Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 635,51 0,76% 3,6% FTSE/ASE LARGE CAP 1.689,48 0,67% 5,0% FTSE/ASE MID CAP 1.047,96 0,32% 7,5% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 382,90 0,08% -12,9% Τηλεπικοινωνίες 3.071,87 2,29% 17,2% Κατασκευές-Υλικά 2.563,59-0,36% -0,7% Πετρέλαιο & Αέριο 5.077,47 1,46% 4,5% Κοινής Ωφέλειας 1.878,61 1,22% 6,8% Τροφίµων & Ποτών ,12-0,57% 7,0% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές /01/19 28/01/ % 47,6 47,3 27% % Premium ASE ADEX (Discount) Φεβρουάριος , ,75-0,04 Μάρτιος , ,00-0,21 Απρίλιος , ,50 0,53 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ A.E.(KO) 1,15 6,48 REDS A.E. 0,92 5,75 ΕΚΤΕΡ (KΟ) 1,34 4,69 ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 6,70 3,08 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (KΟ) 2,31 2,67 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 2,65-2,93 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 4,32-2,04 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 1,30-1,89 INTRALOT AE (KO) 0,47-1,68 ALPHA BANK (ΚΟ) 0,92-1,60 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,96 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,04 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,34 ALPHA BANK (ΚΟ) ,60 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε ,14 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,04 ALPHA BANK (ΚΟ) ,60 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,96 ΟΤΕ(ΚΟ) ,29 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,34 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,76% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 635,51 µονάδες. Παράλληλα, αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 32,6 εκ. ευρώ. Με το βλέµµα στραµµένο στις αγορές η συνεδρίαση κινήθηκε στο γνώριµο συναλλακτικά υποτονικό κλίµα µε τα οµόλογα να αποκλιµακώνουν τις αποδόσεις τους (στο 3,94% τα 10ετή). Όταν δε ολοκληρώθηκε η δηµοπρασία για τον 5ετή και γνωστοποιήθηκε η υπερκάλυψη της έκδοσης και το επιτόκιο, ο Γ.. κινήθηκε ανοδικά σηµειώνοντας στις δηµοπρασίες την ψηλότερη επίδοση του έτους. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,08%) µε µικτή εικόνα, κέρδη για την Εθνική (+1,04%) και Eurobank (+1,96%) και απώλειες για την Alpha (-1,60%). Κέρδη ακόµη σηµείωσαν τα ΕΛΠΕ (+1,05%), η Motor Oil (+1,62%), ο ΟΠΑΠ (+2,09%), ο ΟΤΕ (+2,29%), ο Μυτιληναίος (+1,86%), το Jumbo (+1,70%), o Α ΜΗΕ (+4,26) αλλά και η ΕΚΤΕΡ (+4,69%), τα Πλαστικά Θράκης (+1,70%) µε 11 συνεχόµενες ανοδικές συνεδριάσεις, η Frigoglass (+10%) και η Κρητών Άρτος (+9,62%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Βιοχάλκο (-2,93%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,04%), ο Ελλάκτωρ (-0,14%) και η ΕΕΕ (-0,58%). Απολογιστικά, 63 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 34 εκείνων που υποχώρησαν. Η ολοκλήρωση της εξόδου στις αγορές, αν και δεν συνοδεύθηκε από ένα επιτόκιο-έκπληξη, ήταν ένα θετικό βήµα διαµορφώνοντας προϋποθέσεις να συνεχιστεί το αγοραστικό ενδιαφέρον και στο χρηµατιστήριο. Η Βρετανική Βουλή απέτρεψε το ενδεχόµενο ενός άτακτου brexit, εξέλιξη που ενδεχοµένως θα ευνοήσει τις ευρωπαϊκές αγορές, της ελληνικής συµπεριλαµβανοµένης. Η Grivalia αποκόπτει σήµερα το δικαίωνα σε επιστροφή 0,42ευρώ/µετοχή. Επιχειρηµατικά Νέα Με επιτόκιο 3,6% και κουπόνι 3,45% έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το 5ετές οµόλογο, ενώ το ηµόσιο θα αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ. Μεγάλο το επενδυτικό ενδιαφέρον από τη διεθνή αγορά. «Η Ελλάδα αλλάζει κατηγορία», δηλώνει ο Ευ. Τσακαλώτος. Στην τελική ευθεία εισήλθε, χθες, η πρώτη τιτλοποίηση µη εξυπηρετούµενων στεγαστικών δανείων από εγχώρια τράπεζα, καθώς υποβλήθηκαν οι µη δεσµευτικές προσφορές για το χαρτοφυλάκιο οφειλόµενου κεφαλαίου 2 δισ. ευρώ, που σκοπεύει να τιτλοποιήσει η Eurobank (project Pillar).Το χαρτοφυλάκιο περιλαµβάνει περίπου µη εξυπηρετούµενα στεγαστικά δάνεια, 31 χιλιάδων δανειοληπτών, τα οποία έχουν µέσο χρόνο καθυστέρησης 3,6 έτη. Το οφειλόµενο κεφάλαιο ανέρχεται σε περίπου 2 δισ. ευρώ και η συνολική απαίτηση στα 2,5 δισ. ευρώ. Folli Follie: Στον «αέρα» τα µεγέθη και της µητρικής εταιρείας. «Κόλληµα» στην ολοκλήρωση της αναµόρφωσης του ισολογισµού αντιµετωπίζει η PwC. Η εξέλιξη αυτή εµποδίζει πρακτικά την οποιαδήποτε προώθηση του σχεδίου εξυγίανσης της εταιρίας. Η φρούδα υπόσχεση για νέο Term Sheet και η αναµονή των οµολογιούχων. Φουρλής: Στο 5,17% αυξήθηκε το ποσοστό της FMR LLC. Αυξήθηκε 1,8% η παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα το 2018.Τα έσοδα από Ασφαλίσεις Ζηµιών ανέρχονται σε 2 δισ., µε αύξηση 4% ενώ από Ασφαλίσεις Ζωής ανέρχονται σε 1,9 δισ., σηµειώνοντας ελαφρά κάµψη 0,5%.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 1989,6 0,02% 5,61% US 10 Year 2,71% 0,00% MSCI EMERGING 1029,75 0,16% 6,62% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,00-0,15% 5,31% UK 10 Year 1,27% 0,32% DOW JONES 24579,96 0,21% 5,37% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,79-0,96% 4,78% EU 10 Year 0,20% 0,00% BRAZIL IBOVESPA 95639,33 0,20% 8,82% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,01% 0,00% EURO STOXX ,42 0,51% 5,06% STOXX ,23 0,80% 5,80% DAX ,83 0,08% 6,25% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,93 1,29% 1,57% GR 10 Year 3,98% 0,00% CAC ,18 0,81% 4,17% GR 15 Year 4,52% 0,00% IBEX ,10 0,63% 6,78% GR 20 Year 4,87% 0,00% SWISS MARKET 8940,52 0,93% 6,06% RUSSIAN RTSI $ 1191,38 0,00% 11,44% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,37 0,00% 14,35% ΟΠΑΠ 2,85% -0,52% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,47% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI ,54-0,52% 2,71% HOUSEMARKET 3,81% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 27551,29 0,07% 6,60% OTE 0,99% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2575,576-0,72% 3,28% ΕΗ 7,29% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,33% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 19,13 1,38% -24,74% MOTOR OIL 2,78% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 16,05-0,68% -32,76% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 53,31 2,54% 16,56% EUR/USD 1,143 0,00% -0,26% BRENT OIL 61,32 2,32% 13,94% EUR/GBP 0,875 0,00% 2,89% NATURAL GAS 2,903 1,04% 1,40% EUR/CHF 1,137 0,00% -1,17% GOLD 1315,20 0,45% 2,42% EUR/JPY 125,07 0,00% 0,69% SILVER 15,84 0,47% 2,54% EUR/AUD 1,598 0,00% 2,35% COPPER 6002,00-0,89% 1,42% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Ο βιοµηχανικός δείκτης Dow Jones κέρδισε 51,74 µονάδες (0,21%) στις ,96 µονάδες. Ο δείκτης Nasdaq σηµείωσε πτώση 57,39 µονάδων (- 0,81%) στις 7.028,29 µονάδες, ενώ ο S&P 500 έχασε 3,85 µονάδες (-0,15%) διολισθαίνοντας στις 2.640,00 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 1,29% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 0,08% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 0,81% στις µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,63% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο σηµείωσε κέρδη 0,48% στις µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Με µικτά πρόσηµα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι βασικοί δείκτες της Wall Street εν µέσω ενός νέου µπαράζ εταιρικών αποτελεσµάτων και ενώ οι επενδυτές επέλεξαν να υιοθετήσουν στάση αναµονής ενόψει των ανακοινώσεων νοµισµατικής πολιτικής της Federal Reserve την Τετάρτη. Οι Αρχές των ΗΠΑ δηµοσιοποίησαν σωρεία κατηγοριών τόσο σε βάρος της οικονοµικής διευθύντριας της Huawei, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο ενός διπλωµατικού και δικαστικού µπραντεφέρ, όσο και σε βάρος της ίδιας της εταιρείας - κολοσσού των Τηλεπικοινωνιών και της Τεχνολογίας της Κίνας, δύο υποθέσεις που εγείρουν σοβαρό κίνδυνο αναζωπύρωσης της έντασης ανάµεσα στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο.

3 Ο Αµερικανός Υπουργός Οικονοµικών Στίβεν Μνούτσιν υποστήριξε πως οι εµπορικές συνοµιλίες των ΗΠΑ µε την Κίνα έχουν σηµειώσει πρόοδο, προσθέτοντας ότι αναµένει να γίνουν σηµαντικά βήµατα προς τα εµπρός εντός της εβδοµάδας. Η Πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι δήλωσε σε βουλευτές του Συντηρητικού κόµµατος ότι σκοπεύει να θέσει σε ψηφοφορία τη συµφωνία για το Brexit στις 13 Φεβρουαρίου, µετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Sky News, επικαλούµενο διάφορες πηγές. Η Πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι θέλει να ξανανοίξει την συµφωνία του διαζυγίου που συνοµολόγησε στο τέλος του Νοεµβρίου µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο εκπρόσωπός της λίγες ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Βουλής των Κοινοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ξανανοίξει τη συµφωνία του Brexit µε τη Βρετανία, δήλωσε διπλωµάτης από Χώρα του Μπλοκ των 28 στο Reuters µετά τη δήλωση της Τερέζα Μέι. Οι τιµές των κατοικιών στις Ηνωµένες Πολιτείες συνέχισαν να κινούνται υψηλότερα στις ΗΠΑ τον Νοέµβριο, αλλά η άνοδος ήταν η µικρότερη των τελευταίων τεσσάρων ετών. Όπως µεταδίδει το CNBC, οι τιµές κινήθηκαν ανοδικά κατά 4,7% σε ετήσια ανάγνωση τον Νοέµβριο, σύµφωνα µε τον δείκτη S&P Case-Shiller. Ο ρυθµός αυτός είναι ο χαµηλότερος από τον Ιανουάριο του Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι οι τιµές θα αυξηθούν κατά 4,9%. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τετάρτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 9:00 EUR German GfK Consumer Confidence (FEB) 11:30 GBP Net Consumer Credit (DEC) 11:30 GBP Net Lending Sec. on Dwellings (DEC) 11:30 GBP Mortgage Approvals (DEC) ΗΠΑ 14:00 USD MBA Mortgage Applications (JAN 25) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 15:00 EUR German Consumer Price Index (MoM) (JAN P) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 15:00 EUR German Consumer Price Index (YoY) (JAN P) ΗΠΑ 15:30 USD Gross Domestic Product Annualized (QoQ) (4Q ΗΠΑ 15:30 USD Core PCE (QoQ) (4Q A) ΗΠΑ 15:30 USD Personal Consumption (4Q A) ΗΠΑ 15:30 USD Gross Domestic Product Price Index (4Q A) ΗΠΑ 17:00 USD Pending Home Sales (YoY) (DEC) ΗΠΑ 17:30 USD DOE U.S. Crude Oil Inventories (JAN 25) ΗΠΑ 21:00 USD FOMC Rate Decision (Upper Bound) (JAN 30) ΗΠΑ 21:00 USD FOMC Rate Decision (Lower Bound) (JAN 30) ΗΠΑ 21:00 USD Interest Rate on Excess Reserves (JAN 31) ΗΠΑ 21:30 USD Fed Chairman Powell Holds Post-FOMC Press C

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά συνεχίζει στον ίδιο γνώριµο ρυθµό των τελευταίων µηνών προσπαθώντας να δηµιουργήσει µια βάση µε πολύ χαµηλό όγκο συναλλαγών µέσα σε ένα στενό εύρος τιµών ( µ) αναµένοντας τον καταλύτη που θα την οδηγήσει είτε προς τη µία κατεύθυνση ή είτε προς την άλλη. Η πιο σηµαντική αντίσταση για τον Γ βρίσκεται στη ζώνη των µ. Εφόσον στη πορεία ο Γ καταφέρει να υπερβεί το εµπόδιο αυτό τότε δηµιουργούνται οι συνθήκες για αντιστροφή της πτωτικής πορείας του προηγούµενου έτους.ο MACD διατηρεί το σήµα αγοράς (σε εβδοµαδιαία βάση). Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Φεβρουαρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 11 Φεβρουαρίου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI ( Ηµεροµηνία εφαρµογής 1 Μαρτίου 2019) 1 Μαρτίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s 26 Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 14/01/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Νοέµβριος /01/19 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Νοέµβριος /01/19 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Σεπτέµβριος /01/19 Οικοδοµική ραστηριότητα Οκτώβριος /01/19 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Νοέµβριος /01/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Νοέµβριος /01/19 Περιφερειακοί Λογαριασµοί /01/19 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα - Ετήσια /01/19 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης Γ τρίµηνο /01/19 Έρευνα Υδατοκαλλιεργειών 2017 Μ ΕΤΟ Χ Η Μ ΕΡ. Α Π Ο ΔΟ ΣΗ Η Μ ΕΡ. ΑΠ Ο Κ Ο Π Η Σ Μ ΕΡ ΙΣΜ Α Α Ρ Α ΙΓ 7,2 8 % 2 2/ 0 5 / ,5 5 ΓΡΙΒ 4,2 2 % 3 0/ 0 1 / ,4 2 Ε Ε Ε Κ 1,8 6 % 2 8/ 0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 5,2 5 % 0 8/ 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 6,5 0 % 1 0/ 1 2 / ,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 9,96 % 2 1/ 0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,0 6 % 1 9/ 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,7 1 % 2 2/ 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 4,9 7 % 2 8/ 0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,4 1 % 3 0/ 0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ ΚΟ 5,2 5 % 0 5/ 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,7 4 % 2 3/ 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι-ΚΡ Ι 2,6 3 % 2 3/ 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 2,50 % 0 8/ 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,1 6 % 1 0/ 1 2 / ,3 5 Μ Π Ε Λ Α 2,7 6 % 1 3/ 1 2 / ,2 2 Ο Λ Θ 1,8 4 % 0 5/ 0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3,9 1 % 1 1/ 0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,6 1 % 1 2/ 1 0 / ,1 0 Ο Τ Ε 3,2 1 % 2 8/ 0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 5,0 0 % 1 7/ 0 5 / ,1 0 Π Α Ν ΓΑ ΙΑ 3,7 0 % 2 0/ 1 2 / ,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,7 1 % 2 9/ 0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,2 1 % 1 8/ 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,8 9 % 2 4/ 0 5 / ,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ ΓΑ 0,7 1 % 0 7/ 0 1 / ,3 0 Τ ΙΤ Κ 0,2 7 % 2 6/ 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 30/01/2019 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 01/02/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 06/02/2019 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 16/03/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )