Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 619,27 0,31% 1,0% FTSE/ASE LARGE CAP 1.652,28 0,04% 2,7% FTSE/ASE MID CAP 1.025,10 1,41% 5,1% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 372,20-2,76% -15,3% Τηλεπικοινωνίες 2.945,25 0,00% 12,4% Κατασκευές-Υλικά 2.593,39 1,27% 0,4% Πετρέλαιο & Αέριο 4.951,02 1,27% 1,9% Κοινής Ωφέλειας 1.820,85 1,04% 3,5% Τροφίµων & Ποτών ,30-0,06% 6,5% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές /01/19 18/01/ % 46,6 46,5 27% % Premium ASE ADEX (Discount) Φεβρουάριος , ,00-0,20 Μάρτιος , ,00-0,44 Απρίλιος , ,00-0,44 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % NEWSPHONE HELLAS S.A. 0,40 16,47 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (KΟ) 2,00 13,64 REVOIL Α.Ε.Ε.Π. 0,55 10,00 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ A.E.(KO) 0,87 8,50 ΡΟΜΕΑΣ A.E. 0,26 8,26 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,31% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 619,27 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε µόλις στα 29,5 εκ. ευρώ µε την αργία της Ν. Υόρκης να συµβάλει στη συναλλακτική καθίζηση. Σκηνικό δύο ταχυτήτων στο χρηµατιστήριο: από τη µια πλευρά ο τραπεζικός κλάδος συνεχίζει την ελεύθερη πτώση µε τους πωλητές να συνεχίζουν ανεµπόδιστα να επικρατούν στην αντιπαράθεσή τους µε τους αγοραστές. Από την άλλη, η πλειονότητα των δεικτοβαρών τίτλων κινήθηκαν ανοδικά αντισταθµίζοντας τις απώλειες σε επίπεδο Γ.. Οι αποδόσεις των 10ετών υποχώρησαν στο 4,12%. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (-2,76%, ενδοσυνεδριακά ως +1,20%) κατέγραψε απώλειες µε τις µετοχές της Πειραιώς (-5,79%) και Eurobank (-2,86%) να υποαποδίδουν. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν η Jumbo (-0,71%), η ΕΥ ΑΠ (-2,09%) και ο ΟΛΠ (-1,06%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΗ (+6,42% µετά από 5 πτωτικές συνεδριάσεις µετά την αναγγελία κερδοφορίας για τις θυγατρικές της), τα ΕΛΠΕ (+3,38%), o Ελλάκτωρ (+5,90%),ο Φουρλής (+4,99%), ο Μυτιληναίος (+3,39%), ο ΟΠΑΠ (+0,72%), η ΕΧΑΕ (+1,14%), η Βιοχάλκο (+1,20%, η Aegean (+1,22%), η Lamda (+2,09%) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2,69%). Απολογιστικά, 55 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 39 εκείνων που υποχώρησαν. Με το βλέµµα στη διαπραγµάτευση κυβέρνησης θεσµών αλλά και τη Βουλή όπου εισάγεται προς ψήφιση η Συµφωνία των Πρεσπών, η µεταβλητότητα αναµένεται να είναι πάλι ο πρωταγωνιστής της συνεδρίασης. Η συµπεριφορά του τραπεζικού κλάδου µε το δείκτη του να καταγράφει ιστορικά χαµηλά, θα καθορίσει σε µεγάλο βαθµό και το πρόσηµο του Γ.. Επιχειρηµατικά Νέα Τεχνική Ολυµπιακή: Προς πώληση το Πόρτο Καρράς. Στην πρόσληψη των Cushman & Wakefield s.r.o. και Profin Management Limited προχώρησε η Τεχνική Ολυµπιακή, µε αντικείµενο την υπόδειξη επενδυτών που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το Πόρτο Καρράς ή άλλα περιουσιακά στοιχεία του οµίλου. ΤΑΙΠΕ : Εγκρίθηκαν οι συµπράξεις για την διεκδίκηση του 50,1% των ΕΛΠΕ. Το ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΑΙΠΕ κατά τη σηµερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την σύσταση συµπράξεων από τους προεπιλεγέντες υποψηφίους. Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΚΑ) 1,10-12,70 FORTHNET AE (KO) 0,10-12,50 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ 1,38-9,80 ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 0,04-7,89 MERMEREN KOMBINAT 49,70-7,62 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,86 ALPHA BANK (ΚΟ) ,11 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,16 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,79 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,72 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) ,11 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,86 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,72 ΟΤΕ(ΚΟ) ,00 MOTOR OIL HELLAS (KO) ,47 Από την 16η Ιανουαρίου τα δικαιώµατα ψήφου που κατέχει έµµεσα η BlackRock στην Εθνική Τράπεζα, ξεπερνά το όριο του 5%. Σε υψηλότερα επίπεδα, στα 334,988 δισ. ευρώ αναρριχήθηκε το χρέος Γενικής Κυβέρνησης στο γ' τρίµηνο του 2018, σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ. Ενα τρίµηνο νωρίτερα είχε διαµορφωθεί στα 323,378 δισ. ευρώ. Σηµειώνεται ότι η αύξηση του χρέους αποδίδεται στο «µαξιλάρι» ρευστότητας των 10 δισ. που έλαβε η Ελλάδα στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της συµφωνίας µε τους δανειστές. Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεµβρίου 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εµφάνισε έλλειµµα 3,8 δισεκ. ευρώ, µεγαλύτερο κατά 2,1 δισ. ευρώ από εκείνο της ίδιας περιόδου του Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην επιδείνωση των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδηµάτων, η οποία αντισταθµίστηκε όµως µερικώς από τη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδηµάτων.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2000,77 0,00% 6,20% US 10 Year 2,78% 0,00% MSCI EMERGING 1018,45 0,04% 5,47% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,71 1,32% 6,54% UK 10 Year 1,32% -2,22% DOW JONES 24706,35 1,38% 5,91% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,61 0,98% 7,18% EU 10 Year 0,26% 0,00% BRAZIL IBOVESPA 96009,77-0,09% 9,24% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,01% 0,00% EURO STOXX ,07-0,31% 4,12% STOXX ,36-0,19% 5,54% DAX ,20-0,62% 5,47% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,59 0,03% 3,60% GR 10 Year 4,16% 0,00% CAC ,78-0,17% 2,90% GR 15 Year 4,66% 0,00% IBEX ,80-0,17% 6,02% GR 20 Year 4,93% 0,00% SWISS MARKET 9011,41-0,14% 6,91% RUSSIAN RTSI $ 1171,09 0,00% 9,01% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,16 0,00% 7,49% ΟΠΑΠ 2,84% 0,02% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,73% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI ,91-0,47% 3,04% HOUSEMARKET 3,94% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 26938,64-0,95% 4,23% OTE 0,98% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2579,704-1,18% 3,44% ΕΗ 7,57% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,45% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 17,80-1,44% -29,98% MOTOR OIL 2,78% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 15,39 7,74% -35,53% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 53,80 3,32% 17,75% EUR/USD 1,137 0,00% -1,02% BRENT OIL 62,74 0,06% 15,71% EUR/GBP 0,882 0,00% 1,85% NATURAL GAS 3,482 2,02% 13,67% EUR/CHF 1,134 0,00% -0,60% GOLD 1282,60-0,75% -0,06% EUR/JPY 124,64 0,00% 1,32% SILVER 15,40-0,88% -1,74% EUR/AUD 1,588 0,00% 2,16% COPPER ,00% 0,27% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στα χρηµατιστήρια, ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,19% στις 356 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 0,03% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,62% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 0,17% στις µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 0,17% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε απώλειες 0,35% στις µονάδες. Σηµειώνεται ότι η Wall Street παρέµεινε κλειστή λόγω της ηµέρας του Martin Luther King. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Πιέσεις ασκήθηκαν στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια µετά τα απογοητευτικά οικονοµικά στοιχεία της Κίνας. Ο ρυθµός ανάπτυξης της Οικονοµίας της Κίνας επιβραδύνθηκε το 2018 για να φθάσει το χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τριών δεκαετιών στο σύνολο της χρονιάς, ανακοίνωσε η Κινεζική Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Η αύξηση του ΑΕΠ ήταν 6,6%, πάνω από τον στόχο που είχε ορίσει η Κυβέρνηση (+6,5%).

3 Αυτός ο ρυθµός ανάπτυξης, αν και σχεδόν ίσος µε εκείνον του 2016 (+6,7%), είναι ο πιο ασθενικός που έχει καταγραφεί από τη χειρότερη χρονιά, το 1990 (+3,9%). Η επιβράδυνση ήταν συνεχής στο σύνολο της χρονιάς: η ανάπτυξη έφθασε το +6,4% το τέταρτο τρίµηνο, από το +6,8% το πρώτο, το +6,7% το δεύτερο και το +6,5% το τρίτο. Η ανάπτυξη πωλήσεων κατοικιών στην Κίνα επιβραδύνθηκε ελαφρώς την περασµένη χρονιά, ενώ πολλοί οικονοµολόγοι προβλέπουν περαιτέρω καθοδική πορεία φέτος. Για το 2018 συνολικά, η αξία των πωλήσεων αυξήθηκε 14,7% σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Τους πρώτους 11 µήνες της χρονιάς υπήρξε άνοδος κατά 14,8%. Οι αθετήσεις πληρωµών στα Κινεζικά εταιρικά οµόλογα ανήλθαν σε επίπεδο - ρεκόρ την περασµένη χρονιά, σύµφωνα µε τον Οίκο αξιολόγησης Fitch. Tο 2018 χρεοκόπησαν 45 εταιρείες σε 117 οµόλογα, ονοµαστικής αξίας $16,3 δισ. Σύµφωνα µε τη Fitch, το µεγαλύτερο µέρος των χρεοκοπιών σηµειώθηκε σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις Κατασκευές, τη Βιοµηχανία, την παροχή Ενέργειας και τη διαχείριση Αυτοκινητοδρόµων. Η Βρετανίδα Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι, αναµένεται να παρουσιάσει λεπτοµερώς, ενώπιον των βουλευτών, ένα νέο σχέδιο για το Brexit, µετά τη µαζική απόρριψη στις 15 Ιανουαρίου από τους βουλευτές της συµφωνίας που η ίδια είχε επιτύχει µε τις Βρυξέλλες στο τέλος του Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα συνεδριάσει την ερχόµενη Πέµπτη, εν µέσω αυξανόµενης ανησυχίας για την αδύναµη οικονοµική ανάπτυξη της Ευρωζώνης και εξωτερικών κινδύνων από τις Παγκόσµιες εµπορικές εντάσεις και το Brexit. Μετά τον τερµατισµό του προγράµµατος αγοράς οµολόγων τον εκέµβριο, ο επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, πιθανότατα, θα πιεσθεί για να διευκρινίσει πώς η Κεντρική Τράπεζα θα αντιµετωπίσει µία περαιτέρω εξασθένιση της Οικονοµίας. Την οργή του Ιταλού Αντιπροέδρου Ματέο Σαλβίνι προκάλεσε η εκτίµηση του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου ότι η Ιταλία συγκαταλέγεται στους κινδύνους για την Παγκόσµια Οικονοµία. Το Ταµείο αναθεώρησε παράλληλα την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της Ιταλικής Οικονοµίας το 2019 στο 0,6%, από 1% που ανέµενε τον Οκτώβριο. Η Ιταλία απειλή για την Παγκόσµια Οικονοµία; Μάλλον το ΝΤ είναι απειλή για την Παγκόσµια Οικονοµία, µια οικονοµία συνταγών που σηµαδεύτηκαν από λανθασµένες προβλέψεις, ελάχιστες επιτυχίες και πολλές καταστροφές έγραψε στο Twitter ο κ. Σαλβίνι. Τo Ιδιωτικό χρέος της Ευρωζώνης βρίσκεται στο χαµηλότερο επίπεδο από την εποχή της χρηµατοοικονοµικής κρίσης, σύµφωνα µε ανάλυση του Ινστιτούτου ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικής (ΙΙF). Το χρέος των Νοικοκυριών της Ευρωζώνης διολίσθησε, το τρίτο τρίµηνο του 2018, στο 57,6% του ΑΕΠ, το χαµηλότερο επίπεδο από το Το ποσοστό αυτό είναι χαµηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στις ΗΠΑ, όπου το χρέος των Νοικοκυριών ανέρχεται στο 75% του ΑΕΠ. Στο Ηνωµένο Βασίλειο βρίσκεται ακόµα υψηλότερα, στο 86%. Ρίχνει τις προβλέψεις για την Παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη το 2019 και 2020 το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, λόγω της αδυναµίας της Ευρώπης και κάποιων Αναδυόµενων Αγορών. Το ΝΤ προβλέπει ότι η Παγκόσµια Οικονοµία θα αναπτυχθεί µε ρυθµό 3,5% το 2019 και 3,6% το 2020, χαµηλότερα κατά 0,2 και 0,1 ποσοστιαίες µονάδες αντίστοιχα, από τις εκτιµήσεις του Οκτωβρίου. Η γενική διευθύντρια του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου ( ΝΤ) Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι έχει αυξηθεί ο κίνδυνος µεγαλύτερης επιβράδυνσης στην Παγκόσµια ανάπτυξη, παρόλο που δεν διαβλέπεται άµεσα ύφεση, µιλώντας στο Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ στο Νταβός της Ελβετίας. Ο ικ ο ν ο µ ικ ό Η µ ε ρ ο λ ό γιο Τ ρ ίτη Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γο ν ό ς Ε κ τ ίµ η σ η Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ G B P C la im a n t C o u n t R a te ( D E C ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 : 3 0 G B P J o b le s s C la im s C h a n g e (D E C ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 : 3 0 G B P A v e r a g e W e e k ly E a r n in g s (3 M /Y o Y ) (N O V ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 : 3 0 G B P A v e r a g e W e e k ly E a r n in g s (3 M /Y o Y ) (N O V ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 : 3 0 G B P W e e k ly E a r n in g s e x B o n u s (3 M /Y o Y ) (N O V ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 : 3 0 G B P IL O U n e m p lo y m e n t R a t e 3 M th s ( N O V ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 : 3 0 G B P E m p lo y m e n t C h a n g e 3 M /3 M (N O V ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 : 3 0 G B P P u b lic F in a n c e s (P S N C R ) (P o u n d s ) (D E C ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 : 3 0 G B P C e n tr a l G o v e r n m e n t N C R (D E C ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 : 3 0 G B P P u b lic S e c to r N e t B o r r o w in g ( D E C ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 : 3 0 G B P P S N B e x B a n k in g G r o u p s (D E C ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 : 0 0 E U R G e rm a n Z E W S u rv e y C u rr e n t S it u a tio n (J A N ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 : 0 0 E U R G e rm a n Z E W S u rv e y E x p e c ta t io n s (J A N ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 : 0 0 E U R E u r o -Z o n e Z E W S u r v e y (E c o n o m ic S e n t im e n t) (J A Η Π Α 1 7 : 0 0 U S D E x is tin g H o m e S a le s ( M o M ) ( D E C ) Η Π Α 1 7 : 0 0 U S D E x is tin g H o m e S a le s ( D E C )

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά συνεχίζει στον ίδιο γνώριµο ρυθµό των τελευταίων µηνών προσπαθώντας να δηµιουργήσει µια βάση µε πολύ χαµηλό όγκο συναλλαγών µέσα σε ένα στενό εύρος τιµών ( µ) αναµένοντας τον καταλύτη που θα την οδηγήσει είτε προς τη µία κατεύθυνση ή είτε προς την άλλη. Η πιο σηµαντική αντίσταση για τον Γ βρίσκεται στη ζώνη των µ. Εφόσον στη πορεία ο Γ καταφέρει να υπερβεί το εµπόδιο αυτό τότε δηµιουργούνται οι συνθήκες για αντιστροφή της πτωτικής πορείας του προηγούµενου έτους.ο MACD διατηρεί το σήµα αγοράς (σε εβδοµαδιαία βάση). Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Φεβρουαρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 11 Φεβρουαρίου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI ( Ηµεροµηνία εφαρµογής 1 Μαρτίου 2019) 1 Μαρτίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s 26 Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 14/01/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Νοέµβριος /01/19 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Νοέµβριος /01/19 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Σεπτέµβριος /01/19 Οικοδοµική ραστηριότητα Οκτώβριος /01/19 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Νοέµβριος /01/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Νοέµβριος /01/19 Περιφερειακοί Λογαριασµοί /01/19 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα - Ετήσια /01/19 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης Γ τρίµηνο /01/19 Έρευνα Υδατοκαλλιεργειών 2017 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 7,3 6 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ 4,3 8 % 2 3 / 0 3 / ,3 6 Ε Ε Ε Κ 1,8 7 % 2 8 / 0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 5,4 6 % 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 6,5 6 % 1 0 / 1 2 / ,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 3 0,7 6 % 2 1 / 0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,0 6 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,8 8 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,1 4 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,4 3 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,4 4 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,6 8 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,5 6 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 2,2 2 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,3 5 % 1 0 / 1 2 / ,3 5 Μ Π Ε Λ Α 2,7 9 % 1 3 / 1 2 / ,2 2 Ο Λ Θ 1,8 1 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 4,0 4 % 1 1 / 0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,7 7 % 1 2 / 1 0 / ,1 0 Ο Τ Ε 3,3 0 % 2 8 / 0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 5,0 5 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 3,7 0 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,7 9 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,3 9 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,9 5 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,7 3 % 0 7 / 0 1 / ,3 0 Τ ΙΤ Κ 0,2 6 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 30/01/2019 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 01/02/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 06/02/2019 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 16/03/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )