Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας"

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 704,21-1,18% 14,8% FTSE/ASE LARGE CAP 1.832,79-1,09% 14,0% FTSE/ASE MID CAP 1.137,75 0,29% 16,7% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 531,52-3,14% 20,9% Τηλεπικοινωνίες 2.959,01-1,83% 12,9% Κατασκευές-Υλικά 2.709,23-0,05% 4,9% Πετρέλαιο & Αέριο 5.133,52-0,08% 5,6% Κοινής Ωφέλειας 2.041,45-1,22% 16,1% Τροφίµων & Ποτών ,41 0,03% 11,1% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /03/19 01/03/ % 50,6 51,0 29% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάρτιος , ,75-0,06 Απρίλιος , ,00-0,10 Μάιος , ,00-0,11 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 0,08 20,00 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 0,14 12,50 ΚΛΩΣΤΟΫΦ.ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) 0,57 11,88 ΜΙΝΕΡΒΑ (ΚΑ) 0,19 9,41 ATTICA BANK (ΚΟ) 0,20 8,47 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 1,18% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 704,21 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών υποχώρησε καθώς διαµορφώθηκε στα 46,2 εκ. ευρώ. Η αναβάθµιση κατά 2 βαθµίδες του αξιόχρεου της ελληνικής οικονοµίας ώθησε τους πρωινούς επενδυτές σε αγορές τίτλων, ιδιαίτερα τραπεζικών, στο ξεκίνηµα οδηγώντας το Γ.. ψηλότερα, Σύντοµα ωστόσο οι πωλητές αντεπιτέθηκαν και µετά από αρκετές εναλλαγές του προσήµου του Γ.. η νότια κατεύθυνση επικράτησε µε τις δηµοπρασίες να διαµορφώνουν τη χαµηλότερη επίδοση και τη διαδικασία αποκόµιση κερδών να ολοκληρώνεται. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (-3,14%, ενδοσυνεδριακά από +4,86% µέχρι -3,53%) κατέγραψε απώλειες µε τη µετοχή της Πειραιώς (-5,88%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόµη κατέγραψε η ΕΗ (-4,37%), ο ΟΠΑΠ (-1,95%), ο ΟΤΕ (-1,83%), ο Ελλάκτωρ (-3,86%), η Grivalia (-1,36%) και η Τενέργα (- 1,54%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν ο Τιτάν (+1,04%), ο ΟΛΠ (+1,07%), η ΕΧΑΕ (- 0,71%), η ΤτΕ (+2,24%) και η Τράπεζα Αττικής (+8,47%). Απολογιστικά, 42 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 51 εκείνων που υποχώρησαν. Ο ορισµός των αναδόχων τραπεζών καθιστά βέβαιη τη διαδικασία έκδοσης 10ετούς οµολόγου µε την έναρξή της να πιθανολογείται ότι θα ξεκινήσει σήµερα. Σε παράλληλη πορεία, ξεκινάει σήµερα και η τριήµερη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το οµόλογο της Aegean Airlines µε την απόδοση να θεωρείται ότι θα είναι κοντά στο κάτω όριο του εύρους που ανακοινώθηκε σήµερα, καθώς εκτιµάται ότι η φερεγγυότητα του φορέα εγγυάται ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την έκδοση θα είναι υψηλή. Επιχειρηµατικά Νέα Τέλος Μαρτίου οι δεσµευτικές προσφορές για τα ΕΛΠΕ.Αντίστροφη µέτρηση για τον διαγωνισµό πώλησης του 50,1% των Ελληνικών Πετρελαίων. Due Diligence και από τις Carlyle και Sonatrach, εταίρους των Glencore και Vitol, αντίστοιχα. Πειραιώς: Με τίµηµα 57,3 εκατ. η πώληση της Tirana Bank. Στις Balfin Sh.p.k. και Komercijalna Banka µεταβιβάζεται το 98,83% της θυγατρικής της Πειραιώς στην Αλβανία. Αυξάνεται κατά 11 µονάδες βάσης ο βασικός κεφαλαιακός δείκτης της ελληνικής τράπεζας. Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % LAVIPHARM (KO) 0,15-11,76 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚO) 0,12-10,16 MERMEREN KOMBINAT 51,00-9,57 ΚΟΡ ΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (KO) 0,36-9,09 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (Κ) 0,10-9,09 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,55 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,89 ALPHA BANK (ΚΟ) ,71 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,88 MARFIN INVESTMENT GROUP ,47 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,55 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,89 GRIVALIA PROPERTIES ,96 ALPHA BANK (ΚΟ) ,71 ΟΤΕ(ΚΟ) ,83 Στο 3,5-3,9% το εύρος απόδοσης για το οµόλογο της Aegean. H τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους εντός του ανακοινωθέντος εύρους απόδοσης για τους συµµετέχοντες στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών. Στα µέσα Μαρτίου, σε νέα συνεδρίαση της αρµόδιας διυπουργικής επιτροπής (ΕΣΑΛ), η διοίκηση του ΟΛΠ θα καταθέσει εκ νέου τα επιχειρήµατά της, ώστε να εγκριθεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου για το λιµάνι του Πειραιά υποστήριξε το Σάββατο, στο πλαίσιο παρέµβασης στο Οικονοµικό Φόρουµ των ελφών, ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος του οργανισµού Αγγελος Καρακώστας. Trastor: Στα 2,73 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2018.Τα έσοδα της Εταιρείας από µισθώµατα κατά το 2018 ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. του έτους 2017, αυξηµένα κατά 33,79 % κυρίως λόγω της ενσωµάτωσης των εσόδων προερχοµένων από τις επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν το «Εντολή» σε έξι τράπεζες για την έκδοση 10ετούς.Πράσινο φως στην έκδοση 10ετούς οµολόγου benchmark έδωσε το ελληνικό δηµόσιο. Στο άµεσο µέλλον, πιθανότατα αύριο, η δηµοπρασία. Στόχος η άντληση περίπου 2 δισ. ευρώ, προσδοκίες για µεγάλη υπερκάλυψη.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2090,4-0,28% 10,96% US 10 Year 2,72% 0,00% MSCI EMERGING 1053,62 0,20% 9,10% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,81-0,39% 11,41% UK 10 Year 1,27% -1,77% DOW JONES 25819,65-0,79% 10,68% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,83-0,01% 12,97% EU 10 Year 0,16% 0,00% BRAZIL IBOVESPA 94603,75-1,03% 7,64% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,00% 0,00% EURO STOXX ,12 0,15% 10,52% STOXX ,09 0,23% 11,09% DAX ,66-0,08% 9,79% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,39 0,39% 6,04% GR 10 Year 3,68% 0,00% CAC ,57 0,41% 11,75% GR 15 Year 4,26% 0,00% IBEX ,80-0,09% 8,43% GR 20 Year 4,56% 0,00% SWISS MARKET 9394,05-0,19% 11,45% RUSSIAN RTSI $ 1185,83 0,00% 10,44% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,33 0,00% 14,11% ΟΠΑΠ 2,83% -0,07% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,24% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI ,28-0,44% 8,55% HOUSEMARKET 3,66% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 29009,61 0,17% 12,24% OTE 0,78% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3054,247 0,88% 22,47% ΕΗ 6,50% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,27% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 14,63 7,81% -42,45% MOTOR OIL 2,69% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 13,65 2,09% -42,80% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 56,59 1,42% 22,40% EUR/USD 1,134 0,00% -1,26% BRENT OIL 65,67 0,92% 20,46% EUR/GBP 0,861 0,00% 4,44% NATURAL GAS 2,857-0,07% 6,71% EUR/CHF 1,133 0,00% -0,62% GOLD 1287,50-0,90% -0,02% EUR/JPY 126,72 0,00% -0,70% SILVER 15,11-0,99% -3,14% EUR/AUD 1,599 0,00% 1,70% COPPER ,48% 7,44% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones υποχώρησε 0,78% ή 203 µονάδες στις , ο S&P κατέγραψε απώλειες 0,38% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,23% στις µονάδες. Στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια, ο δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε µόλις 0,23% στις 375 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 0,39% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε οριακά χαµηλότερα 0,08% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 κατέγραψε κέρδη 0,41% στις µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,09% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο σηµείωσε κέρδη 0,11% στις µονάδες.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ανοδικά κινήθηκαν οι ευρωαγορές µε τους επενδυτές να επικεντρώνονται για άλλη µια µέρα στις εµπορικές διαπραγµατεύσεις ΗΠΑ-Κίνας. Στο κόκκινο κινήθηκε η Wall Street. Σύµφωνα µε τη Wall Street Journal, οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονται κοντά σε µια συµφωνία. Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ των δύο πλευρών έχουν καταγράψει σαφή πρόοδο και µια συµφωνία αρχίζει να διαγράφεται, σηµειώνει η εφηµερίδα επικαλούµενη πηγές που δεν κατονοµάζει. Το Πεκίνο εµφανίζεται διατεθειµένο να µειώσει τους τελωνειακούς δασµούς και να άρει άλλους περιορισµούς που έχει επιβάλει στις εισαγωγικές από τις ΗΠΑ γεωργικών, χηµικών προϊόντων και του τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας, αναφέρει η Wall Street Journal. Βελτιώθηκε το επενδυτικό κλίµα τον Μάρτιο στην Ευρωζώνη. Ο Ερευνητικός Οργανισµός Sentix ενηµέρωσε ότι ο δείκτης επενδυτικού κλίµατος για την Ευρωζώνη αυξήθηκε στις -2,2 µονάδες, από -3,7 τον Φεβρουάριο. Οι αναλυτές ανέµεναν να φτάσει στις -3,1. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, οι τιµές στα εργοστάσια των 19 Χωρών που µοιράζονται το Ευρώ ενισχύθηκαν κατά 0,4%, σε σύγκριση µε τον προηγούµενο µήνα και κατά 3% σε σύγκριση µε τον ίδιο περσινό µήνα. Οι οικονοµολόγοι που συµµετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέµεναν 0,3% µηνιαία άνοδο και 2,9% ετήσια κέρδη. Αναπάντεχη πτώση σηµείωσαν οι κατασκευαστικές δαπάνες τον εκέµβριο σε µηνιαία βάση, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου Εµπορίου των ΗΠΑ. Συγκεκριµένα, οι κατασκευαστικές δαπάνες υποχώρησαν κατά -0,6%, τον τελευταίο µήνα του έτους. Οι αναλυτές που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Reuters περίµεναν ανοδική κίνηση 0,2%. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τρίτη Χώ ρα Ώ ρα Γεγονός Εκτίµηση Ε ΥΡΩΖΩ ΝΗ 10:50 E U R M a r k it F r a n c e S e rv ic e s P M I ( F E B F ) Ε ΥΡΩΖΩ ΝΗ 10:50 E U R M a r k it F r a n c e C o m p o s ite P M I ( F E B F ) Ε ΥΡΩΖΩ ΝΗ 10:55 E U R M a r k it G e rm a n y S e r v ic e s P M I ( F E B F ) Ε ΥΡΩΖΩ ΝΗ 10:55 E U R M a r k it/b M E G e r m a n y C o m p o s it e P M I ( F E B F ) Ε ΥΡΩΖΩ ΝΗ 11:00 E U R M a r k it E u r o z o n e S e r v ic e s P M I (F E B F ) Ε ΥΡΩΖΩ ΝΗ 11:00 E U R M a r k it E u r o z o n e C o m p o s ite P M I ( F E B F ) Β ΡΕΤΑ ΝΙΑ 11:00 G B P N e w C a r R e g is t r a t io n s ( Y o Y ) ( F E B ) Β ΡΕΤΑ ΝΙΑ 11:30 G B P M a r k it/c IP S U K S e r v ic e s P M I (F E B ) Β ΡΕΤΑ ΝΙΑ 11:30 G B P M a r k it/c IP S U K C o m p o s it e P M I (F E B ) Β ΡΕΤΑ ΝΙΑ 11:30 G B P O ff ic ia l R e s e r v e s (C h a n g e s ) (F E B ) Β ΡΕΤΑ ΝΙΑ 11:30 G B P F in a n c ia l P o lic y C o m m it t e e m in u te s fr o m F e b. 2 6 Ε ΥΡΩΖΩ ΝΗ 12:00 E U R E u r o -Z o n e R e ta il S a le s (M o M ) (J A N ) Ε ΥΡΩΖΩ ΝΗ 12:00 E U R E u r o -Z o n e R e ta il S a le s (Y o Y ) (J A N ) Η ΠΑ 16:45 U S D M a r k it U S S e r v ic e s P M I ( F E B F ) Η ΠΑ 16:45 U S D M a r k it U S C o m p o s it e P M I (F E B F ) Η ΠΑ 17:00 U S D IS M N o n - M a n u fa c tu r in g /S e r v ic e s C o m p o s ite (F E B Η ΠΑ 17:00 U S D N e w H o m e S a le s ( D E C ) Η ΠΑ 17:00 U S D N e w H o m e S a le s ( M o M ) ( D E C ) Η ΠΑ 17:35 G B P B O E G o v e r n o r M a r k C a rn e y T e s t if ie s t o H o u s e o f Η ΠΑ 21:00 U S D M o n th ly B u d g e t S ta te m e n t (J A N )

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά µετά από µια µεγάλης διάρκειας συσσώρευση τιµών δηµιούργησε τοπική βάση µέσα σε ένα περιβάλλον πολύ χαµηλού όγκου συναλλαγών. Έτσι, και σε συνδυασµό µε το πολύ καλό κλίµα στις διεθνείς αγορές µε την έναρξη του νέους έτους, αντέδρασε έντονα ανοδικά διασπάζοντας και την ανθεκτική µέχρι πρόσφατα πολύ σηµαντική αντίσταση στη ζώνη των µ. ενώ στη συνέχεια διέσπασε µε χαρακτηριστική ευκολία και µε σηµαντική αύξηση του όγκου συναλλαγών τον ΚΜΟ των 200ηµ. (686µ). Εφόσον το διεθνές κλίµα παραµείνει θετικό ο Γ έχει πλέον ως επόµενο βραχυπρόθεσµο στόχο τις 750µ.Ο MACD διατηρεί το σήµα αγοράς ενώ ο Γ δείκτης διαπραγµατεύεται πλέον σε υπεραγορασµένα επίπεδα. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Μαρτίου 2018: ΕΛΣΤΑΤ Εκτίµηση ΑΕΠ τριµήνου Μαρτίου 2019: Eurogroup 18 Μαρτίου 2019: Αλλαγές στον FTSE Αναδυόµενων Αγορών 26 Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 07/03/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύµατος και Εστίασης ' τρίµηνο /03/19 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) εκέµβριος /03/19 Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασµοί (εκτιµήσεις) /03/19 Τριµηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασµοί (προσωρινά στοιχεία) τρίµηνο /03/19 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας ' τρίµηνο /03/19 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα Μεταφορών ' τρίµηνο /03/19 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Ιανουάριος /03/19 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Ιανουάριος /03/19 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Φεβρουάριος /03/19 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Φεβρουάριος 2019 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6,9 1 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ 3,5 1 % 3 0 / 0 1 / ,4 2 Ε Ε Ε Κ 1,7 9 % # N / A N / A 0,5 7 Ε Λ Λ # Τ ΙΜ Η! 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 6,0 7 % 0 1 / 0 7 / ,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 3,6 1 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Ν Τ Ε Ρ 3,5 6 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Δ Α Π 4,8 0 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Υ Α Π Σ 3,2 9 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 Ε Υ Π ΙΚ 5,2 1 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 3,6 2 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Α Ρ Ε Λ 2,5 7 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 1 2,5 0 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Λ Υ Κ 6,2 5 % 1 0 / 1 2 / ,3 5 Μ Ο Η 2,7 1 % 1 3 / 1 2 / ,2 2 Μ Π Ε Λ Α 1,8 1 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Ο Λ Θ 3,5 6 % 1 1 / 0 6 / ,3 2 Μ Υ Τ ΙΛ 4,4 1 % 1 2 / 1 0 / ,1 0 Ο Π Α Π 4,2 9 % # N / A N / A 0,4 6 Ο Τ Ε 5,0 0 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Ο Τ Ο Ε Λ 3,6 7 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 1,6 7 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 2,0 5 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Π Λ Α Θ 1,8 9 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Σ Α Ρ # Τ ΙΜ Η! 0 7 / 0 1 / ,3 0 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,2 7 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 Τ ΙΤ Κ 0,2 7 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Έτους /03/2018: Eurobank 18/03/2019: ΕΧΑΕ 18/03/2019: ΜΟΗ 28/3/2019: ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 28/3/2019: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 28/02/2019 ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. 18/03/2019 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 19/03/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 19/03/2019 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε 28/03/2019 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 01/04/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )