Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 29 Μαΐου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Τρίτη, 29 Μαΐου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 755,63-1,98% -5,8% FTSE/ASE LARGE CAP 1.998,30-1,52% -4,1% FTSE/ASE MID CAP 1.183,04-2,31% -1,3% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 806,34-5,39% -8,0% Τηλεπικοινωνίες 2.942,50-1,11% -7,0% Κατασκευές-Υλικά 2.787,65-1,74% -1,1% Πετρέλαιο & Αέριο 4.329,87-2,48% -4,4% Κοινής Ωφέλειας 1.995,00-1,46% 0,1% Τροφίµων & Ποτών ,27 2,34% 11,9% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /05/18 24/05/ % 53,3 54,0 30% % Premium ASE ADEX (Discount) Iούνιος , ,50-0,39 Ιούλιος , ,25-1,30 Αύγουστος , ,50-49,28 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. (ΚO) 0,65 7,50 ΦΟΥΡΛΗΣ AE ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚO) 5,90 3,15 MERMEREN KOMBINAT 46,20 2,90 COCA COLA HBC AG 30,47 2,39 AUTOHELLAS A.E. (KO) 23,20 1,75 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % QUALITY & RELIABILITY 0,22-10,57 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 0,82-8,89 ATTICA BANK (ΚΟ) 0,28-7,97 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2,40-7,69 EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,82-7,66 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,79 MARFIN INVESTMENT GROUP ,12 ALPHA BANK (ΚΟ) ,76 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,66 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,69 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) ,76 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,69 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,79 ΟΤΕ(ΚΟ) ,11 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,66 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 1,98% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 755,63 µονάδες που συνιστά την χαµηλότερη επίδοση έτους (-6,83% από την αρχή του έτους, -7,97% για τον τραπεζικό δείκτη. Η απόφαση για αναστολή της διαπραγµάτευσης της µετοχής του Folli-Follie σε συνέχεια της αδυναµίας του να επιβεβαιώσει το ύψος των ρευστών διαθεσίµων του αποτέλεσε τον αρνητικό καταλύτη που πυροδότησε κύµα ρευστοποιήσεων στο σύνολο σχεδόν των δεικτοβαρών µετοχών αλλά και στη µεσαία και µικρή κεφαλαιοποίηση. Ζηµιές κατέγραψαν 80 µετοχές έναντι 23 εκείνων που σηµείωσαν κέρδη. Τα τεχνικά όρια στηρίξεων παραβιάστηκαν και κινούµαστε πλέον σε αχαρτογράφητα ύδατα µε την αξιοπιστία της αγοράς να δοκιµάζεται και τα επίπεδα των να είναι πιθανό να προσεγγισθούν. Ενδεικτικά, οι απώλειες του τραπεζικού δείκτη έφτασαν το -5,39% µε την Πειραιώς (-7,69%), ενώ απώλειες κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ (-4,39%), ο ΟΠΑΠ (-2,46%) και η Βιοχάλκο (-3,45%). Στον αντίποδα, τα κέρδη για τη δεικτοβαρή ΕΕΕ (+2,39%) απέτρεψαν τα χειρότερα για το Γ.. ενώ κέρδη κατέγραψε και η Frigoglass (+2,48%). Στην εβδοµάδα που ξεκινάει αναµένονται αποτελέσµατα 1ου τριµήνου για τον ΟΠΑΠ, τη Eurobank και τη Lamda την Τετάρτη και τους Alpha, Εθνική και ΕΛΠΕ την Πέµπτη οπότε και εκπνέει η προθεσµία υποβολής προσφορών για την τελευταία. Η τραυµατισµένη αξιοπιστία της αγοράς προϊδεάζει για συνέχιση των ρευστοποιήσεων µε τις αρχές να καλούνται να µεγιστοποιήσουν την προσπάθεια για άµεση αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στο χρηµατιστηριακό θεσµό. Επιχειρηµατικά Νέα Folli Follie: Παραποµπή στον εισαγγελέα εξετάζει η Ε.Κ. Ξεκίνησε ήδη έλεγχος των νοµικών υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το ενδεχόµενο διάπραξης ποινικού αδικήµατος. Συντονισµένη η κίνηση των ελληνικών τραπεζών να ζητήσουν επιπλέον ενέχυρα από την εταιρεία µε το σύνολο των δανείων που έχουν δώσει οι ελληνικές τράπεζες να ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ. Attica Group: Απέκτησε πλειοψηφικό ποσοστό στην HSW.Το συνολικό τίµηµα για το deal ανέρχεται σε 69,07 εκατ. ευρώ. Μέρος του ποσού, ανερχόµενο σε 25,61 εκατ. ευρώ, καταβλήθηκε τοις µετρητοίς από ίδια διαθέσιµα της Attica. Η εταιρεία ελέγχει πλέον το 50,30% της HSW, ενώ θα προχωρήσει άµεσα στην εξαγορά επιπρόσθετου ποσοστού από τις Μινωικές. Στα 10,3εκ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ για το πρώτο τρίµηνο του 2018, ελαφρά αυξηµένα σε λειτουργικό επίπεδο σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο, εξαιρουµένων των αποτελεσµάτων από την αποτίµηση των επενδυτικών ακινήτων και του µεριδίου των αποτελεσµάτων των κοινοπραξιών. Στα 31,8 δισ. οι ληξιπρόθεσµες οφειλές των ασφαλισµένων στα Ταµεία. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης αυξήθηκαν κατά 600 εκατ. σε ένα τρίµηνο. Αυξάνονται οι εισπράξεις εν µέσω πιέσεων για αναγκαστικά µέτρα.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2107,14-0,17% 0,18% US 10 Year 2,93% 0,00% MSCI EMERGING ,03% -1,85% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,33-0,24% 1,78% UK 10 Year 1,32% -5,71% DOW JONES 24753,09-0,24% 0,14% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,92 0,16% 8,83% EU 10 Year 0,34% -15,27% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 75355,84-4,49% -1,37% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,04% 4,88% EURO STOXX ,64-1,11% -0,61% STOXX ,82-0,18% 0,16% DAX ,46 0,07% -0,42% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,28-0,75% 0,55% GR 10 Year 4,49% 5,23% CAC ,93-0,71% 3,70% GR 15 Year 4,81% 4,29% IBEX ,40-2,32% -2,78% GR 20 Year 5,07% 4,24% SWISS MARKET 8775,45 0,05% -6,46% RUSSIAN RTSI $ 1167,21-0,55% 1,11% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,25 5,33% -7,64% ΟΠΑΠ 2,91% 0,00% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,55% 0,24% 04/07/2019 NIKKEI ,09 0,13% -2,10% HOUSEMARKET 3,99% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 30792,26 0,67% 2,21% OTE 1,38% 3,01% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3135,082-0,20% -5,60% ΕΗ 7,94% 1,41% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,33% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 13,22 5,51% 19,75% MOTOR OIL 2,56% -0,06% 01/04/2022 VSTOXX 17,78 13,31% 31,58% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 67,88-4,00% 11,76% EUR/USD 1,163-0,22% -3,07% BRENT OIL 75,30-1,49% 15,38% EUR/GBP 0,873-0,25% 1,64% NATURAL GAS 2,939-0,03% 6,31% EUR/CHF 1,155 0,13% 1,30% GOLD 1309,00-0,06% -1,59% EUR/JPY 127,19-0,20% 6,60% SILVER 16,55-0,84% -4,76% EUR/AUD 1,540-0,21% -0,42% COPPER 6865,25-0,21% -5,00% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Φρανκφούρτη ο DAX 30 υποχώρησε 0,58%, στις µονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 κατέγραψε πτώση 0,61%, στις µονάδες.στο ιταλικό χρηµατιστήριο ο δείκτης FTSE MIB ξεκίνησε ανοδικά αλλά έκλεισε µε απώλειες 2,08%, στις µονάδες. Ο ισπανικός IBEX και ο πορτογαλικός PSI 20 έχασαν 0,66% και 1,74% αντίστοιχα. Τόσο το Χρηµατιστήριο του Λονδίνου όσο και η Wall Street παρέµειναν κλειστά λόγω αργίας. Η Αγορά Εµπορευµάτων Εν τω µεταξύ ισχυρές απώλειες της τάξης του 2$ σηµείωσε το πετρέλαιο µε την τιµή του στα 66,5 δολάρια ανά βαρέλι. Πιέσεις και για το χρυσό που έκλεισε στα δολάρια. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.93 % και του γερµανικού στο 0,35 %.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Πτωτικά έκλεισαν τα κύρια ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια µε τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία, οι οποίες και διαµόρφωσαν το αρνητικό κλίµα στις αγορές. Στο ιταλικό χρηµατιστήριο ο δείκτης FTSE MIB ξεκίνησε ανοδικά αλλά έκλεισε µε απώλειες 2,08%, στις µονάδες. Ο δείκτης έχει υποχωρήσει 5,02% στις πέντε τελευταίες συνεδριάσεις. Ισχυρό πλήγµα δέχθηκαν οι µετοχές του τραπεζικού κλάδου µε τις Mediobanca, Unicredit, Banca Generali, Intesa Sanpaolo να καταγράφουν απώλειες υψηλότερες του 4%. Επιστροφή των πιέσεων και στα ιταλικά οµόλογα, µε την απόδοση του 10ετούς τίτλου να ενισχύεται στο 2,48%. Σηµειώνεται ότι νωρίτερα σήµερα ο πρόεδρος της Ιταλίας κάλεσε το πρώην στέλεχος του ΝΤ, Κάρλο Κοταρέλι, από τον οποίον ζήτησε να ηγηθεί µιας προσωρινής κυβέρνησης, κάτι που εκτιµάται ότι θα οδηγήσει σε διενέργεια πρόωρων εκλογών, καθώς θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως δεν θα εξασφαλίσει την απαιτούµενη ψήφο εµπιστοσύνης των βουλευτών. Μάλιστα, αναλυτές µιλούν ήδη για εκλογές τον Σεπτέµβριο ή Οκτώβριο. Το µακρόσυρτο ιταλικό δράµα ήρθε να συνοδεύσει η προοπτική της κατάρρευσης της ισπανικής κυβέρνησης µετά την υποβολή από το κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης πρότασης µοµφής κατά του πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τρίτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΗΠΑ 7:40 USD Fed's Bullard Speaks in Tokyo ΕΥΡΩΖΩΝΗ 11:00 EUR Euro-Zone M3 Money Supply (YoY) (APR) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:30 EUR ECB's Mersch Speaks at Frankfurt Finance Summit ΗΠΑ 16:00 USD S&P CoreLogic CS 20-City (MoM) SA (MAR) ΗΠΑ 16:00 USD S&P/Case-Shiller Composite-20 (YoY) (MAR) ΗΠΑ 16:00 USD S&P/Case-Shiller 20-City Index n.s.a (MAR) ΗΠΑ 16:00 USD S&P/Case-Shiller US Home Price Index (MAR) ΗΠΑ 16:00 USD S&P/Case-Shiller US Home Price Index (YoY) (MAR) ΗΠΑ 17:00 USD Consumer Confidence Index (MAY) ΗΠΑ 17:00 USD Conf. Board Present Situation (MAY) ΗΠΑ 18:30 USD U.S. to Sell USD42 Bln 6-Month Bills ΕΥΡΩΖΩΝΗ 18:30 EUR ECB's Lautenschlaeger Speaks at Colloquium in Fr ΕΥΡΩΖΩΝΗ 19:00 EUR ECB's Coeure Speaks at Roundtable Discussion in 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. H αδυναµία του Γ να διατηρηθεί άνω της σηµαντικής στήριξης των 774µ είχε σαν αποτέλεσµα την συνέχιση της έντονα πτωτικής πορείας του. Πλέον ο Γ προσεγγίζει την επόµενη σηµαντική στήριξη στη ζώνη των µ. ενώ κινείται πλέον σε υπερπουληµένα επίπεδα πολλών µηνών.εφόσον καταφέρει αυτή τη φορά να διατηρήσει τη στήριξη αυτή ανέπαφη, τότε δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για αντιστροφή της πρόσφατης πτωτικής κίνησης. Ο MACD διατηρεί το σήµα πώλησης. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 17/05/18 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Μάρτιος /05/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Μάρτιος /05/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Αυτοκινήτων Α' τρίµηνο /05/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο Α' τρίµηνο /05/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Απρίλιος /05/18 Απογραφή Θεραπευτηρίων /05/18 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Απρίλιος /05/18 Αέρια Θερµοκηπίου /05/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Μάρτιος /05/18 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Μάρτιος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6,4 4 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ 3,8 7 % 2 3 / 0 3 / ,3 6 ΕΕ Ε Κ 1,7 7 % 2 8 / 0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 4,7 8 % 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5,5 2 % 0 2 / 0 7 / ,2 5 ΕΛ Τ Ρ Α Κ 2 0,8 8 % 2 1 / 0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,1 9 % 2 0 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,5 1 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 2,3 8 % 2 9 / 0 6 / ,1 1 Ε ΥΠ ΙΚ 3,1 6 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 Ε Χ Α Ε 1,0 6 % # N /A N / A 0,0 5 ΙΝ Τ ΕΡ Κ Ο 5,3 3 % 1 8 / 0 5 / ,2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3,3 6 % 2 4 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι-Κ Ρ Ι 2,3 1 % 1 7 / 0 8 / ,0 9 Λ Υ Κ 1 0,7 8 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 7,1 9 % 2 5 / 0 6 / ,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2,5 2 % 2 6 / 0 3 / ,1 7 Ο Λ Θ 1,8 5 % 3 1 / 0 7 / ,4 9 Ο Λ Π 1,0 9 % 1 9 / 0 7 / ,1 7 Ο Π Α Π 4,2 7 % 0 7 / 0 5 / ,3 0 Ο ΤΕ 3,2 7 % 2 8 / 0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο ΕΛ 4,7 4 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 5,4 4 % 0 8 / 0 5 / ,1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,7 0 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Σ Α Ρ 1,8 8 % 2 4 / 0 5 / ,2 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,8 2 % 0 2 / 0 7 / ,2 2 Τ ΙΤΚ 0,2 4 % 2 5 / 0 6 / ,0 5 Εταιρικά αποτελέσµατα 1 ου τριµήνου Μαΐου 2018 ΦΡΛΚ 23 Μαΐου 2018 ΜΟΗ 24 Μαΐου 2018 ΤΙΤΚ ΑΡΑΙΓ 25 Μαΐου 2018 ΓΡΙΒ 30 Μαΐου 2018 ΟΠΑΠ ΕΥΡΩΒ ΛΑΜ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. 23/05/2018 SPACE HELLAS Α.Ε 05/06/2018 ALTEC 23/05/2018 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΡΟΜΕΑΣ 05/06/2018 MOTO 24/05/2018 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 05/06/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 06/06/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ 25/05/2018 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 06/06/2018 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 29/05/2018 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 06/06/2018 CENERGY HOLDINGS S.A. 29/05/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 06/06/2018 VIOHALCO SA/NV 29/05/2018 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 07/06/2018 EXAE 30/05/2018 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 07/06/2018 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 08/06/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 11/06/2018 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 01/06/2018 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε 11/06/2018 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 01/06/2018 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 11/06/2018 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. 01/06/2018 COCA-COLA HBC AG 11/06/2018 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 01/06/2018 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2018 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 04/06/2018 ΜΙΝΕΡΒΑ 12/06/2018 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 04/06/2018 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 12/06/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )