Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Πέµπτη, 4 Απριλίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 749,40 0,80% 22,2% FTSE/ASE LARGE CAP 1.934,41 0,51% 20,3% FTSE/ASE MID CAP 1.174,73 0,22% 20,5% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 612,45 3,48% 39,3% Τηλεπικοινωνίες 3.352,63 1,50% 27,9% Κατασκευές-Υλικά 2.728,47-0,88% 5,7% Πετρέλαιο & Αέριο 5.110,92 1,10% 5,2% Κοινής Ωφέλειας 2.092,81-0,02% 19,0% Τροφίµων & Ποτών ,93-0,92% 12,6% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /04/19 02/04/ % 52,7 52,4 30% % Premium ASE ADEX (Discount) Απρίλιος , ,00 0,29 Μάιος , ,75 0,33 Ιούνιος , ,00-0,11 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΟ) 1,88 8,36 AUTOHELLAS A.E. (KO) 23,60 8,26 ΑΒΑΞ (KΟ) 0,41 7,43 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1,86 5,89 ALPHA BANK (ΚΟ) 1,36 4,77 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 1,94-8,06 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. 0,17-3,19 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 0,43-3,14 INTRALOT AE (KO) 0,51-2,69 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,96-1,94 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,07 ALPHA BANK (ΚΟ) ,77 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,89 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,67 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,29 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) ,50 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,29 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,07 ALPHA BANK (ΚΟ) ,77 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,89 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,80% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 749,40 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,5 εκ. ευρώ. Αµετάβλητο το σκηνικό στο ελληνικό χρηµατιστήριο µε τους πωλητές να ξεκινούν µε διαθέσεις ρευστοποιήσεων τίτλων µε το Γενικό είκτη να καταγράφει πρόσκαιρα αρνητικό πρόσηµο. Σύντοµα ωστόσο αντέδρασαν οι αγοραστές επαναφέροντας το Γενικό είκτης σε θετικό έδαφος µε τοποθετήσεις σε τραπεζικούς τίτλους. Η περαιτέρω υποχώρηση των αποδόσεων των 10 ετών οµολόγων προς το 3.64% είχε το θετικό απόηχό της για τις τιµές των τραπεζικών τίτλων µέσω της αύξησης των τιµών των οµολόγων που διακρατούν. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (+3,48%) κατέγραψε ισχυρά κέρδη µε την Εθνική (+5,89%) και Alpha (+4,77%) να υπεραποδίδουν. Ανοδικά ακόµη κινήθηκαν η Motor Oil (+1,44%), ο ΟΤΕ (+1,50%), ο Ελλάκτωρ (+0,60%), η ΕΥ ΑΠ (+1,06%), η Βιοχάλκο (+0,58%), η Aegean (+1%) αλλά και ο Αβαξ (+7,43%) για 4 η ηµέρα, η Ελτον (+2,03%) µε αυξηµένο όγκο, η Autohellas (+8,26%) λόγω µερίσµατος 1,50ευρώ/µετχ και split 1ν/4π και το Ιατρικό (+8,36%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,51%), ο ΟΠΑΠ (-1,29%), ο Τιτάν (-1,13%), η Intrakom (-1,94%) και ο ΟΛΠ (-0,93%). Απολογιστικά, 52 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 46 εκείνων που υποχώρησαν. Η επενδυτική κοινότητα θα κρίνει σήµερα τη µη υποβολή προσφορών για τα ΕΛΠΕ µε το ένα σχήµα να αποχωρεί από τη διαδικασία και το διαγωνισµό να οδηγείται σε ναυάγιο. Το ενδεχόµενο αναταράξεων στο χρηµατιστήριο είναι το πιθανότερο κατά τη σηµερινή συνεδρίαση. Επιχειρηµατικά Νέα Χωρίς προσφορά ο διαγωνισµός για τα ΕΛ.ΠΕ. εν συµµετείχαν οι Glencore - Carlyle και Vitol - Sonatrach στη διαδικασία της υποβολής των δεσµευτικών προσφορών. Tο ένα εκ των δύο επενδυτικών σχηµάτων απέστειλε επιστολή γνωστοποιώντας τη µη συµµετοχή του. Στην αγορά µπαταριών για eivs εισέρχεται η Sunlight. Παρουσιάστηκε η πρώτη γενιά «έξυπνων µπαταριών» Li.ON FORCE για τα Ηλεκτρικά Οχήµατα Βιοµηχανικής Χρήσης. Πλαίσιο: Το αναπτυξιακό πλάνο του Οµίλου ξεκίνησε ήδη από το 2018, στη διάρκεια του οποίου έγιναν επενδύσεις 7,5 εκατ. ευρώ και θα συνεχιστεί το 2019, µε επιπλέον επενδύσεις 10 εκατ. ευρώ. Η θυγατρική της Inform Lykos, στη Ρουµανία απέκτησε την SΤAR STORAGE, που σχετίζεται µε την ψηφιακή εκτύπωση και τη διανοµή λογαριασµών για Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες Τηλεπικοινωνιών κλπ. Το τίµηµα της ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ. Στην Πανγαία το 60% των Aphrodite Hills και Aphrodite Springs στην Πάφο. Η συνολική επένδυση της Πανγαία ανήλθε σε 31,8 εκατ. «Θετική» από την πρώτη γενική πληροφόρηση, ως προς το να προχωρήσει το σύνολο των έργων του επενδυτικού προγράµµατος (master plan) του ΟΛΠ, χαρακτηρίζουν τα στελέχη του οργανισµού τη χθεσινή γνωµοδότηση του Κ.Α.Σ., ωστόσο εκφράζουν τον προβληµατισµό τους για την εµπλοκή του συγκεκριµένου δηµόσιου φορέα του υπουργείου Πολιτισµού στα λιµενικά έργα. Εκταµίευση του 1 δισ. ευρώ εισηγείται η Κοµισιόν. Πράσινο φως ανάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εκταµίευση των κερδών από τα ελληνικά οµόλογα στην επικαιροποίηση της έκθεσης για τη χώρα µας. Καταλυτική για την απόφαση η ψήφιση του νέου «Ν.Κατσέλη».

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2143,02 0,53% 13,75% US 10 Year 2,52% 0,00% MSCI EMERGING 1079,8 0,81% 11,81% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,40 0,21% 14,62% UK 10 Year 1,10% 9,36% DOW JONES 26218,13 0,15% 12,39% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,97 0,60% 19,19% EU 10 Year 0,01% 0,00% BRAZIL IBOVESPA 94491,48-0,94% 7,51% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year -0,05% 0,00% EURO STOXX ,56 1,17% 14,46% STOXX ,92 1,01% 15,18% DAX ,40 1,70% 13,22% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,28 0,37% 10,26% GR 10 Year 3,66% 0,00% CAC ,91 0,84% 15,60% GR 15 Year 4,09% -0,39% IBEX ,80 1,33% 11,10% GR 20 Year 4,36% 0,00% SWISS MARKET 9570,09 0,35% 13,53% RUSSIAN RTSI $ 1224,35 0,67% 14,56% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,10 0,97% 3,47% ΟΠΑΠ 2,50% -0,15% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,32% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI ,84-0,05% 8,43% HOUSEMARKET 3,38% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 29843,56-0,48% 15,47% OTE 0,41% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3237,589 0,66% 29,82% ΕΗ 6,45% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ M LS 5,29% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 13,74 2,84% -45,95% M OTOR OIL 2,50% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 14,19-4,01% -40,53% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL (W TI) 62,46-0,19% 34,16% EUR/USD 1,123 0,00% -1,96% BRENT OIL 69,31-0,09% 26,99% EUR/GBP 0,853 0,00% 5,45% GOLD 1296,700 0,11% 0,19% EUR/CHF 1,121 0,00% 0,33% ALUMINUM 1896,00 0,37% 2,71% EUR/JPY 125,23 0,00% 0,47% COPPER 6492,00 1,02% 8,83% EUR/AUD 1,579 0,00% 2,98% Baltic Dry Index 672-1,90% -47,13% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,15% ή 39 µονάδες στις , ο S&P 500 σηµείωσε άνοδο 0,21% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,6% στις µονάδες. Στις ευρωαγορές, ο δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 1,01% στις 389 µονάδες, ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου σηµείωσε άνοδο 0,37% στις µονάδες, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 1,7% στις µονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 0,84% στις µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 1,33% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο σηµείωσε κέρδη 1,08% στις µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Κέρδη κατέγραψαν οι αγορές µετά από δηµοσίευµα ότι Ουάσιγκτον και Πεκίνο έκλεισαν το 90% της εµπορικής συµφωνίας τους. Στο µεταξύ, η βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι και ο ηγέτης των Εργατικών, Τζέρεµι Κόρµπιν, είχαν εποικοδοµητικές συζητήσεις την Τετάρτη σχετικά µε το πως µπορούν να υπερβούν το αδιέξοδο του Brexit, ανέφερε εκπρόσωπος της κα. Μέι. Σε υψηλό 14 µηνών διαµορφώθηκε ο ΡΜΙ του τοµέα Υπηρεσιών της Κίνας τον Μάρτιο. Ο δείκτης Caixin China, των εταιρειών Caixin και Markit αυξήθηκε στις 54,4 µονάδες τον περασµένο µήνα, από 51,1 τον Φεβρουάριο, που ήταν και το πιο χαµηλό σηµείο των τελευταίων τεσσάρων µηνών.

3 Πτωτικά κινήθηκε η επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη τον Μάρτιο. Ο σύνθετος τελικός ΡΜΙ της IHS Markit, υποχώρησε στις 51,6 µονάδες τον περασµένο µήνα, από 51,9 τον Φεβρουάριο. Άνοδο κατέγραψαν οι λιανικές πωλήσεις στην Ευρωζώνη τον Φεβρουάριο. Ο τζίρος στο Λιανεµπόριο ενισχύθηκε κατά 0,4%, σε σύγκριση µε τον Ιανουάριο, έναντι πρόβλεψης για άνοδο ύψους 0,2%. Σε ετήσια βάση, κινήθηκε ανοδικά κατά 2,8%, έναντι πρόβλεψης για 2,3%. Στο πιο χαµηλό σηµείο των τελευταίων δυόµισι ετών υποχώρησε ο ΡΜΙ του τοµέα Υπηρεσιών, στο Ηνωµένο Βασίλειο τον Μάρτιο. Σύµφωνα µε την IHS Markit, ο δείκτης επιχειρηµατικής δραστηριότητας στις Υπηρεσίες διολίσθησε κάτω από τις 50 µονάδες, που διαχωρίζουν την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, στις 48,9, από 51,3 τον Φεβρουάριο. Η Ιταλία θα µειώσει την πρόβλεψή της για την οικονοµική ανάπτυξη το 2019 στο 0,3%, ή 0,4% και θα αυξήσει τον στόχο για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα στο 2,3% του ΑΕΠ, ανέφεραν στο Reuters καλά πληροφορηµένες πηγές. Τον εκέµβριο η Κυβέρνηση προέβλεπε ότι η Ιταλική Οικονοµία θα αναπτυχθεί µε ρυθµό 1% και ότι το έλλειµµα θα κλείσει στο 2,04% του ΑΕΠ. Οι νέες προβλέψεις θα παρουσιαστούν στις 10 Απριλίου. Υπενθυµίζεται ότι η Ιταλία διολίσθησε σε ύφεση το δεύτερο µισό του 2018, ενώ ο ΟΟΣΑ προειδοποίησε ότι το έλλειµµα στον Ιταλικό προϋπολογισµό θα ανέλθει στο 2,5% του ΑΕΠ. τη φετινή χρονιά. Ο Ιδιωτικός τοµέας πρόσθεσε θέσεις εργασίας τον Μάρτιο στις ΗΠΑ, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ερευνητικού Οργανισµού ADP, το πιο χαµηλό σηµείο από τον Σεπτέµβριο του Οι αναλυτές είχαν προβλέψει κέρδη θέσεων. Η ανάπτυξη του τοµέα των Υπηρεσιών στις ΗΠΑ υποχώρησε τον Μάρτιο, σύµφωνα µε στοιχεία του Ινστιτούτου ISM. Ο δείκτης ISM διολίσθησε στις 56,1 µονάδες τον Μάρτιο, από 59,7 µονάδες τον Φεβρουάριο. Το επίπεδο αυτό είναι το χαµηλότερο από τον Αύγουστο του Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι ο δείκτης θα υποχωρήσει στις 58 µονάδες Πέµπτη 4 Απριλίου :00 USD Οµιλία µέλους FOMC Kashkari 09:00 EUR Γερµανικές Παραγγελίες Εργοστασίου (µηνιαία) (Feb) -4,2% 0,3% -2,1% 09:15 INR Απόφαση Επιτοκίου Ινδίας 6,00% 6,00% 6,25% 10:30 GBP 11:40 EUR 14:30 EUR είκτης ιαχειριστή Προµηθειών Κατασκευών (Mar) ηµοπρασία Ισπανικού δεκαετούς Obligacion Η ΕΚΤ δηµοσιεύει τα πρακτικά της συνάντησης νοµισµατικής πολιτικής 49,8 49,5 1,100% 15:30 USD Αρχικές Απαιτήσεις Άνευ Εργασίας 216K 211K 17:00 CAD είκτης ιαχειριστή Προµηθειών Ivey (Mar) 51,1 50,6 20:00 USD Οµιλία µέλους FOMC Mester 23:00 USD Οµιλία µέλους FOMC Williams

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά κατάφερε να υπερβεί και να διατηρηθεί άνω των 730µ. Πλέον επόµενος βραχυχρόνιος στόχος για τον Γ είναι οι 760µ. Σε αυτό το επίπεδο θα κριθεί η µεσοπρόθεσµη τάση. Σε κάθε περίπτωση το επίπεδο των µ πλέον αποτελεί την πιο σηµαντική στήριξη για το Γ και η απώλεια της οποίας θα αποτελέσει αρνητική εξέλιξη. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 05/04/19 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Φεβρουάριος /04/19 Έρευνα στη Βιοµηχανία Σιδήρου και Χάλυβα /04/19 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Φεβρουάριος /04/19 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Μάρτιος /04/19 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Μάρτιος /04/19 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Μάρτιος /04/19 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Ιανουάριος /04/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Φεβρουάριος /04/19 Εργασίες Συµβολαιογράφων /04/19 Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων 2017 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6,8 0 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ # Τ ΙΜ Η! 3 0 / 0 1 / ,4 2 Ε Ε Ε Κ # Τ ΙΜ Η! # N / A N / A 0,5 7 Ε Λ Λ 4,8 6 % 0 4 / 0 4 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5,7 7 % 0 1 / 0 7 / ,2 5 Ε Ν Τ Ε Ρ 3,1 1 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,5 0 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 4,9 0 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,2 4 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,3 0 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,5 1 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,3 6 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 2,1 7 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,2 0 % 2 6 / 0 6 / ,9 5 Μ Π Ε Λ Α 2,5 7 % 0 8 / 0 5 / ,1 9 Ο Λ Θ 1,7 9 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3,8 4 % 2 5 / 0 6 / ,3 6 Ο Π Α Π 7,6 3 % 2 6 / 0 6 / ,6 0 Ο Τ Ε 3,7 8 % # N / A N / A 0,4 6 Ο Τ Ο Ε Λ 4,5 8 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 3,6 9 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,7 4 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,0 9 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,9 2 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ ΙΤ Κ 0,2 7 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 05/04/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 30/05/2019 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 05/04/2019 EXAE 30/05/2019 ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 08/04/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 04/06/2019 M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 12/04/2019 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 05/06/2019 Α ΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 15/04/2019 ALPHA TRUST - ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. 05/06/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 16/04/2019 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 06/06/2019 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε 17/04/2019 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2019 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε 17/04/2019 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14/06/2019 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 18/04/2019 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2019 AUTOHELLAS AΝ ΤΟΥΡ. & ΕΜΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18/04/2019 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 19/06/2019 Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 23/04/2019 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 23/06/2019 SPACE HELLAS Α.Ε. 07/05/2019 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε 24/06/2019 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. -.Ο.Ε.Ε. 08/05/2019 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 25/06/2019 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 21/05/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 28/06/2019 MOTO 24/05/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28/06/2019 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 29/05/2019 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 29/05/2019 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 29/05/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )