Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 630,17 1,76% 2,8% FTSE/ASE LARGE CAP 1.676,79 1,48% 4,3% FTSE/ASE MID CAP 1.042,21 1,67% 6,9% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 390,20 4,84% -11,2% Τηλεπικοινωνίες 3.030,58 2,90% 15,7% Κατασκευές-Υλικά 2.620,46 1,04% 1,5% Πετρέλαιο & Αέριο 4.961,91 0,22% 2,1% Κοινής Ωφέλειας 1.846,24 1,39% 5,0% Τροφίµων & Ποτών ,53 0,25% 6,8% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές /01/19 21/01/ % 47,3 46,6 27% % Premium ASE ADEX (Discount) Φεβρουάριος , ,00-0,35 Μάρτιος , ,00-0,23 Απρίλιος , ,25-0,99 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (KΟ) 2,20 10,00 ΕΛΒΕ Α.Ε. 3,68 9,52 ΚΑΡΑΤΖΗΣ HELLAS NET 7,00 9,37 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ A.E.(KO) 0,95 9,22 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΟ) 1,06 6,53 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚO) 4,88-2,79 JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) 13,70-2,14 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 19,50-1,76 ΚΑΡΕΛΙΑΣ (Κ) 246,00-1,60 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 10,20-0,97 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,94 ALPHA BANK (ΚΟ) ,45 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,89 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,94 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,19 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) ,45 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,94 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,19 ΟΤΕ(ΚΟ) ,90 MOTOR OIL HELLAS (KO) ,00 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 1,76% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 630,17 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε ψηλότερα στα 61,3 εκ. ευρώ. Αλλαγή του σκηνικού συντελέστηκε στη συνεδρίαση µε τοις τράπεζες σε ρόλο θετικού πρωταγωνιστή καθώς η κινητικότητα για την εξεύρεση λύσεων για τη διευθέτηση του προβλήµατος των κόκκινων δανείων αυξάνεται, ενώ κάποιες ενδείξεις διαφαίνονται για έξοδο στις αγορές στο εγγύς µέλλον, µε τις αποδόσεις τω 10ετών οµολόγων να σταθεροποιούνται περί το 10%. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+4,84%) κατέγραψε ισχυρά κέρδη µε τις µετοχές της Alpha (+6,45%) και της Εθνικής (+4,89%) να υπεραποδίδουν. Παράλληλα, το σύνολο σχεδόν των δεικτοβαρών τίτλων κινήθηκαν ανοδικά και ιδιαίτερα η ΕΗ (+1,18%), ο ΟΠΑΠ (+1,19%), ο ΟΤΕ (+2,.90%), ο Μυτιληναίος (+2,65%), η Grivalia (+1,73%), η Aegean (+2,28%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+3,93%), η Lamda (+2,39%), η Βιοχάλκο (+4,76%) αλλά και η Ολυµπιακή τεχνική (+10%) µετά την ανακοίνωση ότι θα πουλήσει το Πόρτο Καρράς και η Creta Farm (+9,22%). Στον αντίποδα, απώλειες σηµείωσε η Jumbo (- 2,14%), o ΟΛΠ (-0,13%) ενώ αµετάβλητη παρέµεινε η Motor Oil. Απολογιστικά, 77 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 19 εκείνων που υποχώρησαν. H συναλλακτική βελτίωση και το θετικό momentum διαµορφώνουν προϋποθέσεις για συνέχιση της ανόδου για το Γ.. στο βαθµό που δεν διαψευσθεί το σενάριο εξόδου στις αγορές. Η υποχώρηση στη Wall Street που βλέπει οικονοµική επιβράδυνση της παγκόσµιας ανάπτυξης µπορεί να επηρεάσει αρνητικά και στο Χ.Α. Επιχειρηµατικά Νέα Συµφωνία Eurobank - ΕταΕ για µικροπιστώσεις έως Το ΕταΕ θα παρέχει εγγυήσεις προς τη Eurobank και η τελευταία θα διαθέσει µικροπιστώσεις έως για την κάλυψη δαπανών κεφαλαίου κίνησης και απόκτησης παγίων στοιχείων σε πολύ µικρές επιχειρήσεις. Η συµφωνία είναι συνολικού ύψους 10 εκ. ευρώ. Νέο εργοστάσιο στις ΗΠΑ εντός του 2019 σχεδιάζει η «Megas Yeeros». Η εταιρεία διαθέτει ήδη στο Λίντχερστ του Νιου Τζέρσεϊ εργοστάσιο τ.µ. που εξυπηρετεί τις αγορές των ΗΠΑ, Καναδά, Παναµά και Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων. Η διοίκηση της Megas Yeeros εµφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία της εταιρείας. Ο τζίρος της εταιρείας (από Ελλάδα και Αµερική), σύµφωνα µε τον κ. Λούστα, τα επόµενα πέντε χρόνια αναµένεται να αγγίξει τα 70 εκατ. ευρώ από 37,5 εκατ. ευρώ που ήταν το 2018 ενώ οι εξαγωγές από την Ελλάδα θα κυµανθούν στα εκατ. ευρώ. Σηµειώνεται ότι ποσοστό 30% του τζίρου της εταιρείας προέρχεται από τις εξαγωγές. Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεµβρίου 2018, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εµφάνισαν αύξηση κατά 9,7% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και διαµορφώθηκαν στα εκατ. ευρώ. Συνολικά τη χώρα επέλεξαν 29,4 εκατοµµύρια επισκέπτες. Επιµένουν στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πως δεν πρόκειται να εγκρίνει καµία αύξηση στα τιµολόγια ηλεκτρικού ρεύµατος της ΕΗ. Grivalia: Στο 7,12% το έµµεσο ποσοστό της Julius Baer. ΕΗ: Και νέα παράταση στο διαγωνισµό για τις λιγνιτικές. Για τις 6 Φεβρουαρίου, αντί για τις 23 Ιανουαρίου, ορίζεται η νέα ηµεροµηνία της υποβολής δεσµευτικών προσφορών. Κι άλλο χρονικό περιθώριο να ικανοποιηθούν αιτήµατα των επενδυτών.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 1978,83-1,10% 5,04% US 10 Year 2,74% 0,00% MSCI EMERGING 1010,63-0,77% 4,66% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,90-1,42% 5,03% UK 10 Year 1,32% 0,00% DOW JONES 24404,48-1,22% 4,62% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,81-2,03% 5,01% EU 10 Year 0,24% -7,45% BRAZIL IBOVESPA 95103,38-0,94% 8,21% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,00% 0,00% EURO STOXX ,80-0,39% 3,71% STOXX ,09-0,36% 5,17% DAX ,11-0,41% 5,03% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,39-0,99% 2,58% GR 10 Year 4,13% -0,77% CAC ,53-0,42% 2,47% GR 15 Year 4,67% 0,11% IBEX ,50-0,18% 5,83% GR 20 Year 4,92% -0,04% SWISS MARKET 8966,34-0,50% 6,37% RUSSIAN RTSI $ 1169,79-0,11% 9,46% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,11 1,76% 9,21% ΟΠΑΠ 2,84% 0,02% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,73% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI ,72-0,14% 2,89% HOUSEMARKET 3,68% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 27016,47 0,04% 4,53% OTE 0,98% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2580,64 0,04% 3,48% ΕΗ 7,57% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,45% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 20,80 16,85% -18,17% MOTOR OIL 2,78% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 16,00 3,98% -32,97% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 53,01-1,91% 16,49% EUR/USD 1,136 0,00% -0,85% BRENT OIL 61,50-1,98% 14,94% EUR/GBP 0,877 0,00% 2,44% NATURAL GAS 3,040-12,69% 5,54% EUR/CHF 1,133 0,00% -0,77% GOLD 1283,40 0,06% 0,18% EUR/JPY 124,25 0,00% 0,92% SILVER 15,33-0,48% -0,93% EUR/AUD 1,595 0,00% 2,11% COPPER ,17% -0,50% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στα χρηµατιστήρια, ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,35% στις 355 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 0,99% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,41% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 0,42% στις µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 0,18% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε απώλειες 1,03% στις µονάδες. Στη Wall Street, ο Dow Jones υποχώρησε 1,22% ή 301 µονάδες στις , ο S&P 500 κατέγραψε απώλειες 1,42% στις µονάδες και ο Nasdaq υποχώρησε 1,91% στις µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Πτώση κατέγραψαν οι αγορές καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την παγκόσµια ανάπτυξη µετά τις νέες προβλέψεις του ΝΤ. Ειδικότερα, το Ταµείο προβλέπει ότι η παγκόσµια οικονοµία θα αναπτυχθεί µε ρυθµό 3,5% το 2019 και 3,6% το 2020, χαµηλότερα κατά 0,2 και 0,1 ποσοστιαίες µονάδες αντίστοιχα, από τις εκτιµήσεις του τελευταίου Οκτωβρίου. «Βασική πηγή κινδύνου για τις προοπτικές παραµένει η περαιτέρω κλιµάκωση των εµπορικών εντάσεων», σηµειώνει το ΝΤ.

3 Παράλληλα αρνητικός ήταν ο αντίχτυπος και από δηµοσιεύµατα ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραµπ απέρριψε πρόταση την οποία υπέβαλλαν δύο Κινέζοι αντιπρόεδροι για προπαρασκευαστικές εµπορικές συνοµιλίες στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδοµάδα εξαιτίας της αργής προόδου σε δύο σηµαντικά ζητήµατα. Kαλά αποτελέσµατα δ τριµήνου ανακοίνωσε η Johnson & Johnson. Τα προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή ανήλθαν στο 1,97 δολ. και τα έσοδα στα 20,39 δισ. δολάρια από κέρδη 1,95 δολ. και έσοδα 20,20 δισ. που προέβλεπαν οι αναλυτές. Επιπλέον, κατώτερα των αναµενόµενων αποτελέσµατα ανακοίνωσε η ελβετική τράπεζα UBS καθώς τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 4,89 δισ. δολάρια το 2018 από 4,9 δισ. που προέβλεπαν οι αναλυτές. Αντίστοιχα, υποχώρησαν κατά 4,2% τα έσοδα ανά θέση της αεροπορικής εταιρείας χαµηλού κόστους EasyJet, το πρώτο τρίµηνο του έτους χρήσης. Η εταιρεία σηµείωσε ότι τα έσοδα ανά θέση σηµαντική µέτρηση για τις αεροπορικές σε σταθερό νόµισµα υποχώρησαν στις 53,63 στερλίνες (69,03 δολάρια) τους τρεις µήνες που ολοκληρώθηκαν στις 31 εκεµβρίου, σε σύγκριση µε τις 55,99 βρετανικές λίρες, έναν χρόνο νωρίτερα. Το οικονοµικό κλίµα στη Γερµανία ενισχύθηκε, φτάνοντας στις µείον 15 µονάδες τον Ιανουάριο, από µείον 17,5 τον εκέµβριο, σύµφωνα µε την έρευνα του Ινστιτούτου Zew. Οι αναλυτές που συµµετείχαν σε έρευνα του Reuters προέβλεπαν ότι θα υποχωρήσει περαιτέρω, στις µείον 18,4 µονάδες. Ο δείκτης για τις τρέχουσες συνθήκες υποχώρησε στις 27,5 µονάδες, από 45,3 τον προηγούµενο µήνα. ηµοσκόπηση του Reuters έκανε λόγο για 43,5 µονάδες. Οι Τράπεζες της Ευρωζώνης αναµένουν πιο αυστηρά κριτήρια έγκρισης επιχειρηµατικών και στεγαστικών δανείων στο πρώτο τρίµηνο της νέας χρονιάς, καθώς και τη ζήτηση δανείων να είναι συγκρατηµένη, σηµείωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην τριµηνιαία έρευνα της. Έκκληση να διευκρινίσει τις προθέσεις της το συντοµότερο δυνατό, απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Βρετανική Κυβέρνηση, σε συνέχεια της χθεσινής οµιλίας της Βρετανίδας Πρωθυπουργού Τερέζα Μέι στη Βουλή των Κοινοτήτων. Το Brexit δηµιουργεί αβεβαιότητα στην Ευρώπη για το Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ µία έξοδος του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συµφωνία είναι προφανώς το χειρότερο σενάριο, υπογράµµισε η Κριστίν Λαγκάρντ στο CNBC. Το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έχει προειδοποιήσει ότι η έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας, χωρίς συµφωνία µε την ΕΕ, θα κόστιζε στη Χώρα 6% του ΑΕΠ. Υπενθυµίζεται ότι το Ηνωµένο Βασίλειο είναι προγραµµατισµένο να αποχωρήσει στις 29 Μαρτίου. Σύµφωνα µε έρευνα της ελεγκτικής εταιρείας PwC, η οποία διεξάγεται ετησίως πριν από την έναρξη του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ του Νταβός, µεταξύ 1400 κορυφαίων Manager από 91 Χώρες, ο ένας στους τρεις εξ αυτών πιστεύει ότι η οικονοµική ανάπτυξη θα υποχωρήσει. Οι Γερµανοί είναι ακόµα πιο απαισιόδοξοι, λόγω των εµπορικών διαµαχών και του Brexit. Χαµηλότερα κινήθηκαν οι µεταπωλήσεις κατοικιών τον εκέµβριο στις ΗΠΑ. Με βάση τα στοιχεία που καταρτίζει η Ένωση Κτηµατοµεσιτών NΑR, οι µεταπωλήσεις κατοικιών βούτηξαν 6,4% τον εκέµβριο, σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα, στο εποχιακά προσαρµοσµένο µέγεθος των 5,34 εκατ. µονάδων. Το επίπεδο αυτό είναι το χαµηλότερο των τελευταίων τριών ετών. Οι αναλυτές που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν ότι οι µεταπωλήσεις θα υποχωρήσουν κατά 1,9%. Ο ικ ο ν ο µ ικ ό Η µ ε ρ ο λό γ ιο Τ ετά ρ τ η Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Ε κ τ ίµ η σ η Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 3 :0 0 G B P C B I T r e n d s T o t a l O r d e r s (J A N ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 3 :0 0 G B P C B I T r e n d s S e l li n g P r ic e s (J A N ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 3 :0 0 G B P C B I B u s in e s s O p t im is m ( J A N ) Η Π Α 1 4 :0 0 U S D M B A M o r tg a g e A p p li c a ti o n s ( J A N 1 8 ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D A d v a n c e G o o d s T r a d e B a l a n c e ( N O V ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D B u il d in g P e r m i t s ( D E C ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D B u il d in g P e r m i t s ( M o M ) ( D E C ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D B u s i n e s s In v e n t o r i e s ( N O V ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D C o n s t r u c t io n S p e n d i n g ( M o M ) (N O V ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D F a c t o r y O r d e r s ( N O V ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D H o u s in g S t a r t s ( M o M ) ( D E C ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D M o n t h l y B u d g e t S t a t e m e n t ( D E C ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D N e t L o n g - te r m T I C F l o w s ( N O V ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D R e t a il S a le s A d v a n c e ( M o M ) ( D E C ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D R e t a il S a le s C o n t r o l G r o u p (D E C ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D R e t a il S a le s E x A u to a n d G a s ( D E C ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D T r a d e B a l a n c e ( N O V ) Η Π Α 1 6 :0 0 U S D H o u s e P r i c e In d e x ( M o M ) ( N O V ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D R i c h m o n d F e d M a n u f a c t. I n d e x ( J A N ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 7 :0 0 E U R E u r o - Z o n e C o n s u m e r C o n f id e n c e ( J A N A )

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά συνεχίζει στον ίδιο γνώριµο ρυθµό των τελευταίων µηνών προσπαθώντας να δηµιουργήσει µια βάση µε πολύ χαµηλό όγκο συναλλαγών µέσα σε ένα στενό εύρος τιµών ( µ) αναµένοντας τον καταλύτη που θα την οδηγήσει είτε προς τη µία κατεύθυνση ή είτε προς την άλλη. Η πιο σηµαντική αντίσταση για τον Γ βρίσκεται στη ζώνη των µ. Εφόσον στη πορεία ο Γ καταφέρει να υπερβεί το εµπόδιο αυτό τότε δηµιουργούνται οι συνθήκες για αντιστροφή της πτωτικής πορείας του προηγούµενου έτους.ο MACD διατηρεί το σήµα αγοράς (σε εβδοµαδιαία βάση). Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Φεβρουαρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 11 Φεβρουαρίου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI ( Ηµεροµηνία εφαρµογής 1 Μαρτίου 2019) 1 Μαρτίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s 26 Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 14/01/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Νοέµβριος /01/19 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Νοέµβριος /01/19 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Σεπτέµβριος /01/19 Οικοδοµική ραστηριότητα Οκτώβριος /01/19 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Νοέµβριος /01/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Νοέµβριος /01/19 Περιφερειακοί Λογαριασµοί /01/19 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα - Ετήσια /01/19 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης Γ τρίµηνο /01/19 Έρευνα Υδατοκαλλιεργειών 2017 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 7,2 0 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ 4,3 0 % 2 3 / 0 3 / ,3 6 Ε Ε Ε Κ 1,8 6 % 2 8 / 0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 5,3 8 % 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 6,4 7 % 1 0 / 1 2 / ,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 3 0,7 6 % 2 1 / 0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,0 6 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,8 2 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,1 4 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,4 0 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,4 4 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,7 4 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,5 7 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 2,2 2 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,3 7 % 1 0 / 1 2 / ,3 5 Μ Π Ε Λ Α 2,8 5 % 1 3 / 1 2 / ,2 2 Ο Λ Θ 1,8 3 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3,9 3 % 1 1 / 0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,7 0 % 1 2 / 1 0 / ,1 0 Ο Τ Ε 3,2 3 % 2 8 / 0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 5,0 0 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 3,7 0 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,7 7 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,3 4 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,9 2 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,7 2 % 0 7 / 0 1 / ,3 0 Τ ΙΤ Κ 0,2 6 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 30/01/2019 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 01/02/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 06/02/2019 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 16/03/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )