Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Τρίτη, 14 Μαΐου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 724,65-1,54% 18,2% FTSE/ASE LARGE CAP 1.876,83-1,50% 16,7% FTSE/ASE MID CAP 1.106,55-1,17% 13,5% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 583,08-2,65% 32,6% Τηλεπικοινωνίες 3.121,41 0,00% 19,1% Κατασκευές-Υλικά 2.517,59-2,04% -2,5% Πετρέλαιο & Αέριο 4.829,38-0,40% -0,6% Κοινής Ωφέλειας 2.007,65-0,64% 14,1% Τροφίµων & Ποτών ,22-1,40% 15,1% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /05/19 10/05/ % 51,1 51,7 29% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάιος , ,25-0,08 Ιούνιος , ,00 0,12 Ιούλιος , ,25-0,78 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΣΙ ΜΑ Α.Ε 0,34 19,44 ΑΝΕK LINES (ΠΟ)1996 0,10 19,05 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,95 9,83 ΙΝΤΕΡΤΕΚ (KO) 0,53 9,38 REVOIL Α.Ε.Ε.Π. 0,70 9,37 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 1,54% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 724,65 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 46,8 εκ. ευρώ. Το αρχικά ελπιδοφόρο ξεκίνηµα µε το Γ.. να κινείται σε θετικό έδαφος δεν είχε συνέχεια. Σύντοµα οι πωλητές οδήγησαν το πρόσηµο του Γ.. σε αρνητικό και όταν το µεσηµέρι η Κίνα ανήγγειλε τα «εµπορικά αντίποινα της» προς τις ΗΠΑ όλα τα χρηµατιστήρια του πλανήτη κοκκίνισαν, µαζί και το Χ.Α. που υποχώρησε αισθητά. Με τις αποδόσεις των 10ετών οµολόγων να αναρριχώνται στο 3,575%. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (-2,65% ενδοσυνεδριακά ως +0,35%) κατέγραψε απώλειες µε τη µετοχή της Πειραιώς (-8,52%) να καταγράφει µεγάλες απώλειες. Στη δίνη των απωλειών δεν εξαιρέθηκε σχεδόν κανένας δεικτοβαρής τίτλος µε τη ΕΗ (+0,54%) και τα ΕΛΠΕ (+0,51%) να αντιστέκονται αλλά και τον Κέκροπα (+1,17%) µε την ASCo (+1,55%) από τη µικρή κεφαλαιοποίηση. Ζηµιές λοιπόν κατέγραψε η Motor Oil (-0,79%), o ΟΠΑΠ (-1,35%), ο Τιτάν (-1,90%), ο Ελλάκτωρ (-1,77%), ο Μυτιληναίος (-0,33%), το Jumbo (-1,99%), η Grivalia (- 2,69%), η ΕΥ ΑΠ (-2,05%), η ΕΧΑΕ (-5,02%), ο ΟΛΠ (-0,93%), ο ΟΛΘ (-3,21%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,74%), η ΕΕΕ (-1,42%) και η Aegean (-0,25%). Απολογιστικά, 29 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 70 εκείνων που υποχώρησαν. H επάνοδος των µετοχών της Eurobank και της Εθνικής στο δείκτη MSCI Standard Greece συµπίπτει µε την επιδείνωση του κλίµατος σε όλα τα χρηµατιστήρια του πλανήτη λόγω του εµπορικού πολέµου ανάµεσα σε ΗΠΑ και Κίνα. Το ελληνικό χρηµατιστήριο εποµένως δύσκολα θα αποφύγει άλλη µια πτωτική συνεδρίαση. Επιχειρηµατικά Νέα Στη Σωληνουργία Κορίνθου ο διαγωνισµός για τον Ελληνοβουλγαρικό αγωγό.η προµήθεια αφορά ολόκληρη τη διαδροµή του αγωγού σε Βουλγαρία και Ελλάδα ενώ η αξία της σύµβασης ανέρχεται στα 58,22 εκατ. ευρώ. Α ΜΗΕ: άνειο 178 εκατ. ευρώ για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης.Το δάνειο της ΕΤΕπ, εικοσαετούς διάρκειας, θα χρηµατοδοτήσει το 50% του εκτιµώµενου κόστους της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ.(ΚΟ) 0,04-19,85 ΠΑΪΡΗΣ Ε. ΑΒΕΕ (ΚΟ) 0,30-11,24 ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚO) 0,44-9,88 QUALITY & RELIABILITY 0,19-8,82 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 1,41-8,52 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,61 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,42 ALPHA BANK (ΚΟ) ,02 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,52 ΕΗ Α.Ε ,54 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,42 ALPHA BANK (ΚΟ) ,02 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,61 ΟΤΕ(ΚΟ) ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,52 Notos Com: Ψάχνουν νέο επενδυτή τράπεζες και KKR.Σε συζητήσεις µε τρία, τέσσερα private equity funds, ώστε κάποιο απ' αυτά να δεχθεί να υποκαταστήσει στην Pillarstone αποδεχόµενο δικαιώµατα και υποχρεώσεις της υφιστάµενης συµφωνίας αναδιάρθρωσης. Ο νέος επενδυτής θα αναλάβει να καταβάλει στο πλαίσιο της ενδιάµεσης χρηµατοδότησης περίπου 7 εκατ. ευρώ στην Notos Com, µέσω ΑΜΚ, και να δώσει στην Pillarstone τα περίπου 7 εκατ. ευρώ που έχει βάλει ως τώρα στην εταιρεία. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του µηνός Μαρτίου 2019, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2018, παρουσίασε µείωση 2,7%. Ο δείκτης τιµών καταναλωτή ( ΤΚ) κατά τον µήνα Απρίλιο 2019, σε σύγκριση µε τον Μάρτιο 2019, παρουσίασε αύξηση 1% έναντι αύξησης επίσης 1,0% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου έτους.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2086,46-1,87% 10,75% US 10 Year 2,40% 0,00% MSCI EMERGING 1016,49-1,64% 5,25% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,87-2,41% 12,17% UK 10 Year 1,10% -3,00% DOW JONES 25324,99-2,38% 8,56% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,13-3,46% 15,71% EU 10 Year -0,07% 0,00% BRAZIL IBOVESPA 91726,54-2,69% 4,37% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year -0,05% 0,00% EURO STOXX ,78-1,20% 10,64% STOXX ,57-1,21% 10,34% DAX ,65-1,52% 12,48% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,68-0,55% 6,47% GR 10 Year 3,30% 0,64% CAC ,57-1,22% 11,24% GR 15 Year 3,74% 0,43% IBEX ,80-0,78% 5,94% GR 20 Year 4,06% -0,05% SW ISS MARKET SMI 9363,18-1,16% 11,08% RUSSIAN RTSI $ 1207,57-0,51% 12,99% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,54-2,54% -5,47% ΟΠΑΠ 2,49% 2,35% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,15% 0,00% 14/10/2021 NIKKEI ,23-0,59% 5,26% HOUSEMARKET 2,80% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 28113,53-1,53% 8,77% OTE 0,40% 0,00% 09/07/2020 SHANG HAI CO MP. 2896,867-0,24% 16,16% ΜΥΤΙΛ 2,20% 0,00% 27/06/2022 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,14% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 20,55 28,12% -19,16% MOTOR OIL 2,58% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 19,43 4,97% -18,60% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL (W TI) 61,04-1,01% 30,60% EUR/USD 1,130 0,00% -1,39% BRENT OIL 70,23-0,55% 28,94% EUR/GBP 0,863 0,00% 4,12% GOLD 1299,10-0,21% 0,38% EUR/CHF 1,135 0,00% -0,83% ALUMINIUM 1809,00 0,06% -2,00% EUR/JPY 126,65 0,00% -0,58% COPPER 6011,00-1,88% 0,77% EUR/AUD 1,576 0,00% 2,85% Baltic Dry Index 1026,00 5,34% -19,28% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones υποχώρησε 2,38% ή 617 µονάδες στις , ο S&P 500 σηµείωσε πτώση 2,41% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 3,41% στις µονάδες. Στις ευρωαγορές, ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 1,21% στις 372 µονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σηµείωσε πτώση 0,55% στις µονάδες, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαµηλότερα 1,52% στις µονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες 1,22% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κινήθηκε χαµηλότερα 0,78% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο κατέγραψε απώλειες 1,35% στις µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Πιέσεις ασκήθηκαν στις αγορές µε τους επενδυτές να συνεχίζουν να παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις στις εµπορικές διαπραγµατεύσεις ΗΠΑ- Κίνας. Τις µεγαλύτερες απώλειες από τον Ιανουάριο κατέγραψαν οι Dow Jones και S&P 500. Το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τους δασµούς σε εισαγωγές αµερικανικών προϊόντων αξίας $60 δισ., απαντώντας στις κινήσεις της κυβέρνησης Τραµπ. H κινεζική κυβέρνηση ανέφερε ότι οι δασµοί θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουνίου και θα ανέλθουν ως το 25%. ιευκρίνισε παράλληλα ότι τα µέτρα θα καλύπτουν πάνω από αµερικανικά αγαθά. Συγκεκριµένα, οι δασµοί θα αυξηθούν στο 25% για προϊόντα, περίπου αγαθά θα επιβαρυνθούν µε δασµούς 20%, ενώ σε πάνω από αγαθά οι δασµοί θα κυµαίνονται από 5% ως 10%.

3 Προηγουµένως ο Αµερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει την Κίνα να µην προχωρήσει σε αντίµετρα. «Λέω πολύ ανοιχτά στον Πρόεδρο Σι και σε πολλούς φίλους µου στην Κίνα, ότι η Κίνα θα χτυπηθεί πολύ άσχηµα, εάν δεν κλείσει συµφωνία, επειδή οι εταιρείες θα αναγκαστούν να φύγουν από τη χώρα. Πολύ µεγάλο κόστος για την Κίνα. Είχατε µία πολύ σπουδαία συµφωνία, σχεδόν ολοκληρωµένη και υποχωρήσατε!», τονίζει σε µήνυµα του στο Twitter ο Αµερικανός Πρόεδρος. Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου σηµείωσε πτώση 1% στα 61,04 δολ. ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού ενισχύθηκε 1,1% στα δολ./oz. Τρίτη 14 Μαΐου :30 CAD 02:50 JPY 02:50 JPY 04:30 AUD 09:00 EUR 09:30 CHF Οµιλία του µέλους διοικ. συµβουλίου της BoC, Lane Εποχικά Σταθµισµένος Τρέχων Λογαριασµός Τρέχων Λογαριασµός (χωρίς εποχική προσαρµογή (n.s.a.)) (Mar) Επιχειρηµατική Εµπιστοσύνη Nab (Apr) Γερµανικός είκτης Τιµών Καταναλωτή (µηνιαία) (Apr) είκτης Τιµών Παραγωγού (µηνιαία) (Apr) 1,27T 1,71T 1,96T 2,848T 3,161T 2,677T ,0% 1,0% 1,0% 0,2% 0,3% 09:30 INR WPI Ινδίας (ετήσια) (Apr) 3,07% 3,18% 10:00 EUR 10:00 EUR είκτης Τιµών Καταναλωτή Ισπανίας (ετήσια) (Apr) Γρήγορος Εναρµονισµένος είκτης Καταναλωτικών Τιµών Ισπανίας (ετήσια) (Apr) 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 10:15 USD Οµιλία µέλους FOMC Williams 11:30 GBP είκτης Μέσων Απολαβών +Επιµίσθιο (Μπόνους) (Mar) 3,4% 3,5% 11:30 GBP Αλλαγή Μέτρησης ιεκδικητή (Apr) 24,2K 28,3K 11:30 GBP Μεταβολή Απασχόλησης 3Μ/3Μ (µηνιαία) 141,0K 179,0K 11:30 GBP Ποσοστό Ανεργίας (Mar) 3,9% 3,9% 12:00 EUR 12:00 EUR 12:00 EUR Τρέχουσες Συνθήκες Γερµανικού ZEW (May) Οικονοµική Αντίληψη Γερµανικού ZEW (May) Βιοµηχανική Παραγωγή (µηνιαία) (Mar) 6,0 5,5 5,1 3,1-0,3% -0,2% 12:00 EUR Οικονοµική Αντίληψη ZEW 5,0 4,5 14:00 USD Μηνιαία Έκθεση ΟΠΕΚ 14:00 BRL Πρακτικά συνεδρίασης Copom της BCB 15:30 USD Τιµή Εξαγωγής (µηνιαία) (Apr) 0,5% 0,7% 15:30 USD είκτης Τιµών Εισαγωγών (µηνιαία) (Apr) 0,7% 0,6% 19:45 USD Οµιλία µέλους FOMC George 23:30 USD Εβδοµαδιαίο Απόθεµα Αργού πετρελαίου API 2,806M

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η πρόσφατη διόρθωση της αγοράς οδήγησε το Γ ακριβώς στη πρώτη σηµαντική στήριξη των 720µ. Όµως η συνέχιση ή µη της ανοδικής κίνησης των τελευταίων µηνών θα κριθεί στο εάν καταφέρει ο Γ να διατηρήσει αυτή τη στήριξη των 720µ.αλλά και να βρεθεί σύντοµα ξανά άνω των 760µ. Αλλιώς η όποια πιθανή ανοδική αντίδραση θα είναι τεχνικής µορφής και η προσέγγιση της πολύ σηµαντικής στήριξης των µ θα είναι πλέον πιθανή. Ο MACD διατηρεί το σήµα πώλησης. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 14/05/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Μάρτιος /05/19 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Μάρτιος /05/19 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ιανουάριος /05/19 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Μάρτιος /05/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Μάρτιος /05/19 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Αυτοκινήτων Α τρίµηνο /05/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο Α τρίµηνο /05/19 Απογραφή Θεραπευτηρίων /05/19 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών Απρίλιος /05/19 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Απρίλιος 2019 Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6,7 6 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Α Δ Μ Η Ε 1,8 8 % 2 4 / 0 8 / ,0 3 Ε Ε Ε Κ 1,7 2 % # N / A N / A 2,0 0 Ε Λ Λ 5,2 8 % 0 4 / 0 4 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 6,3 2 % 0 1 / 0 7 / ,2 5 Ε Ν Τ Ε Ρ 2,6 2 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,4 6 % 2 8 / 0 6 / ,2 7 Ε Υ Α Π Σ 5,0 9 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Λ Τ Ο Ν 2,6 8 % 0 9 / 0 7 / ,0 4 Ε Υ Π ΙΚ 3,2 4 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,8 1 % 0 7 / 0 5 / ,3 6 Κ Α Ρ Ε Λ 3,4 8 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,1 7 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 2,7 2 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,6 5 % 2 6 / 0 6 / ,9 5 Μ Π Ε Λ Α 2,7 2 % 0 8 / 0 5 / ,1 9 Μ Υ Τ ΙΛ 3,5 0 % 2 5 / 0 6 / ,3 6 Ο Λ Θ 1,6 5 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Ο Π Α Π 4,5 5 % 2 6 / 0 6 / ,6 0 Ο Τ Ε 3,1 1 % # N / A N / A 0,4 6 Ο Τ Ο Ε Λ 4,5 3 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Ο Λ Π 0,8 1 % 2 2 / 0 7 / ,4 2 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 4,4 7 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 3,9 9 % 0 8 / 0 5 / ,0 4 Π Λ Α Θ 2,4 3 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,9 3 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ ΙΤ Κ 3,3 0 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 14/05/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 04/06/2019 AUTOHELLAS 15/05/2019 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΡΟΜΕΑΣ 04/06/2019 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 15/05/2019 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 05/06/2019 ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 16/05/2019 ALPHA TRUST - ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. 05/06/2019 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦ Α.Ε. 20/05/2019 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 05/06/2019 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 21/05/2019 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 05/06/2019 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 21/05/2019 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 06/06/2019 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 21/05/2019 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. 06/06/2019 OΠΑΠ 22/05/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 06/06/2019 PASAL ΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 22/05/2019 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 06/06/2019 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 23/05/2019 ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 07/06/2019 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε 23/05/2019 EUROMEDICA Α.Ε. 07/06/2019 MOTO 24/05/2019 ΓΕΚΕ Α.Ε. 07/06/2019 CENERGY HOLDINGS S.A. 28/05/2019 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2019 VIOHALCO SA/NV 28/05/2019 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14/06/2019 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 29/05/2019 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2019 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 29/05/2019 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 19/06/2019 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 29/05/2019 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 23/06/2019 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 29/05/2019 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε 24/06/2019 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 30/05/2019 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 25/06/2019 EXAE 30/05/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 28/06/2019 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. 30/05/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28/06/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )