Πρωινή Ενηµέρωση. Παρασκευή, 1 Ιουνίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 755,85 0,88% -5,8% FTSE/ASE LARGE CAP 1.990,59 0,64% -4,4% FTSE/ASE MID CAP 1.196,74 0,97% -0,1% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 839,05 2,09% -4,2% Τηλεπικοινωνίες 2.821,38 1,48% -10,9% Κατασκευές-Υλικά 2.797,00-0,53% -0,8% Πετρέλαιο & Αέριο 4.195,62-1,67% -7,4% Κοινής Ωφέλειας 1.955,53-1,65% -1,8% Τροφίµων & Ποτών ,83 0,04% 9,2% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /05/18 30/05/ % 52,8 52,5 30% % Premium ASE ADEX (Discount) Iούνιος , ,00-0,48 Ιούλιος , ,75-1,00 Αύγουστος , ,50 1,35 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % GRIVALIA PROPERTIES 9,30 6,90 EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,90 6,51 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2,53 6,20 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚOΡ AE (KA) 1,50 6,03 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 1,90 4,40 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,88% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 755,85 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 147,4 εκ. ευρώ. Η συνεδρίαση κινήθηκε σε ανοδική κατεύθυνση σε ολόκληρη τη συνεδρίαση µε τη συνήθη συναλλακτική υποτονικότητα σε µια προσπάθεια µερικής αποκατάστασης των υπερβολών των προηγούµενων συνεδριάσεων και καθώς οι αγορές οµολόγων, οι ευρωπαϊκές και η ελληνική αποκαθιστούν σταδιακά συνθήκες ηρεµίας. Ωστόσο, στις δηµοπρασίες πραγµατοποιήθηκαν συναλλαγές πάνω από 90 εκ. (διπλάσιες από τις µέχρι τις 5µµ) λόγω της καταληκτικής ηµεροµηνίας του rebalancing στους δείκτες MSCI και τα κέρδη του Γ.. αποµειώθηκαν αισθητά. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (+2,09%) κατέγραψε κέρδη µε τη Eurobank (+6,20%) και την Πειραιώς (+6,20%) να υπεραποδίδουν. Κέρδη ακόµη κατέγραψαν ο ΟΤΕ (+1,82%), ο Ελλάκτωρ (+3,82%), η Grivalia (+6,90%), η ΕΧΑΕ (+2,27%), η ΕΧΑΕ (+2,27%), ο ΟΛΠ (+3,16%) και η Βιοχάλκο (+2,14%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν η Motor Oli (-2,03%), τα ΕΛΠΕ (-0,84%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (- 4%) και η Τενέργα (-2,64%). Απολογιστικά, 54 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 45 εκείνων που υποχώρησαν. Οι λόγοι που οδήγησαν τις απώλειες κατά 11,93% του Γ.. το Μάιο, δηλαδή τα του Folli-Follie, το πολιτικό σκηνικό της Ιταλίας και τα του MSCI συνεχίζουν να επηρεάζουν τα του ελληνικού χρηµατιστηρίου, ενώ η επιβολή δασµών σε χάλυβααλουµίνιο ξεκινούν τον εµπορικό πόλεµο ανάµεσα ΗΠΑ-Ευρώπη προκαλώντας αναταραχή και στη Wall Street. Ωστόσο η προσδοκία θετικών εξελίξεων για το ελληνικό χρέος στο άµεσο µέλλον, µπορεί να αλλάξει το σκηνικό στο ελληνικό χρηµατιστήριο. Επιχειρηµατικά Νέα ΕΛΠΕ: τα Καθαρά Κέρδη στο Α Τρίµηνο διαµορφώθηκαν στα 74 εκατ., έναντι 124 εκατ. το Α Τρίµηνο 2017, µε την αύξηση των διεθνών τιµών αργού στο Α Τρίµηνο 2018 να έχει θετική επίπτωση στην αποτίµηση αποθεµάτων, ύψους 19 εκατ. Οι πωλήσεις του οµίλου ανήλθαν στα 2,168 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 5%, έναντι των 2,06 δισ. το α τρίµηνο του Tα διυλιστήρια του Οµίλου σηµείωσαν ιστορικό υψηλό βαθµό απασχόλησης, µε αποτέλεσµα την αύξηση παραγωγής και πωλήσεων, στα 3,9 εκατ. ΜΤ (+2%) και 4,1 εκατ. (+3%) αντίστοιχα. Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 5,28-4,00 ΕΥ ΑΠ (ΚO) 5,63-2,76 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,66-2,64 ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚO) 2,31-2,12 ALPHA BANK (ΚΟ) 1,83-2,09 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,14 MARFIN INVESTMENT GROUP ,89 ALPHA BANK (ΚΟ) ,09 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,51 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,20 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) ,09 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,20 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,14 ΟΤΕ(ΚΟ) ,49 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,51 Στα 20 εκατ. ευρώ διαµορφώθηκαν τα κέρδη από συνεχιζόµενες δραστηριότητες της Εθνικής το Α τρίµηνο του 2018 σε επίπεδο Οµίλου έναντι ζηµιών 60 εκατ. το προηγούµενο τρίµηνο. Ο δείκτης CET1 διαµορφώθηκε σε 16,5%, µη ενσωµατώνοντας τη θετική επίπτωση από τις εναποµείνασες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης, τα NPEs µειώθηκαν κατά 0,8 δις. ευρώ ενώ έχει συντελεστεί η απεξάρτηση από τον ELA. Σε 65,2 εκατ., έναντι 48,1 εκατ. το α τρίµηνο του 2017 ανήλθαν τα κέρδη µετά φόρων της Alpha Bank το πρώτο τρίµηνο του έτους. Η Alpha Bank είναι η Τράπεζα µε την υψηλότερη κεφαλαιακή θέση µεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1 δις., η εξάρτηση από τον ELA έχε φτάσει τα 3 δις. ενώ τα NPEs µειώθηκαν κατά 0,3 δις. ΚΡΙ ΚΡΙ: τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους, ανήλθαν σε 1,57 εκ., έναντι 1,14 εκ. το 2017 και ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε 18,60 εκ. έναντι 14,63 εκ. το Στο +39,8% οι πωλήσεις γιαουρτιού στο εξωτερικό. Capital controls: Στις το µήνα αυξάνονται οι αναλήψεις.στις ευρώ την ηµέρα, το όριο µεταφοράς στο εξωτερικό για επιχειρήσεις.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2092,92-0,36% -0,50% US 10 Year 2,86% 0,13% MSCI EMERGING 1120,71 0,72% -3,26% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,27-0,69% 1,18% UK 10 Year 1,23% 2,76% DOW JONES 24415,84-1,02% -1,23% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,73-0,12% 8,93% EU 10 Year 0,34% -8,33% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 76753,62 0,90% 0,46% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,04% 14,29% EURO STOXX ,65-0,63% -2,78% STOXX ,06-0,37% -1,57% DAX ,89-0,49% -2,42% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,20 0,60% -0,12% GR 10 Year 4,59% -0,28% CAC ,40-0,73% 1,62% GR 15 Year 4,86% -0,65% IBEX ,50-0,59% -5,76% GR 20 Year 5,08% -0,63% SWISS MARKET 8456,95-2,09% -9,86% RUSSIAN RTSI $ 1162,98 0,70% 0,74% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,27-3,10% -12,73% ΟΠΑΠ 2,97% -0,99% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 3,12% 10,22% 04/07/2019 NIKKEI ,82 0,83% -2,61% HOUSEMARKET 3,84% -3,26% 04/10/2021 HANG SENG 30468,56 1,37% 1,64% OTE 1,61% -1,90% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3095,474 1,78% -7,12% ΕΗ 7,85% -0,46% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% -0,49% 31/08/2022 CBOE VIX 15,43 3,28% 39,76% MOTOR OIL 2,67% 1,41% 01/04/2022 VSTOXX 17,65-12,40% 30,67% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 67,04-1,72% 12,20% EUR/USD 1,169 0,24% -2,76% BRENT OIL 77,56-0,21% 19,18% EUR/GBP 0,879 0,18% 1,01% NATURAL GAS 2,952 2,32% 5,06% EUR/CHF 1,153-0,09% 1,42% GOLD 1304,70-0,14% -1,54% EUR/JPY 127,23 0,17% 6,14% SILVER 16,46-0,52% -4,94% EUR/AUD 1,545 0,32% -0,66% COPPER 6844,75 0,07% -5,45% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Ο Dow Jones έκλεισε µε απώλειες 1,02% ή 251 µονάδων στις , ο S&P κατέγραψε πτώση 0,69% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,27% στις µονάδες. Τον Μάιο, ο Dow Jones ενισχύθηκε 1%, ο S&P 2,2% και ο Nasdaq 5,3%. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 0,15% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 1,4% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 0,53% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου υποχώρησε 1,7% στα 67,04 δολάρια ανά βαρέλι και η τιµή του χρυσού σηµείωσε πτώση 0,1% στα δολ./oz. Τον Μάιο τόσο η τιµή του αργού όσο και η τιµή του χρυσού κινήθηκαν χαµηλότερα άνω του 2% και 1% αντίστοιχα. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.84 % και του γερµανικού στο 0,34 %.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Πιέσεις ασκήθηκαν στη Wall Street καθώς επανήλθαν στο προσκήνιο οι ανησυχίες για έναν εµπορικό πόλεµο µεταξύ ΗΠΑ- Ε.Ε. Νωρίτερα, ο Αµερικανικός υπουργός Εµπορίου Γούιλµπορ Ρος ανακοίνωσε ότι θα αφήσει να λήξουν οι εξαιρέσεις στους δασµούς χάλυβα και αλουµινίου που είχαν δοθεί σε Ε.Ε., Μεξικό και Καναδά, µετά την άκαρπη κατάληξη των διαπραγµατεύσεων. Σαν µια πρώτη ευρωπαϊκή αντίδραση, ο πρόεδρος της Κοµισιόν, Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ, δήλωσε πως η Ε.Ε. θα επιβάλει αντίµετρα στα «απαράδεκτα» εµπορικά µέτρα των ΗΠΑ. Στο µεταξύ, οι καταναλωτικές δαπάνες τον Απρίλιο σηµείωσαν τη µεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων πέντε µηνών στις ΗΠΑ και συγκεκριµένα κατά 0,6% ενώ οι αναλυτές ανέµεναν µικρότερη αύξηση κατά 0,4%. Παράλληλα, οι αιτήσεις επιδοµάτων ανεργίας µειώθηκαν κατά την προηγούµενη εβδοµάδα στις αιτήσεις έναντι που προέβλεπαν οι αναλυτές. H πολιτική αβεβαιότητα στην Ισπανία και η απόφαση Τραµπ να επιβάλει δασµούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουµινίου από την Ε.Ε. γύρισε σε αρνητικό έδαφος τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια. Ειδικότερα, υπαρκτός θεωρείται ο κίνδυνος να πέσει η κυβέρνηση στην Ισπανία µετά την πρόταση µοµφής της αντιπολίτευσης καθώς το Εθνικιστικό Βασκικό Κόµµα (PNV) θα ψηφίσει κατά του πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι, σύµφωνα µε τον ραδιοφωνικό σταθµό Cadena Ser και το τηλεοπτικό δίκτυο La Sexta. Ο ηγέτης των Σοσιαλιστών Πέδρο Σάντσεθ χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία 176 ψήφων προκειµένου να γίνει ο νέος πρωθυπουργός της Ισπανίας και σύµφωνα µε πληροφορίες από διάφορα κόµµατα µέχρι τώρα έχει εξασφαλίσει 180. Ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα έδωσε απόψε εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης στον Τζιουζέπε Κόντε, ο οποίος έχει την στήριξη της Λέγκας του Βορρά και του Κινήµατος των Πέντε Αστέρων. Όπως ανακοίνωσε η ιταλική προεδρία, ο κ. Κόντε δέχθηκε την εντολή και παρέδωσε στον κ. Ματαρέλα τη λίστα µε τους υπουργούς της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση του καθηγητής νοµικής αναµένεται να ορκιστεί την Παρασκευή στις 14:00 ώρα Ιταλίας. Οι Λουίτζι ντι Μάιο και Ματέο Σαλβίνι επέλεξαν τον καθηγητή οικονοµικών Τζιοβάνι Τρία ως υπουργό Οικονοµικών. Στο µεταξύ, ο πληθωρισµός της ευρωζώνης ενισχύθηκε περισσότερο από ότι αναµενόταν τον Μάιο, παίρνοντας ώθηση από τα υψηλότερα κόστη ενέργειας. Στις 19 χώρες που µοιράζονται το ευρώ, ο πληθωρισµός αυξήθηκε στο 1,9% από 1,2% τον Απρίλιο, σύµφωνα µε τη Eurostat και ξεπέρασε τις προσδοκίες για άνοδο 1,6%. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Παρασκευή Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 11:00 EUR Italian Gross Domestic Product w.d.a. (YoY) (1Q F ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Markit UK PMI Manufacturing s.a. (MAY) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 15:30 USD Change in Non-farm Payrolls (MAY) ΗΠΑ 15:30 USD Change in Private Payrolls (MAY) ΗΠΑ 15:30 USD Unemployment Rate (MAY) ΗΠΑ 15:30 USD Average Hourly Earnings (YoY) (MAY) ΗΠΑ 15:30 USD Average Weekly Hours All Employees (MAY) ΗΠΑ 17:00 USD Construction Spending (MoM) (APR) ΗΠΑ 17:00 USD ISM Manufacturing (MAY) ΗΠΑ 17:00 USD ISM Employment (MAY) ΗΠΑ 17:00 USD ISM Prices Paid (MAY) ΗΠΑ 20:00 USD Baker Hughes U.S. Rig Count (1 JUN) 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. H αδυναµία του Γ να διατηρηθεί άνω της σηµαντικής στήριξης των 774µ είχε σαν αποτέλεσµα την συνέχιση της έντονα πτωτικής πορείας του. Πλέον ο Γ προσεγγίζει την επόµενη σηµαντική στήριξη στη ζώνη των µ. ενώ κινείται πλέον σε υπερπουληµένα επίπεδα πολλών µηνών.εφόσον καταφέρει αυτή τη φορά να διατηρήσει τη στήριξη αυτή ανέπαφη, τότε δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για αντιστροφή της πρόσφατης πτωτικής κίνησης. Ο MACD διατηρεί το σήµα πώλησης. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 17/05/18 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Μάρτιος /05/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Μάρτιος /05/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Αυτοκινήτων Α' τρίµηνο /05/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο Α' τρίµηνο /05/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Απρίλιος /05/18 Απογραφή Θεραπευτηρίων /05/18 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Απρίλιος /05/18 Αέρια Θερµοκηπίου /05/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Μάρτιος /05/18 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Μάρτιος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε ΡΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6,5 1 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ 3,5 8 % 2 3 / 0 3 / ,3 6 ΕΕ Ε Κ 1,8 2 % 2 8 / 0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 4,7 8 % 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5,5 6 % 0 2 / 0 7 / ,2 5 ΕΛ Τ Ρ Α Κ 2 1,5 3 % 2 1 / 0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,1 9 % 2 0 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,5 0 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 2,3 8 % 2 9 / 0 6 / ,1 1 Ε ΥΠ ΙΚ 3,2 1 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 Ε Χ Α Ε 1,0 2 % 0 5 / 0 6 / ,0 5 ΙΝ Τ ΕΡ Κ Ο 5,2 3 % 1 8 / 0 5 / ,2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3,4 8 % 2 4 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι-Κ Ρ Ι 2,3 0 % 1 7 / 0 8 / ,0 9 Λ Υ Κ 1 0,8 0 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 7,4 5 % 2 5 / 0 6 / ,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2,4 9 % 2 6 / 0 3 / ,1 7 Ο Λ Θ 1,8 5 % 3 1 / 0 7 / ,4 9 Ο Λ Π 1,0 7 % 1 9 / 0 7 / ,1 7 Ο Π Α Π 4,3 4 % 0 7 / 0 5 / ,3 0 Ο ΤΕ 3,4 0 % 2 8 / 0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο ΕΛ 4,8 7 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 5,4 4 % 0 8 / 0 5 / ,1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,6 5 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Σ Α Ρ 1,9 2 % 2 4 / 0 5 / ,2 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,8 4 % 0 2 / 0 7 / ,2 2 Τ ΙΤΚ 0,2 4 % 2 5 / 0 6 / ,0 5 Εταιρικά αποτελέσµατα 1 ου τριµήνου Μαΐου 2018 ΟΠΑΠ ΕΥΡΩΒ ΛΑΜ Α 31 Μαΐου 2018 ΕΛΠΕ ΑΛΦΑ ΕΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία EXAE 30/05/2018 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 08/06/2018 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 11/06/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε 11/06/2018 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 01/06/2018 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 11/06/2018 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 01/06/2018 COCA-COLA HBC AG 11/06/2018 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. 01/06/2018 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2018 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 01/06/2018 ΜΙΝΕΡΒΑ 12/06/2018 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 04/06/2018 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 12/06/2018 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 04/06/2018 ALPHA TRUST 13/06/2018 SPACE HELLAS Α.Ε 05/06/2018 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 13/06/2018 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΡΟΜΕΑΣ 05/06/2018 ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 15/06/2018 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 05/06/2018 ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 15/06/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 06/06/2018 LAVIPHARM Α.Ε. 15/06/2018 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 06/06/2018 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 15/06/2018 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 06/06/2018 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε 16/06/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 06/06/2018 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. 18/06/2018 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 07/06/2018 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2018 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 07/06/2018 ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 18/06/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )