Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 13 Ιουνίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 762,43 0,46% -5,0% FTSE/ASE LARGE CAP 2.006,87 0,56% -3,7% FTSE/ASE MID CAP 1.227,38 0,37% 2,4% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 851,86-0,12% -2,8% Τηλεπικοινωνίες 2.848,91 0,49% -10,0% Κατασκευές-Υλικά 2.917,33 0,29% 3,5% Πετρέλαιο & Αέριο 4.513,99 1,59% -0,3% Κοινής Ωφέλειας 1.983,26 0,68% -0,5% Τροφίµων & Ποτών ,62 1,19% 8,6% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /06/18 11/06/ % 53,6 53,3 30% % Premium ASE ADEX (Discount) Iούνιος , ,00 0,26 Ιούλιος , ,50-0,47 Αύγουστος , ,00 1,47 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % SARANTIS (CR) 14,80 3,50 ΟΛΘ Α.Ε. 26,40 2,72 ΚΑΡΕΛΙΑΣ (Κ) 270,00 2,27 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚOΡ AE (KA) 1,39 2,21 INTRAKAT 1,40 2,20 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 13,80-7,38 ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΟ) 14,05-2,77 JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) 14,16-1,12 AS COMPANY AE (ΚΟ) 2,24-0,88 ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚO) 2,28-0,87 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,38 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,48 ALPHA BANK (ΚΟ) ,65 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,78 INTRALOT AE (KO) ,51 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) ,49 ALPHA BANK (ΚΟ) ,65 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,48 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,38 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,78 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,46% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 762,43 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 44,4 εκ ευρώ. Μικρή καταγράφηκε σε µια συνεδρίαση που προϊδέασε για αισθητή συναλλακτική βελτίωση που ωστόσο εκπληρώθηκε σε µικρό µόνο βαθµό καθώς η αγοραστική διάθεση ήταν ανεπαρκής. Από την άλλη πλευρά, η διαβεβαίωση για παραµονή του ΝΤ στο ελληνικό πρόγραµµα «µε κάποιο τρόπο» αλλά και η διαφαινόµενη αυξηµένη πιθανότητα για συµφωνία µε τους δανειστές στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου, συνέβαλλαν στη βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας. Ο τραπεζικός κλάδος (-0,12%) να αποτελεί το αδύναµο κρίκο της αγοράς µε την Εθνική (-0,38%) να καταγράφει απώλειες για 5η συνεχόµενη ηµέρα. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν ο Ελλάκτωρ (-0,60%), το Jumbo (-1,12%), η Ιντρακόµ (- 0,62%) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,39%). Στον αντίποδα, ανοδικά κινήθηκαν τα ΕΛΠΕ (+2,05%), η Motor Oil (+1,46%), o ΟΠΑΠ (+1,15%, η ΕΕΕ (+1,20%), ο ΟΛΘ (+2,72%, η Aegean (+1,32%), η ΕΗ (+0,63%), ο Μυτιληναίος (+0,56%) και η Ιντρακάτ (+2,20%) για 4η συνεχόµενη συνεδρίαση. Απολογιστικά, 53 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 46 εκείνων που υποχώρησαν. Οι αναµενόµενες αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών, στις ΗΠΑ και την Ε.Ε. δεν επέτρεψαν να «γιορτάσουν» την επιτυχή συνάντηση του Προέδρου Trump µε το Βορειοκορεάτη Κιµ. Ωστόσο, το ενδεχόµενο θετικών εξελίξεων για την Ελλάδα στις 21 Ιουνίου ενισχύεται µετά την αναγγελία συµφωνία για την ονοµασία των Σκοπίων, εξέλιξη που πιθανόν να οδηγήσει σε αυξηµένο αγοραστικό ενδιαφέρον και στην Αθήνα. Επιχειρηµατικά Νέα Οι ελληνικές τράπεζες περιόρισαν τη χρηµατοδότηση από τον έκτακτo µηχανισµό ρευστότητας (ELA) στα 9,56 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου από 10,21 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου, σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας. ΕΗ: ανειακή σύµβαση 45 εκατ. ευρώ µε ΕΤΕπ. Η ΕΤΕπ θα χρηµατοδοτήσει 50% των επενδύσεων για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισµό του ικτύου ιανοµής της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος και την καλύτερη παροχή ΑΠΕ από το εθνικό δίκτυο. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ απέκτησε το 50% της Νedzink. Oλοκληρώθηκαν σήµερα οι διαδικασίες έκδοσης και µεταβίβασης στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ των νέων µετοχών της «NEDZINK B.V.»., ολλανδική εταιρεία προϊόντων ψευδαργύρου. Πηγές ΕΕ: Πολύ κοντά η συµφωνία για την Ελλάδα. ηµιουργία «µαξιλαριού» 20 δισ. ευρώ, επιµήκυνση λήξεων στα δάνεια του EFSF και αξιοποίηση των αδιάθετων 27 δισ. του προγράµµατος περιλαµβάνει το πλαίσιο. Σε δόσεις η επιστροφή των κερδών από τα ελληνικά οµόλογα. Ανά τρίµηνο οι επισκέψεις µε την «ενισχυµένη εποπτεία». Ας σηµειωθεί ότι για την περίοδο η Ελλάδα πρέπει να αναχρηµατοδοτήσει κεφάλαια ύψους 32 δις. ευρώ. Απώτερος στόχος µας πρέπει να είναι, µε σχέδιο και τόλµη, µέχρι το 2022 το αργότερο, να έχουµε µειώσει σε µονοψήφιο αριθµό τη σχέση NPEs προς το σύνολο των δανείων (ευρωπαϊκός µέσος όρος), τόνισε ο Νικόλαος Καραµούζης σε εκδήλωση της ΕΕΤ.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2145,36 0,05% 1,99% US 10 Year 2,96% 0,31% MSCI EMERGING 1140,64 0,10% -1,54% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,85 0,17% 4,24% UK 10 Year 1,40% 0,94% DOW JONES 25320,73-0,01% 2,43% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,18 0,57% 12,71% EU 10 Year 0,49% -0,41% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 72754,13 0,62% -4,77% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,05% 10,20% EURO STOXX ,58 0,82% -0,81% STOXX ,53 0,63% -0,42% DAX ,30 0,59% -0,58% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,81 0,30% 0,21% GR 10 Year 4,55% -3,34% CAC ,37 0,06% 2,65% GR 15 Year 4,96% -2,73% IBEX ,40 1,72% -1,29% GR 20 Year 5,09% 0,91% SWISS MARKET 8640,80 1,51% -7,90% RUSSIAN RTSI $ 1142,02-0,08% -1,07% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,98-0,59% -17,36% ΟΠΑΠ 2,98% 2,47% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 3,04% -0,64% 04/07/2019 NIKKEI ,35 0,33% 0,88% HOUSEMARKET 3,96% 1,61% 04/10/2021 HANG SENG 31103,06 0,13% 3,28% OTE 1,43% -1,01% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3079,802 0,89% -7,55% ΕΗ 6,09% -3,21% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 12,34-0,08% 11,78% MOTOR OIL 2,66% 0,18% 01/04/2022 VSTOXX 13,69-8,51% 1,31% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 66,36 0,39% 10,31% EUR/USD 1,175-0,33% -2,23% BRENT OIL 75,88-0,76% 15,85% EUR/GBP 0,878-0,30% 1,10% NATURAL GAS 2,939-0,34% 4,07% EUR/CHF 1,159-0,21% 0,93% GOLD 1299,40-0,29% -1,87% EUR/JPY 129,64-0,02% 4,26% SILVER 16,89-0,36% -2,57% EUR/AUD 1,551 0,15% -0,94% COPPER 7209,5-0,63% -0,34% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street o Dow Jones έκλεισε µε οριακή πτώση 0,01% ή 2 µονάδων στις , ο S&P κατέγραψε κέρδη 0,17% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,57% στις µονάδες. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε µε πτώση 0,11% στις 387,53 µονάδες, στο Λονδίνο ο FTSE υποχώρησε 0,73%στις 7.708,69 µονάδες, στο Παρίσι ο CAC κατέγραψε απώλειες 0,38% στις 5.453,37 µονάδες, ενώ ο DAX έκλεισε σχεδόν αµετάβλητος (-0,02%) στις ,30 µονάδες. Αντίθετα, ο FTSE MIB στο Μιλάνο και ο IBEX στη Μαδρίτη ενισχύθηκαν 0,15% και 0,16% αντίστοιχα. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου ενισχύθηκε 0,4% στα 66,36 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού σηµείωσε πτώση 0,3% στα δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.96 % και του γερµανικού στο 0,49%.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Με µικτά πρόσηµα έκλεισε η Wall Street καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους από την ιστορική συνάντηση του Αµερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραµπ µε τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιµ Γιονγκ Ουν στις αποφάσεις νοµισµατικής πολιτικής που θα ανακοινωθούν στα µέσα της εβδοµάδας σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Η συνάντηση Τραµπ Κιµ στη Σιγκαπούρη ολοκληρώθηκε µε την υπογραφή κοινού ανακοινωθέντος µε τη δέσµευση των δύο ηγετών να εργαστούν από κοινού για την αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας. Η συνάντηση πάντως βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής καθώς δεν κατέληξε σε έναν οδικό χάρτη που θα περιγράφει και θα ορίζει αναλυτικά τα στάδια της διαδικασίας. Πλέον οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στις συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών αυτή την εβδοµάδα. Οι αναλυτές προεξοφλούν άλλη µία αύξηση των επιτοκίων κατά 25 µονάδες βάσης. Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναµένεται να ανακοινώσει την Πέµπτη το σχέδιο της για τη συρρίκνωση του προγράµµατος ποσοτικής χαλάρωσης που εφαρµόζει τα τελευταία χρόνια για την τόνωση της ανάπτυξης και του πληθωρισµού. Παράλληλα, µικρή άνοδο σηµείωσε τον Μάιο ο δείκτης τιµών καταναλωτή στις ΗΠΑ, σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι ετών. Το αµερικανικό υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε πως ο δείκτης τιµών καταναλωτή ενισχύθηκε κατά 0,2%, άνοδο παρόµοια µε αυτήν του Απριλίου. Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισµός αυξήθηκε στο 2,8%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του Τον Απρίλιο ο πληθωρισµός βρισκόταν στο 2,5%. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τετάρτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP CPIH (YoY) (MAY) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Consumer Price Index (MoM) (MAY) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Consumer Price Index (YoY) (MAY) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Core Consumer Price Index (YoY) (MAY) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP House Price Index (YoY) (APR) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Industrial Production w.d.a. (YoY) (APR ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Employment (YoY) (1Q) ΗΠΑ 14:00 USD MBA Mortgage Applications (JUN 08) ΗΠΑ 17:30 USD DOE U.S. Crude Oil Inventories (JUN 08) ΗΠΑ 21:00 USD FOMC Rate Decision (Upper Bound) (JUN 13) ΗΠΑ 21:00 USD FOMC Rate Decision (Lower Bound) (JUN 13) ΗΠΑ 21:30 USD Fed's Powell Holds Press Conference Following F 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία να διασπάσει ανοδικά την πρώτη αντίσταση στις µονάδες οδήγησε τον Γ χαµηλότερα µετά την πρόσφατη ανοδική του αντίδραση από τα χαµηλά των 740µ. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει να διασπάσει ανοδικά τη σηµαντική ζώνη αντίστασης των µ τότε η τεχνική του εικόνα θα βελτιωθεί σηµαντικά. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα. Ο MACD έδωσε σήµα αγοράς. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 11/06/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Μάιος /06/18 είκτης Μισθολογικού Κόστους Α τρίµηνο /06/18 Οικοδοµική ραστηριότητα Μάρτιος /06/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Απρίλιος /06/18 Έρευνα Κατανάλωσης Πετρελαιοειδών /06/18 είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές Α τρίµηνο /06/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Απρίλιος /06/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού Α' τρίµηνο /06/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Υπηρεσιών Α' τρίµηνο /06/18 είκτης Απασχολούµενων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο Α' τρίµηνο 2018 Μ ΕΤΟΧΗ Μ ΕΡ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΗΜ ΕΡ. ΑΠΟΚΟΠΗΣ Μ ΕΡΙΣΜΑ ΑΡ ΑΙΓ 6,29 % 2 2/05/ ,55 ΓΡΙΒ 3,74 % 2 3/03/ ,36 ΕΕΕΚ 1,83 % 2 8/06/ ,54 ΕΛΛ 4,70 % 0 8/03/ ,67 ΕΛΠΕ 5,41 % 0 2/07/ ,25 ΕΛΤΡ ΑΚ 21,40 % 2 1/02/ ,60 ΕΝΤΕΡ 4,19 % 2 0/07/ ,13 ΕΥΔΑΠ 3,45 % 2 2/06/ ,20 ΕΥΑΠΣ 2,36 % 2 9/06/ ,11 ΕΥΠ ΙΚ 3,30 % 3 0/05/ ,12 ΕΧΑΕ 1,06 % #N/A N/A 0,15 ΙΝΤΕΡΚΟ 5,96 % 0 5/06/ ,31 ΚΑΡΕΛ 3,41 % 2 4/07/ ,20 ΚΡΙ-ΚΡΙ 2,25 % 1 7/08/ ,09 ΛΥΚ 12,20 % 0 8/06/ ,10 Μ Ο Η 6,89 % 2 6/06/ ,00 Μ ΠΕΛΑ 2,49 % 2 6/03/ ,17 Ο ΛΘ 1,86 % 3 1/07/ ,49 Μ ΥΤΙΛ 3,54 % 1 1/06/ ,32 ΟΠ ΑΠ 4,12 % 0 7/05/ ,30 Ο ΤΕ 3,38 % 2 8/06/ ,35 Ο ΤΟ ΕΛ 4,87 % 1 7/05/ ,10 ΠΑΝΓΑΙΑ 5,44 % 0 8/05/ ,13 ΠΛΑΙΣΙΟ 1,68 % 2 9/05/ ,07 ΣΑΡ 0,95 % 2 4/05/ ,14 ΤΕΝΕΡΓΑ 0,82 % 0 2/07/ ,22 ΤΙΤΚ 0,22 % 2 5/06/ ,05 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2018 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 21/06/2018 ΜΙΝΕΡΒΑ 12/06/2018 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 21/06/2018 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 12/06/2018 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 21/06/2018 ALPHA TRUST 13/06/2018 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. 21/06/2018 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 13/06/2018 A.S. ΕΜΠ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝ Α.Ε. 21/06/2018 ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 15/06/2018 ΙΑΣΩ Α.Ε. 22/06/2018 ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 15/06/2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 22/06/2018 LAVIPHARM Α.Ε. 15/06/2018 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/06/2018 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 15/06/2018 Γ.Ε. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. 22/06/2018 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε 16/06/2018 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 25/06/2018 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. 18/06/2018 ΟΥΡΟΣ Α.Ε. 26/06/2018 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2018 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 26/06/2018 ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 18/06/2018 ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 26/06/2018 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 19/06/2018 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 26/06/2018 ΧΑΙ ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε 20/06/2018 BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. 27/06/2018 ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 20/06/2018 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 27/06/2018 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 20/06/2018 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 27/06/2018 Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 20/06/2018 SATO ΑΝ ΕΤ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ 27/06/2018 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 21/06/2018 ΙΑΓΝ & ΘΕΡ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε 27/06/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )