλεισε µε µεγάλα κέρδη 23,13% στις 20,97µ. Η Αγορά Εµπορευµάτων Με κέρδη ξεκίνησε την εβδοµάδα και ο χρυσός που έκλεισε στα δολ. ( +0,9%) ενώ το ασήµι έκλεισε στα 17,4 δολ. αµετάβλητο. Οι µετοχές των εταιριών εξόρυξης πολύτιµων µετάλλων κινήθηκαν σταθεροποιητικά µε το αντίστοιχο ETF το GDX να κλείνει στο -0,19%. Το πετρέλαιο (Crude Oil) έκλεισε µε απώλειες -0,72% στα 48,53 δολ/β. Η Αγορά Οµολόγων Οι τιµές των οµολόγων κατέγραψαν νέα κέρδη κατά την χθεσινή ηµέρα µε την απόδοση του αµερικανικού δεκαετές οµολόγου να κλείνει στο 1,62% και του 5ετές στο 1,13%. Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών οµολόγων κινήθηκαν ανοδικά µε την απόδοση της γερµανικής δεκαετίας στο 0,025%. Οικονοµικά στοιχεία Χωρίς σηµαντικά µακροοικονοµικά νέα ξεκίνησε η νέα εβδοµάδα µε τις αγορές να έχουν στραµµένο το βλέµµα τους στα του δηµοψηφίσµατος στη Μ. Βρετανία και την προοπτική να βρεθεί η χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δηµοσκοπήσεις το σαββατοκύριακο συνέτειναν στην αύξηση της νευρικότητας των αγορών, καθώς έδειχναν να προηγείται σηµαντικά η επιλογή της αποχώρησης από την Ε.Ε. Τις αµέσως επόµενες ηµέρες την σκυτάλη παίρνουν οι ανακοινώσεις για τα επιτόκια από τις κεντρικές τράπεζες της Μ. Βρετανίας, της Ελβετίας, της Ιαπωνίας και φυσικά της FED. Η φρασεολογία που θα χρησιµοποιηθεί είναι καθοριστικής σηµασίας για το εάν καταφέρει να καθησυχάσει τις αγορές έστω και βραχυπρόθεσµα. Η βιοµηχανική παραγωγή καθώς και οι λιανικές πωλήσεις της Κίνας ήταν οι µόνες σηµαντικές ανακοινώσεις κατά την χθεσινή ηµέρα µε τα αποτελέσµατα να είναι σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των αναλυτών.

3 Γενικός είκτης Χ.Α. Αν και θεωρούσαµε σχεδόν βέβαιη µία διόρθωση της τάξης του 33-38,2% του συνολικού ανοδικού κύµατος από τις 420 µον., εν τούτοις µας εξέπληξε η σφοδρότητα της πτώσης. Η σηµερινή συνεδρίαση κατέδειξε για ακόµα µία φορά την ρηχότητα της Ελληνικής αγοράς. Οι αγορές, είτε πραγµατικά φοβούνται το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος, είτε προσπαθούν - όπως συνηθίζουν - να το επιβάλλουν, δείχνοντας τα «δόντια» τους στους Βρετανούς ψηφοφόρους ( και όχι µόνο). Η απώλεια της στήριξης του απλού ΜΚΟ200 ηµ. που διέρχεται από τις 608 µον. επιβάρυνε σηµαντικά την τεχν. εικόνα. Αποτελεί πλέον την πλησιέστερη αντίσταση. Ενδεχόµενη αποτυχηµένη απόπειρα ανακατάληψής της θα την επιδεινώσει ακόµα περισσότερο. Η πλησιέστερη στήριξη εντοπίζεται στις 580 µον.(33,33%) και η αµέσως επόµενη και εξαιρετικά κρίσιµη για την µεσοπρόθεσµη τάση (που παραµένει ανοδική), διέρχεται από τις µον. ( 38,2%). Θα κινδυνεύσει σοβαρά σε ενδεχόµενη παραβίαση των µον., σενάριο που µε τα µέχρις στιγµής δεδοµένα φαντάζει µάλλον απίθανο. Για την αποκατάσταση της βαριάς τραυµατισµένης εικόνας, απαιτείται η υπέρβαση τουλάχιστον του τοπικού βυθού των 626,8 µον. Θεωρούµε ότι είναι ζήτηµα απλά χρόνου η δοκιµασία του, ως κρίσιµη αντίσταση αυτήν την φορά. Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ό Η µ ε ρ ο λ ό γ ι ο Τ ρ ί τ η Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Ε κ τ ί µ η σ η Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P ε ί κ τ η ς Τ ιµ ώ ν Κ α τ α ν α λ ω τ ή ( Υ ο Υ ) ( M A Y ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P ο µ ι κ ό ς ε ί κ τ η ς Τ ι µ ώ ν Κ α τ α ν α λ ω τ ή ( Υ ο Υ ) ( M A Y ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P ε ί κ τ η ς Τ ιµ ώ ν Κ α τ α ν α λ ω τ ή ( Μ ο Μ ) ( M A Y ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P ε ί κ τ η ς Τ ιµ ώ ν Π α ρ α γ ω γ ο ύ Ε ι σ ρ ο ώ ν n. s. a. ( Μ ο Μ A Y ) ) ( M Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P ε ί κ τ η ς Τ ιµ ώ ν Π α ρ α γ ω γ ο ύ Ε ι σ ρ ο ώ ν n. s. a. ( Υ ο Υ ) ( M A Y ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P ε ί κ τ η ς Τ ιµ ώ ν Π α ρ α γ ω γ ο ύ Β α σ ι κ ώ ν Ε κ ρ ο ώ ν n. s. a. ( Μ ο Μ ) ( M A Y Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P ε ί κ τ η ς Τ ιµ ώ ν Π α ρ α γ ω γ ο ύ Β α σ ι κ ώ ν Ε κ ρ ο ώ ν n. s. a. ( Υ ο Υ ) ( M A Y Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P ε ί κ τ η ς Τ ιµ ώ ν Π α ρ α γ ω γ ο ύ Ε κ ρ ο ώ ν n. s. a. ( Μ ο Μ ) ( M A Y ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P ε ί κ τ η ς Τ ιµ ώ ν Π α ρ α γ ω γ ο ύ Ε κ ρ ο ώ ν n. s. a. ( Υ ο Υ ) ( M A Y ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P ε ί κ τ η ς Λ ι α ν ι κ ώ ν Τ ι µ ώ ν ( M A Y ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P ε ί κ τ η ς Λ ι α ν ι κ ώ ν Τ ι µ ώ ν ε ξ α ι ρ ο υ µ έ ν ω ν τ ω ν Π λ η ρ ω µ ώ ν Σ τ ε γ α σ τ ι Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P ε ί κ τ η ς Λ ι α ν ι κ ώ ν Τ ι µ ώ ν ( Μ ο Μ ) ( M A Y ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P ε ί κ τ η ς Λ ι α ν ι κ ώ ν Τ ι µ ώ ν ( Υ ο Υ ) ( M A Y ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 : 0 0 E U R Β ι ο µ η χ α ν ι κ ή Π α ρ α γ ω γ ή Ε υ ρ ω ζ ώ ν η ς ( Y o Y ) ( A P R ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 : 0 0 E U R Α π α σ χ ό λ η σ η Ε υ ρ ω ζ ώ ν η ς ( Q o Q ) ( 1 Q ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 ; 0 0 E U R Α π α σ χ ό λ η σ η Ε υ ρ ω ζ ώ ν η ς ( Υ o Υ ) ( 1 Q ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 : 0 0 E U R Β ι ο µ η χ α ν ι κ ή Π α ρ α γ ω γ ή Ε υ ρ ω ζ ώ ν η ς ε. π. ( M o M ) ( A P R ) Η Π Α 1 3 : 0 0 U S D Ε π ί π ε δ ο Α ι σ ι ο δ ο ξ ί α ς τ ω ν Μ ι κ ρ ώ ν Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν N F I B ( M A Y ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D Λ ι α ν ι κ έ ς Π ω λ ή σ ε ι ς ( M A Y ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D R e t a i l S a l e s C o n t r o l G r o u p ( M A Y ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D Λ ι α ν ι κ έ ς Π ω λ ή σ ε ι ς ε κ τ ό ς τ ω ν α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν ( M A Y ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D ε ί κ τ η ς Τ ιµ ώ ν Ε ι σ α γ ω γ ώ ν ( M o M ) ( M A Y ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D ε ί κ τ η ς Τ ιµ ώ ν Ε ι σ α γ ω γ ώ ν ( Υ ο Υ ) ( M A Y ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D R e t a i l S a l e s E x A u t o a n d G a s ( M A Y ) Η Π Α 1 7 : 0 0 U S D Α π ο θ ε µ α τ ι κ ά Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν ( A P R ) Επιλεγµένες Μερισµατικές Απόδόσεις Μετοχή Αποδοση* ΟΛΘ 7,89% ΑΡΑΙΓ 7,73% ΕΛΛ 6,25% ΟΤΟΕΛ 6,42% ΜΟΗ 5,36% ΕΧΑΕ 4,86% ΠΑΝΓΑΙΑ 4,80% ΓΡΙΒ 4,26% ΕΥ ΑΠ 3,63% ΚΑΡΕΛ 3,35% ΕΥΑΠΣ 3,13% ΟΠΑΠ 3,09% * Οι αποδόσεις υπολογίζονται µε τιµές µετοχών της πρώτης εργάσιµης κάθε µήνα (περιλαµβάνονται και τυχόν επιστροφές κεφαλαίου)

4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ALPHA TRUST 15/06/2016 PASAL ΑΝ ΕΤΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 23/06/2016 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 15/06/2016 Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 23/06/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 15/06/2016 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 23/06/2016 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 15/06/2016 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. 23/06/2016 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 15/06/2016 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 23/06/2016 ΧΑΙ ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 15/06/2016 ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ 23/06/2016 ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. 15/06/2016 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 23/06/2016 PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 16/06/2016 ΟΤΕ Α.Ε 23/06/2016 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ANE 16/06/2016 A.S. ΕΜΠ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ Α.Ε 23/06/2016 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 16/06/2016 ΓΕΚΕ Α.Ε. 23/06/2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 16/06/2016 BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. 23/06/2016 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε. 16/06/2016 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε 23/06/2016 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε 16/06/2016 Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε 23/06/2016 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 17/06/2016 SPACE HELLAS Α.Ε. 27/06/2016 F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡ.- ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 17/06/2016 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 30/06/2016 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 17/06/2016 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε 21/06/2016 COCA-COLA HBC AG 21/06/2016 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 21/06/2016 ΟΡΓ ΠΡΟΓΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε 21/06/2016 ΙΟΝΙΚΗ (ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ) 21/06/2016 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε 22/06/2016 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/Γ 22/06/2016 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε 22/06/2016 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε 22/06/2016 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε 22/06/2016 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 22/06/2016 J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε 22/06/2016 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε 22/06/2016 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 22/06/2016 ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 22/06/2016

5 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτρης Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτρης Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νίκος Αλευροµάγειρας, Νίκος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr.