Πρωινή Ενηµέρωση. Παρασκευή, 8 Ιουνίου Σχόλιο Ηµέρας. Μυτιληναίος: Ενδιαφέρον για ΕΠΑ και παρών στο διαγωνισµό για τις λιγνιτικές.

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 778,62-0,31% -3,0% FTSE/ASE LARGE CAP 2.040,63-0,64% -2,0% FTSE/ASE MID CAP 1.229,16 0,20% 2,6% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 882,03-1,81% 0,7% Τηλεπικοινωνίες 2.791,11-2,22% -11,8% Κατασκευές-Υλικά 2.971,93 1,17% 5,5% Πετρέλαιο & Αέριο 4.465,77 0,00% -1,4% Κοινής Ωφέλειας 2.025,19-0,42% 1,7% Τροφίµων & Ποτών ,92-0,73% 7,9% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /06/18 06/06/ % 53,9 54,1 31% % Premium ASE ADEX (Discount) Iούνιος , ,75-0,48 Ιούλιος , ,75-1,22 Αύγουστος , ,50 1,47 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 1,33 5,58 ΑΒΑΞ (KΟ) 0,58 3,91 ΕΚΤΕΡ (KΟ) 0,92 2,79 ΚΑΡΑΤΖΗΣ HELLAS NET 7,50 2,74 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚO) 9,40 2,06 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % Κ.Λ.Μ. Α.Ε. 0,69-10,39 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. 1,28-5,19 FLEXOPACK (ΚΟ) 6,70-2,90 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚOΡ AE (KA) 1,38-2,82 ALPHA BANK (ΚΟ) 1,91-2,75 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,77 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,78 ALPHA BANK (ΚΟ) ,75 MARFIN INVESTMENT GROUP ,74 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,18 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) ,75 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,78 ΟΤΕ(ΚΟ) ,22 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,26 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,18 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,31% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 778,62 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε µόλις στα 38,1 εκ. ευρώ. Το σκηνικό συναλλακτικής υποτονικότητας ήταν κυρίαρχο για µια ακόµη συνεδρίαση µε τη µεταβλητότητα να καταλήγει σε µια εύκολη επικράτηση των πωλητών προς το τέλος. Σε αυτό συνέβαλε η συνέχιση του κλίµατος χαµηλής αξιοπιστίας λόγω των νέων εξελίξεων περί το Folli-Follie και της φηµολογίας για ενδεχόµενα ζητήµατα λογιστικών παρατυπιών και για άλλες εταιρείες, ενώ ο πήχης των προσδοκιών από το EWG παραµένει χαµηλά για τα ελληνικά θέµατα. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,81%) κατέγραψε απώλειες µε τη µετοχή της Alpha (-2,75%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν η ΕΗ (-2,05%), ο ΟΤΕ (-2,22%), η Βιοχάλκο (-0,50%), η ΕΛΧΑ (-2,82%) και η ΕΕΕ (-0,74%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ (+1,77%), ο Τιτάν (+2,01%), ο Μυτιληναίος (+2,06%), το Jumbo (+1,54%), η ΕΧΑΕ (+1,04%) αλλά και η ΕΚΤΕΡ (+2,79%) µε το Μουζάκη (+4,57%) στη µικρή κεφαλαιοποίηση. Απολογιστικά, 54 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 45 εκείνων που υποχώρησαν. Η αδυναµία προσέγγισης των απόψεων Βερολίνου και ΝΤ για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους οδηγεί πιθανότατα σε αποχώρηση του ΝΤ από το ελληνικό πρόγραµµα, εξέλιξη που είναι πιθανό να τιµολογηθεί αρνητικά από την επενδυτική κοινότητα, µέχρις ότου διαµορφωθούν τα δεδοµένα του µεταµνηµονιακού οδικού χάρτη. Είναι πιθανό εποµένως το ενδεχόµενο αναταράξεων λόγω αυξηµένων ρευστοποιήσεων. Επιχειρηµατικά Νέα Νέα µείωση κατέγραψε η ανεργία στην Ελλάδα τον Μάρτιο, µε το ποσοστό να υποχωρεί στο 20,1% από 20,6% που ήταν τον προηγούµενο µήνα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε , ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ήταν άτοµα. εν υπάρχει σύµβαση ελέγχου της Folli Follie από την EY. όθηκε προθεσµία µερικών ηµερών και γνωστοποιήθηκε η απειλή ότι θα προχωρήσει η Ε.Κ. σε περαιτέρω ενέργειες. Αυξάνεται αφόρητα η πίεση για παραίτηση της διοίκησης. Αυξηµένες εξασφαλίσεις και προπληρωµές ζητούν οι ξένοι προµηθευτές, προβληµατισµός για διακοπή συνεργασιών. Κερδοφόρo το 2017 για την Electronet. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε για το 2017 σε 57,9 εκατ. (+1,3%) και κέρδη στα 251 χιλ. ευρώ. Νιτσιάκος: Νέες επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ. Ενίσχυση των παραγωγικών µονάδων, νέες αποθήκες και φάρµες έως το Ανάπτυξη εξαγωγών στη υτική Ευρώπη. Αύξηση µεγεθών το 2017.Ο τζίρος έκλεισε µε αύξηση 5% στα 326 εκατοµµύρια ευρώ, καθιστώντας την εταιρία µια από τις πιο µεγάλες ελληνικές εταιρίες στον κλάδο των τροφίµων (35% στο κοτόπουλο). Αύξηση εσόδων και κερδών στο Q1 για τα Πλαστικά Θράκης. Στα 78,5 εκατ. ευρώ ενισχύθηκε ο τζίρος της εισηγµένης το πρώτο τρίµηνο. Στα 2,25 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη, µε άνοδο 4,8% σε ετήσια βάση. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Απριλίου 2018 ανήλθε σε 7.079,3 εκατ. ευρώ έναντι 8.336,3 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστηµα του έτους Στο +11% οι εξαγωγές τον Απρίλιο. Μυτιληναίος: Ενδιαφέρον για ΕΠΑ και παρών στο διαγωνισµό για τις λιγνιτικές.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2137,57 0,04% 1,62% US 10 Year 2,92% -1,73% MSCI EMERGING 1148,68-0,13% -0,76% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,37-0,07% 3,62% UK 10 Year 1,40% 9,12% DOW JONES 25241,41 0,38% 2,11% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,83-0,79% 11,83% EU 10 Year 0,48% 4,09% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 73851,47-2,98% -3,34% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,06% 0,00% EURO STOXX ,77 0,09% -1,26% STOXX ,94-0,25% -0,83% DAX ,05 0,19% -0,83% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,40 0,23% 0,22% GR 10 Year 4,58% -0,59% CAC ,36-0,23% 2,56% GR 15 Year 4,97% 0,08% IBEX ,00 1,47% -2,14% GR 20 Year 5,13% -0,31% SWISS MARKET 8548,33 0,12% -8,88% RUSSIAN RTSI $ 1171,22-0,13% 1,45% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,65 0,82% -14,49% ΟΠΑΠ 2,98% 1,36% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 3,07% -0,88% 04/07/2019 NIKKEI ,26 0,87% -0,31% HOUSEMARKET 3,95% -0,08% 04/10/2021 HANG SENG 31512,63 0,81% 3,58% OTE 1,50% -0,30% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3109,499-0,18% -7,57% ΕΗ 7,42% -0,99% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% -0,49% 31/08/2022 CBOE VIX 12,13 4,21% 9,87% MOTOR OIL 2,66% 0,04% 01/04/2022 VSTOXX 14,42-2,56% 6,73% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 65,95 1,88% 9,82% EUR/USD 1,180 0,22% -1,87% BRENT OIL 77,32 2,60% 18,04% EUR/GBP 0,879 0,14% 1,17% NATURAL GAS 2,930 1,17% 3,53% EUR/CHF 1,157-0,43% 1,22% GOLD 1303,00 0,12% -1,84% EUR/JPY 129,43-0,24% 4,74% SILVER 16,82 0,72% -3,64% EUR/AUD 1,548 0,80% -0,94% COPPER 7330,5 1,53% 1,17% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, ο Dow Jones έκλεισε µε κέρδη 0,38% ή 95 µονάδων στις , ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 0,07% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,7% στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 0,1% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,15% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 0,17% στις µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,38% στις µονάδες ενώ ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε απώλειες 0,18% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου ενισχύθηκε 1,9 % στα 65,95 δολάρια ανά βαρέλι και η τιµή του χρυσού σηµείωσε άνοδο 0,1% στα δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.92 % και του γερµανικού στο 0,49%.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ήπια πτωτικά κινήθηκαν οι ευρωαγορές την ώρα που οι νέες κυβερνήσεις σε Ιταλία και Ισπανία έπιασαν δουλειά µετά την πολιτική αστάθεια των προηγούµενων ηµερών. Το αµερικανικό χρηµατιστήριο δεν κατάφερε να διατηρήσει θετικά πρόσηµα έως τη λήξη των συναλλαγών υποκύπτοντας ελαφρώς στην αδυναµία του τεχνολογικού κλάδου. Ωστόσο, ο βιοµηχανικός δείκτης διατήρησε το θετικό του τέµπο χάρη στη στήριξη των τραπεζικών µετοχών. H οικονοµία της ευρωζώνης αναπτύχθηκε κατά 0,4% το πρώτο τρίµηνο της χρονιάς, σε σύγκριση µε το προηγούµενο τρίµηνο, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας την πρώτη εκτίµηση που έκανε λόγο για επιβράδυνση. Το µειωµένο εµπόριο είχε συνεισφορά στον χαµηλότερο ρυθµό ανάπτυξης, που ενισχύθηκε από την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Ο ρυθµός ανάπτυξης το προηγούµενο τρίµηνο ήταν 0,7% σε τριµηνιαία βάση και 2,8% σε ετήσια. Η Eurostat επιβεβαίωσε ότι η οικονοµία στις χώρες του ευρώ αυξήθηκε κατά 2,5% σε ετήσια βάση, σε συµφωνία µε τις προβλέψεις. Επιπλέον, οι βιοµηχανικές παραγγελίες υποχώρησαν απροσδόκητα τον Απρίλιο στη Γερµανία. Στο µεταξύ, ο αριθµός των Αµερικανών που υπέβαλαν αίτηµα για επίδοµα ανεργίας σηµείωσε αναπάντεχη πτώση την προηγούµενη εβδοµάδα. Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι οι νέες αιτήσεις για επίδοµα ανεργίας υποχώρησαν κατά 1.000, στο εποχικά προσαρµοσµένο µέγεθος των Οι αναλυτές που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν αύξηση στις αιτήσεις. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Παρασκευή Χώρα Ώρα Γεγονός ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Trade Balance (APR) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Current Account (euros) (APR) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Exports s.a. (MoM) (APR) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Imports s.a. (MoM) (APR) Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Industrial Production s.a. (MoM) (APR) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Industrial Production n.s.a. and w.d.a. (Y ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR Labor Costs SA (QoQ) (1Q) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR Labor Costs WDA (YoY) (1Q) ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΗΠΑ 10:15 EUR ECB's Mersch Speaks in Paris 11:30 GBP BoE/TNS Inflation Next 12 Mths (MAY) 17:00 USD Wholesale Trade Sales (MoM) (APR) ΗΠΑ 17:00 USD Wholesale Inventories (MoM) (APR F) ΗΠΑ 20:00 USD Baker Hughes U.S. Rig Count (JUN 08) 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. H αδυναµία του Γ να διατηρηθεί άνω της σηµαντικής στήριξης των 774µ είχε σαν αποτέλεσµα την συνέχιση της έντονα πτωτικής πορείας του. Πλέον ο Γ προσεγγίζει την επόµενη σηµαντική στήριξη στη ζώνη των µ. ενώ κινείται πλέον σε υπερπουληµένα επίπεδα πολλών µηνών.εφόσον καταφέρει αυτή τη φορά να διατηρήσει τη στήριξη αυτή ανέπαφη, τότε δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για αντιστροφή της πρόσφατης πτωτικής κίνησης. Ο MACD διατηρεί το σήµα πώλησης. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 04/06/18 Τριµηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασµοί (προσωρινά στοιχεία) Α τρίµηνο /06/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύµατος και Εστίασης Α' τρίµηνο /06/18 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Απρίλιος /06/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Μάρτιος /06/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας Α' τρίµηνο /06/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα Μεταφορών Α' τρίµηνο /06/18 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Απρίλιος /06/18 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Μάιος /06/18 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Μάιος /06/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Μάιος 2018 Μ ΕΤ Ο Χ Η Μ ΕΡ. ΑΠ Ο Δ Ο Σ Η Η Μ ΕΡ. ΑΠ Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε ΡΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6,3 2 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 ΓΡΙΒ 3,7 2 % 2 3 / 0 3 / ,3 6 ΕΕ Ε Κ 1,8 4 % 2 8 / 0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 4,7 7 % 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5,3 5 % 0 2 / 0 7 / ,2 5 ΕΛ Τ Ρ Α Κ 2 1,1 3 % 2 1 / 0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,1 9 % 2 0 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,3 8 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 2,3 5 % 2 9 / 0 6 / ,1 1 Ε ΥΠ ΙΚ 3,2 9 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 Ε Χ Α Ε 1,0 4 % # N /A N / A 0,1 5 ΙΝ Τ ΕΡ Κ Ο 5,7 4 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,4 6 % 2 4 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι-Κ Ρ Ι 2,2 3 % 1 7 / 0 8 / ,0 9 Λ Υ Κ 1 0,5 5 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 7,0 0 % 2 5 / 0 6 / ,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2,4 5 % 2 6 / 0 3 / ,1 7 Ο Λ Θ 1,8 9 % 3 1 / 0 7 / ,4 9 Μ Υ Τ ΙΛ 3,4 0 % 1 1 / 0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,1 6 % 0 7 / 0 5 / ,3 0 Ο ΤΕ 3,4 5 % 2 8 / 0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο ΕΛ 4,7 8 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν ΓΑ ΙΑ 5,4 4 % 0 8 / 0 5 / ,1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,6 7 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 ΣΑ Ρ 1,8 9 % 2 4 / 0 5 / ,2 8 Τ Ε Ν Ε Ρ ΓΑ 0,8 1 % 0 2 / 0 7 / ,2 2 Τ ΙΤΚ 0,2 2 % 2 5 / 0 6 / ,0 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία SPACE HELLAS Α.Ε 05/06/2018 ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 15/06/2018 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΡΟΜΕΑΣ 05/06/2018 ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 15/06/2018 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 05/06/2018 LAVIPHARM Α.Ε. 15/06/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 06/06/2018 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 15/06/2018 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 06/06/2018 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε 16/06/2018 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 06/06/2018 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. 18/06/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 06/06/2018 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2018 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 07/06/2018 ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 18/06/2018 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 07/06/2018 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 19/06/2018 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 08/06/2018 ΧΑΙ ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε 20/06/2018 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 11/06/2018 ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 20/06/2018 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε 11/06/2018 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 20/06/2018 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 11/06/2018 Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 20/06/2018 COCA-COLA HBC AG 11/06/2018 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 21/06/2018 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2018 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 21/06/2018 ΜΙΝΕΡΒΑ 12/06/2018 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 21/06/2018 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 12/06/2018 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 21/06/2018 ALPHA TRUST 13/06/2018 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. 21/06/2018 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 13/06/2018 A.S. ΕΜΠ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝ Α.Ε. 21/06/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )