Πρωινή Ενηµέρωση. ευτέρα, 2 Ιουλίου Σχόλιο Ηµέρας. Mermeren: Στο 89,1% αυξήθηκε η συµµετοχή της Stone Works Holdings

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση ευτέρα, 2 Ιουλίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 757,57 1,28% -5,6% FTSE/ASE LARGE CAP 1.986,85 1,73% -4,6% FTSE/ASE MID CAP 1.233,61-1,76% 3,0% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 861,97 1,72% -1,6% Τηλεπικοινωνίες 2.917,72 1,05% -7,8% Κατασκευές-Υλικά 2.956,80 0,12% 4,9% Πετρέλαιο & Αέριο 4.184,84 0,37% -7,6% Κοινής Ωφέλειας 1.954,63-0,49% -1,9% Τροφίµων & Ποτών ,66 2,66% 4,8% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /06/18 28/06/ % 52,8 52,2 30% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιούλιος , ,50-0,12 Αύγουστος , ,00-0,34 Σεπτέµβριος , ,25 1,47 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΟ) 1,37 4,58 ΦΟΥΡΛΗΣ AE ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚO) 6,00 3,99 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 0,83 3,50 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2,92 2,96 JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) 14,12 2,92 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΑΒΑΞ (KΟ) 0,44-20,61 ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ.(ΚΟ) 0,06-16,43 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 1,92-7,25 ΚΑΡΕΛΙΑΣ (Κ) 262,00-6,43 MERMEREN KOMBINAT 39,90-1,97 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 1,28% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούµενης εβδοµάδος κλείνοντας στις 757,57 µονάδες (-5,58% από την αρχή του έτους, -1,62% για τις τράπεζες). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 57 εκ. ευρώ. Στην τελευταία συνεδρίαση του 1ου εξαµήνου οι αγοραστές ήταν αποφασισµένοι να επιβάλλουν ένα ευπρεπές window dressing µε το Γ.. να κλείνει στις δηµοπρασίες στην υψηλότερη ηµερήσια επίδοση. Η περαιτέρω υποχώρηση των αποδόσεων των οµολόγων (στο 3,89% στα 10ετή) συνέβαλε στην εξέλιξη αυτή. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,72%) σε ρόλο οδηγού κατέγραψε ικανοποιητικά κέρδη µε την Πειραιώς να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόµη κατέγραψαν η ΕΕΕ (+2,70%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2,80%), η Jumbo (+2,92%), o ΟΠΑΠ (+1,95%), ο Τιτάν (+1,40%), ο Μυτιληναίος (+1,18%) και η Βιοχάλκο (+1,08%). Στον αντίποδα, υποχώρηση κατέγραψαν η Ελλάκτωρ (-7,21%) που µετέθεσε την κρίσιµη Γ.Σ. για το τέλος Ιουλίου, η ΕΗ (-1,23%), ο Α ΜΗΕ (-0,23%) αλλά και η Αβαξ (-20,61%) που εξήγγειλε Γ.Σ. για ΑΜΚ. Απολογιστικά, 63 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 42 εκείνων που υποχώρησαν. Στην εβδοµάδα που ξεκινάει ο πήχης των προσδοκιών δεν είναι ψηλά τόσο από πλευράς ειδήσεων όσο και από πλευράς ύψους συναλλαγών ενόψει της θερινής περιόδου. Η τοξικότητα του περιβάλλοντος λόγω «κλίµατος καχυποψίας» και οι αναταράξεις στις αναδυόµενες αγορές δύσκολα θα αφήσουν αλώβητη και την ελληνική αγορά παρά την προσθήκη µιας ακόµη αναβάθµισης από την DBRS. Το ενδεχόµενο εποµένως υποχώρησης του Γ.. κάτω από τις 740 µονάδες είναι πιθανό. Επιχειρηµατικά Νέα Στις 25 Ιουλίου θα συνεχιστεί η κρίσιµη Γ.Σ. του Ελλάκτωρα µετά την αναβολή που ζήτησαν µέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 5%. Mermeren: Στο 89,1% αυξήθηκε η συµµετοχή της Stone Works Holdings Α ΜΗΕ: Νέο οµολογιακό δάνειο 228 εκατ. ευρώ.το νέο κοινοπρακτικό δάνειο ύψους περίπου 228 εκ. ευρώ είναι 5ετές, άνευ εξασφαλίσεων και κρατικής εγγύησης µε βασικό περιθώριο επιτοκίου 3% ετησίως. J&P Avax: Προχωρά σε ΑΜΚ ως 20 εκατ. ευρώ. Έκτακτη γενική συνέλευση µε θέµα τη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής µε κεφαλαιοποίηση συσσωρευµένων ζηµιών και ταυτόχρονη ΑΜΚ ως 20 εκατ. ευρώ τιµή στα 0,45 ευρώ ανά µετοχή. Χρηµατιστήριο: Στη «Μυτιληναίος» το πρώτο βραβείο IR µεταξύ των εισηγµένων. Η «Mυτιληναίoς» µετά τον µετασχηµατισµό της έχει καταφέρει να είναι η πρώτη µη τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα που έχει ιεύθυνση Εταιρικής ιακυβέρνησης. Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,15 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,29 ALPHA BANK (ΚΟ) ,32 MARFIN INVESTMENT GROUP ,18 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,96 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,95 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,29 ΟΤΕ(ΚΟ) ,05 ALPHA BANK (ΚΟ) ,32 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,15 Στο +0,8% ο Γενικός είκτης Κύκλου Εργασιών τον µήνα Απρίλιο 2018 σε σχέση µε τον αντίστοιχο περσινό µήνα. Βιώσιµo µόνο µεσοπρόθεσµα το χρέος, υποστηρίζει το ΝΤ. Αµφισβητεί τη δυνατότητα για πλεονάσµατα σε βάθος χρόνου. Συνδέει τις περικοπές σε συντάξειςαφορολόγητο µε τη βιωσιµότητα χρέους. Παράλληλα, µε Β «υψηλό» και θετικό outlook αναβάθµισε την Ελλάδα η DBRS Εκτόξευση του δανεισµού µέσω repos το α τρίµηνο στα 22,5 δισ. ευρώ. Εκταµίευση της δόσης και δανεισµός µέσω repos οδήγησαν σε αύξηση του χρέους στα 343,7 δισ. ευρώ αλλά και ταυτόχρονη διεύρυνση των ταµειακών διαθεσίµων στα 12,3 δισ. ευρώ.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2089,3 0,47% -0,67% US 10 Year 2,86% 0,83% MSCI EMERGING 1069,52 2,18% -7,68% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,37 0,08% 1,67% UK 10 Year 1,28% 2,65% DOW JONES 24271,41 0,23% -1,81% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,80 0,13% 10,07% EU 10 Year 0,30% -5,33% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 72762,51 1,39% -4,76% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,04% 0,00% EURO STOXX ,60-0,05% -3,09% STOXX ,93-0,01% -2,38% DAX ,00-0,35% -4,73% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,93 0,20% -0,66% GR 10 Year 3,96% -2,17% CAC ,53-0,07% 0,21% GR 15 Year 4,54% -1,71% IBEX ,70-0,37% -4,19% GR 20 Year 4,71% -1,65% SWISS MARKET 8609,30 1,23% -8,23% RUSSIAN RTSI $ 1154,16 2,61% -0,02% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,07 0,59% -16,31% ΟΠΑΠ 2,89% -1,31% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,86% -1,11% 04/07/2019 NIKKEI ,51 0,15% -4,19% HOUSEMARKET 5,35% 6,11% 04/10/2021 HANG SENG 28955,11 2,11% -3,22% OTE 1,51% -2,94% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2847,418 2,17% -15,81% ΕΗ 5,71% -0,56% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,84% -1,47% 31/08/2022 CBOE VIX 16,09-4,51% 45,74% MOTOR OIL 2,67% -0,77% 01/04/2022 VSTOXX 16,63-3,18% 23,11% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 74,15 0,95% 23,59% EUR/USD 1,168 0,99% -2,99% BRENT OIL 79,23 2,09% 20,82% EUR/GBP 0,885 0,02% 0,42% NATURAL GAS 2,924-0,54% 3,38% EUR/CHF 1,157 0,26% 1,29% GOLD 1254,50 0,28% -5,59% EUR/JPY 129,36 1,20% 4,88% SILVER 16,20 0,98% -7,81% EUR/AUD 1,579 0,32% -2,68% COPPER ,03% -8,57% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones σηµείωσε άνοδο 0,23% στις , ο S&P κατέγραψε κέρδη 0,08% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,09% στις µονάδες. Τον Ιούνιο, ο Dow Jones υποχώρησε 0,6% ενώ οι S&P 500 και Nasdaq ενισχύθηκαν 0,5% και 0,9%, αντίστοιχα. Στο εξάµηνο ο Dow Jones έχασε 1% ενώ οι S&P και Nasdaq ενισχύθηκαν 1,7% και 8,8%. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 0,28% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 1,06% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 0,91% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,35% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε κέρδη 0,9% στις µονάδες. Στο εξάµηνο το γερµανικό χρηµατιστήριο υποχώρησε 4% και το βρετανικό 1%. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου έπιασε υψηλό αντίστοιχο της 24ης Νοεµβρίου 2014 καθώς ενισχύθηκε 1% στα 74,15 δολάρια ανά βαρέλι. Αντίστοιχα, η τιµή του χρυσού σηµείωσε άνοδο 0,3% στα δολ./oz. Συνολικά, τον Ιούνιο η τιµή του πετρελαίου ενισχύθηκε 11% ενώ η τιµή του χρυσού υποχώρησε 3,8%. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.85 % και του γερµανικού στο 0,3 %.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Κέρδη κατέγραψε η Wall Street µε πρωταγωνιστή της ανόδου τη µετοχή της Nike.Σε θετικό έδαφος κινήθηκαν τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια στη τελευταία συνεδρίαση του Ιουνίου. Πτώση 2,4% στο εξάµηνο για τον δείκτη Stoxx 600. Ειδικότερα, ο τίτλος της Nike έπιασε νέο ιστορικό υψηλό στα 79,88 δολ. σηµειώνοντας άνοδο 11,4% µετά την ανακοίνωση καλύτερων των αναµενόµενων αποτελεσµάτων τριµήνου καθώς τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στο 1,14 δισ. δολάρια ή 69 σεντς ανά µετοχή και τα έσοδα ανήλθαν στα 9,79 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές προέβλεπαν κέρδη ανά µετοχή στα 64 σεντς και έσοδα στα 9,41 δισ. δολάρια. Στο µεταξύ παραµένουν στο προσκήνιο οι ανησυχίες για έναν εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ- Κίνας αν και το Πεκίνο χαλάρωσε τους περιορισµούς στην πρόσβαση ξένων κεφαλαίων στον εγχώριο αγροτικό και τραπεζικό τοµέα. Υπενθυµίζεται ότι αυτή την εβδοµάδα θα τεθούν σε ισχύ οι αµερικανικοί και κινεζικοί δασµοί. Ειδικότερα, ο πρόεδρος Τραµπ αναµένεται να θέσει σε ισχύ τους δασµούς σε κινεζικά προϊόντα αξίας περίπου 34 δισ. δολαρίων στις 6 Ιουλίου και αντίστοιχα, το ίδιο αναµένεται να πράξει και το Πεκίνο στη λογική του «οφθαλµός αντί οφθαλµού». Παράλληλα, η καταναλωτική εµπιστοσύνη στις ΗΠΑ αυξήθηκε λιγότερο από ότι είχε µετρηθεί αρχικά τον Ιούνιο, σύµφωνα µε την τελική µέτρηση του πανεπιστηµίου του Μίτσιγκαν. Συγκεκριµένα, ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης διαµορφώθηκε στις 98,2 µονάδες από 98 τον Μάιο.Οι καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ αυξήθηκαν λιγότερο από ό,τι αναµενόταν τον Μάιο, καθώς οι Αµερικανοί αποταµίευσαν µεγαλύτερο µέρος του εισοδήµατός τους. Το υπουργείο Εµπορίου ανακοίνωσε ότι οι καταναλωτικές δαπάνες ενισχύθηκαν 0,2% σε σχέση µε τον Απρίλιο, µετά από άνοδο 0,5%. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο κατά 0,4%. Εν τω µεταξύ, τα προσωπικά εισοδήµατα αυξήθηκαν κατά 0,4%, ενώ ο δείκτης τιµών προσωπικής κατανάλωσης (PCE) κινήθηκε 2,3% υψηλότερα σε σχέση µε πέρυσι. Ο δοµικός δείκτης PCE, ο οποίος είναι ο προτιµητέος δείκτης της Fed για τον πληθωρισµό, ενισχύθηκε σε ετήσια βάση στο 2%. Είναι η πρώτη φορά µετά από έξι χρόνια που ο δείκτης αγγίζει το 2%, επίπεδο στο οποίο έχει τοποθετήσει η Fed και τον στόχο της για τον πληθωρισµό. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συµφώνησαν στη δηµιουργία κοινών κέντρων υποδοχής αιτούντων άσυλο και επεξεργασίας των αιτήσεών τους προκειµένου να περιορίσουν την ελευθερία κίνησης των µεταναστών από τη µια χώρα στην άλλη. Πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ κινήθηκε ο πληθωρισµός στην Ευρωζώνη εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Ειδικότερα ο δείκτης τιµών ανήλθε στο 2% από 1,9% τον προηγούµενο µήνα. Μια κλιµάκωση των εµπορικών εντάσεων µε τις ΗΠΑ µπορεί να πλήξει την οικονοµία της ευρωζώνης περισσότερο από ό,τι αναµένεται φέτος, προειδοποίησε την Παρασκευή τους Ευρωπαίους ηγέτες ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι. H προειδοποίηση του κ. Ντράγκι στους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής απηχεί τις δηλώσεις κεντρικών τραπεζιτών στο συνέδριο της ΕΚΤ στην Πορτογαλία. Οι επενδυτές έχουν αποµακρύνει δισεκατοµµύρια δολάρια από τις αναδυόµενες αγορές µετοχών και οµολόγων τις τελευταίες εβδοµάδες. Όπως µεταδίδουν οι Financial Times, τα funds οµολόγων αντιµετωπίζουν τη 10η εβδοµάδα εκροών, την περίοδο µέχρι τις 27 Ιουνίου, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της Jefferies. Κατά τη διάρκεια των εκροών, τα funds έχουν έρθει αντιµέτωπα µε φυγή 14,1 δισ. δολαρίων. Η κατάσταση είναι ίδια και στα funds µετοχών, όπου οι εκροές έχουν φτάσει τα 8,7 δισ. δολάρια. Οι επενδυτές ανησυχούν για τη στάση της Ουάσιγκτον όσον αφορά το εµπόριο και την επιδείνωση των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας. Η τελευταία είναι η µεγαλύτερη αναδυόµενη αγορά του κόσµου. Την ίδια ώρα, οι αναδυόµενες αγορές δέχονται πλήγµα από τη σύσφιξη της νοµισµατικής πολιτικής, κυρίως από την Αµερικανική Οµοσπονδιακή Τράπεζα. Ο Shanghai Composite, βαρόµετρο για τις µετοχές της εγχώριας Κίνας, υποχώρησε αυτή την εβδοµάδα και πέρασε σε bear κατάσταση, χαµηλότερα κατά 20% σε σχέση µε το υψηλό του Ιανουαρίου. Ο MSCI αναδυόµενων αγορών µετοχών έχει υποχωρήσει περισσότερο από 18%, σε σχέση µε τα υψηλά του έτους. Οικονοµικό Ηµερολόγιο ευτέρα Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Markit UK PMI Manufacturing s.a. (JUN) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Unemployment Rate (MAY) ΗΠΑ 17:00 USD Construction Spending (MoM) (MAY) ΗΠΑ 17:00 USD ISM Manufacturing (JUN) ΗΠΑ 17:00 USD ISM Employment (JUN) ΗΠΑ 17:00 USD ISM Prices Paid (JUN) 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία να διασπάσει ανοδικά την πρώτη αντίσταση στις µονάδες οδήγησε τον Γ χαµηλότερα µετά την πρόσφατη ανοδική του αντίδραση από τα χαµηλά των 740µ. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει να διασπάσει ανοδικά τη σηµαντική ζώνη αντίστασης των µ τότε η τεχνική του εικόνα θα βελτιωθεί σηµαντικά. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα. Ο MACD έδωσε σήµα αγοράς. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 21 Σεπτεµβρίου 2018 : Ανακοίνωση αξιολόγησης από Moody s Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 26/06/18 είκτες Απασχόλησης, Ωρών εργασίας και Αµοιβών Α τρίµηνο /06/18 Απογραφή Μονάδων Υγείας ΠΕ Υ /06/18 είκτες Τιµών Παραγωγού στις Υπηρεσίες Α τρίµηνο /06/18 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών /06/18 Έρευνες Ζωικού Κεφαλαίου (Χοίρων - Βοοειδών - Προβάτων - Αιγών) /06/18 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Απρίλιος /06/18 είκτες Τιµών Αµοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία /06/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Απρίλιος /06/18 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Μάιος /06/18 Οδικές Εµπορευµατικές Μεταφορές ' τρίµηνο 2017 Μ ΕΤΟ Χ Η Μ ΕΡ. Α Π Ο ΔΟ ΣΗ Η Μ ΕΡ. ΑΠ Ο Κ Ο Π Η Σ Μ ΕΡ ΙΣΜ Α Α ΡΑ ΙΓ 6,5 1 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 ΓΡ ΙΒ 3,7 6 % 2 3 / 0 3 / ,3 6 Ε Ε Ε Κ 1,8 9 % 2 8 / 0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 4,7 2 % 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5,5 8 % 0 2 / 0 7 / ,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 3,2 8 % 2 1 / 0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,3 3 % 2 0 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,5 8 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 4,6 9 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,4 6 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε ΡΚ Ο 6,3 8 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α ΡΕ Λ 3,5 1 % 2 4 / 0 7 / ,2 0 ΚΡ Ι- ΚΡ Ι 2,2 3 % 1 7 / 0 8 / ,0 9 Λ Υ Κ 1 1,9 0 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 7,6 0 % 2 6 / 0 6 / ,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2,5 2 % 2 6 / 0 3 / ,1 7 Ο Λ Θ 0,6 4 % # N /A N /A 0,1 6 Μ Υ Τ ΙΛ 3,7 4 % 1 1 / 0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,1 5 % 0 7 / 0 5 / ,3 0 Ο Τ Ε 3,3 5 % 2 8 / 0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4,6 6 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν ΓΑ ΙΑ 5,9 9 % 0 8 / 0 5 / ,1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,7 2 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,0 3 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 ΣΑ Ρ 1,8 9 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ Ε Ν Ε ΡΓΑ 0,8 1 % 0 2 / 0 7 / ,2 2 Τ ΙΤ Κ 0,2 4 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 29/06/2018 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 29/06/2018 ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ 29/06/2018 ΕΛ.. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε 29/06/2018 Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 29/06/2018 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 29/06/2018 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 29/06/2018 Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. 29/06/2018 TRASTOR Α.Ε.Ε. 29/06/2018 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 29/06/2018 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 29/06/2018 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε 29/06/2018 MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 29/06/2018 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 29/06/2018 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 29/06/2018 M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 29/06/2018 ΕΚΤΕΡ Α.Ε 29/06/2018 UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 29/06/2018 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 29/06/2018 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ 29/06/2018 QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 29/06/2018 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 29/06/2018 ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π 29/06/2018 ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡ ΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 29/06/2018 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε 29/06/2018 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 29/06/2018 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε 29/06/2018 EPSILON NET Α.Ε 29/06/2018 ΟΥΡΟΣ Α.Ε. 29/06/2018 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε 29/06/2018 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 29/06/2018 F.G. EUROPE Α.Ε. 29/06/2018 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 29/06/2018 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 29/06/2018 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 29/06/2018 Forthnet A.E. 29/06/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )