Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 22 Μαΐου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Τρίτη, 22 Μαΐου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 784,46 0,21% -2,2% FTSE/ASE LARGE CAP 2.063,12 0,61% -1,0% FTSE/ASE MID CAP 1.233,89 0,14% 3,0% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 882,58-0,67% 0,7% Τηλεπικοινωνίες 2.917,72 0,00% -7,8% Κατασκευές-Υλικά 2.826,69-0,13% 0,3% Πετρέλαιο & Αέριο 4.521,08 0,73% -0,2% Κοινής Ωφέλειας 2.044,31 0,88% 2,6% Τροφίµων & Ποτών ,78 2,35% 10,7% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /05/18 18/05/ % 54,8 54,5 31% % Premium ASE ADEX (Discount) Iούνιος , ,50-0,03 Ιούλιος , ,00-0,88 Αύγουστος , ,00-0,88 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚO) 0,35 26,62 ΛΙΒΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 0,04 12,16 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. (ΚO) 0,64 9,48 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 0,88 6,00 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,14 5,38 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 0,11-19,29 ΚΡΕ.ΚΑ A.E. (KΟ) 0,09-19,05 NEXANS HELLAS (ΚΟ) 1,38-9,80 F.G.EUROPE A.E. (ΚΟ) 0,46-7,60 ΑΒΑΞ (KΟ) 0,62-7,37 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,00 ALPHA BANK (ΚΟ) ,45 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,55 ΟΤΕ(ΚΟ) ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,40 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) ,00 ALPHA BANK (ΚΟ) ,45 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,00 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ,64 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,83 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,21% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 784,46 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών υποχώρησε καθώς διαµορφώθηκε στα 43,4 εκ. ευρώ. Μεταβλητότητα µε συναλλακτική υποτονικότητα χαρακτήρισαν τη συνεδρίαση, µε τις αποδόσεις των 10ετών οµολόγων να κινούνται οριακά χαµηλότερα αλλά την εικόνα των ιταλικών οµολόγων να εποδεινώνεται. Ωστόσο, η αναµονή εξελίξεων για το ελληνικό χρέος δεν επιτρέπει την έκφραση αισιοδοξίας στη διαπραγµάτευση µε τους δανειστές ενόψει του Eurogroup της Πέµπτης διατηρώντας σκηνικό συσσώρευσης. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (-0,67%) κατέγραψε απώλειες µε τη µετοχή της Πειραιώς (-2,40%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόµη σηµείωσαν τα ΕΛΠΕ (- 2,19%), το Jumbo (-1,58%), o Τιτάν (-1,64%) και η Βιοχάλκο (-1,02%) και η Grivalia (- 0,78%), ενώ σταθεροποιείται το Folli-Follie αναµένοντας εξελίξεις µε την κεφαλαιοποίηση να εξισούται µε το ύψος των ρευστών διαθεσίµων του! Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν η ΕΗ (+3,35%), ο ΟΠΑΠ (+3,53%), η ΕΕΕ (+2,38%) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2,68%). Απολογιστικά, 49 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 58 εκείνων που υποχώρησαν. H σηµερινή συνεδρίαση είναι ενδεχόµενο να κινηθεί στη λογική του επιτόπιου τροχάδην αν δεν υπάρξουν νεότερα δεδοµένα. Είναι ωστόσο πιθανό να επηρεαστεί θετικά από την ανοδική κίνηση της Wall Street λόγω και της αποµάκρυνσης του κινδύνου εµπορικού πολέµου, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόµενο ανοδικής αντίδρασης του Γ.. Φουρλής και Motor Oil ανακοινώνουν αποτελέσµατα 1 ου τριµήνου. Επιχειρηµατικά Νέα Attica Bank: Καλύφθηκε κατά 44,90% η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας µετά την έκδοση των νέων κοινών µετοχών θα ανέρχεται σε ,80 ευρώ. εσµευτική προσφορά για την απόκτηση του συνόλου της συµµετοχής της στο Υγεία δέχτηκε η MIG από τη Hellenic Healthcare της CVC Partners. Το τίµηµα ανέρχεται στο 0,92 ευρώ /µετχ ή στα 197,97 εκατ. ευρώ για το 70,38%, ενώ η ΜIG έχει το δικαίωµα να αποκτήσει ποσοστό ως 10% στη Hellenic Healthcare. Το.Σ. της ΜIG θεώρησε ικανοποιητική την προσφορά και παραχώρησε στην εταιρία περίοδο αποκλειστικότητας για την ολοκλήρωση του deal έως τις 30 Ιουνίου. Το α' τρίµηνο του 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εµφάνισε έλλειµµα 2,8 δισ. ευρώ, κατά 53 εκατ. ευρώ µεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη µείωση των πλεονασµάτων του ισοζυγίου υπηρεσιών (κυρίως) και του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδηµάτων. Αντίθετα, τα ισοζύγια αγαθών και πρωτογενών εισοδηµάτων σηµείωσαν βελτίωση. H Εθνική Πανγαία απέκτησε το Lazart Hotel έναντι 7 εκατ. Το Lazart Hotel διαθέτει 74 ιδιαίτερα ευρύχωρα δωµάτια και προσφέρει πολυτελή διαµονή σε ένα προνοµιακό σηµείο της Θεσσαλονίκης. Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη του Οµίλου της ΕΧΑΕ µετά από φόρους ανήλθαν σε EUR1,2 εκ. έναντι EUR436 χιλ. το α' τρίµηνο Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε στα EUR7,1 εκ. το α' τρίµηνο 2018 έναντι EUR5,5 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (+29%).

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ MSCI WORLD 2130,72 0,47% 1,30% US 10 Year 3,06% 0,12% MSCI EMERGING 1136,49-0,11% -1,90% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,01 0,74% 2,22% UK 10 Year 1,48% -5,57% DOW JONES 25013,29 1,21% 1,19% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,53 0,57% 7,96% EU 10 Year 0,52% -9,67% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 81815,31-1,52% 7,09% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,06% -3,28% EURO STOXX ,57-0,55% 1,96% STOXX ,87 0,02% 1,72% DAX ,72 0,63% 1,24% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,17 0,91% 2,23% GR 10 Year 4,53% 1,85% CAC ,51 0,28% 6,12% GR 15 Year 4,94% 1,21% IBEX ,50-1,47% 0,23% GR 20 Year 5,12% -1,03% SWISS MARKET 8940,46-0,37% -4,70% RUSSIAN RTSI $ 1191,86 0,87% 3,24% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,65 0,38% -11,34% ΟΠΑΠ 2,89% -0,74% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,41% 8,06% 04/07/2019 NIKKEI ,37 0,31% 0,86% HOUSEMARKET 3,85% 1,17% 04/10/2021 HANG SENG 31234,35 0,94% 4,40% OTE 1,04% 4,72% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3213,84 0,64% -3,37% ΕΗ 8,10% -1,38% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,61% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 13,08-2,53% 18,48% MOTOR OIL 2,56% -0,02% 01/04/2022 VSTOXX 13,78 5,28% 1,96% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 72,24 1,35% 20,78% EUR/USD 1,179 0,16% -1,90% BRENT OIL 79,22 0,90% 21,35% EUR/GBP 0,878 0,50% 1,22% NATURAL GAS 2,810-1,30% 1,59% EUR/CHF 1,176 0,17% -0,36% GOLD 1290,90-0,03% -2,13% EUR/JPY 130,94 0,42% 3,53% SILVER 16,52 0,40% -4,45% EUR/AUD 1,555-0,77% -0,92% COPPER 6844,25-0,16% -5,08% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε κέρδη 1,21% ή 298 µονάδων στις , ο S&P κατέγραψε άνοδο 0,74% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,54% στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 1,03% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε άνοδο 0,41% στις µονάδες. Στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 0,45% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε απώλειες 1,52% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου έπιασε υψηλό αντίστοιχο του Νοεµβρίου 2014 καθώς ενισχύθηκε 1,4% στα 72,24 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού υποχώρησε 0,1% στα δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 3.05 % και του γερµανικού στο 0,56 %.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ανοδικά κινήθηκε η Wall Street καθώς οι επενδυτές βλέπουν αποκλιµάκωση της έντασης µεταξύ - Κίνας. Ο υπουργός Οικονοµικών των, Στίβεν Μνούτσιν αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις συζητήσεις µε την Κίνα, δήλωσε ότι η διοίκηση Τραµπ θα βάλει «στον πάγο τον εµπορικό πόλεµο», καθυστερώντας την επιβολή δασµών στις κινεζικές εισαγωγές προκειµένου να οριστικοποιηθεί η συµφωνία που θα µειώσει το έλλειµµά του εµπορικού ισοζύγιο των µε το Πεκίνο. Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στο ιταλικό χρηµατιστήριο µετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Ειδικότερα, υπάρχει ανησυχία για την πορεία της χώρας εντός της Ευρωζώνης καθώς η πιθανή κυβέρνηση των δύο κοµµάτων προκαλεί ανησυχίες εξαιτίας της πολιτικής τους ατζέντας που περιλαµβάνει αύξηση των δηµόσιων δαπανών προκειµένου να τονωθούν οι ρυθµοί ανάπτυξης. Οι επενδυτές που βλέπουν σύγκρουση Ιταλίας µε Ευρωζώνη προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις µε το χρηµατιστήριο του Μιλάνου να χάνει 1,52%. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τρίτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Public Finances (PSNCR) (Pounds) (APR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Central Government NCR (APR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Public Sector Net Borrowing (APR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP PSNB ex Banking Groups (APR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 13:00 GBP CBI Trends Total Orders (MAY) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 13:00 GBP CBI Trends Selling Prices (MAY) 17:00 USD Richmond Fed Manufact. Index (MAY) 18:30 USD U.S. to Sell 4-Week Bills 20:00 USD U.S. to Sell USD33 Bln 2-Year Notes 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η για µια ακόµη φορά χαρακτηριστική αδυναµία του Γ να διατηρηθεί άνω των 850µ είχε σαν αποτέλεσµα την έντονη διόρθωση προς τη πρώτη σηµαντική στήριξη των 811µ την οποία όµως και αυτή τη διέσπασε καθοδικά. Πλέον ο Γ προσέγγισε την επόµενη σηµαντική στήριξη στη ζώνη των 774µ. Εφόσον καταφέρει αυτή τη φορά να διατηρήσει τη στήριξη αυτή ανέπαφη τότε δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για αντιστροφή της πρόσφατης πτωτικής κίνησης. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 17/05/18 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Μάρτιος /05/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Μάρτιος /05/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Αυτοκινήτων Α' τρίµηνο /05/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο Α' τρίµηνο /05/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Απρίλιος /05/18 Απογραφή Θεραπευτηρίων /05/18 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Απρίλιος /05/18 Αέρια Θερµοκηπίου /05/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Μάρτιος /05/18 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Μάρτιος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 5, 9 5 % 2 2 / 0 5 / , 5 5 Γ Ρ Ι Β 3, 7 2 % 2 3 / 0 3 / , 3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 7 9 % 2 8 / 0 6 / , 5 4 Ε Λ Λ 4, 6 7 % 0 8 / 0 3 / , 6 7 Ε Λ Π Ε 5, 2 6 % 0 2 / 0 7 / , 2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 1, 2 7 % 2 1 / 0 2 / , 6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4, 1 9 % 2 0 / 0 7 / , 1 3 Ε Υ Δ Α Π 3, 4 7 % 2 2 / 0 6 / , 2 0 Ε Υ Α Π Σ 2, 3 7 % 2 9 / 0 6 / , 1 1 Ε Υ Π ΙΚ 3, 1 0 % 3 0 / 0 5 / , 1 2 Ε Χ Α Ε 1, 0 5 % # N / A N / A 0, 0 5 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 2 3 % 1 8 / 0 5 / , 2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 4 8 % 2 4 / 0 7 / , 2 0 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2, 2 8 % 1 7 / 0 8 / , 0 9 Λ Υ Κ 7, 7 6 % 0 7 / 0 6 / , 0 7 Μ Ο Η 6, 9 4 % 2 5 / 0 6 / , 0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 5 6 % 2 6 / 0 3 / , 1 7 Ο Λ Θ 1, 8 0 % 3 1 / 0 7 / , 4 9 Ο Λ Π 1, 0 6 % 1 9 / 0 7 / , 1 7 Ο Π Α Π 4, 2 6 % 0 7 / 0 5 / , 3 0 Ο Τ Ε 3, 3 0 % 2 8 / 0 6 / , 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4, 5 8 % 1 7 / 0 5 / , 1 0 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5, 4 2 % 0 8 / 0 5 / , 1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 6 7 % # N / A N / A 0, 0 7 Σ Α Ρ 1, 9 7 % 2 4 / 0 5 / , 2 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 2 % 0 2 / 0 7 / , 2 2 Τ Ι Τ Κ 0, 2 4 % 2 5 / 0 6 / , 0 5 Εταιρικά αποτελέσµατα 1 ου τριµήνου Μαΐου 2018 ΦΡΛΚ 23 Μαΐου 2018 ΜΟΗ 24 Μαΐου 2018 ΤΙΤΚ ΑΡΑΙΓ 25 Μαΐου 2018 ΓΡΙΒ 30 Μαΐου 2018 ΟΠΑΠ ΕΥΡΩΒ ΛΑΜ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. 23/05/2018 SPACE HELLAS Α.Ε 05/06/2018 ALTEC 23/05/2018 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΡΟΜΕΑΣ 05/06/2018 MOTO 24/05/2018 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 05/06/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 06/06/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ 25/05/2018 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 06/06/2018 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 29/05/2018 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 06/06/2018 CENERGY HOLDINGS S.A. 29/05/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 06/06/2018 VIOHALCO SA/NV 29/05/2018 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 07/06/2018 EXAE 30/05/2018 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 07/06/2018 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 08/06/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 11/06/2018 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 01/06/2018 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε 11/06/2018 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 01/06/2018 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 11/06/2018 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. 01/06/2018 COCA-COLA HBC AG 11/06/2018 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 01/06/2018 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2018 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 04/06/2018 ΜΙΝΕΡΒΑ 12/06/2018 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 04/06/2018 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 12/06/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )