Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 838,80-1,74% 4,5% FTSE/ASE ,79-1,84% 2,3% FTSE/ASE ,81-1,95% 10,6% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 947,55-0,73% 8,1% Τηλεπικοινωνίες 3.242,53-1,83% 2,4% Κατασκευές-Υλικά 2.952,39-1,88% 4,8% Πετρέλαιο & Αέριο 4.667,42-2,59% 3,0% Κοινής Ωφέλειας 2.322,27-1,83% 16,6% Τροφίµων & Ποτών 9.526,89-2,72% -6,2% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012 Παράγωγα FTSE /02/18 05/02/ % 56,2 57,2 29% % Premium ASE ADEX (Discount) Φεβρουάριος , ,50 0,13 Μάρτιος , ,00 0,43 Απρίλιος , ,50 2,29 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 1,54 12,41 NEXANS HELLAS (ΚΟ) 1,68 9,09 SPACE HELLAS (ΚΟ) 4,46 8,78 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ 0,39 8,15 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,90 2,99 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % AS COMPANY AE (ΚΟ) 1,80-5,76 ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚO) 2,49-4,96 QUALITY & RELIABILITY 0,32-4,48 ΚΑΡΑΤΖΗΣ HELLAS NET 6,55-4,38 ΦΟΥΡΛΗΣ AE ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚO) 5,70-4,36 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,13 ALPHA BANK (ΚΟ) ,30 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,57 MARFIN INVESTMENT GROUP ,11 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,38 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) ,30 ΟΤΕ(ΚΟ) ,83 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,38 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,13 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,57 Σχόλιο Ηµέρας Σε µία συνεδρίαση για "γερά" νεύρα η οποία είδε τις απώλειες να φτάνουν έως και το 4,53% ο Γενικός είκτης έκλεισε τελικά στις 838,80 µονάδες µε τον τζίρο, λόγω και της µάχης αγοραστών-πωλητών, να εκτοξεύεται στα 117,4 εκατ. ευρώ. Ο τραπεζικός δείκτης ο οποίος για µία ακόµη φορά βρέθηκε στο επίκεντρο έκλεισε στις 947,55 µονάδες µε πτώση 0,73%, ενώ έφτασε να υποχωρεί έως το -5,46%. Ο Mid Cap ο οποίος βρέθηκε να υποχωρεί έως και 5,37% έκλεισε στο -1,95% ενώ ο 20άρης από το -4,25% που είχε αγγίξει ενδοσυνεδρικά έκλεισε µε πτώση 1,84%. Στις τράπεζες, η Πειραιώς υποχώρησε κατά 3,38%, η Eurobank - 0,57% και η Alpha Bank -0,30%. Στο χώρο των blue chips απώλειες άνω του 3% είχαν µετοχές όπως Jumbo, ΕΥ ΑΠ και ΟΛΠ, ενώ άνω του 2% υποχώρησαν οι Coca Cola HBC, ΟΠΑΠ, Motor Oil, ΕΗ, ΕΛΠΕ, Τιτάν και Folli Follie. Με κέρδη έκλεισαν η Σαράντης, η Τέρνα Ενεργειακή και η Αεροπορία Αιγαίου. Ο τζίρος ενισχύθηκε στα 117,4 εκατ., από τα οποία τα 8,4 εκατ. αφορούσαν προσυµφωνηµένες συναλλαγές (ΜΥΤΙΛ, ΟΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΤΙΤΚ), ενώ το 25,5% της συνολικής µικτής αξίας συναλλαγών καλύφθηκε από ΟΤΕ και ΑΛΦΑ. Στην ευρύτερη αγορά η τελική εικόνα ήταν αρκετά βελτιωµένη, καθώς 36 µετοχές έκλεισαν µε άνοδο έναντι 91 που υποχώρησαν. Τέλος, υπήρξαν 18 µετοχές που έκλεισαν µε πτώση από 5% έως 20%. Για σήµερα, και µετά τη χθεσινή ανάκαµψη της Wall Street, αναµένουµε η αγορά να κινηθεί µε θετικό ρυθµό σε συνέχεια της αντίδρασης από τα χαµηλά των 815µ της χθεσινής συνεδρίασης ενώ πολύ πιθανή είναι η συνέχιση της µεταβλητότητας τόσο για την ελληνική όσο και για τις διεθνείς αγορές. Επιχειρηµατικά Νέα εδοµένων των συνθηκών στις ιεθνείς Αγορές η έκδοση του 7ετούς Ελληνικού οµολόγου που αναµένονταν να ξεκινήσει χθες, τελικά αποφασίστηκε να µην πραγµατοποιηθεί. Προµήθειες 3,25 εκατ. ευρώ θα καταβάλει το ηµόσιο στους αναδόχους και συµβούλους της έκδοσης του επταετούς οµολόγου, (ISIΝ) GR , το οποίο θα βγάλει όταν εξοµαλυνθούν οι συνθήκες στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η ονοµαστική αξία των οµολόγων θα είναι ευρώ. Όπως αναφέρει η υπουργική απόφαση, οι όροι των οµολόγων και του οµολογιακού δανείου θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, τυχόν δε σχετικές διαφορές θα επιλύονται από τα αγγλικά δικαστήρια. Τέλος, το οµόλογο θα υπόκεινται στους ενιαίους κανόνες τροποποίησης τίτλων µε συλλογικές διαδικασίες, ήτοι θα περιλαµβάνει ρήτρες συλλογικής δράσης, κάτι που σηµαίνει πως η αναδιάρθρωση του θα απαιτεί ειδική πλειοψηφία. Υπεγράφη χθες µεταξύ της Σέρβικης Κυβέρνησης και της MYTILINEOS, ο διακανονισµός της αποζηµίωσης των $40 εκατ. που θα καταβάλει η Σέρβικη Κυβέρνηση µετά την απόφαση του ιεθνούς ιαιτητικού ικαστηρίου για το θέµα RTB-BOR. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Σέρβικη κυβέρνηση πρότεινε και η MYTILINEOS αποδέχθηκε, η αποζηµίωση να καταβληθεί σε 4 άτοκες τριµηνιαίες δόσεις, η τελευταία δε το εκέµβριο του Η Foodlink ανακοίνωσε σύµφωνα µε ενηµέρωση που έλαβε από τους δύο βασικούς µετόχους της α) LEYENDA INVESTMENTS LTD (συνδεδεµένο νοµικό πρόσωπο µε τον κ. Βασίλη Καρακουλάκη, πρόεδρος του.σ.) µε ποσοστό συµµετοχής 41,3012% επί του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και β) Αχιλλέας Μάµαλης, ιευθύνων Σύµβουλος µε ποσοστό άµεσης και έµµεσης συµµετοχής 33,9789% επί του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ότι την 05/02/2018 οι δύο µέτοχοι συµφώνησαν να µεταβιβάσουν στην Εταιρεία συµµετοχών VNK CAPITAL LTD συµφερόντων της οικογένειας Κάτσου, εταιρικά µερίδια τα οποία κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της επικείµενης Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19/01/2018, θα αντιπροσωπεύουν το 25% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η µεταβίβαση των εταιρικών µεριδίων θα πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ MSCI WORLD 2098,85-0,23% -0,22% US 10 Year 2,80% 3,55% MSCI EMERGING 1176,18-2,74% 1,53% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,14 1,74% 0,81% UK 10 Year 1,52% -3,55% DOW JONES 24912,77 2,33% 0,78% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,98 2,62% 4,21% EU 10 Year 0,69% -9,78% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 83894,04 2,48% 9,81% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,08% -7,14% EURO STOXX ,92-3,64% -3,11% STOXX ,79-3,94% -4,21% DAX ,66-3,07% -4,06% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,40-4,06% -7,11% GR 10 Year 3,73% 1,55% CAC ,81-3,79% -2,84% GR 15 Year 4,31% 1,72% IBEX ,00-3,93% -2,33% GR 20 Year 4,36% 1,87% SWISS MARKET 8836,71-4,16% -5,81% RUSSIAN RTSI $ 1232,69-3,15% 6,78% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,30-1,19% 0,11% ΟΠΑΠ 2,75% 1,11% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,31% 3,19% 04/07/2019 NIKKEI ,24-4,73% -4,92% HOUSEMARKET 3,57% 1,21% 04/10/2021 HANG SENG 30595,42-5,12% 1,79% OTE 0,68% 0,81% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3370,652-3,35% 0,24% ΕΗ 5,04% -1,41% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,08% -2,71% 31/08/2022 CBOE VIX 29,98-19,67% 171,56% MOTOR OIL 2,42% -0,70% 01/04/2022 VSTOXX 30,18 71,86% 123,35% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 63,39-1,18% 5,56% EUR/USD 1,238 0,08% 3,18% BRENT OIL 66,86-1,12% 1,40% EUR/GBP 0,887 0,15% 0,05% NATURAL GAS 2,759 0,44% -5,13% EUR/CHF 1,159 0,57% 1,06% GOLD 1329,50-0,52% 1,42% EUR/JPY 135,60 0,50% 0,01% SILVER 16,58-0,55% -2,60% EUR/AUD 1,565-0,28% -2,35% COPPER 7032,25-1,91% -2,36% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών O Dow Jones έκλεισε χθες µε κέρδη 2,33% ή 567 µονάδων στις , ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 1,74% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 2,13% στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 2,64% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 2,32% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 2,35% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 2,53% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε απώλειες 2,08% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Το πετρέλαιο WTI υποχώρησε 1,2% στα 63,39 δολάρια ανά βαρέλι. Αντίστοιχα και η τιµή του χρυσού κινήθηκε χαµηλότερα για τρίτη διαδοχική µέρα, τούτη τη φορά κατά 0,5% στα δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2,79 % και του γερµανικού στο 0,72%.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Σε θετικό έδαφος έκλεισαν οι αµερικανικοί δείκτες στη Wall Street µετά το νευρικό τους ξεκίνηµα, καλύπτοντας µέρος των βαριών απωλειών της ευτέρας.οι δείκτες είχαν προηγουµένως καταγράψει µεγάλες διακυµάνσεις σε κλίµα νευρικότητας µετά το µαζικό sell-off της ευτέρας. Αυτή είναι η µεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδος του βιοµηχανικού δείκτη από τον Νοέµβριο του Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στις ευρωαγορές στον απόηχο της «βουτιάς» άνω των µονάδων του Dow Jones και των απωλειών 4,7% του χρηµατιστηρίου του Τόκιο και 3,5% του χρηµατιστηρίου της Σαγκάης. Από πλευράς εταιρικών αποτελεσµάτων, η ασφαλιστική Munich Re ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 530 εκατ. ευρώ στο δ τρίµηνο έναντι 491 εκατ. το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους. Η Walt Disney Co. ανακοίνωσε µεγαλύτερα κέρδη από το αναµενόµενο στο δ' τρίµηνο. Συγκεκριµένα, η Disney είχε όφελος ύψους 1,6 δισ. δολ. από τη νέα φορολογική νοµοθεσία, γεγονός που ώθησε τα κέρδη 88% υψηλότερα από το προηγούµενο έτος, στα 4,4 δισ. δολ. ή 2,91 δολάρια ανά µετοχή. Η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρµοσµένα κέρδη 1,89 δολ. ανά µετοχή, από 1,55 δολ. πέρυσι, σε έσοδα 15,35 δισ. δολ. από 14,8 δισ. δολ. Οι αναλυτές κατά µέσο όρο τοποθετούσαν τα προσαρµοσµένα κέρδη της Disney στα 1,61 δολ. ανά µετοχή µε έσοδα ύψους 15,5 δισ. δολ., σύµφωνα µε τη FactSet. Επιπλέον, η ιταλική Intesa Sanpaolo γνωστοποίησε αύξηση καθαρών κερδών το 2017 στα 7,32 δισ. ευρώ από 3,11 δισ. ευρώ πέρυσι. Στον αντίποδα, κατώτερα των αναµενόµενων αποτελέσµατα δ τριµήνου ανακοίνωσε η BNP Paribas καθώς τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν 1,1$ στο 1,43 δισ. ευρώ. Στο µακροοικονοµικό µέτωπο, στη Γερµανία οι βιοµηχανικές παραγγελίες αυξήθηκαν 3,8% τον εκέµβριο έναντι 0,7% που προέβλεπαν οι αναλυτές. Όπως ανακοινώθηκε χθες, ο νέος πρόεδρος της Fed, Jay Powell θα συζητήσει το outlook της νοµισµατικής πολιτικής σε κατάθεση του στην Επιτροπή Χρηµατοοικονοµικών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 28 Φεβρουαρίου. Εταιρικά Αποτελέσµατα ΤΕΤΑΡΤΗ Carlsberg A/S N/A Gas Natural SDG SA 1.20 GlaxoSmithKline PLC N/A Hasbro Inc 1.79 Prudential Financial Inc 2.64 Rio Tinto PLC N/A Sanofi 5.64 Twenty-First Century Fox 0.39 UniCredit SpA 1.47 Vestas Wind Systems N/A Vinci SA 4.75 ΠΕΜΠΤΗ American International Group Inc 0.80 Commerzbank AG 0.35 Goodyear Tire & Rubber 0.79 Kellogg Co 0.96 L'Oreal SA 6.69 Philip Morris International Inc 1.35 Publicis Groupe SA 4.52 Societe Generale 3.97 TOTAL 3.32 Yum! Brands Inc 0.80 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ AP Moller - Maersk N/A Banca Generali SpA 1.76 Moody's Corp 1.45 Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Μαρτίου Μαΐου 2018: Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουνίου Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Αδυναµία να διασπάσει τις 888µ παρουσίασε ο Γ κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις ενώ υπήρξε και σηµαντική προσφορά σε αυτά τα επίπεδα. Επιπλέον ο Γ σχεδόν άγγιξε και το στόχο που είχαµε θέσει δηλαδή τις 899µ. Πλέον βραχυπρόθεσµα ο Γ δείχνει µάλλον αδύναµος να κινηθεί υψηλότερα και σε συνδυασµό µε την αστάθεια που επικρατεί στις διεθνείς αγορές µια διόρθωση φαντάζει πολύ πιο πιθανή. Πρώτη στήριξη έχουµε τις 843µ και πιο σηµαντική τις 812µ. Η αγορά θα συνεχίσει ανοδικά µόνο εάν διασπαστούν πειστικά οι 898µ. Σε ηµερήσια βάση ο MACD και ο RSI έδωσαν σήµατα πώλησης και θα επιβεβαιωθούν εφόσον χαθούν οι 862µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Φεβρουαρίου 2018: Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI 16 Φεβρουαρίου 2018: Αξιολόγηση Ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από Fitch 19 Φεβρουαρίου 2018: Eurogroup 08 Μαρτίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 12 Μαρτίου 2018: Eurogroup Απριλίου 2018 : Εαρινή Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Washington, D.C. 26 Απριλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 24 Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τετάρτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Industrial Production s.a. (MoM) (DEC) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Industrial Production n.s.a. and w.d.a. (Y ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:30 GBP Halifax House Prices (MoM) (JAN) 10:30 GBP Halifax House Price 3Mths/Year (JAN) 12:00 EUR European Commission Economic Forecasts 14:00 USD MBA Mortgage Applications (2 FEB) 17:30 USD DOE U.S. Gasoline Inventories (2 FEB) 17:30 USD DOE U.S. Crude Oil Inventories (2 FEB) 17:30 USD DOE Cushing OK Crude Inventory (2 FEB) 17:30 USD DOE U.S. Distillate Inventory (2 FEB) 20:00 USD U.S. to Sell USD24 Bln 10-Year Notes 22:00 USD Consumer Credit (DEC) Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε ΡΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 4,5 5 % 1 7 / 0 5 / ,4 0 Γ Ρ ΙΒ 4,2 6 % 2 7 / 0 3 / ,3 8 ΕΕ Ε Κ 1,7 3 % 2 9 / 0 6 / ,4 4 Ε Λ Λ 4,0 2 % # N /A N / A 0,6 7 Ε Λ Π Ε 1,8 9 % 0 4 / 1 2 / ,1 5 ΕΛ Τ Ρ Α Κ 2 0,2 6 % 1 3 / 1 2 / ,6 9 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,7 8 % 2 0 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Α Π Σ 2,3 0 % 2 9 / 0 6 / ,1 1 Ε ΥΠ ΙΚ 2,8 6 % 2 4 / 0 5 / ,1 0 Ε Χ Α Ε 1,1 9 % 2 4 / 0 7 / ,0 7 ΙΝ Τ ΕΡ Κ Ο 5,0 9 % 1 8 / 0 5 / ,2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3,0 9 % 2 4 / 0 7 / ,2 0 Κ Λ Μ 2,5 8 % 2 0 / 0 6 / ,0 2 Κ Ο Υ Ε Σ #Τ ΙΜ Η! 0 8 / 1 1 / ,0 0 Κ Ρ Ι-Κ Ρ Ι 2,5 4 % 1 7 / 0 8 / ,0 9 Λ Υ Κ 7,7 8 % 0 7 / 0 6 / ,0 7 Μ Ο Η 5,2 1 % 1 1 / 1 2 / ,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2,3 6 % 1 9 / 1 2 / ,3 6 Ο Λ Θ 1,7 3 % 3 1 / 0 7 / ,4 9 Ο Λ Π 0,5 5 % 1 9 / 0 7 / ,0 9 Ο Π Α Π 6,7 6 % 1 1 / 1 2 / ,7 0 Ο ΤΕ 1,3 6 % 0 7 / 0 7 / ,1 6 Ο Τ Ο ΕΛ 3,4 3 % 1 5 / 0 6 / ,8 5 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 1,8 8 % 2 1 / 1 2 / ,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,1 7 % 3 0 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,2 0 % 0 9 / 0 5 / ,1 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,8 8 % 1 0 / 0 1 / ,0 4 Τ ΙΤΚ 0,4 6 % 1 3 / 0 6 / ,1 1 Εταιρικά Αποτελέσµατα 4 ου Τριµήνου 2017 ΕΕΕ 14 Φεβρουαρίου 2018 ΟΤΕ 22 Φεβρουαρίου 2018 ΕΛΠΕ 22 Φεβρουαρίου 2018 ΦΡΛΚ 13 Μαρτίου 2018 ΕΧΑΕ 26 Μαρτίου 2018 ΤΙΤΚ 28 Μαρτίου 2018 ΜΥΤΙΛ 28 Μαρτίου 2018 ΕΥΑΠΣ 30 Μαρτίου 2018 ΕΥ ΑΠ 30 Μαρτίου 2018 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 09/02/2018 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π 21/03/2018 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 09/02/2018 ΕΧΑΕ 23/05/2018 ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14/02/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 08/06/2018 ΟΤΕ Α.Ε 15/02/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 29/06/2018 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 22/02/2018 TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 22/02/2018 ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε 23/02/2018 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 26/02/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr.