Πρωινή Ενηµέρωση. Πέµπτη, 24 Μαΐου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Πέµπτη, 24 Μαΐου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 784,93-1,59% -2,2% FTSE/ASE LARGE CAP 2.060,48-1,63% -1,1% FTSE/ASE MID CAP 1.229,44-1,16% 2,6% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 882,57-3,00% 0,7% Τηλεπικοινωνίες 2.967,27-1,10% -6,3% Κατασκευές-Υλικά 2.861,89-1,51% 1,6% Πετρέλαιο & Αέριο 4.515,74 0,31% -0,3% Κοινής Ωφέλειας 2.056,83 0,08% 3,2% Τροφίµων & Ποτών ,40-0,89% 10,0% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /05/18 22/05/ % 54,8 55,5 31% % Premium ASE ADEX (Discount) Iούνιος , ,50 0,24 Ιούλιος , ,00-0,75 Αύγουστος , ,00-1,09 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 15,00 7,91 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 0,90 2,04 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 1,64 1,99 ATTICA BANK (ΚΟ) 0,30 1,87 MERMEREN KOMBINAT 43,50 1,87 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % FOLLI-FOLLIE SA 6,39-16,47 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,13-5,60 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2,74-5,52 ΑΒΑΞ (KΟ) 0,60-4,76 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 0,28-3,45 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,45 ALPHA BANK (ΚΟ) ,25 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,84 ΟΤΕ(ΚΟ) ,10 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,52 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) ,10 ALPHA BANK (ΚΟ) ,25 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,45 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ,53 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,31 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 1,59% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 784,93 µονάδες. Παράλληλα, η αξία τω συναλλαγών παρέµεινε χαµηλά καθώς διαµορφώθηκε στα 47,2 εκ. ευρώ. Προσωρινή αποδείχθηκε η χτεσινή άνοδος καθώς σειρά γεγονότων αναδιαµόρφωσαν το περιβάλλον αυξάνοντας την αβεβαιότητα. Αυτό ήταν το αποτέλεσµα των δηλώσεων Trump αναφορικά µε το ενδεχόµενο ακύρωσης της συνάντησης µε τον Πρόεδρο Κιµ αλλά και όσων ανέφερε για τις εµπορικές σχέσεις των ΗΠΑ µε την Κίνα. Παράλληλα, η προοπτική σχηµατισµού κυβέρνησης στην Ιταλία δεν είναι βέβαιη, χωρίς ωστόσο να επηρεαστούν τα ελληνικά 10 ετή οµόλογα. Το αποτέλεσµα ήταν η εύθραυστη ψυχολογία που κυριαρχεί να οδηγήσει σε νέο κύµα πωλήσεων. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (-3%) κατέγραψε απώλειες καθώς πρωταγωνίστησε στις ρευστοποιήσεις τίτλων µε την Πειραιώς (-5,52%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν η ΕΗ (-2,18%), ο ΟΤΕ (-1,10%), ο Τιτάν (-2,53%), ο Μυτιληναίος (-2,92%), το Jumbo (-1,55%), η Βιοχάλκο (-1,70%), ο Αβαξ (-4,76%) και κυρίως το Folli-Follie (-16,47%) καθώς η νευρικότητα κορυφώνεται. Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ (+0,52%), η Motor Oil (-0,52%), o Ελλάκτωρ (+1,99%), η ΕΥ ΑΠ (+1,20%) αλλά και η Centric (+2,46%), η Mermeren (+1,87%) µε νέο ιστορικό ρεκόρ και η ΕΚΤΕΡ (+3,95%). Σήµερα αναµένεται η έγκριση του SLA στο Eurogroup µε την προσδοκία το επόµενο να λάβει αποφάσεις για το ελληνικό χρέος και το µεταµνηµονιακό οδικό χάρτη, εξελίξεις που µπορεί να ευνοήσουν το Χ.Α., στο βαθµό που δεν συντρέξουν αρνητικά δεδοµένα από το εξωτερικό περιβάλλον. Επιχειρηµατικά Νέα Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία για την υπογραφή της σύµβασης πώλησης του 74,8% της Νηρεύς και του 82,6% της Σελόντα, µεταξύ τραπεζών και του προτιµητέου επενδυτή Amerra. Βρέθηκαν λύσεις για κάποια επιµέρους ζητήµατα, που ανέκυψαν το τελευταίο διάστηµα. Τράπεζες και το σχήµα υπό την Amerra συµφώνησαν να υπογραφεί η σύµβαση µεταβίβασης των πλειοψηφικών πακέτων των δύο οµίλων ιχθυοκαλλιέργειας ως τις 11 Ιουνίου. Motor Oil: ο Κ.Ε. ανήλθε σε 2,044 δισ. ευρώ (+11,1%). Τα καθαρά κέρδη του οµίλου ανήλθαν στα 41 εκατ. ευρώ και τα αναπροσαρµοσµένα (εξαιρουµένης της επίπτωσης από την αποτίµηση των αποθεµάτων) διαµορφώθηκαν στα 48,8 εκατ. ευρώ (-45,4%). Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε αύξηση κατά 14,2% για πρώτο τρίµηνο του 2018 και ανήλθε σε 528,2 εκ. ευρώ έναντι 462,6 εκ. ευρώ πέρσι λόγω της αύξησης του όγκου πωλήσεων σε ενοποιηµένο επίπεδο κατά 7,2% και λιγότερο από τις ελαφρά ανοδικές τιµές των µετάλλων. Τα ενοποιηµένα κέρδη µ.φ. ανήλθαν σε 22,1 εκ. ευρώ έναντι 13,2 εκ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Με ρυθµό 2,5% έτρεξε ο τζίρος στο χονδρικό εµπόριο το α τρίµηνο, σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Η Moody s αναβάθµισε την Τρίτη την αξιολόγηση των καταθέσεων και του µη εξασφαλισµένου χρέους των Alpha Bank και Eurobank σε Caa2 από Caa3. Η αναβάθµιση στηρίζεται στην διεύρυνση της καταθετικής βάσης των τραπεζών και την έκδοση υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης µε αυξηµένη προστασία στους κύριους πιστωτές.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2122,9-0,28% 0,92% US 10 Year 2,99% -2,16% MSCI EMERGING 1133,1-0,78% -2,19% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,29 0,32% 2,23% UK 10 Year 1,44% -2,51% DOW JONES 24886,81 0,21% 0,68% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,63 0,87% 8,71% EU 10 Year 0,51% -9,46% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 80867,29-2,26% 5,84% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,05% -16,36% EURO STOXX ,82-0,86% 1,08% STOXX ,58-0,83% 0,87% DAX ,84-0,77% 0,46% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,44-0,90% 1,31% GR 10 Year 4,37% -3,40% CAC ,85-1,27% 4,77% GR 15 Year 4,76% -3,65% IBEX ,00-0,41% -0,19% GR 20 Year 4,97% -2,81% SWISS MARKET 8794,94-1,63% -6,26% RUSSIAN RTSI $ 1174,71-1,44% 1,76% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,68-0,36% -11,65% ΟΠΑΠ 2,88% -0,23% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,38% 0,37% 04/07/2019 NIKKEI ,74-1,18% -1,47% HOUSEMARKET 3,86% 3,57% 04/10/2021 HANG SENG 30665,64-1,82% 2,46% OTE 1,10% 4,92% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3168,964-1,41% -4,48% ΕΗ 7,92% -0,59% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,33% -5,12% 31/08/2022 CBOE VIX 12,58-4,84% 13,95% MOTOR OIL 2,55% -0,29% 01/04/2022 VSTOXX 15,06 9,33% 11,47% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 71,84-0,50% 19,75% EUR/USD 1,170-0,70% -2,51% BRENT OIL 79,80 0,29% 21,30% EUR/GBP 0,876-0,06% 1,40% NATURAL GAS 2,914 0,21% 5,37% EUR/CHF 1,165-0,40% 0,67% GOLD 1294,80-0,20% -1,92% EUR/JPY 128,76-1,42% 5,66% SILVER 16,41-1,03% -5,02% EUR/AUD 1,547-0,50% -0,64% COPPER 6841,5-1,97% -5,24% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε κέρδη 0,21% ή 52 µονάδων στις , ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,32% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,64% στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 1,13% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο DAX 30 κινήθηκε χαµηλότερα 1,47% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 1,32% στις µονάδες. Στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 1,12% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε πτώση 1,32% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου WTI υποχώρησε 0,5% στα 71,84 δολάρια ανά βαρέλι µετά την απροσδόκητη αύξηση των αποθεµάτων κατά 5,8 εκατ. βαρέλια την προηγούµενη εβδοµάδα στις ΗΠΑ. Αντίστοιχα και η τιµή του χρυσού κινήθηκε χαµηλότερα 0,2% στα δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.99 % και του γερµανικού στο 0,56 %.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Κέρδη κατέγραψε η Wall Street µετά τη δηµοσιοποίηση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Fed. Σύµφωνα µε τα πρακτικά, οι αξιωµατούχοι σχεδιάζουν να αυξήσουν σύντοµα τα επιτόκια εάν δεν αλλάξουν οι προοπτικές της αµερικανικής οικονοµίας. Επιπλέον οι τραπεζίτες εµφανίστηκαν καθησυχαστικοί µε την πορεία του πληθωρισµού υποστηρίζοντας ότι µια άνοδος πάνω από το 2% θα στήριζε τον µακροπρόθεσµο στόχο της τράπεζας. Πιέσεις ασκήθηκαν στις ευρωαγορές καθώς απογοήτευσαν τα µακροοικονοµικά στοιχεία στην Ευρωζώνη. Ειδικότερα, µεγαλύτερη του αναµενόµενου ήταν η επιβράδυνση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην ευρωζώνη τον Μάιο, σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά στοιχεία του IHS Markit. Αν και η επέκταση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας παραµένει σχετικά ισχυρή, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε και στις δυο µεγαλύτερες οικονοµίες της ευρωζώνης, τη Γερµανία και τη Γαλλία. Σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά στοιχεία του IHS Markit, ο σύνθετος PMI υποχώρησε τον Μάιο στις 54,1 µονάδες, από 55,1 τον προηγούµενο µήνα και έναντι των 55 µονάδων που ανέµεναν οι αναλυτές. Πρόκειται για το χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 µηνών. Επιπλέον, η ανάπτυξη στον ιδιωτικό τοµέα της Γερµανίας επιβραδύνθηκε τον Μάιο φτάνοντας στο πιο χαµηλό σηµείο των τελευταίων 20 µηνών, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία που µεταδίδει το Reuters. Τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον σύνθετο ΡΜΙ, που παρακολουθεί τους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών υποχώρησε στις 53,1 µονάδες από 54,6 τον προηγούµενο µήνα. Επιπλέον, επανήλθαν στο προσκήνιο οι ανησυχίες για πιθανό εµπορικό πόλεµο µεταξύ ΗΠΑ-Κίνας. Χθες ο πρόεδρος Τραµπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιηµένος από την εξέλιξη των εµπορικών διαπραγµατεύσεων µε την Κίνα. Κατά τρεις ποσοστιαίες µονάδες αύξησε τα επιτόκια η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας, σε µια προσπάθεια να ανακόψει την πτώση του εθνικού νοµίσµατος σε νέα ιστορικά χαµηλά και να αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη των αγορών, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε µέσω twitter ο υπουργός Οικονοµικών. Ειδικότερα, η τουρκική κεντρική τράπεζα διεξήγε µια έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής νοµισµατικής πολιτικής "για να συζητήσει τις πρόσφατες εξελίξεις". Σε ανακοίνωσή της η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι προχωρά σε αύξηση του επιτοκίου late liquidity στο 16,5% από το 13,5% στο οποίο διαµορφωνόταν. Επίσης, διατήρησε αµετάβλητο επιτόκιο αναχρηµατοδότησης και το επιτόκιο δανεισµού µίας ηµέρας. Στην ανακοίνωσή της η κεντρική τράπεζα επισηµαίνει ότι αποφάσισε να προχωρήσει σε ισχυρή νοµισµατική σύσφιξη για να υποστηρίξει την σταθερότητα των τιµών. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Πέµπτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Gross Domestic Product w.d.a. (YoY) (1Q F ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Gross Domestic Product n.s.a. (YoY) (1Q F ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German GfK Consumer Confidence (JUN) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 10:00 GBP Carney, Dudley Speak at BOE Markets Forum in Lo ΕΥΡΩΖΩΝΗ 11:00 EUR ECB Publishes Financial Stability Review ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Retail Sales Ex Auto Fuel (YoY) (APR) ΗΠΑ 15:30 USD Initial Jobless Claims (MAY 19) ΗΠΑ 15:30 USD Continuing Claims (MAY 12) ΗΠΑ 16:00 USD House Price Purchase Index (QoQ) (1Q) ΗΠΑ 16:00 USD House Price Index (MoM) (MAR) ΗΠΑ 17:00 USD Existing Home Sales (MoM) (APR) ΗΠΑ 20:00 GBP BOE's Carney Speaks at Event in London 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η για µια ακόµη φορά χαρακτηριστική αδυναµία του Γ να διατηρηθεί άνω των 850µ είχε σαν αποτέλεσµα την έντονη διόρθωση προς τη πρώτη σηµαντική στήριξη των 811µ την οποία όµως και αυτή τη διέσπασε καθοδικά. Πλέον ο Γ προσέγγισε την επόµενη σηµαντική στήριξη στη ζώνη των 774µ. Εφόσον καταφέρει αυτή τη φορά να διατηρήσει τη στήριξη αυτή ανέπαφη τότε δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για αντιστροφή της πρόσφατης πτωτικής κίνησης. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 17/05/18 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Μάρτιος /05/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Μάρτιος /05/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Αυτοκινήτων Α' τρίµηνο /05/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο Α' τρίµηνο /05/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Απρίλιος /05/18 Απογραφή Θεραπευτηρίων /05/18 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Απρίλιος /05/18 Αέρια Θερµοκηπίου /05/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Μάρτιος /05/18 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Μάρτιος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε ΡΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6,2 7 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ 3,7 4 % 2 3 / 0 3 / ,3 6 ΕΕ Ε Κ 1,8 1 % 2 8 / 0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 4,6 5 % 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5,2 0 % 0 2 / 0 7 / ,2 5 ΕΛ Τ Ρ Α Κ 2 1,0 1 % 2 1 / 0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,1 9 % 2 0 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,3 8 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 2,3 4 % 2 9 / 0 6 / ,1 1 Ε ΥΠ ΙΚ 3,1 0 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 Ε Χ Α Ε 1,0 3 % # N /A N / A 0,0 5 ΙΝ Τ ΕΡ Κ Ο 5,2 8 % 1 8 / 0 5 / ,2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3,4 8 % 2 4 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι-Κ Ρ Ι 2,2 7 % 1 7 / 0 8 / ,0 9 Λ Υ Κ 7,4 6 % 0 7 / 0 6 / ,0 7 Μ Ο Η 6,9 9 % 2 5 / 0 6 / ,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2,5 3 % 2 6 / 0 3 / ,1 7 Ο Λ Θ 1,8 3 % 3 1 / 0 7 / ,4 9 Ο Λ Π 1,0 6 % 1 9 / 0 7 / ,1 7 Ο Π Α Π 4,1 9 % 0 7 / 0 5 / ,3 0 Ο ΤΕ 3,2 5 % 2 8 / 0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο ΕΛ 4,6 2 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 5,4 4 % 0 8 / 0 5 / ,1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,6 7 % # N /A N / A 0,0 7 Σ Α Ρ 1,9 3 % 2 4 / 0 5 / ,2 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,8 1 % 0 2 / 0 7 / ,2 2 Τ ΙΤΚ 0,2 4 % 2 5 / 0 6 / ,0 5 Εταιρικά αποτελέσµατα 1 ου τριµήνου Μαΐου 2018 ΦΡΛΚ 23 Μαΐου 2018 ΜΟΗ 24 Μαΐου 2018 ΤΙΤΚ ΑΡΑΙΓ 25 Μαΐου 2018 ΓΡΙΒ 30 Μαΐου 2018 ΟΠΑΠ ΕΥΡΩΒ ΛΑΜ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. 23/05/2018 SPACE HELLAS Α.Ε 05/06/2018 ALTEC 23/05/2018 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΡΟΜΕΑΣ 05/06/2018 MOTO 24/05/2018 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 05/06/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 06/06/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ 25/05/2018 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 06/06/2018 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 29/05/2018 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 06/06/2018 CENERGY HOLDINGS S.A. 29/05/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 06/06/2018 VIOHALCO SA/NV 29/05/2018 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 07/06/2018 EXAE 30/05/2018 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 07/06/2018 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 08/06/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 11/06/2018 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 01/06/2018 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε 11/06/2018 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 01/06/2018 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 11/06/2018 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. 01/06/2018 COCA-COLA HBC AG 11/06/2018 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 01/06/2018 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2018 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 04/06/2018 ΜΙΝΕΡΒΑ 12/06/2018 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 04/06/2018 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 12/06/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )