Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 732,06 1,02% 19,4% FTSE/ASE LARGE CAP 1.897,02 1,08% 17,9% FTSE/ASE MID CAP 1.102,72-0,35% 13,1% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 603,82 3,56% 37,3% Τηλεπικοινωνίες 3.154,44 1,06% 20,4% Κατασκευές-Υλικά 2.492,92-0,98% -3,5% Πετρέλαιο & Αέριο 4.804,37-0,52% -1,1% Κοινής Ωφέλειας 2.004,14-0,17% 13,9% Τροφίµων & Ποτών ,72 1,62% 17,0% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /05/19 13/05/ % 51,6 51,1 29% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάιος , ,00 0,00 Ιούνιος , ,50 0,08 Ιούλιος , ,50-2,87 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ 1,38 9,52 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. 0,20 6,84 ALPHA BANK (ΚΟ) 1,27 4,55 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 1,46 3,49 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 2,08 3,33 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ.(ΚΟ) 0,03-19,05 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ (KΟ) 1,04-7,96 ΙΚ.ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 0,25-6,02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (KΟ) 2,04-4,23 INTRALOT AE (KO) 0,39-3,75 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,47 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,33 ALPHA BANK (ΚΟ) ,55 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,49 ΕΗ Α.Ε ,91 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,33 ALPHA BANK (ΚΟ) ,55 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,47 ΟΤΕ(ΚΟ) ,06 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,49 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 1,02% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 732,06 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε ψηλότερα στα 85,6 εκ. ευρώ. Η επανένταξη των µετοχών της Eurobank και της Εθνικής στον MSCI Standard Greece µε την προσδοκία για σηµαντικές εισροές µέχρι την 28 η Μαΐου από κοινού µε τη βελτίωση των αγορών διεθνώς, συνέβαλαν ώστε να αλλάξει το σκηνικό στο Χ.Α. Με πρωταγωνιστές τις τράπεζες που απασχόλησαν σχεδόν 2/3 των συναλλαγών αλλά και άλλες δεικτοβαρείς µετοχές ο Γ.. κινήθηκε αδιάλειπτα µε θετικό πρόσηµο µέχρι και τις δηµοπρασίες οπότε οι ανοδικές µετοχές ξεπέρασαν τις πτωτικές. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (+3,56%) κατέγραψε ισχυρά κέρδη µε τη συµµετοχή όλων των συστηµικών τραπεζών. Ανοδικά ακόµη κινήθηκαν ο ΟΤΕ (+1,06%), ο Μυτιληναίος (+1,86%), η Grivalia (+2,03%), η ΕΧΑΕ (+1,23%), ο ΟΛΠ (+1,65%) που ξεπέρασε τα 22 ευρώ όπου είχε γίνει η µεταβίβαση στην Cosco, η ΕΕΕ (+1,64%), η Βιοχάλκο (+3,18%), ο Παπουτσάνης (+9,52%) και η ΣΙ ΜΑ (+18%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Aegean (-1,60%), η ΕΗ (- 1,91%), ο ΟΠΑΠ (-1,93%), ο Τιτάν (-2,16%), η Jumbo(-1,28%) και η Intralot (-3,75%). Απολογιστικά. 50 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 44 εκείνων που υποχώρησαν. Οι διεθνείς αγορές «χωνεύουν» για την ώρα τις εξελίξεις του εµπορικού πολέµου ανάµεσα σε ΗΠΑ και Κίνα. ίνεται έτσι η ευκαιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο να επωφεληθεί και µε εµπροσθοφυλακή τον τραπεζικό κλάδο να επιδιώξει µια ακόµη µια ανοδική συνεδρίαση ενόψει του rebalancing της 28 ης Μαΐου. Επιχειρηµατικά Νέα Καλυµµένο οµόλογο 200 εκατ. από την Alpha Bank Romania. Η πρώτη φορά που ρουµανική τράπεζα προχωρά στην έκδοση καλυµµένης οµολογίας, γεγονός που αποτελεί ορόσηµο τόσο για την Alpha Bank Romania όσο και για τις κεφαλαιακές αγορές της Ρουµανίας. Η κοινοπραξία Elliott-Centerbridge θα ανακηρυχθεί, όπως όλα δείχνουν, προτιµητέος επενδυτής για το project Symbol, την πρώτη πώληση από την τράπεζα, χαρτοφυλακίου µε ενυπόθηκα µη εξυπηρετούµενα εταιρικά δάνεια. H κοινοπραξία έχει δώσει τιµή που προσεγγίζει το 30% του οφειλόµενου κεφαλαίου. Αν η περίµετρος του χαρτοφυλακίου δεν έχει µεταβληθεί, πρόκειται για υψηλό τίµηµα που συνιστά επιτυχία για την Εθνική. ΕΤΕ: Κέρδη µετά φόρων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες ύψους 131 εκατ. σε επίπεδο Οµίλου το α' τρίµηνο του 2019 ( 8 εκατ. το τρίµηνο 2018). Σε αυτό εξαιρούνται το κόστος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού αλλά και µη επαναλαµβανόµενα εξόδων αναδιάρθρωσης. Ο δείκτης CET1 ανέρχεται σε 15,7%, ενσωµατώνοντας την αρνητική επίπτωση από την αποµείωση της αξίας των θυγατρικών της ΕΤΕ στη Ρουµανία, Κύπρο και Αίγυπτο. Στα 41,2 δις. οι καταθέσεις (+7%). Μειωµένα κατά 1,1 δις. σε τριµηναία βάση τα NPEs, +5% τα καθαρά έσοδα σε τριµηναία βάση, -5% οι λειτουργικές δαπάνες σε ετήσια βάση. Ανάπτυξη µόλις 1,3% φέτος προβλέπει η Morgan Stanley. Η ελληνική οικονοµία θα συνεχίσει να ανακάµπτει την επόµενη διετία, εκτιµά ο οίκος. Εχει ξεπεράσει σηµαντικά ορόσηµα για έξοδο από την κρίση η Αθήνα. Πιθανός θετικός καταλύτης µεσοπρόθεσµα οι εθνικές εκλογές. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία, µε έτος βάσης 2010=100,0 και µήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2019, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη Μαρτίου 2018, παρουσίασε αύξηση 3,1%.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2098,76 0,59% 11,40% US 10 Year 2,41% 0,00% MSCI EMERGING 1014,48-0,20% 5,04% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,41 0,80% 13,07% UK 10 Year 1,11% 0,36% DOW JONES 25532,05 0,82% 9,45% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,88 1,06% 16,93% EU 10 Year -0,07% 0,00% BRAZIL IBOVESPA 92092,44 0,40% 4,78% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year -0,05% 0,00% EURO STOXX ,38 1,31% 12,09% STOXX ,34 1,01% 11,46% DAX ,62 0,97% 13,57% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,60 1,09% 7,63% GR 10 Year 3,30% 0,64% CAC ,35 1,50% 12,91% GR 15 Year 3,74% 0,43% IBEX ,60 0,89% 6,88% GR 20 Year 4,06% -0,05% SW ISS MARKET SMI 9404,08 0,44% 11,56% RUSSIAN RTSI $ 1241,51 2,81% 16,17% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,94 2,02% -3,56% ΟΠΑΠ 2,43% -2,17% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,14% 0,00% 14/10/2021 NIKKEI ,56% 5,85% HOUSEMARKET 2,82% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 28383,83 0,93% 9,82% OTE 0,40% 0,00% 09/07/2020 SHANG HAI CO MP. 2932,959 1,71% 17,61% Μ ΥΤΙΛ 2,18% 0,00% 27/06/2022 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ M LS 5,08% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 18,06-12,12% -28,95% M OTOR OIL 2,58% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 17,56-9,60% -26,41% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL (W TI) 61,78 1,21% 30,88% EUR/USD 1,130 0,00% -1,39% BRENT OIL 71,24 1,44% 29,77% EUR/GBP 0,863 0,00% 4,12% GOLD 1295,70-0,05% 0,12% EUR/CHF 1,135 0,00% -0,83% ALUMINIUM 1844,50 1,96% -0,08% EUR/JPY 126,65 0,00% -0,58% COPPER 6027,00 0,27% 1,04% EUR/AUD 1,576 0,00% 2,85% Baltic Dry Index 1043,00 2,96% -17,94% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε 0,82% ή 207 µονάδες στις , ο S&P 500 σηµείωσε άνοδο 0,8% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 1,14% στις µονάδες. Στις ευρωαγορές, ο δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 1,01% στις 376 µονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σηµείωσε άνοδο 1,09% στις µονάδες, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 0,97% στις µονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 1,5% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κινήθηκε υψηλότερα 0,89% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο κατέγραψε κέρδη 1,45% στις µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ανέκαµψαν οι αγορές µετά τις ισχυρές πιέσεις που ασκήθηκαν την ευτέρα στον απόηχο της απόφασης της Κίνας να προχωρήσει στην επιβολή δασµών- αντίποινα στους δασµούς σε κινεζικά προϊόντα από τις ΗΠΑ. Στο µεταξύ ο Ντόναλντ Τραµπ υποστήριξε πως µπορεί να επιτευχθεί εµπορική συµφωνία µε την Κίνα, εφόσον το θέλει το Πεκίνο. O Αµερικανός πρόεδρος σηµείωσε ωστόσο πως εξετάζει πολύ σοβαρά την επιβολή δασµών σε επιπλέον εισαγωγές κινεζικών προϊόντων αξίας $325 δισ. Ο ίδιος τόνισε πως δεν ξαφνιάστηκε από τα αντίµετρα του Πεκίνου. Οι τιµές καταναλωτή στη Γερµανία, εναρµονισµένες για να µπορούν να συγκριθούν µε τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Χώρες, αυξήθηκαν κατά 1% τον Απρίλιο, σε σύγκριση µε τον Μάρτιο και 2,1% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο περσινό διάστηµα, όπως επιβεβαίωσε η Οµοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσίας.

3 Υποχώρησε η βιοµηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη τον Μάρτιο, για δεύτερο συνεχόµενο µήνα, σύµφωνα µε τη Eurostat. Η παραγωγή στις 19 Χώρες που µοιράζονται το Ευρώ κινήθηκε καθοδικά κατά 0,3%, σε σύγκριση µε τον Φεβρουάριο, σε ευθυγράµµιση µε τις προσδοκίες. Σηµείωσε πτώση 0,6%, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο περσινό διάστηµα. Στο πιο χαµηλό σηµείο από το 1974 υποχώρησε το ποσοστό ανεργίας στο Ηνωµένο Βασίλειο, το πρώτο τρίµηνο της χρονιάς. Tους πρώτους τρεις µήνες του 2019, το ποσοστό διαµορφώθηκε στο 3,8%, από 3,9% που ήταν το τρίµηνο που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο. Επιδεινώθηκε η διάθεση των Γερµανών Επενδυτών τον Μάιο. Η µηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου ερευνών ZEW, έδειξε ότι το επενδυτικό κλίµα διολίσθησε στις µείον 2,1 µονάδες, από 3,1 τον Απρίλιο. Οι oικονοµολόγοι ανέµεναν αύξηση στις 5 µονάδες. H Ιταλία είναι έτοιµη να παραβεί τους δηµοσιονοµικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητο για την ενίσχυση της απασχόλησης. Αν χρειαστεί να υπερβούµε κάποια όρια, όπως το 3% (για το λόγο του ελλείµµατος προς το ΑΕΠ), ή το 130% µε 140% (για το λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ), είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε, ανέφερε ο Ιταλός Αντιπρόεδρος Ματέο Σαλβίνι σε ηµοσιογράφους. O δείκτης τιµών εισαγωγών ενισχύθηκε λιγότερο από ότι αναµενόταν τον Απρίλιο, στις Ηνωµένες Πολιτείες. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εργασίας, οι τιµές εισαγωγών κινήθηκαν ανοδικά κατά 0,2% τον περασµένο µήνα, µετά την αναθεωρηµένη αύξηση 0,6% του Μαρτίου. Οι Οικονοµολόγοι που συµµετείχαν σε έρευνα του Reuters προέβλεπαν ότι θα κάνουν άλµα κατά 0,7%. Τετάρτη 15 Μαΐου :00 USD Οµιλία του µέλους της FOMC, Mary Daly 09:00 EUR Γερµανικό ΑΕΠ (τριµηνιαία) (Q1) 0,4% 0,4% 0,0% 09:00 EUR Γερµανικό ΑΕΠ (ετήσια) (Q1) 0,6% 0,7% 0,9% 09:45 EUR 09:45 EUR Γαλλικός είκτης Τιµών Καταναλωτή (µηνιαία) (Apr) Εναρµονισµένος είκτης Καταναλωτικών Τιµών Γαλλίας (µηνιαία) (Apr) 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 11:00 USD Μηνιαία Έκθεση ΟΕ 12:00 EUR ΑΕΠ (ετήσια) (Q1) 1,2% 1,2% 12:00 EUR ΑΕΠ (τριµηνιαία) (Q1) 0,4% 0,4% 15:30 USD 15:30 USD Βασικές Λιανικές Πωλήσεις (µηνιαία) (Apr) είκτης Βιοµηχανίων NY Empire State (May) 0,7% 1,2% 8,20 10,10 15:30 USD Λιανικές Πωλήσεις (µηνιαία) (Apr) 0,2% 1,6% 16:15 USD Βιοµηχανική Παραγωγή (ετήσια) 2,8% 16:15 USD 16:30 USD 17:00 USD Βιοµηχανική Παραγωγή (µηνιαία) (Apr) Οµιλία του µέλους της FOMC, Quarles Επιχειρηµατική Απογραφή (µηνιαία) (Mar) 0,0% -0,1% 0,0% 0,3% 17:15 EUR Οµιλία του Coeuré της ΕΚΤ 17:30 USD Απογραφή Αργού Πετρελαίου -0,800M -3,963M 17:30 USD Αποθέµατα Αργού Πετρελαίου στο Cushing της Οκλαχόµα 0,821M 19:30 EUR Οµιλία του Praet της ΕΚΤ 23:00 USD Καθαρές Μακροχρόνιες Συναλλαγές TIC (Mar) 36,3B 51,9B

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η πρόσφατη διόρθωση της αγοράς οδήγησε το Γ ακριβώς στη πρώτη σηµαντική στήριξη των 720µ. Όµως η συνέχιση ή µη της ανοδικής κίνησης των τελευταίων µηνών θα κριθεί στο εάν καταφέρει ο Γ να διατηρήσει αυτή τη στήριξη των 720µ.αλλά και να βρεθεί σύντοµα ξανά άνω των 760µ. Αλλιώς η όποια πιθανή ανοδική αντίδραση θα είναι τεχνικής µορφής και η προσέγγιση της πολύ σηµαντικής στήριξης των µ θα είναι πλέον πιθανή. Ο MACD διατηρεί το σήµα πώλησης. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 14/05/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Μάρτιος /05/19 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Μάρτιος /05/19 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ιανουάριος /05/19 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Μάρτιος /05/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Μάρτιος /05/19 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Αυτοκινήτων Α τρίµηνο /05/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο Α τρίµηνο /05/19 Απογραφή Θεραπευτηρίων /05/19 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών Απρίλιος /05/19 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Απρίλιος 2019 Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α Ι Γ 6,8 6 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Α Δ Μ Η Ε 1,8 7 % 2 4 / 0 8 / ,0 3 Ε Ε Ε Κ 1,7 0 % 0 4 / 0 7 / ,5 7 Ε Λ Λ 5,3 2 % 0 4 / 0 4 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 6,2 8 % 0 1 / 0 7 / ,2 5 Ε Ν Τ Ε Ρ 2,6 2 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,4 7 % 2 8 / 0 6 / ,2 7 Ε Υ Α Π Σ 5,0 9 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Λ Τ Ο Ν 2,7 1 % 0 9 / 0 7 / ,0 4 Ε Υ Π ΙΚ 3,2 1 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5,9 0 % 0 7 / 0 5 / ,3 6 Κ Α Ρ Ε Λ 3,4 8 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2,1 6 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 2,5 6 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,7 3 % 2 6 / 0 6 / ,9 5 Μ Π Ε Λ Α 2,7 6 % 0 8 / 0 5 / ,1 9 Μ Υ Τ Ι Λ 3,4 4 % 2 5 / 0 6 / ,3 6 Ο Λ Θ 1,6 4 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Ο Π Α Π 4,6 1 % 2 6 / 0 6 / ,6 0 Ο Τ Ε 3,0 6 % # N / A N / A 0,4 6 Ο Τ Ο Ε Λ 4,4 0 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Ο Λ Π 0,7 9 % 2 2 / 0 7 / ,4 2 Π Α Ν Γ Α Ι Α 4,4 7 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 4,0 6 % 0 8 / 0 5 / ,0 4 Π Λ Α Θ 2,4 4 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,9 3 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ Ι Τ Κ 3,3 4 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 16/05/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 04/06/2019 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦ Α.Ε. 20/05/2019 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΡΟΜΕΑΣ 04/06/2019 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 21/05/2019 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 05/06/2019 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 21/05/2019 ALPHA TRUST - ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. 05/06/2019 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 21/05/2019 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 05/06/2019 OΠΑΠ 22/05/2019 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 05/06/2019 PASAL ΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 22/05/2019 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 06/06/2019 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 23/05/2019 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. 06/06/2019 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε 23/05/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 06/06/2019 MOTO 24/05/2019 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 06/06/2019 CENERGY HOLDINGS S.A. 28/05/2019 ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 07/06/2019 VIOHALCO SA/NV 28/05/2019 EUROMEDICA Α.Ε. 07/06/2019 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 29/05/2019 ΓΕΚΕ Α.Ε. 07/06/2019 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 29/05/2019 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2019 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 29/05/2019 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14/06/2019 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 29/05/2019 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2019 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 30/05/2019 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 19/06/2019 EXAE 30/05/2019 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 23/06/2019 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. 30/05/2019 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε 24/06/2019 ALPHA TRUST 30/05/2019 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 25/06/2019 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 30/05/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 28/06/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28/06/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )