Πρωινή Ενηµέρωση. Παρασκευή, 20 Ιουλίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 766,64-0,92% -4,5% FTSE/ASE LARGE CAP 2.030,67-1,20% -2,5% FTSE/ASE MID CAP 1.252,14-1,95% 4,5% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 858,27-0,57% -2,0% Τηλεπικοινωνίες 2.997,55-0,64% -5,3% Κατασκευές-Υλικά 2.936,43-1,29% 4,2% Πετρέλαιο & Αέριο 4.311,73-0,03% -4,8% Κοινής Ωφέλειας 2.016,25-0,40% 1,2% Τροφίµων & Ποτών ,41-2,88% 13,6% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /07/18 18/07/ % 53,9 54,4 31% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιούλιος , ,00 0,36 Αύγουστος , ,50 0,29 Σεπτέµβριος , ,25 2,10 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ATTICA GROUP KO 1,63 5,84 ΚΑΡΕΛΙΑΣ (Κ) 272,00 1,49 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚOΡ AE (KA) 1,45 1,40 ΕΥ ΑΠ (ΚO) 5,80 1,40 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 20,95 0,96 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 1,97-6,98 ATTICA BANK (ΚΟ) 0,23-3,17 COCA COLA HBC AG 30,97-2,92 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 5,25-2,78 JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) 13,78-2,55 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,08 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,58 ALPHA BANK (ΚΟ) ,76 MARFIN INVESTMENT GROUP ,33 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,72 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,58 ALPHA BANK (ΚΟ) ,76 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,08 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,72 ΟΤΕ(ΚΟ) ,64 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,92% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 766,64 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών υποχώρησε δραµατικά καθώς διαµορφώθηκε σα 17,7 εκ. ευρώ. Ο µεθοδευµένος ανοδικός βηµατισµός των προηγούµενων ηµερών µε τους αγοραστές να υπερισχύουν συστηµατικά, διακόπηκε µε τους πωλητές να επανέρχονται ισχυροποιηµένοι. Με τα συναλλακτικά δεδοµένα ωστόσο να µεταφέρουν ηχηρό µήνυµα καθώς οι παρενέργειες της συνέχισης τέτοιου σκηνικού αναπόφευκτα θα πλήξουν την επενδυτική κοινότητα. Παρά το γεγονός ότι η είδηση για χορήγηση βίζας σε πολίτες τρίτων χωρών µε αγορές κινητών αξιών διαµόρφωσε την αίσθηση ότι θα µπορούσε να λειτουργήσει σαν θετικός καταλύτης. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (-0,57%) κατέγραψε απώλειες µε την Alpha (-0,76%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόµη είχαν η ΕΕΕ (-2,92%), ο Ελλάκτωρ (-6,18%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,78%), η ΕΗ (- 1,31%), η Jumbo (-2,55%), η Βιοχάλκο (-1,27%), η Aegean (-1,53%) και ο ΟΛΠ (-1,71% που απέκοψε µέρισµα 0,1721 ευρώ/µετχ). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν η ΕΥ ΑΠ (+1,40%), τα ΕΛΠΕ (-0,42%), ο Τιτάν (+0,96%), ο ΟΠΑΠ (+0,26%) και ο ΟΛΠ (+2,83%). Απολογιστικά, 40 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 54 εκείνων που υποχώρησαν. Στη σηµερινή συνεδρίαση, είναι προγραµµατισµένη η τακτική αξιολόγηση της ελληνικής οικονοµίας από την S & P χωρίς ωστόσο να αναµένεται µεταβολή, ενώ λήγουν τα ΣΜΕ του τρέχοντα µήνα. Πιθανολογείται εποµένως αυξηµένη µεταβλητότητα του Γ.. µε ανοικτά όλα τα ενδεχόµενα για το τελικό πρόσηµο. Επιχειρηµατικά Νέα ΝΤ: Νέο «καµπανάκι» για τα εργασιακά. Ενδεχόµενη επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων θα πλήξει την ανταγωνιστικότητα, τονίζει το Ταµείο. Ζητά απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων και αλλαγές στις οµαδικές απολύσεις. Η ΕΤΕπ υπέγραψε χρηµατοδοτική συµφωνία ύψους 24 εκατ. ευρώ µε τον ελληνικό όµιλο ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, για να συµβάλει στη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης, της κατασκευής και της λειτουργίας δύο αιολικών πάρκων στο όρος Βέρµιο στη Βόρεια Ελλάδα. Glass Lewis: Σύσταση υπερψήφισης όλων των προτάσεων Καλλιτσάντση. Η κορυφαία εταιρεία συµβουλευτικών υπηρεσιών προς µετόχους τάσσεται υπέρ των προτάσεων Καλλιτσάντση για ανάκληση του υπάρχοντος.σ. και αντικατάστασή του µε τη νέα σύνθεση που προτείνει η πρωτοβουλία Change4Ellaktor. Στο µεταξύ, ο. Κούτρας αγόρασε µετοχές, συνολικού ποσού 1,05 εκατ. ευρώ ενώ ο Λ. Μπόµπολας απέκτησε µετοχές, αξίας 417,8 χιλ. ευρώ. Από Ιουλίου η δηµόσια προσφορά της CNL Η εταιρία εκδίδει νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστη και εισέρχεται στο Χρηµατιστήριο στοχεύοντας στην άντληση 4εκ. ευρώ. H εσωτερική αξία της µετοχής, µε βάση την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας την ανέρχεται σε 10,44, δηλαδή εµφανίζει premium 4,4%σε σχέση µε την ονοµαστική αξία της.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2134,84-0,35% 1,49% US 10 Year 2,84% -1,09% MSCI EMERGING 1060,65-0,76% -8,44% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,49-0,40% 4,90% UK 10 Year 1,19% -5,80% DOW JONES 25064,50-0,53% 1,40% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,36-0,51% 14,94% EU 10 Year 0,33% -4,62% BRAZIL IBOVESPA 77486,84 0,16% 1,42% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,04% -6,67% EURO STOXX ,64 0,41% -0,92% STOXX ,18 0,31% -0,77% DAX ,29 0,20% -1,79% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,97 0,76% -0,05% GR 10 Year 3,86% 0,16% CAC ,07-0,10% 1,97% GR 15 Year 4,46% 0,36% IBEX ,10 0,02% -3,21% GR 20 Year 4,69% 0,60% SWISS MARKET 8933,97 1,24% -4,77% RUSSIAN RTSI $ 1124,43-3,49% -2,60% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,93 1,50% -19,36% ΟΠΑΠ 2,76% 0,87% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,76% -1,28% 04/07/2019 NIKKEI ,68-0,13% -0,51% HOUSEMARKET 2,76% -37,01% 04/10/2021 HANG SENG 28010,86-0,38% -6,00% OTE 2,76% 102,36% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2772,545-0,53% -14,99% ΕΗ 2,76% -51,10% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 2,76% -48,63% 31/08/2022 CBOE VIX 12,87 6,36% 16,58% MOTOR OIL 2,76% 5,45% 01/04/2022 VSTOXX 12,85 2,32% -4,91% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 69,46 1,02% 17,33% EUR/USD 1,164 0,03% -2,82% BRENT OIL 72,58-0,44% 12,37% EUR/GBP 0,895 0,46% -0,81% NATURAL GAS 2,769 1,76% -1,21% EUR/CHF 1,163 0,05% 0,46% GOLD 1224,00-0,32% -7,66% EUR/JPY 130,95-0,30% 3,26% SILVER 15,40-1,10% -11,52% EUR/AUD 1,582 0,55% -2,84% COPPER 6039,5-1,80% -16,31% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών O Dow Jones έκλεισε µε πτώση 0,54% στις µονάδες. Ο Nasdaq σηµείωσε απώλειες 0,37% στις µονάδες. Ο S&P 500 διολίσθησε 0,39% στις µονάδες. Στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX 30 διολίσθησε 0,6% στις µονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 υποχώρησε 0,6% στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε άνοδο 0,1% στις 7.638,97 µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στα εµπορεύµατα, η τιµή του συµβολαίου της αµερικάνικης ποικιλίας του αργού παραδόσεως Αυγούστου έκλεισε µε οριακή άνοδο 0,1% στα 68,76 δολάρια το βαρέλι. O χρυσός υποχώρησε 0,3% στα δολάρια ανά ουγκιά, επίπεδο που είναι χαµηλό έτους. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.82 % και του γερµανικού στο 0,28 %.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Σε αρνητικό έδαφος έκλεισαν οι αµερικανικές µετοχές την Πέµπτη, µε τους επενδυτές να προχωρούν σε ρευστοποιήσεις κερδών µετά από ένα ράλι πέντε ηµερών. Οι ευρωπαϊκές µετοχές έκλεισαν επίσης χαµηλότερα την Πέµπτη, υποχωρώντας από το υψηλό µήνα στο οποίο σκαρφάλωσαν στην προηγούµενη συνεδρίαση. Τα εταιρικά αποτελέσµατα συνέχισαν να ανακοινώνονται µε αµείωτη ένταση, αλλά το ενδιαφέρον των επενδυτών τράβηξαν οι δηλώσεις Τραµπ κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόστιµο στη Google και η δυσαρέσκεια του µε τα υψηλά επιτόκια της Fed. O Αµερικανός Πρόεδρος Donald Trump εξέφρασε την ελπίδα η Federal Reserve να σταµατήσει να αυξάνει τα επιτόκια, σε µια ασυνήθιστη κριτική στις πρακτικές της Κεντρικής Τράπεζας. " εν είµαι ευχαριστηµένος µε αυτό" είπε ο Trump σε συνέντευξή του στο CNBC. Τα σχόλια του αποκλίνουν από το συµβατικό κανόνα που θέλει τους Προέδρους να µην σχολιάζουν τα της νοµισµατικής πολιτικής. Ο Αµερικανός Πρόεδρος, που στο παρελθόν έχει ταχθεί υπέρ του ασθενέστερου δολαρίου, δήλωσε απογοητευµένος που τα υψηλότερα επιτόκια έχουν δώσει ώθηση στο δολάριο έναντι άλλων νοµισµάτων."αν οι ΗΠΑ επέβαλαν τους δασµούς στα αυτοκίνητα θα ήταν κάτι πολύ ατυχές, αλλά ετοιµάζουµε από κοινού µε τα κράτη µέλη µας µια λίστα µε αντισταθµιστικά µέτρα", τόνισε η Ευρωπαία Επίτροπος για το Εµπόριο, Σείλια Μάλστροµ. "Η κυβέρνηση συνεχίζει να αναλύει το κατά πόσον θα επιβάλλει δασµούς για λόγους εθνικής ασφάλειας, όπως έκανε και στην περίπτωση του χάλυβα και του αλουµινίου", ανέφερε ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου. Οι νέες αιτήσεις επιδοµάτων ανεργίας ήταν την τελευταία εβδοµάδα. Οι αναλυτές που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Reuters περίµεναν ότι θα φτάσουν τις Ο αριθµός των Αµερικανών που αιτήθηκαν επιδόµατα ανεργίας υποχώρησε στο πιο χαµηλό σηµείο των τελευταίων 48½ ετών, καθώς η αγορά εργασίας συνεχίζει να ενδυναµώνεται. Οι νέες αιτήσεις υποχώρησαν κατά την εβδοµάδα που ολοκληρώθηκε στις 14 Ιουλίου, στο χαµηλότερο επίπεδο από τις αρχές εκεµβρίου του 1969, σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας. Ξεπέρασαν τις προσδοκίες τα οικονοµικά αποτελέσµατα που ανακοίνωσε η Microsoft. Συγκεκριµένα, ο τεχνολογικός γίγαντας ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 8,87 δισ. δολ. ή 1,14 δολ. ανά µετοχή για το τέταρτο τρίµηνο χρήσης, από 8,07 δισ. ή 1,03 δολ. ανά µετοχή την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα προσαρµοσµένα κέρδη διαµορφώθηκαν σε 1,13 δολ. ανά µετοχή. Τα έσοδα αυξήθηκαν στα 30,09 δισ. δολ., από 25,61 δισ. δολ. το αντίστοιχο περσινό διάστηµα. Αναλυτές σε δηµοσκόπηση του FactSet ανέµεναν κέρδη 1,08 δολ. ανά µετοχή και έσοδα 29,21 δισ. δολ. Άνοδο στα κέρδη του δευτέρου τριµήνου ανακοίνωσε ο Όµιλος Blackstone. Τα καθαρά κέρδη για το τρίµηνο ενισχύθηκαν στα 742 εκατ. δολάρια ή $1,09 ανά µετοχή, από 337 εκατ. ή 50 σεντς ανά µετοχή, έναν χρόνο νωρίτερα. Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ήταν 439,4 δισ. δολάρια, σηµειώνοντας αύξηση σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά αλλά πτώση σε σύγκριση µε το προηγούµενο τρίµηνο. Τα κέρδη υποχώρησαν το δεύτερο τρίµηνο στα 700,1 εκατ. ή 56 σεντς ανά µετοχή, από 781,4 εκατ. δολάρια ή 63 σεντς ανά µετοχή, έναν χρόνο νωρίτερα. Ξεπέρασε τις προσδοκίες η αυτοκινητοβιοµηχανία Volvo το δεύτερο τρίµηνο. Τα καθαρά κέρδη της ενισχύθηκαν 59% ενώ αναµένει αυξηµένη ζήτηση για τα φορτηγά της, κυρίως στη Βόρεια Αµερική. Η σουηδική εταιρεία δηµοσίευσε καθαρά κέρδη για την περίοδο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 9,22 δισ. κορώνες Σουηδίας (1,04 δισ. δολάρια) σε σύγκριση µε τα 5,81 δισ. κορώνες έναν χρόνο νωρίτερα. Οι εκτιµήσεις των αναλυτών έκαναν λόγο για 7,7 δισ. κορώνες, σύµφωνα µε δηµοσκόπηση του FactSet. Οι πωλήσεις κινήθηκαν ανοδικά κατά 18% στα 103,62 δισ. κορώνες, υψηλότερα από τις προβλέψεις για 101,34 δισ. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Π αρασκευή Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝ Η 9:00 EUR Germ an Producer Price Index (YoY) (JUN) ΕΥΡΩΖΩΝ Η 9:00 EUR Germ an Producer Price Index (MoM) (JUN) ΕΥΡΩΖΩΝ Η 11:00 EUR Euro-Zone Current Account s.a. (euros) (M AY) Ε ΥΡ ΩΖΩΝ Η 11:00 EU R Euro-Zone Current Account n.s.a. (euros) (M AY Β ΡΕΤΑΝ ΙΑ 11:30 G BP Public Finances (PSNCR) (Pounds) (JUN) Β ΡΕΤΑΝ ΙΑ 11:30 G BP Central Governm ent NCR (JUN) Β ΡΕΤΑΝ ΙΑ 11:30 G BP Public Sector Net Borrow ing (JUN) Β ΡΕΤΑΝ ΙΑ 11:30 G BP PSNB ex Banking G roups (JUN) ΗΠ Α 20:00 USD Baker Hughes U.S. Rig Count (JUL 20)

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία να διασπάσει ανοδικά την πρώτη αντίσταση στις µονάδες οδήγησε τον Γ χαµηλότερα µετά την πρόσφατη ανοδική του αντίδραση από τα χαµηλά των 740µ. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει να διασπάσει ανοδικά τη σηµαντική ζώνη αντίστασης των µ τότε η τεχνική του εικόνα θα βελτιωθεί σηµαντικά. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Αυγούστου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγηση από τη Fitch 3 Σεπτεµβρίου 2018: Ελλάδα - Ανακοίνωση ΑΕΠ δευτέρου τριµήνου Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 21 Σεπτεµβρίου 2018 : Ανακοίνωση αξιολόγησης από Moody s Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 17/07/18 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Μάιος /07/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Μάιος /07/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης Α' τρίµηνο /07/18 είκτες Τιµών Κατηγοριών Έργων και Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Β τρίµηνο /07/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Ιούνιος /07/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Θεσµικών Τοµέων Α τρίµηνο /07/18 Αφίξεις και ιανυκτερεύσεις στα Καταλύµατα Ξενοδοχειακού Τύπου και Κάµπινγκ (οριστικά στοιχεία) /07/18 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Ιούνιος /07/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Μάιος /07/18 Έρευνα Κίνησης Ενοικιαζόµενων ωµατίων της Χώρας 2017 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6, 5 6 % 2 2 / 0 5 / , 5 5 Γ Ρ ΙΒ 3, 7 6 % 2 3 / 0 3 / , 3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 7 4 % 2 8 / 0 6 / , 5 4 Ε Λ Λ 4, 5 7 % 0 8 / 0 3 / , 6 7 Ε Λ Π Ε 5, 6 1 % 0 2 / 0 7 / , 2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 6,9 1 % 2 1 / 0 2 / , 6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4, 3 3 % 1 9 / 0 7 / , 1 3 Ε Υ Δ Α Π 3, 4 5 % 2 2 / 0 6 / , 2 0 Ε Υ Α Π Σ 4, 7 5 % 2 8 / 0 6 / , 2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3, 4 4 % 3 0 / 0 5 / , 1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 6, 0 8 % 0 5 / 0 6 / , 3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 3 8 % 2 3 / 0 7 / , 2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2, 2 4 % 1 7 / 0 8 / , 0 9 Λ Υ Κ 1 1,2 6 % 0 8 / 0 6 / , 1 0 Μ Ο Η 7, 2 1 % 2 6 / 0 6 / , 0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 5 6 % 2 6 / 0 3 / , 1 7 Ο Λ Θ 1, 7 7 % 0 5 / 0 7 / , 4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3, 6 5 % 1 1 / 0 6 / , 3 2 Ο Π Α Π 4, 1 2 % 0 7 / 0 5 / , 3 0 Ο Τ Ε 3, 2 4 % 2 8 / 0 6 / , 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4, 9 1 % 1 7 / 0 5 / , 1 0 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5, 4 2 % 0 8 / 0 5 / , 1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 7 1 % 2 9 / 0 5 / , 0 7 Π Λ Α Θ 2, 1 0 % 1 8 / 0 5 / , 0 5 Σ Α Ρ 1, 9 4 % 2 4 / 0 5 / , 1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 7 8 % 0 2 / 0 7 / , 2 2 Τ Ι Τ Κ 0, 2 5 % 2 6 / 0 6 / , 5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 24/07/2018 ΕΛΒΕ ΑΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 03/09/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 25/07/2018 ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 05/09/2018 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 25/07/2018 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛ ΑΓΑΘΩΝ 06/09/2018 DIONIC AEBE 26/07/2018 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 07/09/2018 J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. 26/07/2018 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε 07/09/2018 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 26/07/2018 Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε 07/09/2018 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. 27/07/2018 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε 07/09/2018 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε 27/07/2018 FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 10/09/2018 Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. 30/07/2018 ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε 10/09/2018 F.G. EUROPE Α.Ε 31/07/2018 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 10/09/2018 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 28/08/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 10/09/2018 ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 29/08/2018 ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε 30/08/2018 ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε 30/08/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )