Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 725,41 0,46% 18,3% FTSE/ASE LARGE CAP 1.888,70 0,51% 17,4% FTSE/ASE MID CAP 1.144,65 0,38% 17,4% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 587,49 0,49% 33,6% Τηλεπικοινωνίες 3.077,37 1,45% 17,4% Κατασκευές-Υλικά 2.704,82 0,11% 4,7% Πετρέλαιο & Αέριο 5.192,01 0,53% 6,8% Κοινής Ωφέλειας 2.091,36 0,75% 18,9% Τροφίµων & Ποτών ,25 0,54% 13,4% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /03/19 15/03/ % 51,7 51,5 29% % Premium ASE ADEX (Discount) Απρίλιος , ,00 0,07 Μάιος , ,00 0,02 Ιούνιος , ,00-0,11 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΛΙΒΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 0,05 18,99 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS 2,28 9,62 SPACE HELLAS (ΚΟ) 5,15 5,97 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 1,40 4,89 ΡΟΜΕΑΣ A.E. 0,28 4,55 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 0,08-20,00 DIONIC A.E.Β.Ε (KO) 0,35-18,98 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (Κ) 0,09-10,00 ΚΟΡ ΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (KO) 0,42-9,91 ΕΠΙΧΕΙΡ.ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ 0,19-8,57 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ALPHA BANK (ΚΟ) ,50 MARFIN INVESTMENT GROUP ,45 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,98 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,00 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,88 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,45 ALPHA BANK (ΚΟ) ,50 ΟΤΕ(ΚΟ) ,45 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,00 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,88 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,46% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 725,41 µονάδες (5 η συνεχόµενη). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών υποχώρησε καθώς διαµορφώθηκε στα 39,5 εκ. ευρώ. Αν και η υποχώρηση της αξίας των συναλλαγών ήταν αναµενόµενη, οι αγοραστές διατήρησαν τη θετική ψυχολογία του και απέκτησαν υπεροπλία έναντι των πωλητών από το ξεκίνηµα, διατηρώντας το πρόσηµο του Γ.. σε θετικό έδαφος µέχρι το τέλος, διαψεύδοντας όσους εκτιµούσαν ότι θα συντελούνταν αυξηµένες ρευστοποιήσεις για την αποκόµιση κερδών. Θετική ήταν και η συµβολή της αγοράς οµολόγων µε τα επιτόκια των 10ετών να υποχωρούν προς το 3,73%. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,49%) κατέγραψε κέρδη µε τη µετοχή της Eurobank (+1,98%) να υπερααποδίδει. Κέρδη ακόµη κατέγραψε η Motor Oil (+1,16%), ο ΟΤΕ (+1,45%), ο Ελλάκτωρ (+2,28%), το Jumbo (+0,95%), η Intrakom (+2,40%), η ΕΕΕ (+0,56%) αλλά και η Cenergy (+1,21%), o Μουζάκης (+2,02%) και ο Αβαξ (+3,35%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Τενέργα (- 0,46%), τα ΕΛΠΕ (-0,94%), ο Τιτάν (-0,51%), η ΕΧΑΕ (-0,35%) και η Lamda (-0,61%). Απολογιστικά, 42 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 48 εκείνων που υποχώρησαν. Η διατήρηση του θετικού momentum στο ελληνικό χρηµατιστήριο διαµορφώνει προϋποθέσεις για συνέχιση της νηοποµπής των ανοδικών συνεδριάσεων, Ωστόσο, το δέλεαρ για αποκόµιση κερδών στον τραπεζικό κλάδο και η επικείµενη έξοδος της µετοχής της Εθνικής από τη Wall Street, είναι πιθανό να οδηγήσουν σε υπεροπλία των πωλητών και σε «νότια κατεύθυνση το Γ.. Ο Φουρλής ανακοινώνει τα ετήσια αποτελέσµατά του και τα της σύστασης ΑΕΑΑΠ. Επιχειρηµατικά Νέα Ιασώ: Ολοκληρώθηκε το due diligence. Μετά την 25η Μαρτίου αναµένεται η κατάθεση δεσµευτικής προσφοράς. Η προσδοκία για υψηλότερο τίµηµα από το 1,5 ευρώ ανά µετοχή αλλά και η ανησυχία λόγω της µετοχικής αλλαγής στο Oaktree. «Ενεργειακός πυρετός» µε East Med, Ιόνιο και... Eni.Την Τετάρτη η τριµερής σύνοδος κορυφής Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδας στην Ιερουσαλήµ για τον East Med. Οι κινήσεις της ExxonMobil και το... φλερτ Ε ΕΥ στην Eni για έρευνες στην Ελλάδα. Υπογράφονται οι συµβάσεις για «Ιόνιο» και «οικόπεδο 10». Πρωτογενές πλεόνασµα 1 ου διµήνου: Στα 823 εκ. ευρώ (έναντι στόχου -196 εκ). Τα συνολικά έσοδα στα 7,83 δις. (+343 εκ.) υπεραπέδωσαν, οι δαπάνες στα 8,96 δις. (-569 εκ.) υποεκτελέστηκαν. Αυξηµένος κατά 21,01% καταγράφεται ο κύκλος εργασιών του οµίλου της Motor Oil για το 2018, διαµορφωµένος στα εκατ. ευρώ (82,55% πωλήσεις εξωτερικού).τα Κέρδη µετά από Φόρους της Εταιρίας διαµορφώθηκαν τη χρήση 2018 σε Ευρώ χιλ. έναντι Κερδών Ευρώ χιλ. τη χρήση 2017 (µείωση 22,84%) λόγω µείωσης της αξίας αποθεµάτων κατά 121 εκ. και µείωσης του περιθωρίου µικτού κέρδους. Μέρισµα 1.3 ευρώ/µετχ. Για το 2018 τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη του Οµίλου EXAE µετά από φόρους διαµορφώθηκαν στα 3,0 εκ. έναντι 3,1 εκ. το 2017, παρουσιάζοντας µείωση 1,6%.O κύκλος εργασιών του Οµίλου διαµορφώθηκε στα EUR26,6 εκ. έναντι EUR27,4 εκ. το 2017 µειωµένος κατά 3,0%, Το.Σ. προτείνει µέρισµα 0,05 ευρώ/µετχ, καθώς και επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,11 ανά µετοχή.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2117,99 0,44% 12,43% US 10 Year 2,60% 0,00% MSCI EMERGING 1069,26 1,13% 10,72% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,94 0,37% 13,01% UK 10 Year 1,20% -1,24% DOW JONES 25914,10 0,25% 11,09% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,28 0,26% 15,74% EU 10 Year 0,08% 0,00% BRAZIL IBOVESPA 99993,92 0,86% 13,78% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year -0,04% 0,00% EURO STOXX ,94 0,05% 12,88% STOXX ,11 0,27% 13,17% DAX ,06-0,25% 10,40% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,19 0,98% 8,49% GR 10 Year 3,74% 0,00% CAC ,83 0,14% 14,42% GR 15 Year 4,15% 0,00% IBEX ,10 0,72% 10,18% GR 20 Year 4,45% 0,00% SWISS MARKET 9496,93 0,15% 12,67% RUSSIAN RTSI $ 1213,35 0,00% 13,89% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,66 0,00% 14,72% ΟΠΑΠ 2,71% 0,36% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,36% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI ,85-0,08% 7,75% HOUSEMARKET 3,55% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 29396,7-0,04% 13,74% OTE 0,56% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3090,975-0,18% 23,94% ΕΗ 6,61% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 12,89-1,60% -49,29% MOTOR OIL 2,58% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 13,21 2,23% -44,64% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL (WTI) 59,09 0,97% 28,17% EUR/USD 1,134 0,00% -1,05% BRENT OIL 67,54 0,57% 24,53% EUR/GBP 0,855 0,00% 5,09% GOLD 1305,300 0,29% 1,37% EUR/CHF 1,135 0,00% -0,85% SILVER 1920,50 1,24% 4,04% EUR/JPY 126,34 0,00% -0,36% COPPER 6425,00-0,09% 7,71% EUR/AUD 1,596 0,00% 1,71% Baltic Exchange Dry Ind 721-1,23% -43,27% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε 0,25% ή 65 µονάδες στις , ο S&P 500 σηµείωσε άνοδο 0,37% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,34% στις µονάδες. Στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια, ο δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,27% στις 382 µονάδες, ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου σηµείωσε άνοδο 0,98% στις µονάδες, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαµηλότερα 0,25% στις µονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 0,14% στις µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,72% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο σηµείωσε κέρδη 0,9% στις µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Κέρδη κατέγραψαν οι αγορές εν αναµονή της διήµερης συνεδρίασης της Fed. Η Κεντρική Τράπεζα εκτιµάται ότι θα κρατήσει αµετάβλητα τα επιτόκια. Σηµειώνεται ότι οι περισσότεροι αναλυτές αναµένουν από τη Fed να µειώσει τις προβλέψεις της για τα επιτόκια σε µόλις µία αύξηση το 2019 και άλλη µία το 2020.

3 Στο µεταξύ, τις ελπίδες της για στήριξη της συµφωνίας του Brexit στο ηµοκρατικό Ενωτικό Kόµµα της Βόρειας Ιρλανδίας (DUP) εναποθέτει η Τερέζα Μέι. Όπως µεταδίδουν οι Financial Times, η Βρετανίδα Πρωθυπουργός αναµένεται να προχωρήσει στην τρίτη ψηφοφορία για τη Συµφωνία Αποχώρησης αύριο ή την Τετάρτη. O στόχος του ΟΠΕΚ για ισορροπία στην Αγορά Πετρελαίου απέχει από την επίτευξή του, καθώς τα Παγκόσµια αποθέµατα συνεχίζουν να ενισχύονται, παρά τις ισχυρές Αµερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν και της Βενεζουέλας, σηµείωσε η Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, η Ρωσία, που συµµετέχει στο πρόγραµµα του Οργανισµού, είπε ότι οι περικοπές παραγωγής θα διατηρηθούν τουλάχιστον µέχρι τον Ιούνιο, όταν και θα γίνουν πιο σαφείς οι επόµενες κινήσεις της Ουάσιγκτον όσον αφορά το Ιράν και τη Βενεζουέλα. Υποχώρησαν οι εξαγωγές της Ιαπωνίας τον Φεβρουάριο, για τρίτο συνεχόµενο µήνα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών, οι εξαγωγές κινήθηκαν αρνητικά κατά 1,2%, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο περσινό διάστηµα, καταγράφοντας µεγαλύτερη πτώση από το 0,9% που ανέµεναν οι οικονοµολόγοι. Deutsche Bank AG και Commerzbank AG συµφώνησαν να ξεκινήσουν επίσηµες συζητήσεις για συγχώνευση, επιβεβαίωσαν οι διοικήσεις των δυο οµίλων, σπεύδοντας ωστόσο να ξεκαθαρίσουν ότι δεν είναι βέβαιο ότι τελικά θα υπάρξει συµφωνία. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση φέρνει τους δυο οµίλους ένα βήµα πιο κοντά σε ένα ιστορικό deal, που αν ολοκληρωθεί θα δηµιουργήσει τον τέταρτο µεγαλύτερο Τραπεζικό όµιλο στην Ευρώπη µε βάση το ενεργητικό. Στα 203 δισ. ευρώ θα ανέλθουν το 2019 οι αγορές οµολόγων από την ΕΚΤ, ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν 17 δισ. ευρώ τον µήνα, στο πλαίσιο της απόφασής της για επανεπένδυση των αποπληρωµών παλαιότερων οµολόγων που λήγουν. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε µελέτη που δηµοσιεύεται στο οικονοµικό δελτίο της ΕΚΤ για την αποτίµηση του προγράµµατος αγορών οµολόγων (APP) του Ευρωσυστήµατος, µετά το τέλος των καθαρών αγορών οµολόγων στο τέλος του H επιβράδυνση του πληθωρισµού και της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη θα συνεχιστούν και φέτος, αλλά αναµένεται να ανακάµψουν στη συνέχεια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Λούις ντε Γκουίντος, από τη Μαδρίτη. Ο ικ ο ν ο µ ικ ό Η µ ε ρ ο λ ό γ ιο Τ ρ ίτη Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Ε κ τ ίµ η σ η Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 : 3 0 G B P C la im a n t C o u n t R a t e ( F E B ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 : 3 0 G B P J o b le s s C la i m s C h a n g e ( F E B ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 : 3 0 G B P A v e r a g e W e e k ly E a r n in g s ( 3 M / Y o Y ) (J A N ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 : 3 0 G B P W e e k ly E a r n in g s e x B o n u s ( 3 M /Y o Y ) ( J A N ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 : 3 0 G B P I L O U n e m p l o y m e n t R a t e 3 M t h s ( J A N ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 : 3 0 G B P E m p lo y m e n t C h a n g e 3 M / 3 M (J A N ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 : 0 0 E U R G e rm a n Z E W S u rv e y C u rr e n t S i t u a t io n (M A R ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 : 0 0 E U R G e rm a n Z E W S u rv e y E x p e c t a t io n s ( M A R ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 : 0 0 E U R E u r o - Z o n e Z E W S u r v e y (E c o n o m i c S e n t im e n t ) (M Η Π Α 1 6 : 0 0 U S D F a c t o r y O r d e r s (J A N ) Η Π Α 1 6 : 0 0 U S D F a c t o r y O r d e r s E x T r a n s ( J A N ) Η Π Α 1 6 : 0 0 U S D D u r a b le G o o d s O r d e r s (J A N F ) Η Π Α 1 6 : 0 0 U S D D u r a b le s E x T r a n s p o rt a t io n (J A N F ) Η Π Α 1 6 : 0 0 U S D C a p G o o d s O r d e r s N o n d e f E x A ir ( J A N F ) Η Π Α 1 6 : 0 0 U S D C a p G o o d s S h ip N o n d e f E x A ir (J A N F )

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά µετά τη σηµαντική ανοδική κίνηση των τελευταίων εβδοµάδων βρέθηκε σε υπεραγορασµένα επίπεδα τιµών και έδωσε έτσι µια σχετική διόρθωση, προσεγγίζοντας τον ΚΜΟ 200ηµ. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει ο Γ να διατηρηθεί άνω του ΚΜΟ 200ηµ και σε συνδυασµό µε το διεθνές περιβάλλον είναι δυνατή η συνέχεια της ανοδικής του κίνησης µε επόµενο στόχο τις 765µ. Σε αντίθετη περίπτωση η τεχνική εικόνα του Γ καθίσταται ανησυχητική. Ο MACD διατηρεί οριακά το σήµα αγοράς. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 18/03/19 Κενές Θέσεις Εργασίας [νέα ηµεροµηνία δηµοσίευσης αντί τις 20/03/19] τρίµηνο /03/19 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Ιανουάριος /03/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Ιανουάριος /03/19 Κενές Θέσεις Εργασίας [νέα ηµεροµηνία δηµοσίευσης στις 18/03/19] τρίµηνο /03/19 Έρευνα Παραγωγής και Πωλήσεων Βιοµηχανικών Προϊόντων (PRODCOM) /03/19 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών Φεβρουάριος /03/19 Έρευνα ραστηριότητας της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιοµηχανίας Πλοίων /03/19 Παρακολούθηση των Αργούντων Ελληνικών και Ξένων Εµπορικών Πλοίων στους Ελληνικούς Λιµένες /03/19 είκτες Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αµοιβών τρίµηνο /03/19 Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ολοκληρωµένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS): Καθαρές Κοινωνικές Παροχές 2016 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6,9 5 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ 3,5 6 % 3 0 / 0 1 / ,4 2 Ε Ε Ε Κ 1,7 6 % # N / A N / A 0,5 7 Ε Λ Λ 4,9 4 % 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5,9 0 % 0 1 / 0 7 / ,2 5 Ε Ν Τ Ε Ρ 3,4 2 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,6 3 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 4,8 8 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,2 8 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,0 8 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,6 2 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,5 7 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 2,0 5 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 5,9 8 % 2 6 / 0 6 / ,9 5 Μ Π Ε Λ Α 2,6 2 % 1 3 / 1 2 / ,2 2 Ο Λ Θ 1,7 9 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3,6 0 % 1 1 / 0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,5 2 % 1 2 / 1 0 / ,1 0 Ο Τ Ε 4,1 1 % # N / A N / A 0,4 6 Ο Τ Ο Ε Λ 5,0 0 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 3,6 9 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,6 5 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,0 6 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,9 8 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ ΙΤ Κ 0,2 7 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Έτους /3/2019: ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 28/3/2019: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 19/03/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 04/06/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 19/03/2019 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 05/06/2019 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. 19/03/2019 ALPHA TRUST - ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. 05/06/2019 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 26/03/2019 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 06/06/2019 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε 28/03/2019 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2019 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 01/04/2019 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14/06/2019 TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 05/04/2019 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2019 AUTOHELLAS AΝ ΤΟΥΡ. & ΕΜΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18/04/2019 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 19/06/2019 SPACE HELLAS Α.Ε. 07/05/2019 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 23/06/2019 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. -.Ο.Ε.Ε. 08/05/2019 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε 24/06/2019 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 20/05/2019 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 25/06/2019 MOTO 24/05/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 28/05/2019 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 29/05/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28/05/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 30/05/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )