Πρωινή Ενηµέρωση. Παρασκευή, 6 Ιουλίου Σχόλιο Ηµέρας. Παπουτσάνης: Από 10/7-13/7 παύει η διαπραγµάτευση της µετοχής λόγω reverse split (1ν/2π).

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 748,57 0,56% -6,7% FTSE/ASE LARGE CAP 1.966,23 0,47% -5,6% FTSE/ASE MID CAP 1.227,68-0,01% 2,5% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 849,73 0,79% -3,0% Τηλεπικοινωνίες 2.890,20 2,94% -8,7% Κατασκευές-Υλικά 2.914,77 0,35% 3,4% Πετρέλαιο & Αέριο 4.190,23-1,00% -7,5% Κοινής Ωφέλειας 1.962,83 1,34% -1,5% Τροφίµων & Ποτών ,91-0,97% 4,5% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /07/18 04/07/ % 52,2 52,0 30% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιούλιος , ,00 0,04 Αύγουστος , ,50 0,01 Σεπτέµβριος , ,25 1,47 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ.(ΚΟ) 0,11 4,23 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 8,18 3,15 ΕΥ ΑΠ (ΚO) 5,58 3,14 ΟΤΕ(ΚΟ) 10,50 2,94 SARANTIS (CR) 7,48 2,75 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % INTRALOT AE (KO) 0,89-4,30 VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 3,07-2,85 ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚO) 2,15-2,27 MOTOR OIL HELLAS (KO) 17,60-2,00 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 0,76-1,80 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,07 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,06 ALPHA BANK (ΚΟ) ,17 MARFIN INVESTMENT GROUP ,56 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,36 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,91 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,06 ΟΤΕ(ΚΟ) ,94 ALPHA BANK (ΚΟ) ,17 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,07 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,56% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 748,57 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε πάλι χαµηλά, µόλις στα 28,4 εκ. ευρώ. Τα συναλλακτικά δεδοµένα ήταν ανάλογα των προηγούµενων ηµερών καθώς η επενδυτική αποχή συνεχίζεται από σηµαντικό µέρος της επενδυτικής κοινότητας. Ωστόσο, µετά από ένα τριήµερο πτωτικών συνεδριάσεων, οι αγοραστές επέδειξαν τα αντανακλαστικά τους µην επιτρέποντας την καταγραφή αρνητικού προσήµου παρά για λίγα µόνο λεπτά. Μάλιστα, στις δηµοπρασίες καταγράφηκε η υψηλότερη επίδοση του Γ.. στη συνεδρίαση. Ο τραπεζικός δείκτης (+0,79%) κατέγραψε κέρδη µε τη µετοχή της Alpha (+1,17%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόµη κατέγραψε η ΕΗ (+1,28%) ενόψει της τελικής φάσης προσφορών για τις λιγνιτικές µονάδες, τα ΕΛΠΕ (+0,49%), ο ΟΠΑΠ (+1,91%), ο δεικτοβαρής ΟΤΕ (+2,94%), ο Ελλάκτωρ (+1,45%), το Jumbo (+0,29%), h ΕΥ ΑΠ (+3,14%) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,39%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Motor Oil (- 2%), o Μυτιληναίος (-0,24%), ο Τιτάν (-0,47%), η ΒΙοχάλκο (-2,85%), η ΕΕΕ (-0,97%) και ο ΟΛΘ (-0,80%) που απέκοψε µέρισµα 0,45 ευρώ/µετχ. Απολογιστικά, 54 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 35 εκείνων που υποχώρησαν. Η ολοκλήρωση του deal του Υγεία µπορεί να αποτελέσει το θετικό καταλύτη για µια δεύτερη συνεχόµενη ανοδική συνεδρίαση στο Χ.Α. Παράλληλα, η ανοδική κίνηση στη Wall Street σε συνδυασµό µε τις θετικές προσδοκίες για τα στοιχεία της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ, διαµορφώνουν ευνοϊκές προϋποθέσεις και για την κίνηση των διεθνών αγορών. Επιχειρηµατικά Νέα Ο ΗΧ: Βιώσιµο το ελληνικό χρέος και µακροπρόθεσµα. Κάτω από το 20% του ΑΕΠ ως το 2060 αναµένεται να διατηρηθούν οι χρηµατοδοτικές ανάγκες σύµφωνα µε την ανάλυση DSA. Παραδοχές: αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,0%, µέσο πρωτογενές πλεόνασµα 2,2% του ΑΕΠ, µέσo κόστος αναχρηµατοδότησης άνω του 5,2% από το 2023 έως το Στο 128% του ΑΕΠ το Με τα νέα δεδοµένα κρατικοί φορείς οφείλουν συνολικά 2,385 δισ. ευρώ, έναντι 2,623 εκατ. ευρώ ένα µήνα νωρίτερα. Παπουτσάνης: Από 10/7-13/7 παύει η διαπραγµάτευση της µετοχής λόγω reverse split (1ν/2π). Ικτίνος: Απέκτησε τα δικαιώµατα λατοµείου µαρµάρων έναντι 7 εκατ. Πρόκειται για λατοµείο λευκού µαρµάρου άριστης ποιότητας του οποίου η µίσθωση παρατάθηκε πρόσφατα για είκοσι (20) έτη. Deal Κοπελούζου µε τον κινεζικό κολοσσό CHN Energy.Υπεγράφησαν συµφωνίες συνεργασίας για τις ΑΠΕ και τη διεκδίκηση των λιγνιτικών σε Μελίτη και Μεγαλόπολη. Με έκτακτη σύγκληση του.σ. της ΕΗ σήµερα και µε τα µέλη να συνεδριάζουν εξ αποστάσεως, αποφασίζεται η short list των επενδυτών που θα περάσουν στην επόµενη φάση του διαγωνισµού των λιγνιτικών µονάδων. Αναµένεται να περάσουν και τα έξι σχήµατα. Μία ηµέρα µετά τη δήλωση της FF Group ότι η Ε.Κ. ήταν ενήµερη για την αµοιβή των 28 εκατ. ευρώ, η τελευταία ζήτησε βασικά στοιχεία της συναλλαγής από την Dufry. Έκλεισε το deal CVC Υγεία. Στα 0,95 ευρώ ανά µετοχή η βελτιωµένη προσφορά του CVC, µε το Σ της MIG να την κάνει αποδεκτή. Στα 204,4 εκατ. η αξία του deal.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2096,19 0,67% -0,35% US 10 Year 2,83% -0,06% MSCI EMERGING 1054,35-0,16% -8,99% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,61 0,86% 2,36% UK 10 Year 1,26% 1,21% DOW JONES 24356,74 0,75% -1,47% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,05 1,23% 11,02% EU 10 Year 0,30% -1,97% BRAZIL IBOVESPA 74553,06-0,25% -2,42% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,04% 31,03% EURO STOXX ,92 1,02% -1,80% STOXX ,59 0,47% -1,95% DAX ,29 0,93% -3,51% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,22 0,13% -1,10% GR 10 Year 4,03% 1,66% CAC ,32 0,93% 1,01% GR 15 Year 4,63% 1,62% IBEX ,20 2,13% -1,77% GR 20 Year 4,81% 1,65% SWISS MARKET 8674,04 0,56% -7,54% RUSSIAN RTSI $ 1171,64 2,11% 1,49% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,00 2,60% -14,08% ΟΠΑΠ 2,81% -2,45% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,81% -4,01% 04/07/2019 NIKKEI ,99-0,78% -4,29% HOUSEMARKET 2,81% -40,16% 04/10/2021 HANG SENG 28182,09-0,21% -5,03% OTE 2,81% 92,84% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2733,882-0,91% -16,68% ΕΗ 2,81% -49,79% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 2,81% -51,92% 31/08/2022 CBOE VIX 14,97-7,25% 35,60% MOTOR OIL 2,81% 6,11% 01/04/2022 VSTOXX 15,73-4,03% 16,43% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 72,94-1,62% 23,16% EUR/USD 1,169 0,29% -2,49% BRENT OIL 77,39-1,09% 19,55% EUR/GBP 0,884 0,33% 0,42% NATURAL GAS 2,837-1,15% 1,10% EUR/CHF 1,161 0,29% 0,72% GOLD 1258,80 0,42% -4,96% EUR/JPY 129,32 0,40% 4,40% SILVER 16,10 0,34% -7,29% EUR/AUD 1,583 0,28% -2,68% COPPER ,66% -12,45% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε 0,75% ή 182 µονάδες στις , ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη 0,86% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 1,12% στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 0,4% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 1,19% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 0,86% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 1,11% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε κέρδη 1,05% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου υποχώρησε 1,6% στα 72,94 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού σηµείωσε άνοδο 0,4% στα δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.83 % και του γερµανικού στο 0,3 %.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Κέρδη κατέγραψαν οι αγορές µε στήριξη από τις µετοχές των αυτοκινητοβιοµηχανιών. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Γερµανία φέρεται να ενηµέρωσε τους επικεφαλής των γερµανικών αυτοκινητοβιοµηχανιών ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ θα αποσύρει τις απειλές για την επιβολή δασµών στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση αν το µπλοκ συµφωνούσε να άρει όλους τους δασµούς στα αµερικανικά αυτοκίνητα. Η µετοχή της BMW ενισχύθηκε 2,7%, της Volkswagen 3,7%, της Peugeot 3,6% και της Fiat Chrysler 5,8%. Στο µεταξύ, η Ουάσινγκτον ετοιµάζεται στις 6 Ιουνίου να θέσει σε ισχύ δασµούς ύψους 34 δισ. δολαρίων σε κινεζικά προϊόντα µε το Πεκίνο να εκτιµάται ότι θα απαντήσει αντίστοιχα για τα αµερικανικά προϊόντα. Υπενθυµίζεται ότι ο Αµερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει µε επιπλέον δασµούς έως 450 δισ. δολ. σε περίπτωση που το Πεκίνο προχωρήσει σε αντίποινα. Στο µεταξύ, στη δηµοσιότητα δόθηκαν τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, σύµφωνα µε τα οποία, οι τραπεζίτες επιµένουν σε σταδιακή αύξηση των επιτοκίων παρά τους αυξηµένους κινδύνους στο εµπόριο. Υπενθυµίζεται ότι στη τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Τράπεζας, οι αξιωµατούχοι προχώρησαν σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 µονάδες βάσης στο 1,75%- 2%, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόµενο δύο ακόµα αυξήσεων εντός του 2018 ήτοι τέσσερις στο έτος. Oι βιοµηχανικές παραγγελίες στη Γερµανία ανέκαµψαν τον Μάιο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις. Το Υπουργείο Οικονοµικών ανακοίνωσε ότι το σύνολο των βιοµηχανικών παραγγελιών σηµείωσε άνοδο 2,6%, σε σχέση µε τον Απρίλιο, λαµβάνοντας ώθηση από ένα άλµα 4,3% στις εγχώριες παραγγελίες. Οι αναλυτές που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση της Wall Street Journal ανέµεναν άνοδο 1,1%. Το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο αναθεώρησε επί τα χείρω την πρόβλεψή του για τον ρυθµό ανάπτυξης της Οικονοµίας της Γερµανίας στο 2,2% του ΑΕΠ, επικαλούµενο την άνοδο του προστατευτισµού και την απειλή του σκληρού "Brexit", που εκθέτουν τη µεγαλύτερη Οικονοµία της Ευρώπης σε σηµαντικούς βραχυπρόθεσµους κινδύνους, κατά την εκτίµησή του. Η προηγούµενη πρόβλεψη του ΝΤ για τον ρυθµό ανάπτυξης της Γερµανικής Οικονοµίας ήταν πως θα ανερχόταν στο 2,5%. Aναθεώρησε πάντως την πρόβλεψή του για την Γερµανική οικονοµική ανάπτυξη το 2019, στο 2,1%, από 2,0%. Αλλάζοντας Ήπειρο, ισχυρή παρέµεινε η απασχόληση στον Ιδιωτικό τοµέα τον Ιούνιο στις ΗΠΑ, καθώς οι Εργοδότες πρόσθεσαν θέσεις εργασίας. Τα κέρδη ήταν κοντά στις προβλέψεις των οικονοµολόγων, οι οποίοι έκαναν λόγο για αύξηση κατά Τα στοιχεία του Μαΐου αναθεωρήθηκαν στις θέσεις, από τις πρώτες εκτιµήσεις των Οι νέες αιτήσεις ανεργίας ενισχύθηκαν ελαφρώς στα τέλη του Ιουνίου. Με αύξηση κατά έφτασαν τις τις επτά τελευταίες ηµέρες του µήνα. Οι οικονοµολόγοι προέβλεπαν Οικονοµικό Ηµερολόγιο Παρασκευή Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΗΠΑ 7:01 USD US Imposes $34 Billion worth of Tariffs on Chin ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Industrial Production n.s.a. and w.d.a. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Unit Labor Costs (YoY) (1Q) ΗΠΑ 15:30 USD Change in Non-farm Payrolls (JUN) ΗΠΑ 15:30 USD Change in Private Payrolls (JUN) ΗΠΑ 15:30 USD Unemployment Rate (JUN) ΗΠΑ 15:30 USD Average Hourly Earnings (YoY) (JUN) ΗΠΑ 15:30 USD Average Weekly Hours All Employees (JUN) ΗΠΑ 15:30 USD Trade Balance (MAY) ΗΠΑ 20:00 USD Baker Hughes U.S. Rig Count (JUL 06) 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία να διασπάσει ανοδικά την πρώτη αντίσταση στις µονάδες οδήγησε τον Γ χαµηλότερα µετά την πρόσφατη ανοδική του αντίδραση από τα χαµηλά των 740µ. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει να διασπάσει ανοδικά τη σηµαντική ζώνη αντίστασης των µ τότε η τεχνική του εικόνα θα βελτιωθεί σηµαντικά. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα. Ο MACD έδωσε σήµα αγοράς. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 21 Σεπτεµβρίου 2018 : Ανακοίνωση αξιολόγησης από Moody s Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 06/07/18 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Μάιος /07/18 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Μάιος /07/18 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Ιούνιος /07/18 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Ιούνιος /07/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Ιούνιος /07/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Απρίλιος /07/18 Οικοδοµική ραστηριότητα Απρίλιος /07/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Μάιος /07/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Μάιος /07/18 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Μάρτιος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6,7 3 % 2 2 /0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ 3,7 3 % 2 3 /0 3 / ,3 6 Ε Ε Ε Κ 1,8 9 % 2 8 /0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 4,7 0 % 0 8 /0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5,8 5 % 0 2 /0 7 / ,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 3,9 2 % 2 1 /0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,3 3 % 2 0 /0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,5 8 % 2 2 /0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 4,6 9 % 2 8 /0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,5 4 % 3 0 /0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 6,1 4 % 0 5 /0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,6 2 % 2 4 /0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,2 5 % 1 7 /0 8 / ,0 9 Λ Υ Κ 1 1,9 0 % 0 8 /0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 7,3 9 % 2 6 /0 6 / ,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2,5 9 % 2 6 /0 3 / ,1 7 Ο Λ Θ 1,8 2 % 0 5 /0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3,8 6 % 1 1 /0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,1 9 % 0 7 /0 5 / ,3 0 Ο Τ Ε 3,3 8 % 2 8 /0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4,7 4 % 1 7 /0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 5,4 4 % 0 8 /0 5 / ,1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,7 3 % 2 9 /0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,1 9 % 1 8 /0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,9 0 % 2 4 /0 5 / ,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,8 1 % 0 2 /0 7 / ,2 2 Τ ΙΤ Κ 0,2 5 % 2 6 /0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ 03/07/2018 ΕΛΒΕ ΑΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 03/09/2018 ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε 04/07/2018 ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 05/09/2018 ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 05/07/2018 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛ ΑΓΑΘΩΝ 06/09/2018 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 05/07/2018 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 07/09/2018 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε 10/07/2018 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε 07/09/2018 F.G. EUROPE Α.Ε. 12/07/2018 Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε 07/09/2018 Α ΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 12/07/2018 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε 07/09/2018 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε. 17/07/2018 FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 10/09/2018 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 18/07/2018 ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε 10/09/2018 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤ 18/07/2018 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 10/09/2018 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 24/07/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 10/09/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 25/07/2018 DIONIC AEBE 26/07/2018 J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. 26/07/2018 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 28/08/2018 ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 29/08/2018 ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε 30/08/2018 ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε 30/08/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )