Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 15 Μαΐου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Τρίτη, 15 Μαΐου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 815,99-0,78% 1,7% FTSE/ASE LARGE CAP 2.138,82-0,41% 2,7% FTSE/ASE MID CAP 1.245,24-1,09% 3,9% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 984,91-0,92% 12,4% Τηλεπικοινωνίες 3.027,83-2,22% -4,3% Κατασκευές-Υλικά 2.870,88-1,07% 1,9% Πετρέλαιο & Αέριο 4.763,69-0,28% 5,2% Κοινής Ωφέλειας 2.012,50-2,83% 1,0% Τροφίµων & Ποτών ,17 2,48% 7,3% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /05/18 11/05/ % 56,2 56,4 32% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάιος , ,00 0,10 Iούνιος , ,50-1,28 Ιούλιος , ,00 0,06 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. (ΚO) 0,59 18,95 LAVIPHARM (KO) 0,15 10,00 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) 0,64 9,40 ΚΡΕ.ΚΑ A.E. (KΟ) 0,11 8,81 INFORM Π.ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 0,93 7,16 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ (ΚΑ) 0,23-24,00 ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΑΕ (KO) 0,04-13,10 SATO S.A. (KO) 0,05-10,58 ΕΗ Α.Ε. 2,06-9,47 ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ (ΚO) 0,19-8,42 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,48 ALPHA BANK (ΚΟ) ,14 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,49 MARFIN INVESTMENT GROUP ,71 INTRALOT AE (KO) ,87 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) ,14 ΟΤΕ(ΚΟ) ,22 FOLLI-FOLLIE SA ,73 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,49 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,48 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,78% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 815,99 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε µόλις στα 40,3 εκ. ευρώ. Η περαιτέρω συναλλακτική συρρίκνωση συνεχίστηκε καθώς η κρίση αξιοπιστίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Έτσι, το δηµοσίευµα της Mackinsey που αφορά τη βιωσιµότητα της ΕΗ και η απάντηση της εταιρείας είχαν σαν αποτέλεσµα τη δραστηριοποίηση αυξηµένου αριθµού πωλητών οδηγώντας τη µετοχή στο -9,47%. Παράλληλα, στις τράπεζες η εικόνα ήταν µικτή, µε κέρδη για την Εθνική (+1,48%) και την Eurobank (+1,49%) αλλά ζηµιές για την Alpha (-3,14%) και την Πειραιώς (-2,59%) µε τον τραπεζικό δείκτη (-0,92%) να καταγράφει απώλειες. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν ο ΟΠΑΠ (-1,22%), ο ΟΤΕ (-2,22%), ο Ελλάκτωρ (-2,62%), ο Μυτιληναίος (-2,74%), ο Α ΜΗΕ (-2,23%) και το Folli-Follie (-3,73%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν η δεικτοβαρής ΕΕΕ (+2,53%) συµβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση των απωλειών για το Γ.., τα ΕΛΠΕ (+0,25%), η Grivalia (-1,43%), ο ΟΛΘ (+0,38%) αλλά και η Εβροφάρµα (+9,40%), ο Καράτζης (+1,97%), ο Λύκος (+7,16%) και η Profile (+1,57%). Απολογιστικά, 36 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 72 εκείνων που υποχώρησαν. Η επιβάρυνση της τεχνικής εικόνας από κοινού µε τη συναλλακτική απαξίωση αυξάνουν την πιθανότητα της διάσπασης του ορίου των 800 µονάδων. Επιπλέον, η διαγραφή της µετοχής του Folli-Follie χωρίς να περιληφθεί άλλη µετοχή στο δείκτη MSCI Standard Greece συνιστά αρνητική εξέλιξη, ενώ θετική εξέλιξη συνιστά η προσθήκη των µετοχών ΓΕΚΤΕΡΝΑ και Folli-Follie στο δείκτη MSCI Small Cap. Επιχειρηµατικά Νέα Folli Follie: Η εταιρεία ανακοίνωσε πως ανέθεσε στην ανεξάρτητη διεθνή ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young τον επανέλεγχο των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση Υποτιµητική κερδοσκοπία βλέπει η ΕΗ. Συνεχίζονται οι διαπραγµατεύσεις για την αναχρηµατοδότηση δανείων 1,3 δισ. ευρώ, εξελίσσεται θετικά η υπόθεση και κάποιοι θα εκτεθούν, αναφέρει η ΕΗ. Κάνει λόγο για «ανεύθυνη και αποσπασµατική µεταφορά παλαιού κειµένου εργασίας της McKinsey, σύµφωνα µε το οποίο η εταιρεία είναι µη βιώσιµη µε τη σχέση χρέους/λειτουργικά κέρδη να ανέρχεται στο 9 περίπου, ύψος διπλάσιο από το µέσο όρο οµοειδών ευρωπαϊκών εταιρειών. ΕΛΠΕ: Στα 300 εκατ. το όφελος από την πώληση του 35% στο ΕΣΦΑ. Η γενική συνέλευση των µετόχων των ΕΛ.ΠΕ ενέκρινε την µεταβίβαση του 35% στην κοινοπραξία των Snam- Enagas- Fluxys. Στα 283,7 εκατ. ευρώ το τίµηµα συν 16 εκατ. ευρώ το µέρισµα από το ΕΣΦΑ. ίκαιο και εύλογο το ποσό, σύµφωνα µε τον Ευστάθιο Τσοτσορό. Το πρωτογενές πλεόνασµα στο 1 ο τετράµηνο ανήλθε σε 2,334 δισ. ευρώ έναντι στόχου 374 εκατ. ευρώ. Στο τετράµηνο, οι δαπάνες του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων είναι χαµηλότερες κατά 556 εκατ. ευρώ σε σχέση µε τον στόχο του 1,060 δισ. ευρώ, σε αντιδιαστολή µε τα έσοδα του Π Ε, τα οποία εµφανίζονται αυξηµένα κατά 516 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (576 εκατ. ευρώ).οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού παρουσιάζονται µειωµένες σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 1,120 δισ. ευρώ. Στο σκέλος των εσόδων σηµειώνεται υπέρβαση κατά 1,2 δισ. ευρώ στα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ MSCI WORLD 2136,09 0,19% 1,55% US 10 Year 3,00% 1,11% MSCI EMERGING 1168,9 0,38% 0,90% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,13 0,09% 2,11% UK 10 Year 1,47% 2,87% DOW JONES 24899,41 0,27% 0,73% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,37 0,17% 8,88% EU 10 Year 0,61% 9,30% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 85232,19 0,01% 11,56% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,05% 12,77% EURO STOXX ,74-0,11% 1,76% STOXX ,19 0,06% 0,77% DAX ,71-0,35% 0,47% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,98 0,13% 0,30% GR 10 Year 4,05% -1,03% CAC ,68-0,10% 4,29% GR 15 Year 4,57% -1,00% IBEX ,80 0,11% 2,13% GR 20 Year 4,79% -0,44% SWISS MARKET 9000,89 0,19% -4,06% RUSSIAN RTSI $ 1202,56 1,94% 4,17% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,42 0,97% -10,37% ΟΠΑΠ 2,85% 0,09% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,24% -0,16% 04/07/2019 NIKKEI ,86 0,47% 0,22% HOUSEMARKET 3,76% -5,10% 04/10/2021 HANG SENG 31541,08 1,35% 4,25% OTE 0,92% 3,39% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3174,032 0,34% -4,00% ΕΗ 7,51% -3,58% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 12,93 2,21% 17,12% MOTOR OIL 2,54% 0,05% 01/04/2022 VSTOXX 12,64-1,39% -6,41% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 70,96 0,37% 18,08% EUR/USD 1,193-0,13% -0,73% BRENT OIL 78,23 1,44% 19,44% EUR/GBP 0,880-0,22% 0,94% NATURAL GAS 2,842 1,28% 2,16% EUR/CHF 1,193-0,13% -1,94% GOLD 1318,20-0,19% -0,53% EUR/JPY 130,79 0,12% 3,28% SILVER 16,65-0,64% -4,62% EUR/AUD 1,585 0,09% -3,15% COPPER 6856,25-1,24% -5,00% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε κέρδη 0,29% ή 72 µονάδων στις , ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,10% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,11% στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 0,18% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,18% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 0,02% στις µονάδες. Στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 0,13% στις µονάδες ενώ ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε κέρδη 0,26% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του χρυσού υποχώρησε 0,2% στα δολ./oz. Aνοδικά κινήθηκε η τιµή του αργού καθώς ο ΟΠΕΚ ανέβασε ελαφρώς την πρόβλεψη του για την παγκόσµια ζήτηση πετρελαίου το O µαύρος χρυσός ενισχύθηκε 0,4% στα 70,96 δολάρια ανά βαρέλι. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 3 % και του γερµανικού στο 0,61 %.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Κέρδη κατέγραψε η Wall Street καθώς οι επενδυτές βλέπουν αποκλιµάκωση της έντασης µεταξύ - Κίνας. Με ήπιες πτωτικές διαθέσεις κινήθηκαν τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια. Ειδικότερα, ώθηση στην αγορά έδωσε ένα tweet του προέδρου Τραµπ που υποσχόταν βοήθεια στον κινεζικό κολοσσό ZTE Corp. για να ανακάµψει γρήγορα µετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι. Στον αντίποδα, αρνητικός ήταν ο αντίχτυπος από την νέα άνοδο της απόδοσης του αµερικανικού 10ετούς οµολόγου κοντά στο ψυχολογικό όριο του 3% και συγκεκριµένα στο 2,99%. Χαµηλότερα κινήθηκαν οι ευρωαγορές µε τους επενδυτές να έχουν στραµµένη την προσοχή τους στις πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία καθώς δύο κόµµατα, το Κίνηµα των Πέντε Αστέρων και η Λέγκα, κατέθεσαν πρόταση σχηµατισµού κυβέρνησης στον πρόεδρο της ηµοκρατίας. Αν ο πρόεδρος της χώρας εγκρίνει τον σχηµατισµό τότε η Ιταλία θα αποφύγει τις επαναληπτικές εκλογές. Από πλευράς εταιρικών αποτελεσµάτων, η ABN AMRO ανακοίνωσε µείωση 3% στα καθαρά κέρδη στα 595 εκατ. ευρώ από 615 εκατ. το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους. Στο µεταξύ, προβληµάτισε η δήλωση από το Λευκό Οίκο ότι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε το Ιράν ενδεχοµένως να πληγούν από τις κυρώσεις των. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τρίτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Claimant Count Rate (APR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Jobless Claims Change (APR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Average Weekly Earnings (3M/YoY) (MAR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Weekly Earnings ex Bonus (3M/YoY) (MAR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP ILO Unemployment Rate 3Mths (MAR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Employment Change 3M/3M (MAR) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Industrial Production s.a. (MoM) (MAR) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Industrial Production w.d.a. (YoY) (MAR) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Gross Domestic Product s.a. (QoQ) (1Q ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR German ZEW Survey Current Situation (MAY) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR German ZEW Survey Expectations (MAY) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone ZEW Survey (Economic Sentiment) (MAY 15:30 USD Retail Sales Advance (MoM) (APR) 15:30 USD Retail Sales Ex Auto and Gas (APR) 15:30 USD Retail Sales Control Group (APR) 17:00 USD Business Inventories (MAR) 17:00 USD NAHB Housing Market Index (MAY) 23:00 USD Total Net TIC Flows (MAR) 23:00 USD Net Long-term TIC Flows (MAR) 13 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η για µια ακόµη φορά χαρακτηριστική αδυναµία του Γ να διατηρηθεί άνω των 850µ είχε σαν αποτέλεσµα την έντονη διόρθωση προς τη πρώτη σηµαντική στήριξη των µ την οποία και προς το παρών κράτησε. Εφόσον το πρόσφατο χαµηλό στις 821µ διατηρηθεί άθικτο και στη συνέχεια, τότε ο Γ είναι πιθανόν να δώσει µια ανοδική αντίδραση µε στόχο την ζώνη των µ. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ θα κατευθυνθεί προς την επόµενη στήριξη στη ζώνη των µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 14/05/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Μάρτιος /05/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Μάρτιος /05/18 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ιανουάριος /05/18 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Μάρτιος /05/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Μάρτιος /05/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Αυτοκινήτων Α' τρίµηνο /05/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο Α' τρίµηνο /05/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Απρίλιος /05/18 Απογραφή Θεραπευτηρίων /05/18 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Απρίλιος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 5, 8 8 % # N / A N / A 0, 5 5 Γ Ρ Ι Β 3, 6 0 % 2 3 / 0 3 / , 3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 8 8 % 2 8 / 0 6 / , 5 4 Ε Λ Λ 4, 5 9 % 0 8 / 0 3 / , 6 7 Ε Λ Π Ε 4, 9 2 % 0 2 / 0 7 / , 2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 1, 5 3 % 2 1 / 0 2 / , 6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4, 1 4 % 2 0 / 0 7 / , 1 3 Ε Υ Δ Α Π 3, 4 5 % 2 2 / 0 6 / , 2 0 Ε Υ Α Π Σ 2, 3 7 % 2 9 / 0 6 / , 1 1 Ε Υ Π ΙΚ 2, 6 0 % 2 4 / 0 5 / , 1 0 Ε Χ Α Ε 0, 9 8 % # N / A N / A 0, 0 5 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 2 8 % 1 8 / 0 5 / , 2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 3 6 % 2 4 / 0 7 / , 2 0 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2, 2 0 % 1 7 / 0 8 / , 0 9 Λ Υ Κ 7, 5 4 % 0 7 / 0 6 / , 0 7 Μ Ο Η 6, 6 0 % 2 5 / 0 6 / , 0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 3 5 % 2 6 / 0 3 / , 1 7 Ο Λ Θ 1, 8 6 % 3 1 / 0 7 / , 4 9 Ο Λ Π 1, 0 6 % 1 9 / 0 7 / , 1 7 Ο Π Α Π 4, 3 0 % 0 7 / 0 5 / , 3 0 Ο Τ Ε 3, 1 8 % 2 8 / 0 6 / , 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4, 4 7 % 1 7 / 0 5 / , 1 0 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5, 4 4 % 0 8 / 0 5 / , 1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 6 5 % # N / A N / A 0, 0 7 Σ Α Ρ 1, 8 6 % 2 4 / 0 5 / , 2 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 2 % 1 8 / 0 6 / , 2 2 Τ Ι Τ Κ 0, 2 3 % 2 5 / 0 6 / , 0 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε 16/05/2018 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 31/05/2018 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 16/05/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 16/05/2018 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 01/06/2018 ΚΟΡΡΕΣ A.E 17/05/2018 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 01/06/2018 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 21/05/2018 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. 01/06/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 01/06/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/05/2018 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 04/06/2018 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 22/05/2018 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 04/06/2018 DIONIC AEBE 22/05/2018 SPACE HELLAS Α.Ε 05/06/2018 ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. 23/05/2018 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΡΟΜΕΑΣ 05/06/2018 ALTEC 23/05/2018 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 05/06/2018 MOTO 24/05/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 06/06/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 06/06/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ 25/05/2018 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 06/06/2018 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 29/05/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 06/06/2018 CENERGY HOLDINGS S.A. 29/05/2018 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 07/06/2018 VIOHALCO SA/NV 29/05/2018 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 07/06/2018 EXAE 30/05/2018 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 08/06/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )