Πρωινή Ενηµέρωση. Πέµπτη, 21 Ιουνίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Πέµπτη, 21 Ιουνίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 765,89-0,03% -4,5% FTSE/ASE LARGE CAP 2.004,26-0,39% -3,8% FTSE/ASE MID CAP 1.325,48 0,91% 10,6% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 884,68 0,27% 1,0% Τηλεπικοινωνίες 2.807,62-0,58% -11,3% Κατασκευές-Υλικά 2.968,69 0,26% 5,3% Πετρέλαιο & Αέριο 4.456,21-0,42% -1,6% Κοινής Ωφέλειας 2.034,28 1,96% 2,1% Τροφίµων & Ποτών ,59-0,83% 8,6% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /06/18 19/06/ % 53,6 53,7 30% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιούλιος , ,75-0,32 Αύγουστος , ,00-0,26 Σεπτέµβριος , ,25 1,47 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 3,23 5,38 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚOΡ AE (KA) 1,50 5,26 ΕΗ Α.Ε. 2,05 4,33 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 5,12 3,23 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 0,84 3,20 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΟΛΘ Α.Ε. 24,70-2,76 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 9,30-2,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) 7,15-1,92 SARANTIS (CR) 7,24-1,90 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 8,65-1,59 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,68 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,48 ALPHA BANK (ΚΟ) ,10 MARFIN INVESTMENT GROUP ,22 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,76 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) ,58 ALPHA BANK (ΚΟ) ,10 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,48 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,68 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,00 Σχόλιο Ηµέρας Οριακή υποχώρηση κατά 0,03% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 765,89 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 45,3 εκ. ευρώ. Μια ακόµη συνεδρίαση µε χαµηλές συναλλαγές και στην οποία οι αγοραστές πέτυχαν να διατηρούν το θετικό πρόσηµο του Γ.. σε όλη τη διάρκεια εκτός από το τελευταίο λεπτό των δηµοπρασιών, εξαιτίας του αρνητικού προσήµου της δεικτοβαρούς ΕΕΕ (-0,84%). Ετσι, ο τραπεζικός δείκτης (+0,27%) κατέγραψε κέρδη µε την Εθνική (+1,68%) και τη Eurobank (+1,76%) να υπεραποδίδουν. Σηµαντικά κέρδη επίσης κατέγραψαν η Βιοχάλκο (+5,38%) αλλά και οι θυγατρικές Cenergy (+5,59%) και ΕΛΧΑ (+5,26%), η ΕΗ (+4,33%) που αναρριχήθηκε πάλι πάνω από τα 2 ευρώ, ο Ελλάκτωρ (+2,38%) για 6η συνεχόµενη ηµέρα, η ΓΕΚΕΤΕΡΝΑ (+3,23%), η Τενέργα (+0,78%), η Ιντρακόµ (+2,21%) και η ΕΥ ΑΠ (+0,78%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ (-1,92%), ο ΟΠΑΠ (-2%), ο ΟΤΕ (-0,58%), ο Τιτάν (-1,59%), η Jumbo (-1,49%) και η Aegean (-1,59%). Απολογιστικά, 53 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 40 εκείνων που υποχώρησαν. Η δήλωση Μοσκοβισί ότι η Ελλάδα εκπλήρωσε τα προαιτούµενα δεν αφήνει αµφιβολίες για την έγκριση της 4ης αξιολόγησης από το σηµερινό Eurogroup. Η γνωστοποίηση επίσης του επίσηµου κειµένου αποκαλύπτει και τις αποφάσεις για το µεταµνηµονιακό οδικό χάρτη. Αποµένει η απόφαση για το reprofiling του ελληνικού χρέους, για την οποία ίσως απαιτηθεί αυξηµένη διάρκεια στις σχετικές διαπραγµατεύσεις των υπουργών. Εποµένως, η σηµερινή συνεδρίαση δύσκολα θα διαφοροποιηθεί ουσιωδώς από τις προηγούµενες. Επιχειρηµατικά Νέα Yπογράφηκε το SPA µεταξύ Πειραιώς, Εθνικής, Alpha Bank και Eurobank από τη µια και της Amerra από την άλλη για το 74,8% της Νηρεύς και το 82,6% της Σελόντα. Η συµφωνία θα πρέπει να πάρει την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, εξέλιξη που αναµένεται να απαιτήσει µερικούς µήνες. Οι στοχευµένοι έλεγχοι σε συγκεκριµένα κονδύλια της Folli Follie πρόκειται να ξεκινήσουν άµεσα και εφόσον ολοκληρωθούν οι υπογραφές συµβάσεων και για τις θυγατρικές του οµίλου, δήλωσε ο επικεφαλής του ελεγκτικού οίκου Ernst & Young Πάνος Παπάζογλου και εκτίµησε ότι η όλη διαδικασία θα µπορούσε να ολοκληρωθεί µέσα στο καλοκαίρι, σε συνεργασία µε τις κατά τόπους δοµές της EY. Οι λόγοι για τους οποίους είναι επιβεβληµένες οι διοικητικές αλλαγές στην Ελλάκτωρ και το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί η πλευρά των αδερφών Καλλιτσάντση περιγράφονται σε αναλυτική παρουσίαση ενόψει της Γ.Σ. της 29ης Ιουνίου. Η πλευρά Καλλιτσάντση επισηµαίνει στην παρουσίαση προς τους επενδυτές πως «µέσα σε διάστηµα 5 ετών, η Eλλάκτωρ από διπλάσια σε αξία (µε όρους κεφαλαιοποίησης) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έφτασε να αντιστοιχεί σχεδόν στο µισό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ». Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εµφάνισε έλλειµµα 4,2 δισ. ευρώ, κατά 891 εκατ. ευρώ µεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην επιδείνωση όλων των επιµέρους ισοζυγίων, σύµφωνα µε την Τράπεζα της Ελλάδος. Ιδιαίτερα ρόλο έπαιξε η επιδείνωση του ισοζυγίου καυσίµων και του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Ενισχυµένη εποπτεία µετά τη λήξη του µνηµονίου, µε πολύ συγκεκριµένες δεσµεύσεις, χρονοδιαγράµµατα, αλλά και µε ποινές σε περίπτωση που η Ελλάδα δεν τηρήσει τα συµφωνηµένα.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2117,76 0,30% 0,68% US 10 Year 2,94% 1,46% MSCI EMERGING 1093,26 0,76% -5,63% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,32 0,17% 3,50% UK 10 Year 1,30% -2,04% DOW JONES 24657,80-0,17% -0,25% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,71 0,73% 13,82% EU 10 Year 0,38% 1,07% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 72123,41 1,02% -5,60% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,04% 14,71% EURO STOXX ,60-0,78% -1,84% STOXX ,29-0,42% -1,26% DAX ,16-1,08% -1,72% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,40-0,05% -0,79% GR 10 Year 4,37% -0,27% CAC ,31-1,43% 1,12% GR 15 Year 4,83% -0,45% IBEX ,90 0,20% -2,54% GR 20 Year 5,02% -0,44% SWISS MARKET 8557,51 0,45% -8,79% RUSSIAN RTSI $ 1119,21 1,69% -3,05% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,86 1,62% -18,02% ΟΠΑΠ 2,94% -3,11% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,90% -1,67% 04/07/2019 NIKKEI ,43 1,24% -0,32% HOUSEMARKET 4,19% -0,01% 04/10/2021 HANG SENG 29696,17 0,77% -1,92% OTE 1,41% -1,68% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2915,731 0,27% -12,71% ΕΗ 5,69% -8,47% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 12,79-4,19% 15,85% MOTOR OIL 2,77% -0,37% 01/04/2022 VSTOXX 13,98 1,60% 3,49% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 65,71 1,25% 9,98% EUR/USD 1,157-0,16% -3,77% BRENT OIL 74,74-0,45% 13,85% EUR/GBP 0,878-0,13% 0,96% NATURAL GAS 2,964 2,21% 5,88% EUR/CHF 1,153 0,04% 1,47% GOLD 1274,50-0,32% -4,46% EUR/JPY 127,72 0,13% 5,83% SILVER 16,31-0,09% -6,30% EUR/AUD 1,571 0,03% -2,17% COPPER 6763,75-1,11% -6,54% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε πτώση για έβδοµη διαδοχική συνεδρίαση, τούτη τη φορά κατά 0,17% ή 42 µονάδων στις ενώ ο S&P κατέγραψε κέρδη 0,17% στις µονάδες. Αντίστοιχα, ο Nasdaq έπιασε νέο ιστορικό υψηλό µε άνοδο 0,72% στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε µε κέρδη 0,31% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX σηµείωσε άνοδο 0,14% στις µονάδες ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 κινήθηκε χαµηλότερα 0,34% στις µονάδες. Παράλληλα, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,34% στις µονάδες και ο δείκτης MIB του Μιλάνου έκλεισε µε κέρδη 0,16% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου ενισχύθηκε 1,8% στα 66,22 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού υποχώρησε σε νέο χαµηλό έτους, σηµειώνοντας πτώση 0,3% στα δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.92 % και του γερµανικού στο 0,37 %.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Με µικτά πρόσηµα έκλεισε η Wall Street καθώς παραµένει στο προσκήνιο ο προβληµατισµός των επενδυτών για την κλιµάκωση της έντασης στις εµπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας. Ανοδικά κινήθηκαν οι ευρωαγορές. Συγκεκριµένα, η διένεξη µεταξύ ΗΠΑ- Κίνας συνεχίζεται µε τον σύµβουλο του Λευκού Οίκου, Peter Navarro να προειδοποιεί το Πεκίνο ότι έχει υποτιµήσει την απόφαση Τραµπ να επιβάλει περεταίρω δασµούς. Υπενθυµίζεται ότι η διοίκηση Τραµπ απείλησε την Κίνα µε την επιβολή επιπλέον δασµών 10% σε εισαγωγές κινεζικών προϊόντων ύψους 200 δις. δολαρίων µετά την απόφαση του Πεκίνου να αυξήσει τους δασµούς στις εισαγωγές αµερικανικών προϊόντων ύψους 50 δις. δολαρίων. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεκινήσει την επιβολή δασµών ύψους 2,8 δισ. ευρώ (3,2 δισ. δολαρίων) σε αγαθά που εισάγει από τις ΗΠΑ, από την Παρασκευή, σύµφωνα µε όσα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για µέτρα αντίποινα στην επιβολή δασµών 25% και 10% στο αλουµίνιο και τον χάλυβα από την αµερικανική κυβέρνηση στην ΕΕ, που ανακοινώθηκαν την 1η Ιουνίου. Στο µεταξύ, µε τον πιο γρήγορο ρυθµό από τον Οκτώβριο του 2017 αυξήθηκε ο δείκτης τιµών παραγωγού τον Μάιο στη Γερµανία, παίρνοντας υποστήριξη από την απότοµη αύξηση στις τιµές του πετρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν. O δείκτης τιµών παραγωγού για βιοµηχανικά προϊόντα ενισχύθηκε 2,7% σε σύγκριση µε τον ίδιο µήνα του Το ποσοστό σηµείωσε αύξηση από το 2% του Απριλίου και ήταν υψηλότερο από την πρόβλεψη για 2,5% των οικονοµολόγων. Πτώση σηµείωσαν οι πωλήσεις νεόδµητων κατοικιών τον Μάιο στις ΗΠΑ. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εµπορίου, οι πωλήσεις νεόδµητων πραγµατοποίησαν πτώση 0,4% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα, στο εποχιακά προσαρµοσµένο µέγεθος των 5,43 εκατοµµυρίων. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Πέµπτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Public Finances (PSNCR) (Pounds) (MAY) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Central Government NCR (MAY) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Public Sector Net Borrowing (MAY) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP PSNB ex Banking Groups (MAY) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 14:00 GBP Bank of England Bank Rate (JUN 21) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 14:00 GBP BOE Asset Purchase Target (JUN) ΗΠΑ 15:30 USD Initial Jobless Claims (JUN 16) ΗΠΑ 15:30 USD Philadelphia Fed Business Outlook (JUN) ΗΠΑ 15:30 USD Continuing Claims (JUN 09) ΗΠΑ 16:00 USD House Price Index (MoM) (APR) ΗΠΑ 17:00 USD Leading Index (MAY) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 17:00 EUR Euro-Zone Consumer Confidence (JUN A) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 23:15 GBP BOE Governor Mark Carney Delivers Mansion Ho 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία να διασπάσει ανοδικά την πρώτη αντίσταση στις µονάδες οδήγησε τον Γ χαµηλότερα µετά την πρόσφατη ανοδική του αντίδραση από τα χαµηλά των 740µ. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει να διασπάσει ανοδικά τη σηµαντική ζώνη αντίστασης των µ τότε η τεχνική του εικόνα θα βελτιωθεί σηµαντικά. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα. Ο MACD έδωσε σήµα αγοράς. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 21 Σεπτεµβρίου 2018 : Ανακοίνωση αξιολόγησης από Moody s Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 19/06/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Απρίλιος /06/18 Κενές Θέσεις Εργασίας Α τρίµηνο /06/18 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Απρίλιος /06/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Μάιος /06/18 Κίνδυνος Φτώχειας /06/18 Οικονοµική Ανισότητα /06/18 Υγεία Ενηλίκων (κατάσταση υγείας, χρήση υπηρεσιών υγείας, παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία) και Παιδιών (κατάσταση υγείας, χρήση 2017 υπηρεσιών υγείας) 22/06/18 Υλική Στέρηση και Συνθήκες ιαβίωσης /06/18 είκτες Απασχόλησης, Ωρών εργασίας και Αµοιβών Α τρίµηνο /06/18 Απογραφή Μονάδων Υγείας ΠΕ Υ 2016 Μ ΕΤΟ Χ Η Μ ΕΡ. Α Π Ο ΔΟ ΣΗ Η Μ ΕΡ. Α Π ΟΚ Ο Π Η Σ Μ ΕΡ ΙΣΜ Α Α ΡΑ ΙΓ 6,36 % 2 2/0 5 / ,55 ΓΡ ΙΒ 3,71 % 2 3/0 3 / ,36 Ε Ε Ε Κ 1,82 % 2 8/0 6 / ,54 Ε Λ Λ 4,59 % 0 8/0 3 / ,67 Ε Λ Π Ε 5,59 % 0 2/0 7 / ,25 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 22,2 3% 2 1/0 2 / ,60 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,33 % 2 0/0 7 / ,13 Ε Υ Δ Α Π 3,46 % 2 2/0 6 / ,20 Ε Υ Α Π Σ 4,54 % #N / A N / A 0,22 Ε Υ Π ΙΚ 3,31 % 3 0/0 5 / ,12 ΙΝ Τ Ε ΡΚ Ο 5,90 % 0 5/0 6 / ,31 Κ Α ΡΕΛ 3,43 % 2 4/0 7 / ,20 ΚΡ Ι-ΚΡ Ι 2,21 % 1 7/0 8 / ,09 Λ Υ Κ 11,8 8% 0 8/0 6 / ,10 Μ Ο Η 6,90 % 2 6/0 6 / ,00 Μ Π Ε Λ Α 2,66 % 2 6/0 3 / ,17 Ο Λ Θ 1,98 % 3 1/0 7 / ,49 Μ Υ Τ ΙΛ 3,68 % 1 1/0 6 / ,32 Ο Π Α Π 4,27 % 0 7/0 5 / ,30 Ο Τ Ε 3,43 % 2 8/0 6 / ,35 Ο Τ Ο Ε Λ 4,66 % 1 7/0 5 / ,10 Π Α Ν ΓΑ ΙΑ 5,44 % 0 8/0 5 / ,13 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,70 % 2 9/0 5 / ,07 Π Λ Α Θ 2,02 % 1 8/0 5 / ,05 ΣΑ Ρ 1,93 % 2 4/0 5 / ,14 Τ Ε Ν Ε ΡΓΑ 0,81 % 0 2/0 7 / ,22 Τ ΙΤ Κ 0,23 % 2 5/0 6 / ,05 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. 18/06/2018 ΟΥΡΟΣ Α.Ε. 26/06/2018 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2018 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 26/06/2018 ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 18/06/2018 ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 26/06/2018 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 19/06/2018 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 26/06/2018 ΧΑΙ ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε 20/06/2018 BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. 27/06/2018 ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 20/06/2018 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 27/06/2018 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 20/06/2018 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 27/06/2018 Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 20/06/2018 SATO ΑΝ ΕΤ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ 27/06/2018 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 21/06/2018 ΙΑΓΝ & ΘΕΡ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε 27/06/2018 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 21/06/2018 ΙΛΥ Α ΑΕ 28/06/2018 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 21/06/2018 ΚΟΡΡΕΣ A.E. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 28/06/2018 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 21/06/2018 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤ.Α.Ε.ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛ.ΚΑΤ. 28/06/2018 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. 21/06/2018 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 28/06/2018 A.S. ΕΜΠ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝ Α.Ε. 21/06/2018 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 28/06/2018 ΙΑΣΩ Α.Ε. 22/06/2018 J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. 28/06/2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 22/06/2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 28/06/2018 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/06/2018 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 28/06/2018 Γ.Ε. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. 22/06/2018 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε 28/06/2018 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 25/06/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )