Πρωινή Ενηµέρωση. Παρασκευή, 22 Ιουνίου Σχόλιο Ηµέρας. Folli Follie: Ο Παναγιώτης Αλεξάκης νέο µέλος στην Επιτροπή Ελέγχου.

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 772,89 0,91% -3,7% FTSE/ASE LARGE CAP 2.023,55 0,96% -2,9% FTSE/ASE MID CAP 1.302,16-1,76% 8,7% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 907,89 2,62% 3,6% Τηλεπικοινωνίες 2.821,38 0,49% -10,9% Κατασκευές-Υλικά 2.946,57-0,75% 4,6% Πετρέλαιο & Αέριο 4.474,90 0,42% -1,2% Κοινής Ωφέλειας 2.050,41 0,79% 2,9% Τροφίµων & Ποτών ,39-0,57% 8,0% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /06/18 20/06/ % 54,0 53,6 31% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιούλιος , ,00-0,13 Αύγουστος , ,00 0,07 Σεπτέµβριος , ,50 1,47 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 3,40 5,11 LAMDA DEVELOPMENT (KΟ) 6,40 4,40 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚOΡ AE (KA) 1,56 4,00 EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,97 3,76 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) 0,58 3,60 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ.(ΚΟ) 0,13-17,42 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 1,98-8,09 PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 1,38-4,50 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ (ΚΟ) 2,10-3,67 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ (KΟ) 0,84-3,45 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,58 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,76 ALPHA BANK (ΚΟ) ,51 MARFIN INVESTMENT GROUP ,99 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,86 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) ,49 ALPHA BANK (ΚΟ) ,51 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,76 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,58 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,75 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,91% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 772,89 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε λίγο ψηλότερα στα 55,1 εκ. ευρώ. Μεταβλητότητα αλλά και βελτίωση των συναλλαγών χαρακτήρισαν τη συνεδρίαση µε εναλλασσόµενο πρόσηµο. Οι πωλητές επικρατούσαν µέχρι τις 1µµ οπότε οι αγοραστές αντεπιτέθηκαν υπό την επήρεια αισιόδοξων σεναρίων για τις αποφάσεις του Eurogroup αλλά και της αποκλιµάκωσης των αποδόσεων των 10ετών οµολόγων στο 4,23%. Στις δηµοπρασίες ωστόσο µέρος των κερδών κουρεύθηκαν. Ο τραπεζικός κλάδος (+2,62%) κατέγραψε σηµαντικά κέρδη µε τη µετοχή της Eurobank (+3,76%) να υπεραποδίδει. Σηµαντικά κέρδη κατέγραψε η ΕΗ (+0,98%), τα ΕΛΠΕ (+1,96%), ο ΟΠΑΠ (+0,75%), ο ΟΤΕ (+0,49%), ο Τιτάν (+0,92%), η Τενέργα (+1,16%) και η Βιοχάλκο (+5,11%) µε τις θυγατρικές της Cebergy (+6,74%) και ΕΛΧΑ (+6,74%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο Ελλάκτωρ (-8,09%), η Motor Oil (-0,21%), η ΕΕΕ (-0,51%) αλλά και ο Νηρέας (-18,3%), τα Σελόντα (-17,4%) και ο Περσέας (-3,5%) λόγω των απογοητευτικών τιµηµάτων για την εξαγορά τους. Απολογιστικά, 54 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 63 εκείνων που υποχώρησαν. Το παρατεταµένης διάρκειας Eurogroup οδηγήθηκε σε συµφωνία που προβλέπει 10ετη επέκταση των ωριµάνσεων και της περιόδου χάριτος για τα δάνεια του EFSF καθώς και δόση που θα φτάσει τα 15 δισεκατοµµύρια ευρώ µε 3,3 εξ αυτών να προορίζονται για επαναγορά δανείων του ΝΤ. Αναµένεται να υπάρξει θετική αντίδραση στη σηµερινή αντίδραση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Επιχειρηµατικά Νέα Ελλάκτωρ: Αγορά 6,65 εκατ. µετοχών από τους Αφους Καλλιτσάντση. Οι Αναστάσιος & ηµήτριος Καλλιτσάντσης µέσω της Pemanoaro απέκτησαν µετοχές στο χρονικό διάστηµα µεταξύ 18 Ιουνίου έως 20 Ιουνίου. Την πώληση του πακέτου κόκκινων δανείων που δεν έχουν εξασφαλίσεις (Earth) ύψους 2 δισ. ευρώ στις CarVal και Intrum ανακοίνωσε η Εθνική. Το αντίτιµο είναι περίπου 6% της συνολικής αξίας (περί τα 120 εκατ. ευρώ). Folli Follie: Ο Παναγιώτης Αλεξάκης νέο µέλος στην Επιτροπή Ελέγχου. Την εξαγορά της NRG Trading House, εναλλακτικού προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας µε µερίδιο αγοράς άνω του 1%, ανακοίνωσε η Motor Oil, σε µια κίνηση που σηµατοδοτεί την είσοδό της στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Αύξηση 11% στην τουριστική κίνηση το 1ο τετράµηνο. Την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2018, η εισερχόµενη ταξιδιωτική κίνηση διαµορφώθηκε στις χιλ. ταξιδιώτες, έναντι χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του Τα έσοδα κινήθηκαν ανοδικά κατά 7,4%, περνώντας το φράγµα του 1 δισ. ευρώ. Εξι ενδιαφερόµενοι για τις λιγνιτικές µονάδες της ΕΗ. Οι ελληνικοί όµιλοι ΓΕΚ Τέρνα, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και Μυτιληναίος πλαισιώνονται από το consortium της Damco (Κοπελούζος) µε κινεζικό όµιλο και δυο γκρουπ από την Τσεχία.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2105,93-0,56% 0,12% US 10 Year 2,90% -1,44% MSCI EMERGING 1080,19-1,20% -6,76% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,76-0,63% 2,85% UK 10 Year 1,28% -0,47% DOW JONES 24461,70-0,80% -1,04% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,49-0,87% 12,84% EU 10 Year 0,34% -11,14% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 70074,90-2,84% -8,28% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,04% 2,56% EURO STOXX ,51-0,93% -2,87% STOXX ,85-0,62% -2,14% DAX ,91-1,31% -3,14% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,44-0,62% -1,71% GR 10 Year 4,32% -1,39% CAC ,01-1,38% 0,06% GR 15 Year 4,79% -0,89% IBEX ,10-0,55% -3,40% GR 20 Year 5,00% -0,52% SWISS MARKET 8459,93-0,04% -9,83% RUSSIAN RTSI $ 1110,79 1,26% -3,78% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,23 0,66% -17,58% ΟΠΑΠ 2,91% -0,79% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,95% 1,67% 04/07/2019 NIKKEI ,04 0,61% -1,09% HOUSEMARKET 4,39% 4,72% 04/10/2021 HANG SENG 29296,05-1,35% -2,18% OTE 1,53% 8,10% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2875,81-1,37% -13,19% ΕΗ 5,71% 0,25% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 14,64 14,46% 32,61% MOTOR OIL 2,74% -0,78% 01/04/2022 VSTOXX 16,09 8,22% 19,09% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 65,54-0,26% 11,68% EUR/USD 1,160 0,28% -3,10% BRENT OIL 73,05-2,26% 13,57% EUR/GBP 0,876-0,23% 1,33% NATURAL GAS 2,975 0,37% 6,46% EUR/CHF 1,151-0,18% 1,62% GOLD 1270,50-0,31% -4,03% EUR/JPY 127,64-0,06% 5,73% SILVER 16,40 0,13% -5,48% EUR/AUD 1,573 0,13% -2,25% COPPER 6788,75 0,23% -6,36% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών O βιοµηχανικός Dow Jones εµφάνισε πτώση 196,10 µονάδων (-0,80%), στις , ο S&P 500 υποχώρησε κατά 18,14 µονάδες (-0,66%) στις 2.749, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq έχασε 68,56 µονάδες (-0,88%)) στις Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,90% στις 380,85 µονάδες, ο DAX στη Φρανκφούρτη σηµείωσε πτώση 1,44% στις ,91 µονάδες, ο CAC στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες 1,05% στις 5.316,01 µονάδες και ο FTSE στο Λονδίνο έκλεισε τελικά µε πτώση, διαγράφοντας τα κέρδη που κατέγραφε νωρίτερα, καθώς η στερλίνα έκανε ράλι, αφότου η Τράπεζα της Αγγλίας έδωσε σήµα για ενδεχόµενη αύξηση των επιτοκίων τον Αύγουστο. Στην ευρωπεριφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε απώλειες 2,02% στις ,11 µονάδες, ενώ και στη Μαδρίτη ο IBEX σηµείωσε πτώση 0,89% στις 9.702,10 µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου υποχώρησε 0,3% στα 65,54 δολάρια ανά βαρέλι και η τιµή του χρυσού (σε νέο χαµηλό έτους) σηµείωσε πτώση 0,3% στα δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.9 % και του γερµανικού στο 0,37 %.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στο ιταλικό χρηµατιστήριο µετά την τοποθέτηση ευρωσκεπικιστών βουλευτών από την ακροδεξιά Λίγκα του Βορρά σε δύο βασικές κοινοβουλευτικές επιτροπές που διαχειρίζονται θέµατα οικονοµικής πολιτικής. Οι αυτοκινητοβιοµηχανίες βρέθηκαν στο επίκεντρο των πιέσεων καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι ο κλάδος θα πληγεί σκληρότερα από την κλιµάκωση της εµπορικής αντιπαράθεσης των ΗΠΑ µε Κίνα και Ευρώπη. Αρνητικά κινήθηκαν όλοι οι βασικοί δείκτες της Wall Street την Πέµπτη, µε τον βιοµηχανικό Dow Jones να πραγµατοποιεί νέα "βουτιά" 196 µονάδων, συµπληρώνοντας οκτώ συναπτές ηµέρες πτώσης. Οι φόβοι για εµπορικό πόλεµο ανάµεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα φαίνεται να επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογία των επενδυτών. Επιπλέον, οι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή τους στη συνεδρίαση του ΟΠΕΚ στη Βιέννη. Οι υπουργοί ενέργειας συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα της Αυστρίας προκειµένου να αποφασίσουν για το µέλλον της 18µηνης συµφωνίας µε τη Ρωσία και άλλες χώρες για τη µείωση της παραγωγής αργού. Από πλευρά µακροοικονοµικών στοιχείων, η καταναλωτική εµπιστοσύνη στην Ευρωζώνη υποχώρησε περισσότερο από ότι αναµενόταν τον Ιούνιο. Η Κοµισιόν ανακοίνωσε ότι η καταναλωτική εµπιστοσύνη διολίσθησε στο -0,5 τον Ιούνιο, από 0,2 το Μάρτιο. Η µέτρηση αυτή είναι χειρότερη από τις εκτιµήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέµεναν πτώση της καταναλωτικής εµπιστοσύνης στο µηδέν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικά, η καταναλωτική εµπιστοσύνη έπεσε στο -1,3. Όλες οι αµερικανικές τράπεζες που µπήκαν στο "µικροσκόπιο" της Fed διαθέτουν επαρκή κεφάλαια, έδειξαν τα stress tests της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ. Πιο συγκεκριµένα, η Fed ανακοίνωσε ότι και οι 35 τράπεζες διατηρούν την ελάχιστη απαιτούµενη κεφαλαιακή επάρκεια υπό ένα "έντονα δυσµενές" σενάριο που θα τους επέφερε συνολικές ζηµιές 578 δισ. δολαρίων. Αθροιστικά, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας tier 1, θα υποχωρούσε από το πραγµατικό επίπεδο του 12,3% στο δ' τρίµηνο του 2017, στο 7,9% στο πλαίσιο του stress test. Σηµειώνεται ότι ο δείκτης είναι χαµηλότερος σε σχέση µε το 9,2% που εµφάνισαν οι τράπεζες στο test του περασµένου έτους. Ωστόσο, σύµφωνα µε την Fed, τα αποτελέσµατα φανερώνουν ένα καλά κεφαλαιοποιηµένο τραπεζικό τοµέα. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Παρασκευή Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:45 EUR French Gross Domestic Product (YoY) (1Q F) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:30 EUR Markit/BME Germany Manufacturing PMI (JUN P ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:30 EUR Markit Germany Services PMI (JUN P) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:30 EUR Markit/BME Germany Composite PMI (JUN P) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 11:00 EUR Markit Eurozone Manufacturing PMI (JUN P) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 11:00 EUR Markit Eurozone Services PMI (JUN P) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 11:00 EUR Markit Eurozone Composite PMI (JUN P) ΗΠΑ 16:45 USD Markit US Manufacturing PMI (JUN P) ΗΠΑ 16:45 USD Markit US Services PMI (JUN P) ΗΠΑ 16:45 USD Markit US Composite PMI (JUN P) ΗΠΑ 22:00 USD Baker Hughes U.S. Rig Count (JUN 22) 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία να διασπάσει ανοδικά την πρώτη αντίσταση στις µονάδες οδήγησε τον Γ χαµηλότερα µετά την πρόσφατη ανοδική του αντίδραση από τα χαµηλά των 740µ. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει να διασπάσει ανοδικά τη σηµαντική ζώνη αντίστασης των µ τότε η τεχνική του εικόνα θα βελτιωθεί σηµαντικά. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα. Ο MACD έδωσε σήµα αγοράς. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 21 Σεπτεµβρίου 2018 : Ανακοίνωση αξιολόγησης από Moody s Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 19/06/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Απρίλιος /06/18 Κενές Θέσεις Εργασίας Α τρίµηνο /06/18 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Απρίλιος /06/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Μάιος /06/18 Κίνδυνος Φτώχειας /06/18 Οικονοµική Ανισότητα /06/18 Υγεία Ενηλίκων (κατάσταση υγείας, χρήση υπηρεσιών υγείας, παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία) και Παιδιών (κατάσταση υγείας, χρήση 2017 υπηρεσιών υγείας) 22/06/18 Υλική Στέρηση και Συνθήκες ιαβίωσης /06/18 είκτες Απασχόλησης, Ωρών εργασίας και Αµοιβών Α τρίµηνο /06/18 Απογραφή Μονάδων Υγείας ΠΕ Υ 2016 Μ ΕΤΟ ΧΗ Μ ΕΡ. ΑΠΟ ΔΟ ΣΗ ΗΜ ΕΡ. ΑΠΟΚΟ ΠΗΣ Μ ΕΡΙΣΜ Α ΑΡΑ ΙΓ 6,22% 2 2/0 5/ ,55 ΓΡ ΙΒ 3,70% 2 3/0 3/ ,36 ΕΕΕΚ 1,83% 2 8/0 6/ ,54 ΕΛΛ 4,59% 0 8/0 3/ ,67 ΕΛΠ Ε 5,46% 0 2/0 7/ ,25 ΕΛΤΡ ΑΚ 22,2 3% 2 1/0 2/ ,60 ΕΝΤΕΡ 4,33% 2 0/0 7/ ,13 ΕΥΔΑΠ 3,45% 2 2/0 6/ ,20 ΕΥΑΠΣ 4,53% #N/A N/A 0,22 ΕΥ Π ΙΚ 3,43% 3 0/0 5/ ,12 ΙΝ ΤΕΡΚ Ο 5,90% 0 5/0 6/ ,31 Κ ΑΡΕΛ 3,43% 2 4/0 7/ ,20 ΚΡ Ι-ΚΡ Ι 2,21% 1 7/0 8/ ,09 ΛΥΚ 11,7 6% 0 8/0 6/ ,10 Μ Ο Η 6,91% 2 6/0 6/ ,00 Μ Π Ε ΛΑ 2,63% 2 6/0 3/ ,17 ΟΛ Θ 1,96% 3 1/0 7/ ,49 Μ ΥΤΙΛ 3,66% 1 1/0 6/ ,32 ΟΠ ΑΠ 4,27% 0 7/0 5/ ,30 ΟΤΕ 3,38% 2 8/0 6/ ,35 ΟΤΟ ΕΛ 4,66% 1 7/0 5/ ,10 Π Α ΝΓΑΙΑ 5,44% 0 8/0 5/ ,13 Π ΛΑ ΙΣΙΟ 1,71% 2 9/0 5/ ,07 ΠΛΑΘ 2,02% 1 8/0 5/ ,05 ΣΑΡ 1,89% 2 4/0 5/ ,14 ΤΕΝΕΡΓΑ 0,80% 0 2/0 7/ ,22 ΤΙΤΚ 0,23% 2 5/0 6/ ,05 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. 18/06/2018 ΟΥΡΟΣ Α.Ε. 26/06/2018 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2018 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 26/06/2018 ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 18/06/2018 ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 26/06/2018 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 19/06/2018 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 26/06/2018 ΧΑΙ ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε 20/06/2018 BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. 27/06/2018 ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 20/06/2018 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 27/06/2018 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 20/06/2018 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 27/06/2018 Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 20/06/2018 SATO ΑΝ ΕΤ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ 27/06/2018 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 21/06/2018 ΙΑΓΝ & ΘΕΡ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε 27/06/2018 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 21/06/2018 ΙΛΥ Α ΑΕ 28/06/2018 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 21/06/2018 ΚΟΡΡΕΣ A.E. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 28/06/2018 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 21/06/2018 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤ.Α.Ε.ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛ.ΚΑΤ. 28/06/2018 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. 21/06/2018 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 28/06/2018 A.S. ΕΜΠ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝ Α.Ε. 21/06/2018 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 28/06/2018 ΙΑΣΩ Α.Ε. 22/06/2018 J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. 28/06/2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 22/06/2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 28/06/2018 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/06/2018 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 28/06/2018 Γ.Ε. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. 22/06/2018 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε 28/06/2018 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 25/06/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )