Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 731,19 1,63% -8,9% FTSE/ASE LARGE CAP 1.932,55 1,37% -7,2% FTSE/ASE MID CAP 1.156,15 0,98% -3,5% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 749,45 2,06% -14,5% Τηλεπικοινωνίες 3.082,88-0,09% -2,6% Κατασκευές-Υλικά 2.808,66 3,88% -0,3% Πετρέλαιο & Αέριο 4.622,62 1,38% 2,1% Κοινής Ωφέλειας 1.969,30 1,17% -1,2% Τροφίµων & Ποτών ,60 0,11% 8,4% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές /08/18 22/08/ % 52,0 51,4 30% % Premium ASE ADEX (Discount) Σεπτέµβριος , ,00 0,13 Οκτώβριος , ,50-0,62 Νοέµβριος , ,50-0,22 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΕΚΤΕΡ (KΟ) 1,06 9,84 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 5,27 9,11 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚO) 8,14 5,30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 4,54 5,09 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚOΡ AE (KA) 1,40 4,89 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 1,63% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 731,19 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών βελτιώθηκε καθώς διαµορφώθηκε στα 41,7 εκ. ευρώ. Η συναλλακτική βελτίωση από κοινού µε τη θετική επενδυτική ψυχολογία συνέβαλλαν στη γενίκευση του αγοραστικού ενδιαφέροντος που επεκτάθηκε στο σύνολο σχεδόν των δεικτοβαρών τίτλων αλλά και σε τίτλους µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης. Η ηρεµία στις αναδυόµενες αγορές συνέβαλε στην οριακή έστω αποκλιµάκωση των αποδόσεων των οµολόγων (στο 4,18% τα 10ετη) αν και τα ιταλικά παρέµειναν στη ζώνη του 3%. Ο τραπεζικός δείκτης (+2,06%) κατέγραψε σηµαντικά κέρδη µε τις µετοχές της Alpha (+3,01%) και της Eurobank (+2,62%) να υπεραποδίδουν. Κέρδη ακόµη κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ (+2,06%), η ΕΗ (+2,06%), ο Τιτάν (+2,04%), ο Ελλάκτωρ (+2,82%), ο Μυτιληναίος (+5,30%), η Βιοχάλκο (+3,87%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+9,11%), η ΕΧΑΕ (+5,09%), η ΕΥ ΑΠ (+1,65%) αλλά και η ΕΚΤΕΡ (+9,84%) λόγω θετικών προσδοκιών για τα µεγέθη της. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο ΟΤΕ (-0,09%), ο Φουρλής (-0,19%) και η Intralot (-2,31%). Απολογιστικά, 70 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 24 εκείνων που υποχώρησαν. Η δεύτερη συνεχόµενη ανοδική συνεδρίαση δηµιουργεί προϋποθέσεις αυτοτροφοδοτούµενης διαδικασίας µε πολλαπλές ενδοσυνεδριακές διορθώσεις, στο βαθµό που διατηρηθεί η συναλλακτική βελτίωση και δεν διαταραχθεί αρνητικά το περιβάλλον στη διάρκειά της. Είναι εποµένως αυξηµένη η πιθανότητα να υπάρξει και τρίτη ανοδική συνεδρίαση που συνιστά την εύλογη απάντηση των αγοραστών στην στο κύµα αθρόων πωλήσεων των προηγούµενων ηµερών. Επιχειρηµατικά Νέα Κοντά στα επίπεδα της επίγειας αγοράς τυχερών παιχνιδιών βρίσκεται πλέον η αγορά του ιαδικτυακού Στοιχηµατισµού στην Ελλάδα σύµφωνα µε τα στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (ΕΕΕΠ). Με βάση τις καταστάσεις που υπέβαλλαν φέτος στην ΕΕΕΠ οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά ιαδικτυακού Στοιχηµατισµού, τα συνολικά τους έσοδα ανήλθαν το 2017 σε 5,3 δισ. ευρώ µε τα µικτά κέρδη (GGR) µόλις στα 280,6 εκατ. ευρώ. Την ίδια χρονιά, η επίγεια αγορά στοιχηµατισµού (τα παιχνίδια που διαχειρίζεται ο όµιλος ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ +2,06% και τα καζίνο) έφτασε τα 6 δισ. ευρώ µε τα µικτά κέρδη στα 1,6 δισ. ευρώ. Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % MERMEREN KOMBINAT 41,60-6,52 INTRALOT AE (KO) 0,72-2,31 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚO) 5,64-0,70 ATTICA BANK (ΚΟ) 0,22-0,46 Ε.Υ.Α.Θ. A.E. (KO) 4,50-0,22 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,85 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,62 ALPHA BANK (ΚΟ) ,01 MARFIN INVESTMENT GROUP ,81 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,17 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,62 ALPHA BANK (ΚΟ) ,01 ΟΤΕ(ΚΟ) ,09 MOTOR OIL HELLAS (KO) ,20 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,85 Υγεία: Ολοκληρώθηκε η πώληση του Hygeia Hospital Tirana. Το τίµηµα της Συναλλαγής ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ περίπου.η American Hospital SH.A. αναλαµβάνει υποχρεώσεις του Hygeia Hospital Tirana συνολικού ύψους 29,5 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του τιµήµατος θα χρησιµοποιηθεί για την αποµείωση του τραπεζικού δανεισµού. Ο Τιτάν αποκτά τον έλεγχο της κοινοπραξίας του στην Τουρκία.O ελληνικός Όµιλος προχώρησε σε συµφωνία η οποία προβλέπει την απόκτηση από τον Tιτάνα επί πλέον ποσοστού 25% της Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret και, συγχρόνως, τη διάθεση του ποσοστού 50% που διατηρεί στη µονάδα άλεσης. Εθνική Τράπεζα: Στις 28 Αυγούστου το reverse split στη µετοχή σε αναλογία 10 παλαιών κοινών µετοχών της Τράπεζας έναντι 1 νέας κοινής µετοχής. Η µετοχή θα σταµατήσει να τελεί υπό διαπραγµάτευση την 28η/8 και θα επανέλθει στις 3/9.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2149,22-0,31% 2,18% US 10 Year 2,83% 0,26% MSCI EMERGING 1048,2-0,23% -9,52% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,98-0,17% 6,86% UK 10 Year 1,27% 0,24% DOW JONES 25656,98-0,30% 3,79% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,84-0,14% 15,91% EU 10 Year 0,34% -1,45% BRAZIL IBOVESPA 75633,77-1,65% -1,01% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,10% 1,01% EURO STOXX ,26 0,22% -2,42% STOXX ,38-0,20% -1,49% DAX ,58-0,15% -4,27% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,22-0,03% -1,62% GR 10 Year 4,19% -1,20% CAC ,33 0,20% 2,01% GR 15 Year 4,83% -0,33% IBEX ,30 0,19% -4,75% GR 20 Year 5,15% -0,52% SWISS MARKET 9049,72-0,36% -3,54% RUSSIAN RTSI $ 1043,99-2,62% -9,57% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,99 3,49% -21,80% ΟΠΑΠ 2,67% 0,00% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,12% -7,06% 04/07/2019 NIKKEI ,82 0,22% -0,75% HOUSEMARKET 4,21% -0,05% 04/10/2021 HANG SENG 27790,46-0,49% -7,20% OTE 0,87% -1,01% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2724,625 0,37% -17,17% ΕΗ 5,64% 0,30% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,16% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 12,41 1,31% 12,41% MOTOR OIL 2,56% -0,01% 01/04/2022 VSTOXX 13,64-1,66% 0,98% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 67,83-0,04% 16,26% EUR/USD 1,154-0,49% -3,62% BRENT OIL 74,73-0,07% 16,73% EUR/GBP 0,901 0,31% -1,57% NATURAL GAS 2,964 0,27% 6,67% EUR/CHF 1,138-0,18% 2,67% GOLD 1194,00-0,77% -10,39% EUR/JPY 128,44 0,19% 5,00% SILVER 14,64-1,40% -16,20% EUR/AUD 1,592 0,90% -3,32% COPPER ,63% -17,39% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones σηµείωσε πτώση 0,3% ή 77 µονάδων στις , ο S&P κατέγραψε απώλειες 0,17% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,13% στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 0,13% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,16% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες µόλις 0,02% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 0,19% στις µονάδες και ο δείκτης MIB του Μιλάνου σηµείωσε απώλειες 0,44% στις µονάδες. Η αγορά εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου WTI υποχώρησε µόλις 0,1% στα 67,83 δολάρια ανά βαρέλι και η τιµή του χρυσού σηµείωσε πτώση 0,8% στα δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.82 % και του γερµανικού στο 0,3 %.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Χαµηλότερα κινήθηκε η Wall Street µε το ενδιαφέρον των επενδυτών να επικεντρώνεται στις προειδοποιήσεις Τραµπ, στον εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας και στην οµιλία του επικεφαλής της Fed, Τζέροµ Πάουλ στο διήµερο συνέδριο του Τζάκσον Χολ. Νωρίτερα, προειδοποιήσεις για τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχε µία πρόταση µοµφής εναντίον του έκανε ο Ντόναλντ Τραµπ, σε συνέντευξη του στο Fox News, δύο µέρες αφότου ο πρώην δικηγόρος του οµολόγησε την ενοχή του για οικονοµικές παραβιάσεις. Όπως αναµεταδίδουν οι Financial Times, ο Αµερικανός Πρόεδρος σηµείωσε ότι «δεν γνωρίζει πώς µπορείς να κάνεις πρόταση µοµφής σε κάποιον που έχει κάνει σπουδαία δουλειά». Στο µεταξύ, σε ισχύ τέθηκαν επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασµοί σε κινεζικά προϊόντα αξίας 16 δισ. δολαρίων που εισάγονται στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο των µέτρων που έχουν αποφασίσει να επιβάλουν οι ΗΠΑ στο Πεκίνο ως "τιµωρία" για τις "δόλιες εµπορικές πρακτικές" της Κίνας. Οι νέοι τελωνειακοί δασµοί που τίθενται σε ισχύ αυξάνουν σε συνολικά 50 δισ. δολάρια την αξία των εισαγόµενων στις ΗΠΑ κινεζικών προϊόντων στα οποία επιβάλλονται πλέον επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασµοί ύψους 25%. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα ανακοίνωσε ότι «είναι αναγκασµένη» να επιβάλλει «τα αναγκαία αντίποινα» λίγη ώρα αφού τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι πρόσθετοι τελωνειακοί δασµοί. Υπενθυµίζεται ότι χθες, τα πρακτικά της Fed έδειξαν ότι οι αξιωµατούχοι της Κεντρικής Τράπεζας βλέπουν τον εµπορικό πόλεµο µε Κίνα, Ε.Ε. και άλλες χώρες σαν τη µεγαλύτερη απειλή για την οικονοµία των ΗΠΑ. Παράλληλα, οι επενδυτές αναµένουν µε ενδιαφέρον την οµιλία του επικεφαλής της Fed, Τζέροµ Πάουελ στο Τζάκσον Χολ την Παρασκευή. Αναλυτές εκτιµούν ότι ο Πάουελ θα δώσει ενδείξεις για την µελλοντική πολιτική που θα ακολουθήσει η Κεντρική Τράπεζα στα επιτόκια. Πίσω στην Ευρώπη, η Αγκέλα Μέρκελ φέρεται να επιδιώκει την εκλογή Γερµανού αξιωµατούχου στην προεδρία της Κοµισιόν αντί για την εκλογή του Γερµανού κεντρικού τραπεζίτη Γενς Βάιτµαν στην θέση του προέδρου της ΕΚΤ, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα. Στο µακροοικονοµικό µέτωπο, οριακή βελτίωση εµφανίζει τον Αύγουστο η επιχειρηµατική δραστηριότητα στην ευρωζώνη, µε τις αυξανόµενες προοπτικές ενός εµπορικού πολέµου να επιβαρύνουν το κλίµα, σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά στοιχεία του IHS Markit, που ωστόσο σηµειώνει πως τα δεδοµένα του Αυγούστου βασίζονται σε ένα πολύ µικρότερο δείγµα, λόγω των θερινών διακοπών. Τα προκαταρκτικά στοιχεία του IHS Markit δείχνουν πως ο σύνθετος PMI διαµορφώνεται τον Αύγουστο στις 54,4 µονάδες από 54,3 µονάδες τον Ιούλιο, 54,5 ανέµεναν οι αναλυτές, και ο δείκτης PMI υπηρεσιών στις 54,4 µονάδες, από 54,2 τον Ιούλιο. Από την άλλη πλευρά, ο PMI µεταποίησης υποχωρεί στο χαµηλότερο επίπεδο από τον Νοέµβριο του 2016, στις 54,6 µονάδες από 55,1 τον προηγούµενο µήνα. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Παρασκευή Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Gross Domestic Product w.d.a. (YoY) (2 ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Gross Domestic Product n.s.a. (YoY) (2 ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP BBA Loans for House Purchase (JUL) ΗΠΑ 15:30 USD Durable Goods Orders (JUL P) ΗΠΑ 15:30 USD Durables Ex Transportation (JUL P) ΗΠΑ 17:00 USD Fed Hosts Annual Jackson Hole Central Bankin ΗΠΑ 17:00 USD Powell to Discuss Economy and Monetary Polic ΗΠΑ 20:00 USD Baker Hughes U.S. Rig Count (AUG 24)

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η συνεχιζόµενη αδυναµία του να διασπάσει ανοδικά την αντίσταση στις 775 µονάδες οδήγησε το Γ σηµαντικά χαµηλότερα στις 710µ. Ο Γ κινείται πλέον σε υπερπουληµένα επίπεδα τιµών αυξάνοντας τις πιθανότητες για µια τεχνικής µορφής ανοδική αντίδραση, εφόσον σταθεροποιηθούν και οι υπόλοιπες αναδυόµενες αγορές. Σε αντίθετη περίπτωση η αγορά κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα τιµών προς τις 660µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Σεπτεµβρίου 2018: Ελλάδα - Ανακοίνωση ΑΕΠ δευτέρου τριµήνου Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 21 Σεπτεµβρίου 2018 : Ανακοίνωση αξιολόγησης από Moody s Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 07/08/18 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Ιούνιος /08/18 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Ιούνιος /08/18 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Ιούλιος /08/18 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Ιούλιος /08/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Μάιος /08/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Ιούλιος /08/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Ιούνιος /08/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Ιούνιος /08/18 Οικοδοµική ραστηριότητα Μάιος /08/18 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Ιούνιος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6,8 8 % 2 2 /0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ 3,8 5 % 2 3 /0 3 / ,3 6 Ε Ε Ε Κ 1,8 2 % 2 8 /0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 4,6 3 % 0 8 /0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5,5 7 % 0 2 /0 7 / ,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 7,7 8 % 2 1 /0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 3,6 7 % 1 9 /0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,6 1 % 2 2 /0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 4,9 1 % 2 8 /0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,4 7 % 3 0 /0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,7 4 % 0 5 /0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,3 8 % 2 3 /0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,8 4 % 2 3 /0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 1,8 5 % 0 8 /0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,5 5 % 2 6 /0 6 / ,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2,7 8 % 2 6 /0 3 / ,1 7 Ο Λ Θ 1,8 4 % 0 5 /0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3,9 3 % 1 1 /0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,1 6 % 0 7 /0 5 / ,3 0 Ο Τ Ε 3,1 6 % 2 8 /0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 5,0 0 % 1 7 /0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 5,4 4 % 0 8 /0 5 / ,1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,6 7 % 2 9 /0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,1 6 % 1 8 /0 5 / ,0 5 ΣΑ Ρ 1,8 9 % 2 4 /0 5 / ,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,7 2 % 0 2 /0 7 / ,2 2 Τ ΙΤ Κ 0,2 6 % 2 6 /0 6 / ,5 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ+ MOH 29/08/2018 ΑΛΦΑ 30/08/2018 Eurobank 30/08/2018 ΕΛΠΕ 30/08/2018 ΕΤΕ 31/08/2018 Aegean 31/08/2018 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 28/08/2018 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 07/09/2018 ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 29/08/2018 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε 07/09/2018 ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε 30/08/2018 Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε 07/09/2018 ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε 30/08/2018 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε 07/09/2018 ΕΛΒΕ ΑΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 03/09/2018 FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 10/09/2018 ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 05/09/2018 ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε 10/09/2018 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛ ΑΓΑΘΩΝ 06/09/2018 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 10/09/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 10/09/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )