Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 719,90 1,37% 17,4% FTSE/ASE LARGE CAP 1.873,90 1,17% 16,5% FTSE/ASE MID CAP 1.158,23 1,38% 18,8% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 582,11 3,60% 32,4% Τηλεπικοινωνίες 3.041,59 2,70% 16,1% Κατασκευές-Υλικά 2.691,46 0,57% 4,2% Πετρέλαιο & Αέριο 5.117,68-1,67% 5,3% Κοινής Ωφέλειας 2.084,19 0,70% 18,5% Τροφίµων & Ποτών ,82 0,28% 13,2% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /03/19 13/03/ ,5 51,0 % Premium ASE ADEX (Discount) Μάρτιος , ,00 0,38 Απρίλιος , ,00 0,06 Μάιος , ,50-0,11 6% 29% Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % MARFIN INVESTMENT GROUP 0,09 9,49 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ (KΟ) 1,00 5,26 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1,67 5,16 ALPHA BANK (ΚΟ) 1,38 4,78 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 1,33 4,74 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % MOTOR OIL HELLAS (KO) 21,40-2,51 INTRAKAT 1,33-1,85 ATTICA GROUP KO 1,38-1,43 JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) 14,72-1,08 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER AEE 4,21-0,94 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,23 ALPHA BANK (ΚΟ) ,78 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,65 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,16 MARFIN INVESTMENT GROUP ,49 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,23 ΟΤΕ(ΚΟ) ,70 ALPHA BANK (ΚΟ) ,78 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,16 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,16 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 1,37% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 719,90 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε ψηλότερα στα 71,7 εκ. ευρώ. Αυτοτροφοδοτούµενη ανοδική κίνηση χαρακτήρισε το χρηµατιστήριο για µια ακόµη συνεδρίαση µε τους αγοραστές να έχουν «το πάνω χέρι» από την αρχή αλλά και σε ολόκληρη τη διάρκεια, µε τις δηµοπρασίες να κουρεύουν µερικώς τα ήδη ψηλά κέρδη. Η άνοδος είχε πάλι ως πρωταγωνιστή τον τραπεζικό κλάδο αλλά περιέλαβε τόσους τους περισσότερους τραπεζικούς τίτλους όσο και αρκετές εταιρείες µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+3,60%) κατέγραψε σηµαντικά κέρδη µε την Alpha (+4,78%) και την Εθνική (+5,16%) να υπεραποδίδουν. Κέρδη ακόµη κατέγραψε η ΕΗ (+1,20%), ο ΟΠΑΠ (+1,16%), ο ΟΤΕ (+2,70%), η ΕΧΑΕ (+2,98%), η Βιοχάλκο (+2,48%), ο Α ΜΗΕ (+1,13%) αλλά και το Ιασώ (+4,74%) που φέρεται να είναι λίγο πριν τη διενέργεια deal. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν η Motor Oil (-2,51%), η Jumbo (-1,08%) και ο Φουρλής (-0,20%).Απολογιστικά, 67 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 19 εκείνων που υποχώρησαν. Το σκηνικό υψηλού βαθµού εµπιστοσύνης σε σχέση µε επερχόµενες θετικές εξελίξεις προϊδεάζει για έναρξη τουλάχιστον µε ανοδική κίνηση για το Γ.. Οι αναδιαρθρώσεις στο δείκτη FTSE Emerging Europe µε τη διαγραφή της Πειραιώς αλλά και η τριπλή λήξη παραγώγων αναµένεται να συµβάλουν σε αυξηµένη µεταβλητότητα και περαιτέρω αυξηµένες συναλλαγές. Η λήξη τέλος της προθεσµίας για την υποβολή δεσµευτικών προσφορών για τα ΕΛΠΕ θα αποκαλύψει το ύψος των τιµηµάτων από τους δύο ενδιαφερόµενους. Επιχειρηµατικά Νέα Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ κατέγραψε το 2018 σηµαντική ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της κατά 16,7%. Συγκεκριµένα, στη χρήση 2018, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 24,2 εκατ. έναντι 20,8 εκατ. το Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,06 εκατ. ευρώ, έναντι 0,54 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ τα κέρδη µετά φόρους διαµορφώθηκαν σε 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 0,42 εκατ. ευρώ το Σε έξι άξονες στηρίζεται το 3ετές σχέδιο µετασχηµατισµού της Εθνικής Τράπεζας. Στην εξυγίανση του ισολογισµού, στην αύξηση της αποδοτικότητας, στην ενίσχυση των κανόνων της εσωτερικής διακυβέρνησης, στην υιοθέτηση πρακτικών που θα καταστήσουν την τράπεζα «καλύτερη για τον πελάτη», στην τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθµιση της τράπεζας και η βελτίωση του compliance (συµµόρφωσης). Στην KKCG Group το 100% της SAZKA Group που ελέγχει τον ΟΠΑΠ. Ο όµιλος KKCG Group, ιδιοκτησίας Karel Komárek, και η EMMA Capital, ιδιοκτησίας Jiří Šmejc, ολοκλήρωσαν µε επιτυχία τις διαπραγµατεύσεις για τον διαχωρισµό των περιουσιακών στοιχείων του οµίλου SAZKA. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εργατικού υναµικού για το ' τρίµηνο του Ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε άτοµα και των ανέργων σε άτοµα. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 18,7%, έναντι 18,3% του προηγούµενου τριµήνου (Γ' τρίµηνο του 2018) και 21,2% το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους ( ' τρίµηνο 2017).Η απασχόληση µειώθηκε κατά 1,6% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και αυξήθηκε κατά 2,6%, σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους. Ο αριθµός των ανέργων αυξήθηκε κατά 1,1% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και µειώθηκε κατά 12,5%, σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους. Αύξηση κίνησης 10,7% στα αεροδρόµια το α δίµηνο. Συνολικά 4.24 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν το α' δίµηνο του 2019 στα αεροδρόµια.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2096,32 0,03% 11,28% US 10 Year 2,63% 0,00% MSCI EMERGING 1048,2-0,22% 8,53% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,48-0,09% 12,03% UK 10 Year 1,22% 2,17% DOW JONES 25709,94 0,03% 10,21% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,01-0,19% 14,42% EU 10 Year 0,09% 0,00% BRAZIL IBOVESPA 98604,67-0,30% 12,19% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year -0,04% 0,00% EURO STOXX ,03 0,56% 11,35% STOXX ,52 0,78% 12,10% DAX ,47 0,13% 9,74% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,43 0,37% 6,80% GR 10 Year 3,82% 0,00% CAC ,78 0,82% 13,09% GR 15 Year 4,24% 0,00% IBEX ,80 0,19% 7,84% GR 20 Year 4,54% 0,00% SWISS MARKET 9481,90 1,01% 12,49% RUSSIAN RTSI $ 1181,96 0,00% 10,88% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,30 0,23% 12,23% ΟΠΑΠ 2,77% -0,79% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,26% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI ,85 0,77% 7,18% HOUSEMARKET 3,60% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 29088,07 0,82% 12,55% OTE 0,64% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3018,42 0,93% 21,03% ΕΗ 6,62% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ M LS 5,22% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 13,50 0,67% -46,89% M OTOR OIL 2,58% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 13,65-2,17% -42,81% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL (W TI) 58,61 0,60% 27,50% EUR/USD 1,130 0,00% -1,28% BRENT OIL 67,23-0,47% 24,07% EUR/GBP 0,854 0,00% 5,26% GOLD 1300,200 0,39% 0,97% EUR/CHF 1,135 0,00% -0,80% SILVER 1903,00-0,10% 3,09% EUR/JPY 126,27 0,00% -0,46% COPPER 6404,00-1,06% 7,36% EUR/AUD 1,600 0,00% 1,84% Baltic Exchange Dry Ind 677 3,52% -46,73% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε µόλις 0,03% ή 7 µονάδες στις , ο S&P 500 σηµείωσε πτώση 0,09% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,16% στις µονάδες. Στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια, ο δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,78% στις 378 µονάδες, ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου σηµείωσε άνοδο 0,37% στις µονάδες, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 0,13% στις µονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 0,82% στις µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,19% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο σηµείωσε κέρδη 0,62% στις µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Με οριακές απώλειες έκλεισαν οι S&P 500 και Nasdaq µετά τη µεγάλη πτώση στις πωλήσεις νεόδµητων κατοικιών στις ΗΠΑ και την κατώτερη της αναµενόµενης βιοµηχανική παραγωγή στην Κίνα Κέρδη κατέγραψαν οι ευρωαγορές µε το επενδυτικό ενδιαφέρον να παραµένει για τρίτη µέρα επικεντρωµένο στο Brexit και στη νέα ψηφοφορία στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Η Βουλή των Κοινοτήτων ενέκρινε την πρόταση της κυβέρνησης Μέι για µια παράταση του Brexit, αφότου προηγουµένως απέρριψε τροπολογία η οποία ζητούσε µια καθυστέρηση µέχρι να διεξαχθεί δεύτερο δηµοψήφισµα.

3 Μεγαλύτερη αδυναµία εµφάνισε η Οικονοµία της Κίνας, καθώς η βιοµηχανική παραγωγή κατέβασε ταχύτητα το πρώτο δίµηνο της χρονιάς και αυξήθηκε µε τον βραδύτερο ρυθµό των τελευταίων 17 ετών. H βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε 5,3% τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο περσινό διάστηµα και ενώ τον εκέµβριο κατέγραψε ετήσια άνοδο κατά 5,7%. Οι Αναλυτές ανέµεναν 5,5% αύξηση, σύµφωνα µε έρευνα της Wall Street Journal. Μία συνάντηση µεταξύ του Αµερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραµπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ, µε στόχο την επίλυση του εµπορικού πολέµου, δεν θα λάβει χώρα αυτό τον µήνα και είναι πιθανότερο να πραγµατοποιηθεί, το νωρίτερο, τον Απρίλιο, όπως µετέδωσε σήµερα το πρακτορείο Bloomberg επικαλούµενο ανώνυµες πηγές. Ο πληθωρισµός στη Γερµανία παρέµεινε σταθερός τον Φεβρουάριο, σύµφωνα µε την Οµοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, που επιβεβαίωσε την προκαταρκτική εκτίµησή της. Ο δείκτης τιµών καταναλωτή, εναρµονισµένος για να µπορεί να συγκριθεί µε τις υπόλοιπες Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύθηκε κατά 1,7% τον Φεβρουάριο, σε σύγκριση µε έναν χρόνο νωρίτερα. Ο ρυθµός ήταν ίδιος µε αυτόν του Ιανουαρίου και του εκεµβρίου. Το Γερµανικό Ινστιτούτο Ifo αναθεώρησε πτωτικά την πρόβλεψή του για τον ρυθµό ανάπτυξης της Γερµανικής Οικονοµίας στο 0,6%, από το 1,1% λόγω της ασθενέστερης ζήτησης από το εξωτερικό για Βιοµηχανικά Προϊόντα και των αυξηµένων αντιξοοτήτων για τους Εξαγωγείς. Ο νέος γύρος φθηνών δανείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα µειώσει τα ρίσκα χρηµατοδότησης για τις Ιταλικές Τράπεζες και θα προσφέρει µεγαλύτερη ευελιξία στις Ισπανικές Τράπεζες, σύµφωνα µε τη Fitch. Το µεγαλύτερο µέρος της χρηµατοδότησης της ΕΚΤ, κατευθύνεται στον Τραπεζικό τοµέα των δύο Χωρών. Στις υπόλοιπες υτικές Ευρωπαϊκές Αγορές, επισηµαίνει η Fitch, η χρήση του TLTRO-III θα είναι κατά κύριο λόγο ευκαιριακή, εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, όπου υπάρχει πιο βαθιά διαρθρωτική ανάγκη, δεδοµένου του υψηλού κόστους χρηµατοδότησης από την Αγορά. Ο αριθµός των ατόµων που έκαναν αίτηση για επιδόµατα ανεργίας την περασµένη εβδοµάδα στις Ηνωµένες Πολιτείες, ανήλθε σε υψηλό µήνα. Οι νέες αιτήσεις για επιδόµατα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 6.000, στις , τις επτά ηµέρες που ολοκληρώθηκαν στις 9 Μαρτίου. Οι Οικονοµολόγοι που συµµετείχαν σε έρευνα, ανέµεναν να φτάσουν τις Μεγάλη πτώση σηµείωσαν οι πωλήσεις νεόδµητων κατοικιών τον Ιανουάριο στις ΗΠΑ. Με βάση στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εµπορίου, οι πωλήσεις νεόδµητων κατοικιών υποχώρησαν 6,9% τον πρώτο µήνα του έτους, στο εποχιακά προσαρµοσµένο µέγεθος των µονάδων. Οι Αναλυτές προέβλεπαν ότι οι πωλήσεις θα διαµορφωθούν στο επίπεδο των Ο ικονο µικό Η µερολό γιο Π α ρ α σκ ευή Χ ώ ρα Ώ ρα Γεγονός Εκτίµη ση Ε ΥΡ Ω ΖΩ Ν Η 9:00 E U R G e r m a n W h o le s a le P r ic e In d e x (Y o Y ) (F E B ) Ε ΥΡ Ω ΖΩ Ν Η 9:00 E U R G e r m a n W h o le s a le P r ic e In d e x (M o M ) ( F E B ) Ε ΥΡ Ω ΖΩ Ν Η 9:00 E U R E U 2 5 N e w C a r R e g i s t r a ti o n s ( F E B ) Ε ΥΡ Ω ΖΩ Ν Η 12:00 E U R E u r o -Z o n e C o n s u m e r P r ic e I n d e x C o r e ( Y o Y ) ( F Ε ΥΡ Ω ΖΩ Ν Η 12:00 E U R E u r o -Z o n e C o n s u m e r P r ic e I n d e x ( M o M ) ( F E B ) Ε ΥΡ Ω ΖΩ Ν Η 12:00 E U R E u r o -Z o n e C o n s u m e r P r ic e I n d e x ( Y o Y ) ( F E B F ) Η Π Α 14:30 U S D E m p ir e M a n u f a c t u r in g (M A R ) Η Π Α 15:15 U S D In d u s tr ia l P r o d u c t io n ( M o M ) (F E B ) Η Π Α 15:15 U S D C a p a c it y U ti liz a ti o n ( F E B ) Η Π Α 15:15 U S D M a n u f a c t u r in g (S IC ) P r o d u c t i o n ( F E B ) Η Π Α 16:00 U S D J O L T S J o b O p e n in g s ( J A N ) Η Π Α 16:00 U S D U. o f M i c h. S e n ti m e n t ( M A R P ) Η Π Α 16:00 U S D U. o f M i c h. C u r r e n t C o n d iti o n s (M A R P ) Η Π Α 16:00 U S D U. o f M i c h. E x p e c t a t io n s ( M A R P ) Η Π Α 16:00 U S D U. o f M i c h. 1 Y r I n fl a tio n ( M A R P ) Η Π Α 16:00 U S D U. o f M i c h Y r In f la t i o n ( M A R P ) Η Π Α 19:00 U S D B a k e r H u g h e s U. S. R ig C o u n t ( M A R 1 5 ) Η Π Α 22:00 U S D N e t L o n g - te r m T I C F lo w s ( J A N ) Η Π Α 22:00 U S D T o t a l N e t T I C F l o w s ( J A N )

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά µετά τη σηµαντική ανοδική κίνηση των τελευταίων εβδοµάδων βρέθηκε σε υπεραγορασµένα επίπεδα τιµών και έδωσε έτσι µια σχετική διόρθωση, προσεγγίζοντας τον ΚΜΟ 200ηµ. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει ο Γ να διατηρηθεί άνω του ΚΜΟ 200ηµ και σε συνδυασµό µε το διεθνές περιβάλλον είναι δυνατή η συνέχεια της ανοδικής του κίνησης µε επόµενο στόχο τις 765µ. Σε αντίθετη περίπτωση η τεχνική εικόνα του Γ καθίσταται ανησυχητική. Ο MACD διατηρεί οριακά το σήµα αγοράς. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Μαρτίου 2019: Αλλαγές στον FTSE Αναδυόµενων Αγορών 26 Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 14/03/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Ιανουάριος /03/19 ιακίνηση Επιβατών, Εµπορευµάτων και Κινητών Μονάδων στους Ελληνικούς Λιµένες Γ' τρίµηνο /03/19 Έρευνα Εργατικού υναµικού ' τρίµηνο /03/19 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Νοέµβριος /03/19 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Υπηρεσιών τρίµηνο /03/19 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Ιανουάριος /03/19 είκτης Απασχολούµενων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο τρίµηνο /03/19 είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές τρίµηνο /03/19 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Ιανουάριος /03/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Ιανουάριος 2019 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6,9 6 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ 3,6 0 % 3 0 / 0 1 / ,4 2 Ε Ε Ε Κ 1,7 6 % # N / A N / A 0,5 7 Ε Λ Λ 4,9 2 % 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5,9 3 % 0 1 / 0 7 / ,2 5 Ε Ν Τ Ε Ρ 3,6 1 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,6 9 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 4,9 3 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,2 4 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,0 4 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,6 2 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,5 6 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 2,1 7 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,2 6 % 1 0 / 1 2 / ,3 5 Μ Π Ε Λ Α 2,6 4 % 1 3 / 1 2 / ,2 2 Ο Λ Θ 1,8 1 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3,6 3 % 1 1 / 0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,5 8 % 1 2 / 1 0 / ,1 0 Ο Τ Ε 4,1 8 % # N / A N / A 0,4 6 Ο Τ Ο Ε Λ 5,0 5 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 3,6 9 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,6 6 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 1,9 5 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,9 7 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ ΙΤ Κ 0,2 7 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Έτους /03/2019: ΕΧΑΕ 18/03/2019: ΜΟΗ 28/3/2019: ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 28/3/2019: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. 18/03/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 04/06/2019 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 19/03/2019 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 05/06/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 19/03/2019 ALPHA TRUST - ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. 05/06/2019 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. 19/03/2019 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 06/06/2019 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 26/03/2019 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2019 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε 28/03/2019 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14/06/2019 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 01/04/2019 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2019 TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 05/04/2019 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 19/06/2019 AUTOHELLAS AΝ ΤΟΥΡ. & ΕΜΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18/04/2019 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 23/06/2019 SPACE HELLAS Α.Ε. 07/05/2019 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε 24/06/2019 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. -.Ο.Ε.Ε. 08/05/2019 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 25/06/2019 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 20/05/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 28/05/2019 MOTO 24/05/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28/05/2019 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 29/05/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 30/05/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )