Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 889,81-0,58% 45,1% FTSE/ASE LARGE CAP 2.209,80-0,45% 37,4% FTSE/ASE MID CAP 1.416,80-0,96% 45,3% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 807,15 0,08% 83,6% Τηλεπικοινωνίες 3.385,66-1,13% 29,2% Κατασκευές-Υλικά 3.093,51-0,81% 19,8% Πετρέλαιο & Αέριο 5.433,24-1,97% 11,8% Κοινής Ωφέλειας 2.785,17-0,23% 58,3% Τροφίµων & Ποτών ,46 0,01% 16,6% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /07/19 29/07/ % 59,7 60,0 34% % Premium ASE ADEX (Discount) Αύγουστος , ,75 0,50 Σεπτέµβριος , ,50 0,48 Οκτώβριος , ,75 0,90 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚO) 1,00 24,22 ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ (ΚΟ) 1,28 16,36 ΚΟΡ ΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (KO) 0,48 3,90 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. (ΚO) 0,60 3,45 ATTICA BANK (ΚΟ) 0,48 3,00 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % UNIBIOS (ΚΟ) 0,40-7,44 ΑΒΑΞ (KΟ) 0,80-4,76 INFORM Π.ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 1,45-4,29 ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚO) 2,25-4,26 ΚΑΡΑΤΖΗΣ HELLAS NET 7,85-3,68 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,46 ALPHA BANK (ΚΟ) ,29 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,27 MARFIN INVESTMENT GROUP ,12 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,42 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,46 ALPHA BANK (ΚΟ) ,29 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,27 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,49 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,42 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,58% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 889,81 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών αυξήθηκε καθώς διαµορφώθηκε στα 78,5 εκ. ευρώ. Η δυσµενής εικόνα των ευρωπαϊκών αγορών και ιδιαίτερα της γερµανικής, είχε τον απόηχο της και στο ελληνικό χρηµατιστήριο που κινήθηκε πτωτικά µέχρι την τελευταία ώρα περίπου, µε το Γ.. να υποχωρεί µέχρι τις 882 µονάδες. Όµως, την τελευταία ώρα, οι αγοραστές αφυπνίστηκαν και µε αγορές Εθνικής και Πειραιώς κυρίως οδήγησαν το Γ. σε ελαχιστοποίηση των µέχρι τότε απωλειών του. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (+0,08%, ενδοσυνεδριακά από -2,86% ως +1,38%) κατέγραψε οριακά κέρδη µε την Πειραιώς (+0,42%) και Εθνική (+0,29%) να υπεραποδίδουν. Κέρδη ακόµη κατέγραψε ο Ελλάκτωρ (+0,72%), ο Σαράντης (+1,18%), ο Α ΜΗΕ (+2,05%), ο Φουρλής (+1,06%) αλλά και ο Κέκροψ (+1,64%) λόγω ευνοϊκής απόφασης, η Αλουµύλ (+16,30%), η Forthnet (+8,70%) και η Αττικής (3%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν η ΕΗ (- 2,57%), η Motor Oil (-2,29%), o OTE (-1,13%), o Μυτιληναίος (-1,78%), η Intrakom (-2,54%) και ο ΟΛΠ (-1,46%). Απολογιστικά, 44 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 67 εκείνων που υποχώρησαν. Το πρωί, ο Τιτάν ανακοινώνει τα αποτελέσµατα για το 1 ο εξάµηνο, ενώ τα βλέµµατα της επενδυτικής κοινότητας θα είναι στραµµένα προς τη Fed που αποφασίζει για τα παρεµβατικά της επιτόκια. Ο χθεσινός τρόπος αντίδρασης έδειξε ότι η αυτονόµηση του ελληνικού χρηµατιστηρίου είναι δυνατή, ενισχύοντας την πιθανότητα σύντοµης υπέρβασης του ορίου των 900 µονάδων. Επιχειρηµατικά Νέα Edison: EBITDA 60 εκατ. ετησίως στη Mytilineos από τη νέα µονάδα αερίου. Αύξηση 23% στα EBITDA του εξαµήνου βλέπει η επενδυτική εταιρεία για την εισηγµένη. Με το αίτηµα της άµεσης νοµοθέτησης της παροχής πλήρους ασυλίας έναντι ποινικών και αστικών ευθυνών προς τα τραπεζικά στελέχη, που υπογράφουν αναδιαρθρώσεις δανείων, χορηγήσεις κ.ά. προσήλθαν τα υψηλόβαθµα τραπεζικά στελέχη στη συνάντηση µε τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη. Άλλα θέµατα : ο εξωδικαστικός, η αύξηση των χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις, οι χρεώσεις στα POS, και ο χειρισµός περιπτώσεων τύπου «Creta Farm». Alpha Bank: Τιτλοποίηση «κόκκινων» στεγαστικών 1,9 δισ. Ξεκίνησε το project Orion. Η περίµετρος, τα χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου και το ύψος των τριών τάξεων οµολόγων που θα εκδοθούν. Η κίνηση-έκπληξη της Alpha να προσφέρει κουπόνι 3% στο mezzanine note. ΤΧΣ: Στα 747 εκατ. ευρώ οι εισπράξεις από bad banks. Ζηµιές από την αποτίµηση των συµµετοχών του στις τέσσερις συστηµικές τράπεζες και «πενιχρά» έσοδα από τις 12 υπό εκκαθάριση τράπεζες. Στα 37 δισ. ευρώ οι συσσωρευµένες ζηµιές από τη σύστασή του ως σήµερα. Σαράντης: Επεκτείνει τη συνεργασία µε την Estee Lauder. Την αντιπροσωπεία της COTY στην Ελλάδα -που µέχρι πρότινος είχε η Folli Follie - απέκτησε ο όµιλος. CNL Capital: Στα τα καθαρά κέρδη στο εξάµηνο. Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 161% στα ενώ τα έξοδα της, µόνο κατά 10% στα ιανέµει προµέρισµα 0,20/µετοχή.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2203,4-0,41% 16,96% U S 10 Year 2,06% 0,00% MSCI EMERGING 1043,15-0,25% 8,01% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,18-0,26% 20,20% U K 10 Year 0,63% DOW JONES 27198,02-0,09% 16,59% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,47-0,46% 25,63% EU 10 Year -0,40% BRAZIL IBOVESPA ,80-0,53% 17,12% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year -0,15% EURO STOXX ,85-1,72% 15,37% STOXX ,11-1,47% 14,06% DAX ,24-2,18% 15,04% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,77-0,52% 13,65% G R 10 Year 2,06% CAC ,07-1,61% 16,50% G R 15 Year 2,54% IBEX ,60-2,48% 5,23% G R 20 Year 2,77% SW ISS MARKET SMI 9890,90-0,80% 17,34% RUSSIAN RTSI $ 1352,89-0,05% 26,59% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,11-0,66% 12,51% Ο ΠΑΠ 2,81% 7,76% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠ Ε 1,26% 0,00% 14/10/2021 NIKKEI ,2-0,71% 7,69% H OUSEMARKET 2,72% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 27833,37-1,11% 7,69% O TE 0,14% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2935,833-0,56% 17,72% ΜΥΤΙΛ 2,39% 0,00% 27/06/2022 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 4,91% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 13,94 8,65% -45,16% MOTOR OIL 2,51% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 14,47 14,46% -39,38% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % YTD C RUDE OIL (W TI) 58,05 2,07% 22,14% EUR/USD 1,130 0,00% -1,39% BRENT OIL 64,72 1,59% 18,86% EUR/GBP 0,863 0,00% 4,12% GOLD 1442,80 0,07% 9,93% EUR/CHF 1,135 0,00% -0,83% ALUMINIUM 1803,00-0,44% -2,33% EUR/JPY 126,65 0,00% -0,58% COPPER 5948,00-1,16% -0,28% EUR/AUD 1,576 0,00% 2,85% Baltic Dry Index 1899,00-1,96% 49,41% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones υποχώρησε 0,09% ή 23 µονάδες στις , ο S&P 500 σηµείωσε πτώση 0,26% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,24% στις µονάδες. Στις ευρωαγορές, ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 1,47% στις 385 µονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σηµείωσε πτώση 0,52% στις µονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαµηλότερα 2,18% στις µονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες 1,61% στις µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Απώλειες κατέγραψαν οι ευρωαγορές µε την προσοχή των επενδυτών, µεταξύ άλλων, να βρίσκεται στραµµένη στην Fed και στην πιθανή µείωση των επιτοκίων για πρώτη φορά µετά το πέρας της αµερικανικής κρίσης. Χαµηλότερα κινήθηκε η Wall Street καθώς η προειδοποίηση Τραµπ προς την Κίνα δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για συµφωνία στις επικείµενες εµπορικές διαπραγµατεύσεις στη Σαγκάη. Ειδικότερα, ο Αµερικανός πρόεδρος προειδοποίησε νωρίτερα την Κίνα να µην περιµένει να τελειώσει η πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο για να οριστικοποιήσει µια εµπορική συµφωνία, λέγοντας ότι εάν κερδίσει την επανεκλογή του στις αµερικανικές προεδρικές εκλογές τον Νοέµβριο του 2020, το Πεκίνο θα λάβει µια χειρότερη συµφωνία ή ακόµα και καµία συµφωνία. Στο µεταξύ ξεκίνησε η διήµερη συνεδρίαση της Fed µε τους επενδυτές να προβλέπουν µείωση των επιτοκίων κατά 25 µονάδες βάσης, την πρώτη µετά την αµερικανική χρηµατοοικονοµική κρίση. Συνεχίστηκε η επιδείνωση του ηθικού των Γερµανών Καταναλωτών.Ο δείκτης καταναλωτικού κλίµατος GfK µειώθηκε στο 9,7, από 9,8 τον προηγούµενο µήνα. Πρόκειται για την χαµηλότερη µέτρηση από τον Απρίλιο του 2017, ωστόσο ευθυγραµµίστηκε µε τις εκτιµήσεις των αναλυτών.

3 Συνεχίστηκε τον Ιούλιο η επιδείνωση του οικονοµικού κλίµατος στην Ευρωζώνη, σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος διαµορφώθηκε στις 102,7 µονάδες τον Ιούλιο, από 103,3 τον προηγούµενο µήνα και 105,2 τον Μάιο, έναντι υποχώρησης του δείκτη στις 102,6 µονάδες που προέβλεπαν οι Αναλυτές. Εξάλλου, σε ξεχωριστή της ανακοίνωση, η Κοµισιόν ανέφερε πως ο δείκτης επιχειρηµατικού κλίµατος µειώθηκε στο -0,12 τον Ιούλιο, από 0,17 τον Ιούνιο, στο χαµηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέµβριο του 2013 και πολύ χαµηλότερα από το 0,08 που προέβλεπαν Αναλυτές που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Reuters. Ο πληθωρισµός στις ΗΠΑ παρέµεινε αδύναµος και τον Ιούνιο, ενισχύοντας τις πιθανότητες για µείωση επιτοκίου από τη Fed την Τετάρτη. Συγκεκριµένα, ο δείκτης προσωπικής κατανάλωσης (PCE) ενισχύθηκε 0,1% σε σχέση µε τον Μάιο, ενώ σε ετήσια βάση κατέγραψε άνοδο 1,4%. Η µέτρηση αυτή είναι πολύ κάτω από τον στόχο της Fed για πληθωρισµό 2%. Στο εταιρικό µέτωπο, σηµαντική πτώση κατέγραψαν το β τρίµηνο τα καθαρά κέρδη της Deutsche Lufthansa, κάτι που η εταιρεία αποδίδει στον έντονο ανταγωνισµό τιµών στα σύντοµα δροµολόγια. Τα καθαρά κέρδη διαµορφώθηκαν στα 226 εκατ. ευρώ, από 752 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους, ενώ ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε κατά 4% στα 9,63 δισ. ευρώ. Στον αντίποδα, καλύτερα του αναµενόµενου ήταν τα αποτελέσµατα που ανακοίνωσε η BP για το β τρίµηνο, καθώς τα καθαρά της κέρδη διαµορφώθηκαν στα 2,8 δισ. δολάρια, έναντι των 2,5 δισ. δολαρίων που προέβλεπαν αναλυτές. Το αντίστοιχο περυσινό τρίµηνο η BP είχε εµφανίσει καθαρά κέρδη 2,8 δισ. δολάρια ενώ το α τρίµηνο του 2019 τα καθαρά της κέρδη διαµορφώθηκαν στα 2,4 δισ. δολάρια. Τετάρτη 31 Ιουλίου :00 CNY Chinese Composite PMI (Jul) 53,1 53,0 04:00 CNY Κατασκευαστικός PMI Κίνας (Jul) 49,7 49,6 49,4 04:00 CNY 09:00 GBP Κινέζικος PMI Εκτός Κατασκευών (Jul) Εθνικός δείκτης τιµών κατοικίας (ετήσια) (Jul) 53,7 54,0 54,2 0,1% 0,5% 09:00 GBP ιεθνές HPI (µηνιαία) (Jul) 0,2% 0,1% 12:00 EUR 12:00 EUR Βασικός είκτης Τιµών Καταναλωτή (ετήσια) είκτης Τιµών Καταναλωτή (ετήσια) (Jul) 1,0% 1,1% 1,1% 1,3% 12:00 EUR ΑΕΠ (τριµηνιαία) 0,2% 0,4% 12:00 EUR ΑΕΠ (ετήσια) 1,0% 1,2% 12:00 EUR Ποσοστό Ανεργίας (Jun) 7,5% 7,5% 15:15 USD Μη Αγροτική Αλλαγή Εργασίας ADP (Jul) 150K 102K 15:30 USD 16:45 USD είκτης Κόστους Εργασίας (τριµηνιαία) (Q2) είκτης ιαχειριστή Προµηθειών Chicago (Jul) 0,7% 0,7% 51,7 49,7 17:30 USD Απογραφή Αργού Πετρελαίου -2,588M -10,835M 17:30 USD Αποθέµατα Αργού Πετρελαίου στο Cushing της Οκλαχόµα -0,429M 21:00 USD ήλωση FOMC 21:00 USD Απόφαση Επιτοκίου 2,25% 2,50% 21:30 USD Συνέντευξη Τύπου της FOMC

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Μετά από µια µικρή διόρθωση η αγορά επαναπροσεγγίζει σταδιακά το πρόσφατο υψηλό έτους τις 900µ., η διάσπαση του οποίου θα εξαρτηθεί τόσο από την ενίσχυση των συναλλαγών όσο και το καλό διεθνές περιβάλλον. Εφόσον ο Γ καταφέρει να διασπάσει την αντίσταση αυτή τότε µεσοπρόθεσµος στόχος για την αγορά αποτελούν οι 1002µ. Η πιο σηµαντική στήριξη για τον Γ βρίσκεται στις 836µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 19/07/19 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης Α τρίµηνο /07/19 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Θεσµικών Τοµέων Α τρίµηνο /07/19 είκτες Τιµών Κατηγοριών Έργων και Κόστους Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών Β τρίµηνο /07/19 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών Ιούνιος /07/19 30/07/19 Απογραφή Μονάδων Υγείας ΠΕ Υ [νέα ηµεροµηνία δηµοσίευσης αντί της 28/06/2019] Αφίξεις και ιανυκτερεύσεις στα Καταλύµατα Ξενοδοχειακού Τύπου και Κάµπινγκ (οριστικά στοιχεία) 30/07/19 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Ιούνιος /07/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Μάιος /07/19 Έρευνα Κίνησης Ενοικιαζόµενων ωµατίων της Χώρας /07/19 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Μάιος 2019 Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 8,1 2 % 0 3 / 0 6 / ,6 0 Α Δ Μ Η Ε 1,4 1 % 0 2 / 0 8 / ,0 6 Ε Ε Ε Κ 9,8 7 % 0 4 / 0 7 / ,5 7 Ε Λ Λ 4,5 7 % 0 4 / 0 4 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 7,9 4 % 0 1 / 0 7 / ,2 5 Ε Ν Τ Ε Ρ 2,0 8 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,3 5 % 2 8 / 0 6 / ,2 7 Ε Υ Α Π Σ 2,3 5 % 2 7 / 0 6 / ,1 3 Ε Λ Τ Ο Ν 3,1 6 % 0 9 / 0 7 / ,0 6 Ε Υ Π Ι Κ 2,7 6 % 2 9 / 0 5 / ,1 3 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5,7 1 % 0 7 / 0 5 / ,3 6 Κ Α Ρ Ε Λ 3,5 2 % 0 1 / 0 7 / ,5 0 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2,2 1 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 6,9 0 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 5,8 3 % 2 6 / 0 6 / ,9 5 Μ Π Ε Λ Α 2,2 9 % 0 8 / 0 5 / ,1 9 Μ Υ Τ Ι Λ 3,2 6 % 2 6 / 0 6 / ,3 6 Ο Λ Θ 1,9 1 % 0 2 / 0 7 / ,5 7 Ο Π Α Π 6,9 2 % 2 6 / 0 6 / ,6 0 Ο Τ Ε 4,2 5 % 2 2 / 0 7 / ,0 6 Ο Τ Ο Ε Λ 6,3 6 % 2 0 / 0 5 / ,3 8 Ο Λ Π 1,8 0 % 2 2 / 0 7 / ,4 2 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5,7 2 % 2 0 / 0 6 / ,2 0 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 4,2 7 % 3 0 / 0 7 / ,3 7 Π Λ Α Θ 1,9 7 % 2 0 / 0 6 / ,0 4 Σ Α Ρ 1,7 5 % 2 4 / 0 7 / ,1 5 Τ Ι Τ Κ 0,8 1 % 1 1 / 0 6 / ,1 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 29/07/2019 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 04/09/2019 PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. 29/07/2019 ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 05/09/2019 ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. 30/07/2019 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε. 05/09/2019 QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 30/07/2019 UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 06/09/2019 Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 31/07/2019 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 09/09/2019 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 31/07/2019 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 09/09/2019 Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. 02/08/2019 ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 09/09/2019 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 07/08/2019 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 09/09/2019 Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. 19/08/2019 QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε 09/09/2019 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 27/08/2019 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 10/09/2019 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 30/08/2019 ΑΕΓΕΚ Α.Ε 10/09/2019 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 30/08/2019 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 10/09/2019 ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 02/09/2019 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 02/09/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )