Πρωινή Ενηµέρωση. ευτέρα, 4 Ιουνίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση ευτέρα, 4 Ιουνίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 776,77 2,77% -3,2% FTSE/ASE LARGE CAP 2.044,29 2,70% -1,9% FTSE/ASE MID CAP 1.213,79 1,42% 1,3% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 893,61 6,50% 2,0% Τηλεπικοινωνίες 2.917,72 3,41% -7,8% Κατασκευές-Υλικά 2.895,25 3,51% 2,7% Πετρέλαιο & Αέριο 4.354,99 3,80% -3,9% Κοινής Ωφέλειας 2.008,40 2,70% 0,8% Τροφίµων & Ποτών ,13-1,09% 8,0% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /06/18 31/05/ % 53,9 52,8 31% % Premium ASE ADEX (Discount) Iούνιος , ,00-0,65 Ιούλιος , ,75-1,30 Αύγουστος ,29 2,033,50 1,47 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. 0,13 9,05 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2,75 8,52 ΑΒΑΞ (KΟ) 0,55 8,28 EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,97 7,78 ALPHA BANK (ΚΟ) 1,95 6,50 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΟΛΘ Α.Ε. 25,40-4,15 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (KO) 3,63-2,94 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 13,30-2,92 GRIVALIA PROPERTIES 9,10-2,15 COCA COLA HBC AG 29,40-1,11 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,23 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,78 ALPHA BANK (ΚΟ) ,50 MARFIN INVESTMENT GROUP ,60 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,52 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) ,50 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,78 ΟΤΕ(ΚΟ) ,41 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,72 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,52 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 2,77% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούµενης εβδοµάδος κλείνοντας στις 776,77 µονάδες (-3,19% από την αρχή του έτους, +1,99% για το τραπεζικό δείκτη). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 58,5 εκ. ευρώ. Η ολοκλήρωση του rebalancing του MSCI αλλά και τα θετικά νέα από την Ιταλία όπου σχηµατίζεται κυβέρνηση οδηγώντας σε αποκλιµάκωση τα spreads των πολυετών τίτλων, είχαν το θετικό απόηχό τους στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια, επιδρώντας ευεργετικά και στο ελληνικό. Οδηγός της ανοδικής κίνησης ήταν ο «υπερπουληµένος» τραπεζικός κλάδος που κατέγραψε ισχυρά κέρδη (+6,5%) µε τις µετοχές της Eurobank και της Πειραιώς (+8,52%) να υπεραποδίδουν. Κέρδη ακόµη κατέγραψαν η ΕΗ (+2,49%), τα ΕΛΠΕ (+3,52%), η Motor Oil (+3,92%), o ΟΠΑΠ (+2,72%), ο ΟΤΕ (+3,41%), ο Τιτάν (+4,05%), ο Ελλάκτωρ (+2,66%), η Jumbo (+2,91%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2,65%), ο Α ΜΗΕ (+3,97%) και η Τράπεζα Αττικής (+4,02%) που τιτλοποιεί άλλο ένα χαρτοφυλάκιο δανείων. Πτωτικά κινήθηκε η ΕΕΕ (-1,11%) και η Grivalia (-2,15%). Απολογιστικά, 76 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 24 εκείνων που υποχώρησαν. Σήµερα αναµένονται τα στοιχεία για το ΑΕΠ του 1ου τριµήνου. Επί πλέον, η Wall Street κινήθηκε ανοδικά µετά την αναγγελία των βελτιωµένων στοιχείων για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ προσπερνώντας τον κίνδυνο εµπορικού πολέµου. Αν και τα του ελληνικού χρέους θα συζητηθούν από τους ηγέτες του G7 µε ανοικτό το ενδεχόµενο ακόµη και της αποχώρησης του ΝΤ, υπάρχει συγκρατηµένη αισιοδοξία για το ελληνικό χρηµατιστήριο στο ξεκίνηµα της πρώτης εβδοµάδος του Ιουνίου. Επιχειρηµατικά Νέα Η συµµετοχή της Deutsche Telekom AG στο µετοχικό κεφάλαιο της ΟΤΕ Α.Ε. ανέρχεται πλέον σε 45%, που αντιστοιχεί σε κοινές ονοµαστικές µετοχές µετά των αντίστοιχων δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. Η Aldridge EDC, ο όµιλος Duet και η κοινοπραξία Pimco - Qualco Oaktree είναι, σύµφωνα µε πληροφορίες, τα τρία σχήµατα που υπέβαλαν δεσµευτικές προσφορές για την ανάληψη του χαρτοφυλακίου NPEs της Attica Bank, ύψους 700,5 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές από τα τρία σχήµατα ανέρχονται µεταξύ 60 και 75 εκατ. ευρώ. Την επιστροφή κεφαλαίου 0,50ευρώ ανά µετοχή, τη διανοµή µερίσµατος 0,05 ανά µετοχή, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Τιτάν κατά ,60 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, αποφάσισε µεταξύ άλλων η Γ.Σ. του Τιτάνα. Παραµένει η έδρα στην Ελλάδα. Έρχονται νέα πωλητήρια για «κόκκινα» δάνεια. Ήδη η Alpha Bank,επιδιώκοντας να πετύχει τον στόχο µείωσης των NPEs κατά 3,1 δισ., µε πωλήσεις NPLs 1,8 δισ. (εντός ισολογισµού απαιτήσεις). Η Εθνική προγραµµατίζει να βγάλει προς πώληση, στο β' εξάµηνο του έτους, χαρτοφυλάκιο µη εξυπηρετούµενων δανείων µε εξασφαλίσεις εκ των οποίων 0,6 δισ. είναι δάνεια εντός ισολογισµού. το β' εξάµηνο αναµένεται να βγάλει προς πώληση χαρτοφυλάκιο µε µη εξυπηρετούµενα δάνεια µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε ενέχυρο ακίνητα η Eurobank.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2109,19 0,78% 0,27% US 10 Year 2,90% 1,53% MSCI EMERGING 1130,22 0,85% -2,44% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,62 1,08% 2,28% UK 10 Year 1,28% 1,67% DOW JONES 24635,21 0,90% -0,34% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,93 1,67% 10,75% EU 10 Year 0,39% 13,20% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 77239,75 0,63% 1,10% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,05% 20,00% EURO STOXX ,54 0,36% -1,44% STOXX ,91 0,37% -0,58% DAX ,27-0,47% -1,50% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,77 0,16% 0,18% GR 10 Year 4,51% -1,68% CAC ,53 0,70% 2,88% GR 15 Year 4,84% -0,31% IBEX ,40 0,69% -4,10% GR 20 Year 5,06% -0,43% SWISS MARKET 8618,54 0,46% -8,14% RUSSIAN RTSI $ 1164,37 0,12% 0,86% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,21-4,52% -14,01% ΟΠΑΠ 2,93% -1,55% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 3,20% 2,62% 04/07/2019 NIKKEI ,35-0,14% -1,27% HOUSEMARKET 3,84% -0,10% 04/10/2021 HANG SENG 30492,91 0,08% 3,43% OTE 1,58% -1,74% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3075,137-0,66% -6,50% ΕΗ 7,96% 1,47% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,33% 0,49% 31/08/2022 CBOE VIX 13,46-12,77% 21,92% MOTOR OIL 2,67% 0,07% 01/04/2022 VSTOXX 15,62-14,82% 15,63% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 65,81-1,83% 10,04% EUR/USD 1,166-0,29% -2,64% BRENT OIL 76,79-0,99% 17,52% EUR/GBP 0,874-0,64% 1,59% NATURAL GAS 2,962 0,34% 5,74% EUR/CHF 1,152-0,08% 1,34% GOLD 1299,30-0,41% -2,11% EUR/JPY 127,72 0,39% 5,52% SILVER 16,44-0,10% -5,14% EUR/AUD 1,540-0,30% 0,33% COPPER 6882,75 0,45% -4,84% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, ο Dow Jones έκλεισε µε κέρδη 0,9% ή 220 µονάδων στις , ο S&P κατέγραψε άνοδο 1,08% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 1,51% στις µονάδες. Στην εβδοµάδα, ο Dow Jones κινήθηκε χαµηλότερα 0,5% ενώ οι S&P, Nasdaq ενισχύθηκαν 0,5% και 1,6% αντίστοιχα. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 0,31% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 0,95% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 1,24% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 1,76% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε κέρδη 1,49% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου υποχώρησε 1,8% στα 65,81 δολάρια ανά βαρέλι και η τιµή του χρυσού σηµείωσε πτώση 0,7% στα δολ./oz. Στην εβδοµάδα αργό και χρυσός κινήθηκαν χαµηλότερα 3,1% και 0,4% αντίστοιχα. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.89 % και του γερµανικού στο 0,34 %.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Κέρδη κατέγραψε η Wall Street µετά τα ισχυρά στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, τον Μάιο δηµιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας από που προέβλεπαν οι αναλυτές και η ανεργία υποχώρησε σε χαµηλό 18 ετών στο 3,8% από 3,9% τον προηγούµενο µήνα. Επιπλέον, το µέσο ωροµίσθιο αυξήθηκε κατά 0,3%, µετά από άνοδο 0,1% τον Απρίλιο. Σε ετήσια βάση, οι µισθοί ενισχύθηκαν κατά 2,7%. Στον αντίποδα, προβληµατίζει τους επενδυτές η απόφαση να επιβάλει δασµούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουµινίου από χώρες εταίρους, όπως της Ε.Ε., τον Καναδά και το Μεξικό. Υπενθυµίζεται ότι οι πρώτες αντιδράσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες µε τον Εµανουέλ Μακρόν να χαρακτηρίζει «λανθασµένη» και «παράνοµη» την απόφαση ενώ προειδοποίησε ότι η ΕΕ θα ανταποδώσει «µε τρόπο σθεναρό και αναλογικό». Επιπλέον, τo Μεξικό απάντησε δυναµικά στους δασµούς των ΗΠΑ επιβάλλοντας «ισοδύναµα» µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων και δασµών στον χάλυβα και σε αγροτικά προϊόντα. Αντίστοιχα και ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει δασµούς ύψους 16,6 δισ. δολ. σε αµερικανικά προϊόντα. Ανοδικά κινήθηκαν οι ευρωαγορές µετά τον σχηµατισµό κυβέρνησης στην Ιταλία και την εκλογή νέου πρωθυπουργού στην Ισπανία. Ειδικότερα, το απόγευµα της Παρασκευής ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση της Ιταλίας. Όπως είχε προαναγγελθεί, οι αρχηγοί των Πέντε Αστέρων και της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι και Λουίτζι ντι Μάιο, θα είναι αντιπρόεδροι της κυβέρνησης και υπουργοί, αντίστοιχα, Εσωτερικών και Εργασίας. Νέος υπουργός Οικονοµικών είναι ο καθηγητής Τζοβάνι Τρία, ενώ ο συνάδελφός του Πάολο Σαβόνα αναλαµβάνει το υπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Στο µεταξύ, ο Σοσιαλιστής ηγέτης Πέδρο Σάντσεθ είναι ο νέος πρωθυπουργός της Ισπανίας, καθώς 180 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της πρότασης µοµφής κατά του Μαριάνο Ραχόι. Επιπλέον στην υποβάθµιση της Deutsche Bank προχώρησε η S&P, εκφράζοντας ανησυχίες για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της γερµανικής τράπεζας. Συγκεκριµένα, ο οίκος αξιολόγησης υποβάθµισε την πιστοληπτική της αξιολόγηση σε «ΒΒΒ+» από «Α-». Στο µακροοικονοµικό µέτωπο, στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 µηνών επιβραδύνθηκε ο ρυθµός ανάπτυξης της µεταποιητικής δραστηριότητας στην ευρωζώνη τον Μάιο, όπως µεταδίδει το Reuters. Σύµφωνα µε τα τελικά στοιχεία του IHS Markit, ο PMI µεταποίησης υποχώρησε τον Μάιο στις 55,5 µονάδες από 56,2 τον Απρίλιο. Οικονοµικό Ηµερολόγιο ευτέρα Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Markit/CIPS UK Construction PMI (MAY) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 11:30 EUR Euro-Zone Sentix Investor Confidence (JUN) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Producer Price Index (MoM) (APR) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Producer Price Index (YoY) (APR) ΗΠΑ 17:00 USD Factory Orders (APR) ΗΠΑ 17:00 USD Factory Orders Ex Trans (APR) ΗΠΑ 17:00 USD Durable Goods Orders (APR F) ΗΠΑ 17:00 USD Durables Ex Transportation (APR F) ΗΠΑ 17:00 USD Cap Goods Orders Nondef Ex Air (APR F) ΗΠΑ 17:00 USD Cap Goods Ship Nondef Ex Air (APR F) ΗΠΑ 18:30 USD U.S. to Sell USD48 Bln 3-Month Bills ΗΠΑ 18:30 USD U.S. to Sell USD42 Bln 6-Month Bills ΒΡΕΤΑΝΙΑ 20:00 GBP BOE's Tenreyro Speaks at University of Surrey, E 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. H αδυναµία του Γ να διατηρηθεί άνω της σηµαντικής στήριξης των 774µ είχε σαν αποτέλεσµα την συνέχιση της έντονα πτωτικής πορείας του. Πλέον ο Γ προσεγγίζει την επόµενη σηµαντική στήριξη στη ζώνη των µ. ενώ κινείται πλέον σε υπερπουληµένα επίπεδα πολλών µηνών.εφόσον καταφέρει αυτή τη φορά να διατηρήσει τη στήριξη αυτή ανέπαφη, τότε δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για αντιστροφή της πρόσφατης πτωτικής κίνησης. Ο MACD διατηρεί το σήµα πώλησης. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 17/05/18 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Μάρτιος /05/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Μάρτιος /05/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Αυτοκινήτων Α' τρίµηνο /05/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο Α' τρίµηνο /05/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Απρίλιος /05/18 Απογραφή Θεραπευτηρίων /05/18 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Απρίλιος /05/18 Αέρια Θερµοκηπίου /05/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Μάρτιος /05/18 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Μάρτιος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. ΑΠ Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε ΡΙΣΜ Α Α Ρ Α ΙΓ 6,3 4 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ 3,6 6 % 2 3 / 0 3 / ,3 6 ΕΕ Ε Κ 1,8 4 % 2 8 / 0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 4,7 8 % 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5,4 4 % 0 2 / 0 7 / ,2 5 ΕΛ Τ Ρ Α Κ 2 1,4 0 % 2 1 / 0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,1 9 % 2 0 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,4 5 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 2,3 8 % 2 9 / 0 6 / ,1 1 Ε ΥΠ ΙΚ 3,3 1 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 Ε Χ Α Ε 1,0 1 % 0 5 / 0 6 / ,0 5 ΙΝ Τ ΕΡ Κ Ο 5,0 9 % 1 8 / 0 5 / ,2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3,4 8 % 2 4 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι-Κ Ρ Ι 2,2 8 % 1 7 / 0 8 / ,0 9 Λ Υ Κ 1 0,7 1 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 7,2 1 % 2 5 / 0 6 / ,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2,5 0 % 2 6 / 0 3 / ,1 7 Ο Λ Θ 1,9 1 % 3 1 / 0 7 / ,4 9 Μ Υ Τ ΙΛ 3,4 9 % 1 1 / 0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,1 9 % 0 7 / 0 5 / ,3 0 Ο ΤΕ 3,2 9 % 2 8 / 0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο ΕΛ 4,6 6 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 5,4 4 % 0 8 / 0 5 / ,1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,6 3 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 ΣΑ Ρ 1,9 0 % 2 4 / 0 5 / ,2 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,8 3 % 0 2 / 0 7 / ,2 2 Τ ΙΤΚ 0,2 3 % 2 5 / 0 6 / ,0 5 Εταιρικά αποτελέσµατα 1 ου τριµήνου Μαΐου 2018 ΟΠΑΠ ΕΥΡΩΒ ΛΑΜ Α 31 Μαΐου 2018 ΕΛΠΕ ΑΛΦΑ ΕΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία EXAE 30/05/2018 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 08/06/2018 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 11/06/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε 11/06/2018 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 01/06/2018 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 11/06/2018 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 01/06/2018 COCA-COLA HBC AG 11/06/2018 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. 01/06/2018 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2018 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 01/06/2018 ΜΙΝΕΡΒΑ 12/06/2018 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 04/06/2018 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 12/06/2018 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 04/06/2018 ALPHA TRUST 13/06/2018 SPACE HELLAS Α.Ε 05/06/2018 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 13/06/2018 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΡΟΜΕΑΣ 05/06/2018 ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 15/06/2018 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 05/06/2018 ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 15/06/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 06/06/2018 LAVIPHARM Α.Ε. 15/06/2018 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 06/06/2018 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 15/06/2018 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 06/06/2018 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε 16/06/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 06/06/2018 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. 18/06/2018 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 07/06/2018 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2018 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 07/06/2018 ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 18/06/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )