Πρωινή Ενηµέρωση. Πέµπτη, 12 Ιουλίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Πέµπτη, 12 Ιουλίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 746,70-1,14% -6,9% FTSE/ASE LARGE CAP 1.971,19-1,32% -5,4% FTSE/ASE MID CAP 1.257,81 0,13% 5,0% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 830,54-1,18% -5,2% Τηλεπικοινωνίες 2.884,69-1,69% -8,9% Κατασκευές-Υλικά 2.912,60-0,53% 3,4% Πετρέλαιο & Αέριο 4.185,34-2,29% -7,6% Κοινής Ωφέλειας 1.948,12-1,73% -2,2% Τροφίµων & Ποτών ,45-1,55% 9,1% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /07/18 10/07/ % 52,5 53,1 30% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιούλιος , ,00 0,14 Αύγουστος , ,50 0,73 Σεπτέµβριος , ,50 1,47 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % QUALITY & RELIABILITY 0,28 4,09 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,63 1,28 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER AEE 4,09 1,24 JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) 13,70 1,03 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 2,03 1,00 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε 3,90-4,88 EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,83-2,92 VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 3,03-2,88 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,10-2,79 ΕΥ ΑΠ (ΚO) 5,46-2,67 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,77 MARFIN INVESTMENT GROUP ,79 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,92 ALPHA BANK (ΚΟ) ,74 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,00 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,77 ΟΤΕ(ΚΟ) ,69 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,00 ALPHA BANK (ΚΟ) ,74 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,92 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 1,14% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 746,70 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών ήταν λίγο βελτιωµένη καθώς διαµορφώθηκε στα 37,7 εκ. ευρώ. Η συνεδρίαση κινήθηκε µε οριακές απώλειες για το Γ.. µε δεδοµένη την αντίσταση των αγοραστών στις επιθετικές διαθέσεις των πωλητών. Όµως, το αρνητικό κλίµα των διεθνών αγορών εξαιτίας το κλίµατος επικείµενης κλιµάκωσης εµπορικού πολέµου ανάµεσα σε ΗΠΑ και Κίνα, οδήγησε σε κύµα ρευστοποιήσεων στις δηµοπρασίες οδηγώντας σε σηµαντικές απώλειες για το Γ.. Έτσι, τραπεζικός δείκτης που µέχρι τις 5µµ κατέγραφε οριακές απώλειες (-0,16%), οδηγήθηκε σε απώλειες κατά 1,18% µε τη Eurobank (-2,92%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν οι µετοχές της ΕΗ (-2,13%), των ΕΛΠΕ (-2,43%), της Motor Oil (-2,23%), του ΟΠΑΠ (-1,52%), του ΟΤΕ (- 1,69%), του Τιτάνα (-1,18%), της Βιοχάλκο (-2,88%), της Aegean (-0,98% αν και ενδοσυνεδριακά κατέγραφε κέρδη (+1,22%), η ΕΕΕ (-0,39%) και ο Μυτιληναίος (-0,71%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε το Jumbo (+1,03%) και ο Ελλάκτωρ (+1%). Απολογιστικά, 28 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 53 εκείνων που υποχώρησαν. Η αδυναµία αυτονόµησης του ελληνικού χρηµατιστήριου και η εναρµόνιση της κίνησή τους µε εκείνη των διεθνών αγορών διαµορφώνει εύλογο σκεπτικισµό, επαναφέροντας τα σενάρια πλαγιοκαθοδικής κίνησης. Ανοικτά εποµένως είναι όλα τα ενδεχόµενα για το πρόσηµο της σηµερινής συνεδρίασης, µε την ανάγκη περαιτέρω συναλλακτικής βελτίωσης ως προαπαιτούµενο για την επιβεβαίωση της στήριξης της περιοχής των µονάδων. Επιχειρηµατικά Νέα ΟΤΕ: Επιτυχής έκδοση οµολόγου 400 εκατ. Στην έκδοση οµολογιών τετραετούς διάρκειας, ύψους 400 εκατ. ευρώ, µε κουπόνι 2,35% ολοκλήρωσε µε επιτυχία ο ΟΤΕ. Σηµειώνεται ότι ο συγκεκριµένος τίτλος έχει αξιολόγηση ΒΒ µε θετικό outlook από την S&P. Η ΗΛΕΚΤΩΡ στρατηγικός εταίρος της ΕΗ Ανανεώσιµες στη γεωθερµία. «Αναπληρωµατικός Προσφέροντας» ανακηρύχθηκε η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. - Τέρνα ΑΙΟΛΙΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε. Intracom Telecom: Στρατηγική συµφωνία µε AOTEC στην Ισπανία. Η συµφωνία αφορά κυρίως στην παροχή υπηρεσιών και λύσεων ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης υπερυψηλών ταχυτήτων µε τα συστήµατα της Intracom Telecom. ΤτΕ: Υποχώρησε κατά 2,24 δισ. η χρηµατοδότηση των τραπεζών από ELA. Στα 7,32 δισ. από 9,56 δισ. διολίσθησε η χρηµατοδότηση των ελληνικών τραπεζών από τον ELA τον Ιούνιο. ΙΟΒΕ: Ανάπτυξη γύρω στο 2% στην Ελλάδα το 2018.Η οικονοµική δραστηριότητα αναµένεται να ενισχυθεί λόγω της ανόδου των εξαγωγών, ενώ οι επενδύσεις θα έχουν σηµαντική συµβολή στην αύξηση του ΑΕΠ, σηµειώνει στην έκθεσή του. Το ποσό των 812,5 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό ηµόσιο από τη σηµερινή δηµοπρασία εντόκων γραµµατίων τρίµηνης διάρκειας. Το επιτόκιο διαµορφώθηκε στο 0,65% από 0,70% που ήταν στην προηγούµενη αντίστοιχη δηµοπρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,54 φορές (από 2,16 στην προηγούµενη δηµοπρασία). Plan B διαθέτει η κυβέρνηση στην περίπτωση που ο διεθνής διαγωνισµός για το πλειοψηφικό πακέτο των µετοχών των ΕΛ.ΠΕ αποβεί άγονος, τη διάθεση του πακέτου του δηµοσίου, µέσω του Χρηµατιστηρίουυ, όπως υποστηρίζει ο Πρόεδρος Πανελλήνιου Σωµατείου Εργαζοµένων των Ελληνικών Πετρελαίων (ΠΣΕΕΠ) Παναγιώτης Οφθαλµίδης. Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕ πουλά το 20% από το 35,48% του κράτους και ο όµιλος Λάτση το 30,1% από το 45,47%.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2117,3-0,87% 0,66% US 10 Year 2,85% 0,00% MSCI EMERGING 1064,72-1,07% -8,09% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,02-0,71% 3,76% UK 10 Year 1,29% 3,35% DOW JONES 24700,45-0,88% -0,08% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,98-0,53% 13,25% EU 10 Year 0,37% 22,33% BRAZIL IBOVESPA 74398,55-0,62% -2,62% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,04% -4,44% EURO STOXX ,35-1,10% -2,33% STOXX ,40-0,83% -2,00% DAX ,13-1,01% -3,87% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,96-1,25% -1,25% GR 10 Year 3,88% 0,23% CAC ,93-0,82% 0,78% GR 15 Year 4,48% 0,47% IBEX ,60-1,95% -3,09% GR 20 Year 4,67% 0,60% SWISS MARKET 8682,93-0,88% -7,45% RUSSIAN RTSI $ 1186,36-0,57% 2,77% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,47-8,02% -20,85% ΟΠΑΠ 2,80% -1,04% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,80% -3,37% 04/07/2019 NIKKEI ,21-1,19% -2,42% HOUSEMARKET 2,80% -36,20% 04/10/2021 HANG SENG 28311,69-1,29% -4,42% OTE 2,80% 102,68% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2777,771-1,76% -14,13% ΕΗ 2,80% -47,98% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 2,80% -47,10% 31/08/2022 CBOE VIX 13,63 7,83% 23,46% MOTOR OIL 2,80% 4,26% 01/04/2022 VSTOXX 14,60 3,73% 8,03% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 70,38-5,03% 19,25% EUR/USD 1,167-0,60% -2,69% BRENT OIL 73,40-6,92% 15,19% EUR/GBP 0,884-0,07% 0,36% NATURAL GAS 2,829 1,47% 0,64% EUR/CHF 1,163-0,18% 0,61% GOLD 1244,40-0,88% -5,97% EUR/JPY 130,76 0,31% 3,13% SILVER 15,82-1,68% -8,64% EUR/AUD 1,585 0,63% -2,85% COPPER ,20% -15,21% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών O Dow Jones έκλεισε µε απώλειες άνω των 200 µονάδων ή 0,88% στις µονάδες, ο Nasdaq κινήθηκε 0,55% χαµηλότερα στις µονάδες, ενώ ο S&P 500 εµφάνισε πτώση 0,71% στις µονάδες. Ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινήθηκε 1,26% χαµηλότερα στις 381,4 µονάδες, µε τα µεγάλα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια να κλείνουν όλα σε αρνητικό έδαφος. Στη Φρανκφούρτη, ο δείκτης DAX έκλεισε µε πτώση 1,53% στις µονάδες, στο Παρίσι ο CAC κινήθηκε 1,48% χαµηλότερα στις µονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 κατέγραψε απώλειες 1,3% στις µονάδες. Στον ευρωπαϊκό Νότο, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε βουτιά 1,57% στις µονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEΧ υποχώρησε 1,57% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στα εµπορεύµατα, το αργό πετρέλαιο υποχώρησε σχεδόν 5% στα 70,7 δολάρια το βαρέλι, µε τον ενεργειακό κλάδο στη Wall να κινείται ανάλογα, µετά και την αναπάντεχη µείωση των στρατηγικών αποθεµάτων πετρελαίου των ΗΠΑ. Ο χρυσός υποχώρησε 1% στα δολάρια ανά ουγγιά. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.86 % και του γερµανικού στο 0,3 %.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Με πτώση έκλεισαν οι αγορές την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές τρόµαξαν από τους νέους δασµούς που σχεδιάζουν οι ΗΠΑ έναντι της Κίνας. Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να επιβάλουν δασµούς σε εισαγόµενα κινεζικά προϊόντα ύψους 200 δισ. δολαρίων, µετά την αποτυχία των προσπαθειών τους να διαπραγµατευτούν µια λύση στην εµπορική διαµάχη. Σύµφωνα µε την Ουάσιγκτον, οι νέες δασµοί της τάξεως του 10% δεν θα τεθούν άµεσα σε ισχύ, αλλά θα υποβληθούν σε διαδικασία επανεξέτασης διάρκειας δύο µηνών, ενώ στη σχετική λίστα περιλαµβάνονται καταναλωτικά είδη όπως ρούχα, τηλεοπτικά εξαρτήµατα και ψυγεία, καθώς και προϊόντα τεχνολογίας. Το υπουργείο Εµπορίου της Κίνας χαρακτήρισε απαράδεκτους τους νέους δασµούς και διεµήνυσε ότι το Πεκίνο θα είναι αναγκασµένο να ανταποδώσει αυτό το τιµωρητικό µέτρο από µέρους της Ουάσινγκτον. Σε ανακοίνωσή του, το κινεζικό υπουργείο Εµπορίου έκανε λόγο περί νέων «εντελώς απαράδεκτων» αµερικανικών απειλών και εκτίµησε πως η «παράλογη» συµπεριφορά της κυβέρνησης του ρεπουµπλικάνου προέδρου Donald Trump θα βλάψει «την Κίνα, τον κόσµο, αλλά και τις ίδιες» τις ΗΠΑ. Από την πλευρά του, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τις νέες απειλές των ΗΠΑ ως «τυπικές πρακτικές εκφοβισµού», τονίζοντας ότι θα προχωρήσει σε αντίµετρα εφόσον τεθούν σε ισχύ τα νέα µέτρα της Ουάσιγκτον. Εν τω µεταξύ, τα βλέµµατα των επενδυτών είναι στραµµένα και στην κρίσιµη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, µε την προσοχή να επικεντρώνεται στην στάση που θα τηρήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. O αµερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Γερµανία, κάνοντας λόγο για υπερβολική επιρροή της Μόσχας στο Βερολίνο. Ο Trump φέρεται να ζήτησε από τους Συµµάχους να αυξήσουν τις αµυντικές τους δαπάνες στο 4% του ΑΕΠ, ενώ τόνισε πως τα µέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να πληρώσουν το 2% του ΑΕΠ τους αµέσως και όχι µέχρι το Ο δείκτης τιµών παραγωγού στις ΗΠΑ αυξήθηκε ελαφρώς περισσότερο από ότι αναµενόταν τον Ιούνιο. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εργασίας, ο δείκτης ενισχύθηκε 0,3% σε µηνιαία βάση, µε ώθηση και από τις αυξήσεις των τιµών στα καύσιµα. Τον Μάιο είχε ενισχυθεί 0,5%. Για τους 12 µήνες που ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο, ενισχύθηκε 3,4%, σηµειώνοντας τα µεγαλύτερα κέρδη από το Νοέµβριο του Οι εκτιµήσεις των αναλυτών προέβλεπαν ότι θα διαµορφωθεί στο 3,1%. Όπως µεταδίδει το Reuters, µία άλλη βασική µέτρηση, που εξαιρεί τη ιατροφή, την Ενέργεια και το Εµπόριο, ενισχύθηκε 0,3%, από 0,1% τον Μάιο. Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ό Η µ ε ρ ο λ ό γ ι ο Π έ µ π τ η Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Ε κ τ ί µ η σ η Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α G B P R I C S H o u s e P r i c e B a l a n c e ( J U N ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 9 : 0 0 E U R G e r m a n C o n s u m e r P r ic e I n d e x ( M o M ) ( J U N F ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 9 : 0 0 E U R G e r m a n C o n s u m e r P r ic e I n d e x ( Y o Y ) (J U N F ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P B a n k o f E n g l a n d C r e d i t C o n d i t i o n s & B a n k L i a b i l Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 : 0 0 E U R E u r o - Z o n e In d u s t r i a l P r o d u c t i o n s. a. ( M o M ) ( M A Y Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 : 0 0 E U R E u r o - Z o n e In d u s t r i a l P r o d u c t i o n w. d. a. ( Y o Y ) (M A Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D I n i ti a l J o b l e s s C l a i m s ( J U L 0 7 ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D C o n t i n u i n g C l a i m s ( J U N 3 0 ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D C o n s u m e r P r i c e In d e x ( M o M ) ( J U N ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D C o n s u m e r P r i c e In d e x ( Y o Y ) ( J U N ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D C o n s u m e r P r i c e In d e x E x F o o d a n d E n e r g y ( M o M Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D C o n s u m e r P r i c e In d e x E x F o o d a n d E n e r g y ( Y o Y ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D C o n s u m e r P r i c e In d e x n. s. a. ( J U N ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D C o n s u m e r P r i c e In d e x C o r e I n d e x s. a. ( J U N ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D R e a l A v g W e e k l y E a r n i n g s ( Y o Y ) ( J U N ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D R e a l A v g H o u r l y E a r n i n g ( Y o Y ) ( J U N ) Η Π Α 1 7 : 3 0 U S D E I A W o r k i n g N a t u r a l G a s I m p l i e d F l o w (J U L 0 6 ) Η Π Α 1 7 : 3 0 U S D E I A N a t u r a l G a s S t o r a g e C h a n g e ( J U L 0 6 ) Η Π Α 2 0 : 0 0 U S D U.S. t o S e l l U S D 1 4 B l n Y e a r B o n d s R e o p e n i n g Η Π Α 2 1 : 0 0 U S D M o n t h l y B u d g e t S t a te m e n t ( J U N ) Εταιρικά Αποτελέσµατα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Citigroup 1.57 JPMorgan Chase 2.22 Wells Fargo Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία να διασπάσει ανοδικά την πρώτη αντίσταση στις µονάδες οδήγησε τον Γ χαµηλότερα µετά την πρόσφατη ανοδική του αντίδραση από τα χαµηλά των 740µ. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει να διασπάσει ανοδικά τη σηµαντική ζώνη αντίστασης των µ τότε η τεχνική του εικόνα θα βελτιωθεί σηµαντικά. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 21 Σεπτεµβρίου 2018 : Ανακοίνωση αξιολόγησης από Moody s Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 10/07/18 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Μάιος /07/18 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Ιούνιος /07/18 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Ιούνιος /07/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Ιούνιος /07/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Απρίλιος /07/18 Οικοδοµική ραστηριότητα Απρίλιος /07/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Μάιος /07/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Μάιος /07/18 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Μάρτιος /07/18 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Μάιος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6, 7 7 % 2 2 / 0 5 / , 5 5 Γ Ρ ΙΒ 3, 8 5 % 2 3 / 0 3 / , 3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 8 0 % 2 8 / 0 6 / , 5 4 Ε Λ Λ 4, 7 0 % 0 8 / 0 3 / , 6 7 Ε Λ Π Ε 5, 8 1 % 0 2 / 0 7 / , 2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 6,3 0 % 2 1 / 0 2 / , 6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4, 3 3 % 2 0 / 0 7 / , 1 3 Ε Υ Δ Α Π 3, 6 4 % 2 2 / 0 6 / , 2 0 Ε Υ Α Π Σ 4, 7 6 % 2 8 / 0 6 / , 2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3, 6 0 % 3 0 / 0 5 / , 1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 6, 0 2 % 0 5 / 0 6 / , 3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 5 1 % 2 4 / 0 7 / , 2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2, 2 4 % 1 7 / 0 8 / , 0 9 Λ Υ Κ 1 2,2 5 % 0 8 / 0 6 / , 1 0 Μ Ο Η 7, 3 4 % 2 6 / 0 6 / , 0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 5 7 % 2 6 / 0 3 / , 1 7 Ο Λ Θ 1, 8 1 % 0 5 / 0 7 / , 4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3, 8 2 % 1 1 / 0 6 / , 3 2 Ο Π Α Π 4, 1 2 % 0 7 / 0 5 / , 3 0 Ο Τ Ε 3, 3 4 % 2 8 / 0 6 / , 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4, 8 2 % 1 7 / 0 5 / , 1 0 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5, 4 6 % 0 8 / 0 5 / , 1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 7 2 % 2 9 / 0 5 / , 0 7 Π Λ Α Θ 2, 2 0 % 1 8 / 0 5 / , 0 5 Σ Α Ρ 1, 9 0 % 2 4 / 0 5 / , 1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 1 % 0 2 / 0 7 / , 2 2 Τ Ι Τ Κ 0, 2 5 % 2 6 / 0 6 / , 5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία F.G. EUROPE Α.Ε. 12/07/2018 ΕΛΒΕ ΑΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 03/09/2018 Α ΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 12/07/2018 ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 05/09/2018 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε. 17/07/2018 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛ ΑΓΑΘΩΝ 06/09/2018 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 18/07/2018 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 07/09/2018 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤ 18/07/2018 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε 07/09/2018 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 24/07/2018 Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε 07/09/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 25/07/2018 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε 07/09/2018 DIONIC AEBE 26/07/2018 FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 10/09/2018 J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. 26/07/2018 ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε 10/09/2018 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 26/07/2018 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 10/09/2018 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. 27/07/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 10/09/2018 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε 27/07/2018 Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. 30/07/2018 F.G. EUROPE Α.Ε 31/07/2018 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 28/08/2018 ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 29/08/2018 ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε 30/08/2018 ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε 30/08/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )