Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 681,17-1,47% -15,1% FTSE/ASE LARGE CAP 1.796,06-1,19% -13,8% FTSE/ASE MID CAP 1.098,83-1,13% -8,3% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 554,96-3,97% -36,7% Τηλεπικοινωνίες 2.901,21-0,09% -8,3% Κατασκευές-Υλικά 2.770,83-0,73% -1,7% Πετρέλαιο & Αέριο 5.218,63-0,88% 15,2% Κοινής Ωφέλειας 1.931,84-1,72% -3,0% Τροφίµων & Ποτών ,94-0,08% 7,0% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές /10/18 01/10/ % 49,5 50,0 28% % Premium ASE ADEX (Discount) Οκτώβριος , ,00-0,06 Νοέµβριος , ,00 0,11 εκέµβριος , ,00-0,22 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ (ΚΟ) 0,21 20,59 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER AEE 4,13 2,48 ΚΑΡΕΛΙΑΣ (Κ) 260,00 2,36 QUEST HOLDINGS 14,45 1,76 JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) 12,88 1,42 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 1,64-13,23 ΕΗ Α.Ε. 1,36-6,06 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 1,32-4,35 INTRALOT AE (KO) 0,67-3,74 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 0,77-3,51 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,08 ALPHA BANK (ΚΟ) ,24 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,95 MARFIN INVESTMENT GROUP ,63 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,23 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) ,24 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,56 MOTOR OIL HELLAS (KO) ,87 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,08 ΟΤΕ(ΚΟ) ,09 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 1,47% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 681,17 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διατηρείται χαµηλά καθώς διαµορφώθηκε στα 37,2 εκ. ευρώ. Η αντιδικία της Ε.Ε. µε την Ιταλία στο προχθεσινό Eurogroup µε την Ιταλία να επιµένει στην διατήρηση ελλείµµατος 2,4% του ΑΕΠ επί τριετία και την Ε.Ε. να απειλεί µε µελλοντικές ποινές, πλήττει πλέον όλες τις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η διαµόρφωση των ιταλικών επιτοκίων 10ετών οµολόγων στο 3,34% δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για υποχώρηση και των ελληνικών. Έτσι, οι αθρόες πωλήσεις ελληνικών τίτλων επανήλθαν µε τον τραπεζικό δείκτη (-3,97%) να καταγράφει µεγάλες απώλειες και την Πειραιώς (-13,23%) να καταβαραθρώνεται καθώς διαρρέει η σύσταση για ανάγκη άµεσης βελτίωσης των κεφαλαίων της. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν η ΕΗ (- 6,06%), ο ΟΠΑΠ (-1,56%), ο Τιτάν (-0,95%), ο Μυτιληναίος (-1,75%), η ΕΕΕ (-3,47%), η Βιοχάλκο (-3,49%), τα ΕΛΠΕ (-0,91% µε ενδοσυνεδριακά κέρδη καθώς δηλώνεται ότι δεν θα απαιτηθεί δηµόσια πρόταση κατά την ιδιωτικοποίησή τους) και η Aegean (-2,38%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν το Jumbo (+1,42%), η EXAE (+0,23%), ο ΟΛΘ (+2,02%) και η MIG (+0,63%). Απολογιστικά, 19 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 74 εκείνων που υποχώρησαν. Η διάχυτη αρνητική ψυχολογία οδηγεί, αποτέλεσµα της υπό εξέλιξη ιταλικής καταιγίδας, αναµένεται να συνεχίσει να συµπαρασύρει το ιδιαίτερα ευάλωτοι ελληνικό χρηµατιστήριο. Το σενάριο της διάσπασης της περιοχής στήριξης των 680 µονάδων του Γ.. είναι το πιθανότερο για το επόµενο διάστηµα, ενδεχοµένως και για τη σηµερινή συνεδρίαση. Επιχειρηµατικά Νέα «Αντίο» στην Ελλάδα από τον όµιλο της Exin. Το 100% της ελληνικής εταιρείας περνάει στην πολυεθνική AIG, καθώς ρευστοποιούν τις θέσεις τους τόσο η Exin, όσο και το σχήµα Κανελλόπουλου-Αδαµαντιάδη. Folli-Follie: η Εταιρεία έχει πλέον διορίσει τη Deloitte ως κύριο χρηµατοοικονοµικό σύµβουλό της για να βοηθήσει στις συζητήσεις µε πιθανούς επενδυτές και να συµβουλεύσει στους όρους µιας οικονοµικής αναδιάρθρωσης, αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του Οµίλου. Η Deloitte θα συνεργαστεί στενά µε τον ιευθυντή Αναδιάρθρωσης του Οµίλου ηµήτριο Κουβάτσο. Αρκετά αισιόδοξος ότι δεν θα κοπούν τελικά οι συντάξεις εµφανίστηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στο πλαίσιο συνέντευξής του στην ΕΡΤ, χαρακτηρίζοντας «τεχνικό ζήτηµα» τα δύο σενάρια στον προϋπολογισµό τα οποία δεν αποδέχεται. H κα Guevara παρουσίασε στην Υπουργό Τουρισµού τα στοιχεία του WTTC για το 2017 που αποδεικνύουν το µεγάλο τουριστικό άλµα της Ελλάδας, και σύµφωνα µε τα οποία ο τοµέας των ταξιδίων και του τουρισµού συνεισέφερε συνολικά το 19,7% του ΑΕΠ της χώρας και αντιστοιχούσε σε 35 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονοµία. Αυξηµένες κατά 550 εκατ. οι ηµόσιες Επενδύσεις του Την αύξηση των κονδυλίων του εθνικού σκέλους του προγράµµατος κατά 55% προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισµού. Αµετάβλητο το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος. Σε προτεραιότητα οι τοµείς των µεγάλων έργων υποδοµών, της επιχειρηµατικότητας κοκ.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2183,62-0,21% 3,81% US 10 Year 3,06% -0,66% MSCI EMERGING 1033,3-1,25% -10,80% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,43-0,04% 9,34% UK 10 Year 1,53% -2,86% DOW JONES 26773,94 0,46% 8,31% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,28-0,22% 19,26% EU 10 Year 0,42% -10,21% BRAZIL IBOVESPA 81612,28 3,80% 6,82% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,13% -4,41% EURO STOXX ,99-0,30% -3,28% STOXX ,94-0,32% -1,86% DAX ,58 0,33% -4,88% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,55-0,47% -2,77% GR 10 Year 4,31% 2,92% CAC ,89-0,47% 2,92% GR 15 Year 4,84% 2,20% IBEX ,50-0,89% -7,35% GR 20 Year 5,15% 1,18% SWISS MARKET 9087,32-0,01% -3,14% RUSSIAN RTSI $ 1181,61-0,87% 2,35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,73-1,80% -14,89% ΟΠΑΠ 2,65% 0,00% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,69% 16,36% 04/07/2019 NIKKEI ,62 0,10% 5,80% HOUSEMARKET 4,33% -0,36% 04/10/2021 HANG SENG 27126,38-2,38% -9,59% OTE 0,78% -0,76% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2821,35 0,52% -14,69% ΕΗ 6,11% -1,95% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 6,03% 7,96% 31/08/2022 CBOE VIX 12,05 0,42% 9,15% MOTOR OIL 2,55% -0,24% 01/04/2022 VSTOXX 15,48 4,84% 14,56% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 75,23-0,09% 28,90% EUR/USD 1,155-0,26% -3,51% BRENT OIL 84,80-0,21% 33,36% EUR/GBP 0,890 0,22% -0,32% NATURAL GAS 3,166 2,33% 10,53% EUR/CHF 1,136-0,28% 2,59% GOLD 1207,00 1,28% -9,24% EUR/JPY 131,23-0,51% 2,69% SILVER 14,69 1,28% -15,29% EUR/AUD 1,607 0,24% -4,68% COPPER ,62% -13,34% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών O Dow Jones έπιασε νέο ιστορικό υψηλό σηµειώνοντας άνοδο 0,46% ή 122 µονάδων στις , ο S&P 500 υποχώρησε µόλις 0,04% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,47% στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε απώλειες 0,28% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,42% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε πτώση 0,71% στις µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης σηµείωσε απώλειες 1,08% στις µονάδες και ο δείκτης MIB του Μιλάνου κατέγραψε πτώση 0,23% στις µονάδες. Η αγορά εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου υποχώρησε 0,1% στα 75,23 δολάρια ανά βαρέλι και η τιµή του χρυσού σηµείωσε άνοδο 1,3% στα δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 3.05 % και του γερµανικού στο 0,5 %.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Πτώση σηµείωσαν οι αγορές, πλην Dow Jones, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ιταλική οικονοµία. Στο µεταξύ, θετικός παραµένει ο αντίχτυπος από τη συµφωνία των ΗΠΑ µε Καναδά και Μεξικό για την αναθεωρηµένη NAFTA. Όπως αναφέρουν αναλυτές, η νέα συµφωνία «διατηρεί» µια ζώνη ελεύθερου εµπορίου 1,2 τρισ. δολαρίων που κόντεψε να καταρρεύσει µετά από 25 χρόνια οικονοµικής δραστηριότητας. Η νέα συµφωνία που έχει µετονοµαστεί σε USMCA (United State, Mexico, Canada Agreement) αναµένεται να υπογραφεί στα τέλη Νοεµβρίου. Στον αντίποδα, µε προβληµατισµό αναµένουν οι επενδυτές τις εξελίξεις στην εµπορική σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας καθώς και οι δύο χώρες δείχνουν αµετακίνητες στις θέσεις τους, την ώρα που οι εµπορικές συνοµιλίες έχουν παγώσει. Επιπλέον, η προσοχή των επενδυτών είναι στραµµένη στην κόντρα της Ιταλίας µε την Ε.Ε. µετά την απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης να στοχεύσει σε ελλειµµατικό προϋπολογισµό 2,4% για το "Η Ιταλία δεν θα αλλάξει τους στόχους ελλείµµατος του προϋπολογισµού παρά την πίεση από τις Βρυξέλλες και τους Εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση", δήλωσε, ο Αντιπρόεδρος της Ιταλικής Κυβέρνησης, Λουίτζι Ντι Μάιο. Στο µεταξύ, η Moody s προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν είναι έτοιµη να αντέξει µια ακόµα µεγάλη ύφεση που θα πιέσει το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Σύµφωνα µε την έκθεση της Moody's, τα επίπεδα του ιδιωτικού χρέους έχουν παραµείνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πολλούς εκδότες πιο έκθετους στην περίπτωση που αυξηθούν κατά πολύ τα επιτόκια και παραµείνουν υψηλά. Τα υψηλά και αυξανόµενα επίπεδα του δηµόσιου χρέους επίσης θα αφήσουν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εκτεθειµένες στην επόµενη ύφεση και στην επίπτωση του κόστους που σχετίζεται µε τη γήρανση του πληθυσµού. Επιστρέφοντας στις ΗΠΑ, ο επικεφαλής της Fed, Jerome Powell σε οµιλία του ανέφερε για άλλη µια φορά ότι δεν βλέπει πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά και επιχειρηµατολόγησε υπέρ της πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας για σταδιακή αύξηση των επιτοκίων. Μεγαλύτερη από την αναµενόµενη άνοδο σηµείωσαν οι τιµές παραγωγού στην ευρωζώνη τον Αύγουστο, µε οδηγό τις πιο υψηλές τιµές Ενέργειας, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Οι τιµές στις 19 χώρες που µοιράζονται το ευρώ ενισχύθηκαν κατά 0,3% σε µηνιαία βάση, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς για άνοδο 0,2%. Σε ετήσια βάση, οι τιµές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 4,2% τον Αύγουστο, επίσης ξεπερνώντας τις εκτιµήσεις για κέρδος ύψους 3,9%. Οι τιµές στον τοµέα της Ενέργειας ενισχύθηκαν 0,9% µηνιαίως και ήταν 12% υψηλότερες σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο. Ο ικ ο ν ο µ ι κ ό Η µ ε ρ ο λ ό γ ιο Τ ε τά ρ τ η Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Ε κ τ ίµ η σ η Η Π Α U S D W a r d s T o ta l V e h ic le S a le s (S E P ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ G B P B R C S h o p P r ic e In d e x ( Y o Y ) ( S E P ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 :5 0 E U R M a rk it F r a n c e S e r v ic e s P M I ( S E P F ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 :5 0 E U R M a rk it F r a n c e C o m p o s it e P M I ( S E P F ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 :5 5 E U R M a rk it G e r m a n y S e r v ic e s P M I ( S E P F ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 :5 5 E U R M a rk it /B M E G e r m a n y C o m p o s ite P M I (S E P F ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 1 :0 0 E U R M a rk it E u r o zo n e S e r v ic e s P M I ( S E P F ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 1 :0 0 E U R M a rk it E u r o zo n e C o m p o s it e P M I (S E P F ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 G B P O f fic ia l R e s e r v e s ( C h a n g e s ) (S E P ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 G B P M a r k it /C IP S U K S e r v ic e s P M I ( S E P ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 G B P M a r k it /C IP S U K C o m p o s it e P M I (S E P ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 :0 0 E U R E u r o -Z o n e R e ta il S a le s ( M o M ) ( A U G ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 :0 0 E U R E u r o -Z o n e R e ta il S a le s ( Y o Y ) ( A U G ) Η Π Α 1 4 :0 0 U S D M B A M o r tg a g e A p p lic a tio n s (S E P 2 8 ) Η Π Α 1 5 :1 5 U S D A D P E m p lo y m e n t C h a n g e ( S E P ) Η Π Α 1 6 :4 5 U S D M a rk it U S S e r v ic e s P M I ( S E P F ) Η Π Α 1 6 :4 5 U S D M a rk it U S C o m p o s it e P M I ( S E P F ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D IS M N o n -M a n u fa c t u rin g /S e r v ic e s C o m p o s it e (S E Η Π Α 1 7 :3 0 U S D D O E U.S. C r u d e O il In v e n t o r ie s (S E P 2 8 )

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία να διασπάσει ανοδικά τη πρώτη αντίσταση στις µονάδες οδήγησε ξανά τον Γ χαµηλότερα των 700µ. Για να βελτιωθεί σηµαντικά η τεχνική του εικόνα ο Γ θα πρέπει να κινηθεί άνω της ζώνης αντίστασης των µ. Σε αντίθετη περίπτωση η αγορά κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα τιµών προς τις 650µ.. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 08/10/18 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Αύγουστος /10/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Σεπτέµβριος /10/18 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Αύγουστος /10/18 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Σεπτέµβριος /10/18 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Σεπτέµβριος /10/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Ιούλιος /10/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Αύγουστος /10/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Αύγουστος /10/18 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ιούνιος /10/18 Οικοδοµική ραστηριότητα Ιούλιος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α Ι Γ 7,4 5 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ Ι Β 3,9 7 % 2 3 / 0 3 / ,3 6 Ε Ε Ε Κ 1,8 4 % 2 8 / 0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 4,7 8 % 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5,2 7 % 0 2 / 0 7 / ,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 3 2,8 1 % 2 1 / 0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,0 6 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,6 6 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,0 2 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,3 1 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5,5 4 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,5 4 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2,5 1 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 2,5 0 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 5,6 8 % 2 6 / 0 6 / ,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2,7 4 % 2 6 / 0 3 / ,1 7 Ο Λ Θ 1,7 9 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ Ι Λ 3,8 0 % 1 1 / 0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,4 9 % 1 2 / 1 0 / ,1 0 Ο Τ Ε 3,3 5 % 2 8 / 0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 5,0 0 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5,5 1 % 0 8 / 0 5 / ,1 3 Π Λ Α ΙΣ Ι Ο 1,6 9 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,3 4 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,9 2 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,6 5 % 0 2 / 0 7 / ,2 2 Τ Ι Τ Κ 0,2 5 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 05/10/2018 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 18/10/2018 DIVERSA A.E.B.E. 19/10/2018 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 23/10/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )