Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 12 Ιουνίου Σχόλιο Ηµέρας. ESM: Στις 14 Ιουνίου µε τηλεδιάσκεψη κρίνεται η δόση του 1 δισ.

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 758,96-1,82% -5,4% FTSE/ASE LARGE CAP 1.995,65-1,57% -4,2% FTSE/ASE MID CAP 1.222,84-0,25% 2,1% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 852,88-0,71% -2,7% Τηλεπικοινωνίες 2.835,15 0,19% -10,4% Κατασκευές-Υλικά 2.909,01-1,46% 3,2% Πετρέλαιο & Αέριο 4.443,18 0,09% -1,9% Κοινής Ωφέλειας 1.969,91-0,97% -1,1% Τροφίµων & Ποτών ,21-1,09% 7,4% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /06/18 08/06/ % 53,3 53,7 30% % Premium ASE ADEX (Discount) Iούνιος , ,50 0,59 Ιούλιος , ,50-0,11 Αύγουστος , ,25 1,47 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΑΙΟΛΙΚΗ A.E.E.X. (ΚΟ) 0,44 15,18 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 0,09 9,76 ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΚΑ) 1,19 9,17 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚO) 0,19 7,78 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. 0,13 7,32 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΠΑΪΡΗΣ Ε. ΑΒΕΕ (ΚΟ) 0,16-21,57 FIERATEX AΦ.ΑΝΕΖ. (ΚΟ) 0,19-19,23 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ A.E. (KO) 0,50-11,50 SATO S.A. (KO) 0,03-10,53 DIVERSA Α.Ε. 0,78-9,83 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,51 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,01 ALPHA BANK (ΚΟ) ,86 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,87 INTRALOT AE (KO) ,83 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) ,19 ALPHA BANK (ΚΟ) ,86 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,01 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,51 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,87 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 1,82% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 758,96 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε µόλις στα 38,2 εκ. ευρώ. Η αρνητική ψυχολογία στην αγορά ήταν εµφανής από το ξεκίνηµα µε τη συναλλακτική καθίζηση να επιτείνεται οδηγώντας σε 4η συνεχόµενη πτωτική συνεδρίαση µε τους πωλητές να οδηγούν στις δηµοπρασίες το Γ.. στο χαµηλότερο σηµείο της ηµέρας. Η διαγραφή της µετοχής του Folli-Follie από το δείκτη FTSE συνέτεινε από τεχνικής πλευράς στην υποχώρηση του Γ.. ενώ η στασιµότητα στο ζήτηµα του χρέους συντείνει στην επιβάρυνση της επενδυτική ψυχολογίας, η οποία υπό άλλες συνθήκες θα ευνοείτο από τη θετική συγκυρία στην Ιταλία και τα της αγοράς οµολόγων. Απώλειες κατέγραψαν από τις τράπεζες η Εθνική (-1,51%) και η Eurobank (-1,01%), o Μυτιληναίος (-3,59%), ο Τιτάν (-1,54%), το Jumbo (-1,24%), η ΕΕΕ (-1,08%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,54%) και η Ιντρακόµ (-5,55%). Κέρδη κατέγραψαν η Τράπεζα Πειραιώς (+1,87%). ο ΟΤΕ (+0,19%) και η Motor Oil (+0,54%). Απολογιστικά, 38 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 61 εκείνων που υποχώρησαν. H έλλειψη ειδήσεων στο εσωτερικό χαρακτηρίζει και τη σηµερινή ηµέρα, ενώ στο εξωτερικό η συνάντηση του Προέδρου Trump µε το Βορειοκορεάτη Κιµ είναι ανοικτή σε όλες των ειδών τα αποτελέσµατα µε τα ανάλογες επιπτώσεις για τις αγορές. Από τεχνικής πλευράς, η απώλεια του σηµείου στήριξης της περιοχής των 759 µονάδων µπορεί να σηµατοδοτήσει περαιτέρω κύµα ρευστοποιήσεων προκαλώντας την έγερση αγοραστικών αντανακλαστικών. Επιχειρηµατικά Νέα Συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο Σ της ΕΗ. Ο κ. Παναγιωτάκης αναλαµβάνει τις θέσεις Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου στη ΕΗ, ενώ ο Αντιπρόεδρος ορίστηκε ο Γ. Ανδριώτης. Frigoglass: οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 19,8% στα 105,664 εκατ. ευρώ, τα EBITDA κατά 37,9% στα 13,129 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές ζηµίες από συνεχιζόµενες δραστηριότητες περιορίστηκαν στα 2,246 εκατ. ευρώ από 10,443 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους και οι ζηµίες από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες στο 1,425 εκατ. ευρώ από 1,782 εκατ. ευρώ. Συνολικά, νέες ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις και συσσωρευµένες «αµαρτίες» του παρελθόντος προσεγγίζουν τα 102 δισ. ευρώ (τέλος 1ου 4µήνου)ενώ στο µέτωπο των εισπράξεων, µε όπλο κατασχέσεις και ρυθµίσεις, η φορολογική διοίκηση έχει καταφέρει να εισπράξει από τις αρχές του έτους περίπου 1,9 δισ. ευρώ. ESM: Στις 14 Ιουνίου µε τηλεδιάσκεψη κρίνεται η δόση του 1 δισ. Την υψηλότερη µηνιαία επίδοση από το 2001 έως σήµερα κατέγραψε τον Μάιο του 2018 το Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά θέσεις εργασίας, σύµφωνα µε τις ροές µισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα. Το διάστηµα Ιανουάριος - Μάιος 2018 καταγράφηκε θετικό ισοζύγιο κατά νέες θέσεις εργασίας, που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση πρώτου πενταµήνου από το 2001 έως σήµερα.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2144,2 0,30% 1,94% US 10 Year 2,95% 0,19% MSCI EMERGING 1139,46 0,36% -1,64% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,00 0,11% 4,05% UK 10 Year 1,41% 0,50% DOW JONES 25322,31 0,02% 2,44% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,48 0,22% 12,07% EU 10 Year 0,49% 9,80% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 72307,77-0,87% -5,36% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,05% 4,26% EURO STOXX ,22 0,59% -0,68% STOXX ,94 0,52% -0,32% DAX ,91 0,25% -0,58% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,43 0,43% 0,65% GR 10 Year 4,51% -4,06% CAC ,91 0,47% 3,04% GR 15 Year 4,91% -3,65% IBEX ,30 0,71% -1,45% GR 20 Year 5,04% -3,24% SWISS MARKET 8623,54 0,88% -8,08% RUSSIAN RTSI $ 1142,02-0,08% -1,07% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,36-1,99% -16,19% ΟΠΑΠ 2,90% -0,47% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 3,06% -0,21% 04/07/2019 NIKKEI ,04 0,48% 0,50% HOUSEMARKET 3,89% -0,02% 04/10/2021 HANG SENG 31063,7 0,34% 4,17% OTE 1,44% -3,29% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3052,783-0,47% -6,94% ΕΗ 6,29% -15,94% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 12,35 1,40% 11,87% MOTOR OIL 2,66% -0,31% 01/04/2022 VSTOXX 13,99-2,97% 3,55% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 66,10 0,55% 10,81% EUR/USD 1,178 0,13% -2,03% BRENT OIL 76,46 0,00% 17,51% EUR/GBP 0,881 0,36% 0,80% NATURAL GAS 2,949 2,04% 5,74% EUR/CHF 1,161 0,19% 0,69% GOLD 1303,20 0,04% -1,71% EUR/JPY 129,67 0,57% 4,20% SILVER 16,95 1,26% -2,39% EUR/AUD 1,549 0,03% -0,60% COPPER 7255,5-0,77% 0,11% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Ο Dow Jones έκλεισε µε οριακή άνοδο 0,02% στις , ο S&P κατέγραψε κέρδη 0,11% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,19% στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 0,73% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 0,6% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 0,43% στις µονάδες. Παράλληλα, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε ισχυρή άνοδο 1,56% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου WTI ενισχύθηκε 0,6% στα 66,11 δολάρια ανά βαρέλι και η τιµή του χρυσού σηµείωσε οριακή άνοδο 0,1% στα δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.96 % και του γερµανικού στο 0,49%.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Κέρδη κατέγραψε τη ευτέρα το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης εν όψει της ιστορικής συνάντησης του Αµερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραµπ µε τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιµ Γιονγκ Ουν στη Σιγκαπούρη. Η συνάντηση πραγµατοποιείται µετά την ένταση που δηµιουργήθηκε στη συνεδρίαση των G7 µεταξύ του Ντόναλντ Τραµπ και των ηγετών των υπόλοιπων χωρών. Υπενθυµίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε να προσυπογράψει το κοινό ανακοινωθέν της διάσκεψης και επανέλαβε την απειλή του για δασµούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Επιπλέον στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται και οι συνεδριάσεις Fed και ΕΚΤ εντός της εβδοµάδα. Από πλευράς Fed θεωρείται σχεδόν σίγουρη η αύξηση των επιτοκίων κατά 25 µονάδες βάσης για δεύτερη φορά το 2018 ενώ από πλευράς ΕΚΤ αναµένεται να προσδιοριστεί το πλάνο εξόδου από το πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, µια διαδικασία που πολλοί οικονοµολόγοι προέβλεπαν να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Ισχυρή άνοδο σηµείωσε το ιταλικό χρηµατιστήριο µετά τη δέσµευση του υπουργού Οικονοµικών της Ιταλίας ότι η χώρα θα παραµείνει στο ευρώ. Ειδικότερα, ο δείκτης MIB του Μιλάνου σηµείωσε "άλµα" 3,42% στις µονάδες. Αντίστοιχα σηµαντική πτώση σηµείωσαν και οι αποδόσεις των ιταλικών οµολόγων. Ενδεικτικά η απόδοση του ιταλικού 10ετούς κινήθηκε χαµηλότερα στο 2,85% από 3,11% την Παρασκευή. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τρίτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Claimant Count Rate (MAY) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Jobless Claims Change (MAY) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Average Weekly Earnings (3M/YoY) (APR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Weekly Earnings ex Bonus (3M/YoY) (APR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP ILO Unemployment Rate 3Mths (APR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Employment Change 3M/3M (APR) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR German ZEW Survey Current Situation (JUN) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR German ZEW Survey Expectations (JUN) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone ZEW Survey (Economic Sentiment) (JUN ΗΠΑ 15:30 USD Consumer Price Index (MoM) (MAY) ΗΠΑ 15:30 USD Consumer Price Index (YoY) (MAY) ΗΠΑ 15:30 USD Consumer Price Index Ex Food and Energy (MoM) ( ΗΠΑ 15:30 USD Consumer Price Index Ex Food and Energy (YoY) (M ΗΠΑ 15:30 USD Real Avg Weekly Earnings (YoY) (MAY) ΗΠΑ 15:30 USD Real Avg Hourly Earning (YoY) (MAY) ΗΠΑ 21:00 USD Monthly Budget Statement (MAY) 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία να διασπάσει ανοδικά την πρώτη αντίσταση στις µονάδες οδήγησε τον Γ χαµηλότερα µετά την πρόσφατη ανοδική του αντίδραση από τα χαµηλά των 740µ. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει να διασπάσει ανοδικά τη σηµαντική ζώνη αντίστασης των µ τότε η τεχνική του εικόνα θα βελτιωθεί σηµαντικά. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα. Ο MACD έδωσε σήµα αγοράς. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 11/06/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Μάιος /06/18 είκτης Μισθολογικού Κόστους Α τρίµηνο /06/18 Οικοδοµική ραστηριότητα Μάρτιος /06/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Απρίλιος /06/18 Έρευνα Κατανάλωσης Πετρελαιοειδών /06/18 είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές Α τρίµηνο /06/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Απρίλιος /06/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού Α' τρίµηνο /06/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Υπηρεσιών Α' τρίµηνο /06/18 είκτης Απασχολούµενων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο Α' τρίµηνο 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6,3 2 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ 3,7 8 % 2 3 / 0 3 / ,3 6 Ε Ε Ε Κ 1,8 3 % 2 8 / 0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 4,6 5 % 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5,4 7 % 0 2 / 0 7 / ,2 5 ΕΛ Τ Ρ Α Κ 2 1,4 0 % 2 1 / 0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,1 9 % 2 0 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,4 4 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 2,3 8 % 2 9 / 0 6 / ,1 1 Ε Υ Π ΙΚ 3,3 0 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 Ε Χ Α Ε 1,0 7 % # N /A N / A 0,1 5 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,9 0 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,4 8 % 2 4 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι-Κ Ρ Ι 2,2 5 % 1 7 / 0 8 / ,0 9 Λ Υ Κ 1 1,8 2 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,9 9 % 2 6 / 0 6 / ,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2,4 5 % 2 6 / 0 3 / ,1 7 Ο Λ Θ 1,9 1 % 3 1 / 0 7 / ,4 9 Μ Υ Τ ΙΛ 3,5 6 % 1 1 / 0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,1 7 % 0 7 / 0 5 / ,3 0 Ο Τ Ε 3,3 8 % 2 8 / 0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4,8 7 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 5,4 4 % 0 8 / 0 5 / ,1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,6 9 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Σ Α Ρ 1,8 7 % 2 4 / 0 5 / ,2 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,8 3 % 0 2 / 0 7 / ,2 2 Τ ΙΤΚ 0,2 2 % 2 5 / 0 6 / ,0 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2018 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 21/06/2018 ΜΙΝΕΡΒΑ 12/06/2018 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 21/06/2018 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 12/06/2018 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 21/06/2018 ALPHA TRUST 13/06/2018 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. 21/06/2018 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 13/06/2018 A.S. ΕΜΠ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝ Α.Ε. 21/06/2018 ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 15/06/2018 ΙΑΣΩ Α.Ε. 22/06/2018 ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 15/06/2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 22/06/2018 LAVIPHARM Α.Ε. 15/06/2018 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/06/2018 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 15/06/2018 Γ.Ε. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. 22/06/2018 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε 16/06/2018 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 25/06/2018 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. 18/06/2018 ΟΥΡΟΣ Α.Ε. 26/06/2018 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2018 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 26/06/2018 ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 18/06/2018 ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 26/06/2018 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 19/06/2018 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 26/06/2018 ΧΑΙ ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε 20/06/2018 BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. 27/06/2018 ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 20/06/2018 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 27/06/2018 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 20/06/2018 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 27/06/2018 Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 20/06/2018 SATO ΑΝ ΕΤ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ 27/06/2018 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 21/06/2018 ΙΑΓΝ & ΘΕΡ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε 27/06/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )