Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Τετάρτη, 12 εκεµβρίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 635,84-0,37% -20,8% FTSE/ASE LARGE CAP 1.663,18-0,41% -20,2% FTSE/ASE MID CAP 1.017,11 0,66% -15,1% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 463,35-0,44% -47,1% Τηλεπικοινωνίες 2.939,74-0,09% -7,1% Κατασκευές-Υλικά 2.580,71-0,60% -8,4% Πετρέλαιο & Αέριο 4.754,56-1,98% 5,0% Κοινής Ωφέλειας 1.831,15 0,03% -8,1% Τροφίµων & Ποτών 9.885,74 0,37% -2,6% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές /12/18 10/12/ % 46,5 46,6 26% % Premium ASE ADEX (Discount) εκέµβριος , ,00-0,07 Ιανουάριος , ,25-0,12 Φεβρουάριος , ,25 0,79 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΕΚΤΕΡ (KΟ) 1,32 3,94 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 0,95 2,94 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 1,47 2,65 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 1,12 1,82 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,67 1,66 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ.(ΚΟ) 0,04-4,65 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚO) 4,58-4,58 PAPERPACK 2,86-4,03 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 1,45-3,33 MOTOR OIL HELLAS (KO) 20,10-2,66 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,10 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,54 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,94 ALPHA BANK (ΚΟ) ,60 FRIGOGLASS A.E. (KO) ,84 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) ,09 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,10 GRIVALIA PROPERTIES ,47 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,54 MOTOR OIL HELLAS (KO) ,66 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,37% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 635,84 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 45,4 εκ. ευρώ. Την 6 η συνεχόµενη πτωτική συνεδρίαση κατέγραψε το ελληνικό χρηµατιστήριο µε το τελικό πρόσηµο να κρίνεται στα τελευταία λεπτά των δηµοπρασιών µε το θετικό να επικρατεί µέχρι τότε, ενδεικτικό της νευρικότητας που διακρίνει τους συµµετέχοντες στις συναλλαγές. Την ίδια ώρα οι ευρωπαϊκές αγορές κατέγραφαν θετικές επιδόσεις. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (- 0,44%) κατέγραψε απώλειες µε την Alpha (-1,60%) να υποαποδίδει αλλά την Πειραιώς (+2,94%) να κινείται ανοδικά. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ (-0,26%), η Motor Oil (-2,66%), ο ΟΠΑΠ (-2,24%), ο Μυτιληναίος (-1,02%), και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,21%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΗ (+0,30%), ο Ελλάκτωρ (+2,65%) σε συνέχεια παρουσίασης της διοίκησης προς τους αναλυτές, η ΕΧΑΕ (+1,52%), η Βιοχάλκο (+0,75%) αλλά και το Ιασώ (+1,82%), η Cenergy (+3,42%) και η ΕΚΤΕΡ (+3,94%). Απολογιστικά, 37 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 41 εκείνων που υποχώρησαν. Προσπάθεια των αγοραστών να σπάσουν τη νηοποµπή των 6 πτωτικών συνεδριάσεων αναµένεται να εκδηλωθεί και στη σηµερινή συνεδρίαση. Η διατήρηση των αβεβαιοτήτων στην Ευρώπη από κοινού µε τον απόηχο του τροµοκρατικού χτυπήµατος στο Στρασβούργο θα διαµορφώσουν την κατεύθυνση των ευρωπαϊκών αγορών, µε την αµερικανικά αγορά να ευεργετείται από τη µείωση των δασµών για τα εισαγόµενα στην Κίνα αµερικανικά αυτοκίνητα. Με αυτά τα δεδοµένα, µεταβλητότητα αναµένεται να χαρακτηρίσει τη συνεδρίαση µε όλα τα ενδεχόµενα ανοικτά για το τελικό πρόσηµο του Γ.. Επιχειρηµατικά Νέα Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ κατέχει πλέον το 100% και στις δύο εταιρείες παραχώρησης καταβάλλοντας συνολικό τίµηµα περίπου 145 εκατ. ευρώ το οποίο πρόκειται να εξοφληθεί µέχρι το τέλος του Τιτάν : o ενοποιηµένος κύκλος εργασιών σε επίπεδο εννεαµήνου ανήλθε σε 1.101,9 εκατ., παρουσιάζοντας µείωση 3,7% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων µειώθηκαν κατά 8,2% και ανήλθαν σε 196,9 εκατ. Τα καθαρά κέρδη µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 51,8% και ανήλθαν σε 50,2 εκατ. Στα 25,4 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο Q3 από 19,4 εκ. πέρσι. Μυτιληναίος: εν υπάρχουν µαγικές λύσεις για την Ελλάδα. «Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί, Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα», είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας. Diversa: «Οκ» από ΓΣ για αύξηση κεφαλαίου 15,84 εκατ. ευρώ. Η τιµή διάθεσης για τις νέες µετοχές θα είναι 0,60 ευρώ ανά µετοχή, µε δικαίωµα προτίµησης των παλαιών µετόχων. Αισιοδοξία των τραπεζιτών στο συνέδριο της Capital Link. Στην βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης αλλά και στην πρόκληση των κόκκινων δανείων στάθηκαν υψηλόβαθµα τραπεζικά στελέχη στις τοποθετήσεις τους στη Νέα Υόρκη. Τα θετικά βήµατα και η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 1954,65 0,09% -7,07% US 10 Year 2,88% 0,75% MSCI EMERGING 964,8 0,21% -16,72% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,78-0,04% -1,38% UK 10 Year 1,19% -6,09% DOW JONES 24370,24-0,22% -1,41% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,24 0,32% 4,81% EU 10 Year 0,23% -6,83% BRAZIL IBOVESPA 86419,57 0,59% 13,11% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,05% 16,28% EURO STOXX ,32 1,27% -12,80% STOXX ,18 1,53% -11,56% DAX ,51 1,49% -16,54% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,94 1,27% -11,46% GR 10 Year 4,27% 0,78% CAC ,20 1,35% -9,53% GR 15 Year 4,74% -0,25% IBEX ,50 0,87% -13,03% GR 20 Year 5,11% -0,41% SWISS MARKET 8715,08 1,92% -7,11% RUSSIAN RTSI $ 1134,71-0,16% -1,71% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,86-0,46% -20,40% ΟΠΑΠ 2,96% 0,00% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,27% 0,96% 04/07/2019 NIKKEI ,02-0,34% -5,11% HOUSEMARKET 4,08% -0,02% 04/10/2021 HANG SENG 25771,67 0,07% -12,37% OTE 1,51% 3,23% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2594,088 0,37% -21,18% ΕΗ 7,39% 1,82% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,60% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 21,76-3,89% 97,10% MOTOR OIL 2,82% -0,13% 01/04/2022 VSTOXX 21,09-2,66% 56,11% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 51,65 1,27% -9,40% EUR/USD 1,132-0,34% -5,65% BRENT OIL 60,20 0,38% -3,18% EUR/GBP 0,906 0,23% -1,99% NATURAL GAS 4,407-3,04% 42,71% EUR/CHF 1,124-0,05% 4,06% GOLD 1247,20-0,18% -6,68% EUR/JPY 128,32-0,30% 5,28% SILVER 14,63 0,16% -16,46% EUR/AUD 1,571-0,57% -2,09% COPPER 617,69-89,86% -14,89% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Ο Dow Jones έχασε 53,02 µονάδες (-0,22%) στις ,24 µονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε 0,04% στις 2.636,78 µονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq πρόσθεσε 11,31 µονάδες (0,16%) στις 7.031,83 µονάδες. Στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια, ο Stoxx 600 ενισχύθηκε 1,53% στις 344 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 1,27% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 1,49% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 1,35% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,87% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε κέρδη 0,98% στις µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Με µικτά πρόσηµα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι βασικοί δείκτες της Wall Street καθώς το αρχικό ράλι των µετοχών εξανεµίστηκε µετά τις απειλές του Αµερικανού προέδρου να "κλείσει" την κυβέρνηση εάν το Κογκρέσο δεν διασφαλίσει τα κονδύλια για το τείχος στα σύνορα µε το Μεξικό. Ανοδικά κινήθηκαν οι ευρωαγορές µε ώθηση από τις τελευταίες εξελίξεις στο παγκόσµιο εµπόριο. Τα πρώτα σηµάδια προόδου στις διαπραγµατεύσεις Κίνας - ΗΠΑ φαίνονται στον κλάδο της αυτοκινητοβιοµηχανίας όπου, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, οι κινεζικές αρχές φέρεται να έχουν ενηµερώσει την αµερικανική κυβέρνηση ότι το Πεκίνο θα µειώσει τους δασµούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων από τις ΗΠΑ στο 15% από 40% σήµερα.

3 Ο αντιπρόεδρος της Κίνας, Λίου Χε ενηµέρωσε τον υπουργού Οικονοµικών των ΗΠΑ, Στίβεν Μνούτσιν και τον Εµπορικό Αντιπροσώπου, Ρόµπερτ Λάιτιτζερ για την εν λόγω πρωτοβουλία σε τηλεφωνική επικοινωνία αργά το βράδυ της ευτέρας, σύµφωνα µε δηµοσίευµα της WSJ. Η Κίνα είχε αυξήσει τους δασµούς στα αµερικανικά αυτοκίνητα κατά 25% στο πλαίσιο των αντιποίνων που δροµολόγησε µετά την υιοθέτηση δασµών από τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ντόναλντ Τουσκ συγκάλεσε την πραγµατοποίηση έκτακτου συµβουλίου των Ευρωπαίων Ηγετών για το "Brexit", κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής που θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη. Στην ανακοίνωση, ο κ. Τουσκ τονίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επαναδιαπραγµατευτεί τη συµφωνία, ούτε και το δίχτυ ασφαλείας για τα σύνορα, αλλά είναι έτοιµη να συζητήσει πως µπορεί να διευκολυνθεί η έγκριση της συµφωνίας στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η Τερέζα Μέι θα προσέλθει στην τακτική Σύνοδο Κορυφής των 27 την ερχόµενη Πέµπτη και Παρασκευή, 13,14 εκεµβρίου. "Το Βρετανικό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει για το αν θα εγκρίνει τη συµφωνία της Πρωθυπουργού Τερέζα Μέι για το 'Brexit', πριν από τις 21 Ιανουαρίου", δήλωσε σήµερα ο εκπρόσωπός της. Επιπλέον, την υποστήριξη της Γερµανίδας Καγκελαρίου Αγκέλα Μέρκελ θα αναζητήσει η Βρετανίδα Πρωθυπουργός για αλλαγές στη συµφωνία του Brexit, κάνοντας µία προσπάθεια της τελευταίας στιγµής για την αποφυγή µίας «άτακτης» εξόδου από το µπλοκ, σύµφωνα µε το Reuters. Στο µεταξύ οι βουλευτές του Συντηρητικού κόµµατος έχουν συγκεντρώσει 48 επιστολές για την κατάθεση πρότασης µοµφής κατά της Βρετανίδας πρωθυπουργού Τερέζα Μέι, σύµφωνα µε τον Sky News. Έτοιµη να δεχθεί έλλειµµα 1,95% στον προϋπολογισµό της Ιταλικής Κυβέρνησης για την επόµενη χρονιά είναι η Κοµισιόν", σύµφωνα µε την εφηµερίδα "La Repubblica". Την Τετάρτη θα συναντηθεί ο Ιταλός Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, µε τον Πρόεδρο της Κοµισιόν Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ, σε µία προσπάθεια να µην εφαρµοστούν κυρώσεις που θα κρατούσαν την Ιταλία υπό παρατεταµένη πίεση στις Αγορές. Ανοδικά κινείται το οικονοµικό κλίµα τον εκέµβριο στη Γερµανία, σύµφωνα µε το ερευνητικό Ινστιτούτο "ZEW". Ωστόσο, προειδοποιεί ότι η ανάπτυξη του τέταρτου τριµήνου προετοιµάζεται να είναι αδύναµη και υπογραµµίζει τους κινδύνους για τις εξαγωγές από το "Brexit" και τη Παγκόσµια εµπορική διαµάχη. Ο δείκτης έδειξε ότι το κλίµα ενισχύθηκε, φτάνοντας στις µείον 17,5 µονάδες, από µείον 24,1 το Νοέµβριο. ηµοσκόπηση του πρακτορείου προέβλεπε ότι θα φτάσει χαµηλότερα, στις µείον 25. Την ίδια ώρα, ο δείκτης που αφορά την τρέχουσα συγκυρία στη Γερµανία υποχώρησε στις 45,3 µονάδες, από 58,2 προηγουµένως. Οι τιµές παραγωγού ενισχύθηκαν αναπάντεχα τον Νοέµβριο, σε σχέση µε τον Οκτώβριο στις ΗΠΑ. Το Υπουργείο Εργασίας ανέφερε ότι ο δείκτης τιµών παραγωγού κινήθηκε 0,1% υψηλότερα τον περασµένο µήνα, µετά από άνοδο 0,6% τον Νοέµβριο. Σε ετήσια βάση ο δείκτης κατέγραψε άνοδο 2,5%, κατεβάζοντας ταχύτητα από το 2,9% του Οκτωβρίου. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι ο δείκτης θα παραµείνει αµετάβλητος τον Νοέµβριο. "Σύννεφα καταιγίδας µαζεύονται πάνω από την Παγκόσµια Οικονοµία, την ώρα που οι Κυβερνήσεις και οι Κεντρικές Τράπεζες δεν είναι καλά εξοπλισµένες για να τα αντιµετωπίσουν", σηµειώνει ο πρώτος αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΝΤ, Ντέιβιντ Λίπτον. "Πολλές Κυβερνήσεις δεν θα έχουν πολλά περιθώρια για ελιγµούς, έχοντας ήδη υψηλά χρέη", πρόσθεσε. Ο ικονοµικό Η µερολόγιο Τετάρτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩ ΝΗ 12:00 E U R E u ro -Z o ne Ind u stria l P rod u ction s.a. (M o M ) (O C ΕΥΡΩΖΩ ΝΗ 12:00 E U R E u ro -Z o ne Ind u stria l P rod u ction w.d.a. (Y o Y ) (O Η ΠΑ 14:00 U S D M B A M o rtg a g e A p p lic a tio ns (D E C 7 ) Η ΠΑ 15:30 U S D C o ns u m e r P ric e In d ex (M o M ) (N O V ) Η ΠΑ 15:30 U S D C o ns u m e r P ric e In d ex E x F oo d a nd E ne rg y (M o Η ΠΑ 15:30 U S D C o ns u m e r P ric e In d ex E x F oo d a nd E ne rg y (Y o Y Η ΠΑ 15:30 U S D C o ns u m e r P ric e In d ex n.s.a. (N O V ) Η ΠΑ 15:30 U S D C o ns u m e r P ric e In d ex C o re In d e x s.a. (N O V ) Η ΠΑ 15:30 U S D R e a l A v g W e e k ly E a rn in g s (Y o Y ) (N O V ) Η ΠΑ 15:30 U S D R e a l A v g H ou rly E a rn ing (Y o Y ) (N O V ) Η ΠΑ 17:30 U S D D O E U.S. C ru de O il Inv e nto rie s (D E C 7 ) Η ΠΑ 17:30 U S D D O E C u sh ing O K C r ud e In v en to ry (D E C 7) Η ΠΑ 17:30 U S D D O E U.S. G a s olin e Inv e nto rie s (D E C 7 ) Η ΠΑ 17:30 U S D D O E U.S. D istilla te Inv e n to ry (D E C 7 ) Η ΠΑ 20:00 U S D U.S. to S e ll U S D 2 4 B ln 1 0 -Y e a r N ote s R e op e n in g Η ΠΑ 21:00 U S D M on thly B u dg e t S ta te m e nt (N O V )

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η προσπάθεια του Χ.Α. να αντιδράσει ανοδικά από τα πρόσφατα χαµηλά των 600µ είχε ευτυχή κατάληξη, κατά τις τελευταίες εβδοµάδες του Νοεµβρίου. Ο Γ διέσπασε τη πρώτη αντίσταση στις 619µ και κινήθηκε ανοδικά προς την επόµενη σηµαντική αντίσταση που βρίσκεται στη ζώνη των µ. Σε αυτό το σηµείο έδειξε να µένει από δυνάµεις δεδοµένου και των ισχυρών απωλειών στις διεθνείς αγορές. Εφόσον στη πορεία ο Γ καταφέρει να υπερβεί αυτό το εµπόδιο τότε δηµιουργούνται οι συνθήκες για συνέχιση ενός year end rally, εάν βοηθήσουν σε αυτό και οι διεθνείς αγορές. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς ιακίνηση Επιβατών, Εµπορευµάτων και Κινητών Μονάδων στους Ελληνικούς Λιµένες Β' τρίµηνο 2018 Έρευνα Εργατικού υναµικού Γ' τρίµηνο 2018 Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Ηλεκτρονικού Εµπορίου στις Επιχειρήσεις 2018 Παρακολούθηση του Έργου των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας (διετής) 2017 Χρήση Ηλεκτρονικού Εµπορίου και Χρήση Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στην Εργασία /12/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Υπηρεσιών Γ' τρίµηνο /12/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Οκτώβριος /12/18 είκτης Απασχολούµενων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο Γ' τρίµηνο /12/18 είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές Γ τρίµηνο /12/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Οκτώβριος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 7,2 8 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ 4,1 8 % 2 3 / 0 3 / ,3 6 Ε Ε Ε Κ 2,0 2 % 2 8 / 0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 5,2 9 % 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 6,5 5 % 1 0 / 1 2 / ,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 3 2,8 1 % 2 1 / 0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,0 6 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,9 6 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,2 2 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,4 6 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,7 4 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,6 8 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,5 8 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 2,9 9 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,6 7 % 1 0 / 1 2 / ,3 5 Μ Π Ε Λ Α 2,8 7 % 1 3 / 1 2 / ,2 2 Ο Λ Θ 1,7 4 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 4,1 1 % 1 1 / 0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,7 9 % 1 2 / 1 0 / ,1 0 Ο Τ Ε 3,2 9 % 2 8 / 0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4,7 8 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 5,5 1 % 0 8 / 0 5 / ,1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,7 5 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,4 2 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 2,0 5 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,6 9 % 0 2 / 0 7 / ,2 2 Τ ΙΤ Κ 0,2 7 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 12/12/2018 EPSILON NET Α.Ε 19/12/2018 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ 12/12/2018 ΟΤΕ Α.Ε. 19/12/2018 TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 17/12/2018 MOTO 19/12/2018 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 17/12/2018 FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 21/12/2018 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 17/12/2018 ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 28/12/2018 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 17/12/2018 CPI Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 28/12/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )