Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Τρίτη, 11 εκεµβρίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 638,20-1,62% -20,5% FTSE/ASE LARGE CAP 1.669,98-1,60% -19,8% FTSE/ASE MID CAP 1.010,46-1,10% -15,7% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 465,42-2,18% -46,9% Τηλεπικοινωνίες 2.942,50-2,20% -7,0% Κατασκευές-Υλικά 2.596,28-0,88% -7,9% Πετρέλαιο & Αέριο 4.850,42-2,63% 7,1% Κοινής Ωφέλειας 1.830,68-0,59% -8,1% Τροφίµων & Ποτών 9.849,23-1,00% -3,0% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές /12/18 07/12/ % 46,6 47,3 27% % Premium ASE ADEX (Discount) εκέµβριος , ,00 0,30 Ιανουάριος , ,25 0,14 Φεβρουάριος , ,25 0,14 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % FORTHNET AE (KO) 0,18 19,86 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚO) 0,16 19,70 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 0,13 10,00 MERMEREN KOMBINAT 54,40 5,43 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (Π) 0,24 4,35 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 1,62% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 638,20 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε χαµηλά στα 29,1 εκ. ευρώ. Οι προσδοκίες για σχετική αυτονόµηση του ελληνικού χρηµατιστήριου ή έστω συνέχισης της συσσώρευσης σε ελεγχόµενο εύρος διαψεύστηκαν καθώς και το Χ.Α. ακολούθησε την πτωτική κίνηση των διεθνών αγορών, οδηγώντας το Γ.. χαµηλότερα παρά την περαιτέρω συναλλακτική απαξίωση. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-2,18%) κατέγραψε απώλειες µε την Πειραιώς (-3,97%) και τη Eurobank (-2,65%) να υποαποδίδουν. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν η ΕΗ (-2,19%), τα ΕΛΠΕ (-3,29%) που απέκοψαν προµέρισµα 025 ευρώ/µετχ., η Motor Oil (-2,36%) που απέκοψαν προµέρισµα 0,35 ευρώ /µετχ., ο ΟΤΕ (-2,20%), ο Ελλάκτωρ (-1,38%), ο Μυτιληναίος (-2,00%), η Grivalia (-1,74%), η Βιοχάλκο (-1,85%), η ΕΧΑΕ (-3,90%) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,74%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΥ ΑΠ (+1,20%),η Autohellas (+0,88%) και η Τενέργα (+0,17%). Απολογιστικά, 20 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 57 εκείνων που υποχώρησαν. Η απόφαση της Τερέζα Μέι να αναβάλει την ψηφοφορία για τη συµφωνία που αφορά το Brexit αξιολογήθηκε αρνητικά από τα διεθνή χρηµατιστήρια. Έτσι, µε δεδοµένη την αδυναµία του ελληνικού χρηµατιστηρίου για µερική έστω αυτονόµηση, η συνέχιση της πτωτικής πορείας προβάλλει ως το πιθανότερο ενδεχόµενο. Σε αυτό συνηγορεί και η επιβάρυνση της τεχνικής εικόνας µε τα όρια στήριξης να µετατίθενται πλέον στην περιοχή των µονάδων καθώς διασπάστηκε το όριο των 644 µονάδων. Οι εκπλήξεις για µια «διαφορετική» εξέλιξη είναι πάντως ευπρόσδεκτες σε µια αγορά µε τη ρηχότητα της ελληνικής και δεν µπορούν να αποκλειστούν! Επιχειρηµατικά Νέα Jumbo: Αύξηση πωλήσεων 8% στο πεντάµηνο. Οκτώβριος και Νοέµβριος παρουσίασαν αυξητική τάση λόγω της βελτιωµένης εικόνας των πωλήσεων των καταστηµάτων στην Ελλάδα, σηµειώνει η εταιρία. Καθοριστικός ο εκέµβριος. Τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών εµφανίζουν µικρή άνοδο των ληξιπρόθεσµων οφειλών Γενικής Κυβέρνησης, από το 1,91 δισ. ευρώ τον Σεπτέµβριο σε 1,994 δισ. τον Οκτώβριο. Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % PAPERPACK 2,98-9,15 CPI A.E. H/Y 0,22-6,78 ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΚΑ) 1,12-5,88 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. 3,20-5,88 REVOIL Α.Ε.Ε.Π. 0,43-4,42 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,65 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,92 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,97 ALPHA BANK (ΚΟ) ,73 FRIGOGLASS A.E. (KO) ,00 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) ,20 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,65 GRIVALIA PROPERTIES ,74 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,92 MOTOR OIL HELLAS (KO) ,36 Forthnet: Αποκλειστικές συζητήσεις µε Vodafone - Wind µέχρι 31/1.Την απόφαση των τραπεζών για αποκλειστικές συζητήσεις µόνο µε το σχήµα Vodafone - Wind για τη Forthnet µετέφερε, κατά πληροφορίες, η Nomura στις διοικήσεις των δύο εταιρειών τηλεπικοινωνιών. Η διαπραγµάτευση λήγει στις 31 Ιανουαρίου. Νέα δηµοπρασία 26 ακινήτων από Τράπεζα Πειραιώς. Οι τιµές εκκίνησης των ακινήτων κυµαίνονται από έως ενώ υπάρχει ευχέρεια άµεσης αγοράς (buy now). Από τη σύγκριση του Γενικού ΤΚ του µηνός Νοεµβρίου 2018 µε τον αντίστοιχο είκτη του Νοεµβρίου 2017, προέκυψε αύξηση 1,0% έναντι αύξησης 1,1% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 µε το Στο -9,7% στην Ένδυση και υπόδηση, λόγω του χειµερινού δεκαήµερου εκπτώσεων. Ο Γενικός είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του µηνός Οκτωβρίου 2018, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2017, παρουσίασε µείωση 1,1% έναντι αύξησης 1,6% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 µε το 2016.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 1952,83-0,63% -7,16% US 10 Year 2,86% 0,44% MSCI EMERGING 962,79-1,89% -16,89% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,72 0,18% -1,34% UK 10 Year 1,20% -3,77% DOW JONES 24423,26 0,14% -1,20% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,74 1,05% 4,48% EU 10 Year 0,25% -1,20% BRAZIL IBOVESPA 85914,71-2,50% 12,45% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,04% -27,12% EURO STOXX ,99-0,95% -13,90% STOXX ,99-1,26% -12,90% DAX ,07-1,75% -17,77% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,54 0,26% -12,57% GR 10 Year 4,26% 0,57% CAC ,38-0,80% -10,73% GR 15 Year 4,75% -0,08% IBEX ,00-1,19% -13,78% GR 20 Year 5,14% 0,14% SWISS MARKET 8551,02-1,26% -8,86% RUSSIAN RTSI $ 1136,50-1,85% -1,69% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,32-1,57% -19,67% ΟΠΑΠ 2,83% 0,00% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,27% 0,96% 04/07/2019 NIKKEI ,5-2,12% -7,10% HOUSEMARKET 4,08% -4,26% 04/10/2021 HANG SENG 25752,38-1,19% -13,64% OTE 1,51% 3,23% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2584,582-0,82% -21,56% ΕΗ 7,39% 1,82% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,60% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 22,64-2,54% 105,07% MOTOR OIL 2,82% -0,13% 01/04/2022 VSTOXX 23,66-3,88% 75,11% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 51,00-3,06% -11,62% EUR/USD 1,136-0,20% -5,30% BRENT OIL 59,97-2,76% -4,72% EUR/GBP 0,904 1,08% -1,81% NATURAL GAS 4,545 1,27% 46,77% EUR/CHF 1,125-0,32% 4,08% GOLD 1249,40-0,26% -6,40% EUR/JPY 128,71 0,30% 5,18% SILVER 14,61-0,62% -16,41% EUR/AUD 1,580 0,03% -2,63% COPPER 6088,5-0,92% -15,98% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών O Dow Jones ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις µονάδες µε κέρδη 0,14%, ενώ ο Nasdaq έκλεισε στις µονάδες µε άνοδο 0,74%. Κέρδη 0,18% για τον S&P 500 που έκλεισε στις µονάδες Στη Φρανκφούρτη, ο δείκτης DAX έκλεισε µε πτώση 1,52% στις µονάδες. Στο Παρίσι, ο CAC 40 κατέγραψε πτώση 1,47% στις µονάδες. Ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 διολίσθησε 0,7%. Στον ευρωπαϊκό Νότο, ο ιταλικός δείκτης FTSE MIB διολίσθησε 1,7% στις µονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX κατέγραψε άνοδο 1,76% στις µονάδες. Aγορά εµπορευµάτων Στα εµπορεύµατα, η τιµή του αργού σηµείωσε πτώση 3,1% στα 51 δολάρια το βαρέλι. Το επίπεδο αυτό είναι το χαµηλότερο από τις 30 Νοεµβρίου, σύµφωνα µε στοιχεία της FactSet. Με απώλειες έκλεισε και ο χρυσός τη ευτέρα, µετά την άνοδο σε υψηλό πέντε µηνών την περασµένη εβδοµάδα. Το πολύτιµο µέταλλο δέχθηκε πιέσεις από την ανάκαµψη του δολαρίου. Η τιµή του συµβολαίου του χρυσού παραδόσεως Φεβρουαρίου σηµείωσε πτώση 0,3% στα δολάρια ανά ουγκιά.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη Wall Street µε τις ανησυχίες για ενδεχόµενη κλιµάκωση της εµπορικής κόντρας ανάµεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα να βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο. Οι ευρωπαϊκές µετοχές κινήθηκαν χαµηλότερο τη ευτέρα, εν µέσω ανησυχιών για την επιβράδυνση της ανάπτυξης και µετά την απόφαση της Βρετανίδας πρωθυπουργού Τερέζα Μέι να καθυστερήσει την ψήφο για το Brexit στο κοινοβούλιο. Υπάρχει µεγάλη οργή και σύγχυση στη γαλλική κοινωνία, αλλά η βία δεν µπορεί να συνεχιστεί, τόνισε σε διάγγελµα του προς τον γαλλικό λαό ο Εµανουέλ Μακρόν. Ο γάλλος πρόεδρος, χαρακτήρισε δικαιολογηµένη την οργή των γάλλων πολιτών, λέγοντας πως οι τελευταίοι 18 µήνες δεν αποδείχθηκαν αρκετοί για να γιατρευτούν παθογένειες 40 ετών. O ίδιος ανέλαβε µέρος της ευθύνης για την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί, υποστηρίζοντας πως ορισµένα από αυτά που έχει πει πλήγωσαν κάποιους και ανακοίνωσε µέτρα στήριξης των πιο αδύναµων κοινωνικών στρωµάτων. Οι Γερµανικές εισαγωγές αναπτύχθηκαν µε πιο γρήγορο ρυθµό από τις εξαγωγές τον Οκτώβριο, συρρικνώνοντας το εµπορικό πλεόνασµα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι εποχικά προσαρµοσµένες εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 0,7% σε µηνιαία βάση, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,3%. Το γεγονός οδήγησε σε µείωση του εµπορικού πλεονάσµατος, στα 17,3 δισ. ευρώ, από 17,7 δισ. ηµοσκόπηση του Reuters εκτιµούσε ότι θα υπάρξει 0,5% αύξηση στις εξαγωγές και 0,4% αύξηση στις εισαγωγές. Υποχωρεί το επενδυτικό κλίµα στην Ευρωζώνη τον εκέµβριο. Σύµφωνα µε τον ερευνητικό όµιλο "Sentix", ο δείκτης επενδυτικού κλίµατος µειώθηκε στο µείον 0,3%, από 8,8 µονάδες το Νοέµβριο. Είναι το χαµηλότερο σηµείο από τον εκέµβριο του 2014 και η τέταρτη συνεχόµενη µηνιαία πτώση, ενώ ξεπερνάει τις προσδοκίες των αναλυτών για προσγείωση στις 8,1 µονάδες. Με χαµηλότερο ρυθµό "έτρεξε" η Βρετανική Οικονοµία τους τρεις µήνες που ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο. Η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 0,4%, από την ασυνήθιστη άνοδο κατά 0,6% το τρίτο τρίµηνο της χρονιάς. Ήταν σε συµφωνία µε τις προβλέψεις οικονοµολόγων που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Reuters. "Οι ΗΠΑ θα αισθανθούν τις συνέπειες της αξιοσηµείωτης επιβράδυνσης της ανάπτυξης σε άλλα Κράτη του Κόσµου", προέβλεψε ο επικεφαλής οικονοµολόγος του ΝΤ Μορίς Όµπστφελντ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στις εφηµερίδες "The Wall Street Journal" και "Financial Times", λίγες ηµέρες πριν αποχωρήσει από το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Ο ικ ο ν ο µ ικ ό Η µ ε ρ ο λ ό γ ιο Τ ρ ίτη Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Ε κ τ ίµ η σ η Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 : 3 0 G B P C la im a n t C o u n t R a te (N O V ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 : 3 0 G B P J o b le s s C la im s C h a n g e (N O V ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 : 3 0 G B P A v e r a g e W e e k ly E a r n in g s (3M /Y o Y ) (O C T ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 : 3 0 G B P W e e k ly E a r n in g s e x B o n u s (3 M /Y o Y ) (O C T ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 : 3 0 G B P IL O U n e m p lo y m e n t R a te 3 M th s (O C T Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 : 3 0 G B P E m p lo y m e n t C h a n g e 3 M /3 M (O C T ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 : 0 0 E U R G e rm a n Z E W S u rv e y C u rr e n t S itu a tio n (D E C ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 : 0 0 E U R G e rm a n Z E W S u rv e y E x p e c ta tio n s (D E C ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 : 0 0 E U R E u r o -Z o n e Z E W S u r v e y (E c o n o m ic S e n tim e n t) (D Η Π Α 1 3 : 0 0 U S D N F IB S m a ll B u s in e s s O p tim is m (N O V ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D P r o d u c e r P r ice In d e x F in a l D e m a n d (M o M ) (N O V ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D P P I F in a l D e m a n d (Y o Y ) (N O V ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D P r o d u c e r P r ice In d e x E x F o o d a n d E n e r g y (M o M ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D P r o d u c e r P r ice In d e x E x F o o d a n d E n e r g y (Y o Y ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D P P I E x F o o d, E n e r g y, T r a d e (M o M ) (N O V ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D P P I E x F o o d, E n e r g y, T r a d e (Y o Y ) (N O V ) Η Π Α 2 0 : 0 0 U S D U.S. to S e ll U S D 3 8 B ln 3 -Y e a r N o te s

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η προσπάθεια του Χ.Α. να αντιδράσει ανοδικά από τα πρόσφατα χαµηλά των 600µ είχε ευτυχή κατάληξη, κατά τις τελευταίες εβδοµάδες του Νοεµβρίου. Ο Γ διέσπασε τη πρώτη αντίσταση στις 619µ και κινήθηκε ανοδικά προς την επόµενη σηµαντική αντίσταση που βρίσκεται στη ζώνη των µ. Σε αυτό το σηµείο έδειξε να µένει από δυνάµεις δεδοµένου και των ισχυρών απωλειών στις διεθνείς αγορές. Εφόσον στη πορεία ο Γ καταφέρει να υπερβεί αυτό το εµπόδιο τότε δηµιουργούνται οι συνθήκες για συνέχιση ενός year end rally, εάν βοηθήσουν σε αυτό και οι διεθνείς αγορές. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς ιακίνηση Επιβατών, Εµπορευµάτων και Κινητών Μονάδων στους Ελληνικούς Λιµένες Β' τρίµηνο 2018 Έρευνα Εργατικού υναµικού Γ' τρίµηνο 2018 Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Ηλεκτρονικού Εµπορίου στις Επιχειρήσεις 2018 Παρακολούθηση του Έργου των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας (διετής) 2017 Χρήση Ηλεκτρονικού Εµπορίου και Χρήση Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στην Εργασία /12/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Υπηρεσιών Γ' τρίµηνο /12/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Οκτώβριος /12/18 είκτης Απασχολούµενων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο Γ' τρίµηνο /12/18 είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές Γ τρίµηνο /12/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Οκτώβριος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 7,2 8 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ 4,2 0 % 2 3 / 0 3 / ,3 6 Ε Ε Ε Κ 2,0 5 % 2 8 / 0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 5,2 5 % 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 6,5 4 % 1 0 / 1 2 / ,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 3 2,8 1 % 2 1 / 0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,0 6 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,9 6 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,2 2 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,4 7 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,7 4 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,6 5 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,5 6 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 3,2 6 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,6 0 % 1 0 / 1 2 / ,3 5 Μ Π Ε Λ Α 2,8 8 % 1 3 / 1 2 / ,2 2 Ο Λ Θ 1,7 4 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 4,0 9 % 1 1 / 0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,7 1 % 1 2 / 1 0 / ,1 0 Ο Τ Ε 3,3 0 % 2 8 / 0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4,8 2 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 5,5 1 % 0 8 / 0 5 / ,1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,7 7 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,4 3 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 2,0 3 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,6 9 % 0 2 / 0 7 / ,2 2 Τ ΙΤ Κ 0,2 7 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11/12/2018 EPSILON NET Α.Ε 19/12/2018 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 12/12/2018 ΟΤΕ Α.Ε. 19/12/2018 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ 12/12/2018 MOTO 19/12/2018 TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 17/12/2018 FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 21/12/2018 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 17/12/2018 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 17/12/2018 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 17/12/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )