Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 745,00-0,59% 21,5% FTSE/ASE LARGE CAP 1.914,74-1,02% 19,0% FTSE/ASE MID CAP 1.199,31 2,09% 23,0% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 597,92-2,37% 36,0% Τηλεπικοινωνίες 3.336,11-0,49% 27,3% Κατασκευές-Υλικά 2.746,26 0,65% 6,3% Πετρέλαιο & Αέριο 5.037,08-1,44% 3,6% Κοινής Ωφέλειας 2.092,82 0,00% 19,0% Τροφίµων & Ποτών ,57-1,39% 11,0% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /04/19 03/04/ % 52,3 52,7 30% % Premium ASE ADEX (Discount) Απρίλιος , ,25 0,50 Μάιος , ,00-0,04 Ιούνιος , ,25-0,11 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (KΟ) 2,67 25,35 ΑΒΑΞ (KΟ) 0,45 11,11 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 1,04 8,11 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 0,45 5,09 AUTOHELLAS A.E. (KO) 24,80 5,08 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,59% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 745,00 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε χαµηλότερα στα 42,1 εκ. ευρώ. Το ναυάγιο του διαγωνισµού για τα ΕΛΠΕ δεν άφησε αλώβητη την αγορά, µε τους πωλητές να δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα στις τραπεζικές µετοχές, καθώς το µήνυµα της µη προόδου στο µέτωπο των ιδιωτικοποιήσεων απειλεί να ανατρέψει το θετικό κλίµα των τελευταίων ηµερών. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (-2,37%) κατέγραψε απώλειες µε τη µετοχή της Alpha (-3,96%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ (- 4,27%), ο Τιτάν (-0,52%), ο Μυτιληναίος (-0,91%), η ΤτΕ (-3,34%) µε αποκοπή µεικτού µερίσµατος 0,6720 ευρώ/µετχ και το Jumbo (-0,47%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε ο Ελλάκτωρ (+1,80%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2,29%), η Aegean (+1,24%) αλλά και η Autohellas (+5,08%), o Άβαξ (+11,11%), η Intrakom (+8,11%), η Mermeren (+5,44%) µε νέο ιστορικό ψηλό και η Ολυµπιακή Τεχνική (+25,35% µε φήµες για πρόταση εξαγοράς της) από τη µεσαία και µικρή κεφαλαιοποίηση (ανοδική κίνηση για τους δείκτες της). Απολογιστικά, 49 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 47 εκείνων που υποχώρησαν. Η θετική εισήγηση του EWG ξεκλειδώνει τη δόση για την Ελλάδα που αναµένεται να εγκριθεί στο σηµερινό Eurogroup. Οι εταιρείες Infoquest, Intralot και η ΕΥ ΑΠ αναµένεται να ανακοινώσουν τα ετήσια αποτελέσµατά τους. Τα βλέµµατα στρέφονται σήµερα προς τις ΗΠΑ καθώς το µεσηµέρι ανακοινώνονται τα στοιχεία της αγοράς εργασίας για το Μάρτιο, οι επιδόσεις της οποίας αναµένεται να επηρεάσουν τις αγορές, ενδεχοµένως δε και το ελληνικό χρηµατιστήριο. Επιχειρηµατικά Νέα Αβαξ-Τέρνα: Αναλαµβάνουν την κατασκευή καζίνο στη Λεµεσό. Η σύµβαση, συνολικής αξίας περίπου 270 εκατοµµυρίων µε ορίζοντα ολοκλήρωσης 30 µηνών, αφορά στην κατασκευή µεγάλου ξενοδοχειακού θέρετρου και καζίνου συνολικής δοµηµένης έκτασης περίπου τ.µ. Συµφωνία ΕΗ-Βιοχάλκο για την προµήθεια ρεύµατος. Προβλέπεται τριετής διάρκεια και αύξηση της τιµής του ανταγωνιστικού τµήµατος της Η/Ε κατά 10%. Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) 8,30-4,27 ALPHA BANK (ΚΟ) 1,31-3,96 ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΟ) 13,30-3,34 PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 1,89-2,58 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,09-2,39 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,69 ALPHA BANK (ΚΟ) ,96 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,61 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,69 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,16 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) ,49 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,16 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,69 ALPHA BANK (ΚΟ) ,96 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,61 Αναλαµβάνει καθήκοντα στην Grant Thornton o Νίκος Καραµούζης. «Η τριακονταετής πορεία του κ. Καραµούζη στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα και η καθολική εκτίµηση που χαίρει από τον επιχειρηµατικό κόσµο και τις αγορές, αναµένεται να προσδώσουν ιδιαίτερη αξία στην εταιρεία µας», τόνισε ο CEO Βασίλης Καζάς. Μυτιληναίος: Σύµβαση για κατασκευή µονάδας στη Σλοβενία. Στα 118 εκατ. ευρώ η αξία της σύµβασης για την κατασκευή µονάδας συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας στη Λιουµπλιάνα της Σλοβενίας. Η υλοποίηση ξεκινά εντός του εξαµήνου και αναµένεται να ολοκληρωθεί σε 30 µήνες. Το σύνολο των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του δηµοσίου ανήλθε σε 2,149 δισ. ευρώ και το µεγαλύτερο µέρος των χρεών αφορά τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νοσοκοµεία. Μπαίνει µπροστά το σχέδιο αποπληρωµής του ΝΤ. Ώθηση από Κοµισιόν στην Αθήνα για να ξαναβγεί στις αγορές. Πήρε την πολύ θετική έκθεση που ζητούσε η Γερµανία. Παραµένει ανήσυχη η ΕΚΤ.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ Δ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ Μ ΕΤΑΒΟΛΗ % YTD ΟΜ ΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜ ΕΡΙΚΗ ΗΠΑ M SCI WORLD 2142,75-0,01% 13,74% U S 10 Year 2,52% 0,00% M SCI EMERGIN G 1080,73 0,09% 11,90% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S& P ,39 0,21% 14,86% U K 10 Year 1,08% -1,28% DOW JON ES 26384,63 0,64% 13,11% ΕΥΡΩΠΗ NA SDAQ ,57-0,06% 19,12% EU 10 Year -0,01% -175,00% BRAZ IL IBOVESPA 96313,06 1,93% 9,59% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year -0,04% 0,00% EU RO STOXX ,93 0,19% 14,68% STOXX ,87-0,27% 14,87% DA X ,01 0,28% 13,53% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜ ΟΛΟΓΑ FTSE ,94-0,22% 10,01% G R 10 Year 3,61% -1,23% CA C ,80-0,09% 15,50% G R 15 Year 4,05% -0,88% IBEX ,10 0,49% 11,64% G R 20 Year 4,35% -0,32% SWISS MARK ET 9563,71-0,07% 13,46% RU SSIA N RTSI $ 1219,94-0,36% 14,15% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TU RKEY BIST ,85 4,13% 7,74% Ο ΠΑ Π 2,50% -0,21% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,32% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI ,68 0,30% 8,87% H OU SEMA R KE T 3,35% 0,00% 04/10/2021 HAN G SENG 29936,32-0,17% 15,83% O TE 0,41% 0,00% 09/07/2020 SH A NG HAI CO MP. 3246,571 0,94% 30,18% Ε Η 6,45% 0,00% 01/05/2019 Μ ΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ M LS 4,93% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 13,58-1,16% -46,58% M OTO R OIL 2,50% 0,00% 01/04/2022 VSTO XX 14,25 0,38% -40,30% ΕΜΠΟΡΕΥΜ ΑΤΑ (ΣΜ Ε) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % YTD CR UD E OIL (W TI) 62,10-0,58% 33,61% EUR/USD 1,122 0,00% -2,08% BREN T OIL 69,40 0,13% 26,96% EUR/GBP 0,858 0,00% 4,97% GOLD 1293,300-0,08% -0,07% EUR/CHF 1,122 0,00% 0,25% ALU MINUM 1895,00-0,05% 2,65% EUR/JPY 125,29 0,00% 0,34% COPPER 6451,00-0,63% 8,15% EUR/AUD 1,578 0,00% 3,24% Baltic Dry Index 699 3,71% -45,00% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,64% ή 167 µονάδες στις , ο S&P 500 σηµείωσε άνοδο 0,21% στις µονάδες ενώ ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,05% στις µονάδες. Στις ευρωαγορές, ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,27% στις 387 µονάδες, ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου σηµείωσε πτώση 0,22% στις µονάδες, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 0,28% στις µονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες 0,09% στις µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,49% στις µονάδες ενώ ο δείκτης MIB στο Μιλάνο σηµείωσε απώλειες 0,23% στις µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Μικτά κινήθηκαν οι αγορές µε τους επενδυτές για άλλη µια φορά να στρέφουν την προσοχή τους στοbrexit και στις εµπορικές διαπραγµατεύσεις ΗΠΑ- Κίνας. Ειδικότερα, η Βουλή των Κοινοτήτων στη Μεγάλη Βρετανία ενέκρινε σχέδιο νόµου που υποχρεώνει την πρωθυπουργό Τερέζα Μέι να επιδιώξει την αναβολή του Brexit ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο αποχώρησης χωρίς συµφωνία από την Ευρωπαϊκή Ένωση την καθορισµένη ηµεροµηνία, τη 12η Απριλίου. Στο µεταξύ, σχέδια για Σύνοδο µε τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζίνπινγκ ενδέχεται να ανακοινώσει ο Αµερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ, κατά τη συνάντησή του µε τον αντιπρόεδρο της Κίνας, την Πέµπτη, δίνοντας σήµα ότι οι εµπορικές συνοµιλίες µεταξύ των δύο χωρών ίσως φτάνουν στην ολοκλήρωσή τους.

3 Επιταχύνθηκε η αρνητική πορεία των βιοµηχανικών παραγγελιών στη Γερµανία τον Φεβρουάριο. Oι συνολικές βιοµηχανικές παραγγελίες έκαναν βουτιά 4,2%, σε σύγκριση µε τον Ιανουάριο. Οι oικονοµολόγοι ανέµεναν 0,5% άνοδο. Υποβαθµίζουν τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη της Γερµανικής οικονοµίας το 2019 τα Ινστιτούτα της Χώρας. Σύµφωνα µε το Reuters, η πρόβλεψη σήµερα κάνει λόγο για ανάπτυξη 0,8%, από 1,9% προηγουµένως, ενώ τα ρίσκα είναι καθοδικά από το Φθινόπωρο. Ο αριθµός των Αµερικανών οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για επίδοµα ανεργίας στο τέλος Μαρτίου, υποχώρησε στο χαµηλότερο επίπεδο από τον εκέµβριο του Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονοµικών, οι νέες αιτήσεις για επίδοµα ανεργίας υποχώρησαν κατά , στις την εβδοµάδα που έληξε στις 30 Μαρτίου. Οι Αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις Στο µεταξύ ο Ντόναλντ Τραµπ προχώρησε σε άλλη µια επίθεση κατά της Fed. «Παρά τις αχρείαστες και καταστροφικές δράσεις της Fed, η οικονοµία φαίνεται πολύ ισχυρή, η συµφωνία µε την Κίνα και αυτή µε το Μεξικό και τον Καναδά προχωράνε µια χαρά, υπάρχει ελάχιστος ως καθόλου πληθωρισµός και η αισιοδοξία στις ΗΠΑ είναι στα ύψη!» έγραψε στο Twitter. Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 Ολοήµερο ιακοπές Κίνα - Φεστιβάλ Τσινγκ Μινγκ 09:00 EUR 10:30 GBP 10:30 GBP Γερµανική Βιοµηχανική Παραγωγή (µηνιαία) (Feb) είκτης Τιµών Κατοικίας Halifax (ετήσια) (Mar) είκτης Τιµών Ακινήτων Halifax (µηνιαία) (Mar) 0,7% 0,6% -0,8% 2,3% 2,8% -2,5% 5,9% Αβέβαιος EUR Συνεδριάσεις του Eurogroup 15:30 USD 15:30 USD Μέσες Ωριαίες Αποδοχές (Ετήσια) (ετήσια) (Mar) είκτης Μέσων Ωριαίων Απολαβών (µηνιαία) (Mar) 3,4% 3,4% 0,2% 0,4% 15:30 USD Μη-Αγροτική Μισθοδοσία (Mar) 175K 20K 15:30 USD Ρυθµός Συµµετοχής (Mar) 63,2% 15:30 USD Ιδιωτικές Μη Αγροτικές Πληρωµές (Mar) 170K 25K 15:30 USD Ποσοστό Ανεργίας (Mar) 3,8% 3,8% 20:00 USD Baker Hughes Μετρητής Εξεδρών :00 USD 22:30 GBP 22:30 EUR Η.Π.Α. - Συνολικός αριθµός εξεδρών γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου Baker Hughes GBP Αργού Πετρελαίου Χρυσού S&P 500 Οµιλία του µέλους της FOMC, Bostic CFΤC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις EUR ,6K 448,6K 119,7K 24,1K -80,3K

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά κατάφερε να υπερβεί και να διατηρηθεί άνω των 730µ. Πλέον επόµενος βραχυχρόνιος στόχος για τον Γ είναι οι 760µ. Σε αυτό το επίπεδο θα κριθεί η µεσοπρόθεσµη τάση. Σε κάθε περίπτωση το επίπεδο των µ πλέον αποτελεί την πιο σηµαντική στήριξη για το Γ και η απώλεια της οποίας θα αποτελέσει αρνητική εξέλιξη. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 05/04/19 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Φεβρουάριος /04/19 Έρευνα στη Βιοµηχανία Σιδήρου και Χάλυβα /04/19 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Φεβρουάριος /04/19 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Μάρτιος /04/19 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Μάρτιος /04/19 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Μάρτιος /04/19 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Ιανουάριος /04/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Φεβρουάριος /04/19 Εργασίες Συµβολαιογράφων /04/19 Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων 2017 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6,7 2 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ # Τ ΙΜ Η! 3 0 / 0 1 / ,4 2 Ε Ε Ε Κ # Τ ΙΜ Η! # N / A N / A 0,5 7 Ε Λ Λ 5,0 5 % 0 4 / 0 4 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 6,0 2 % 0 1 / 0 7 / ,2 5 Ε Ν Τ Ε Ρ 3,2 0 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,5 0 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 4,8 6 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,2 4 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,3 4 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,5 1 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,3 5 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 2,0 5 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,1 7 % 2 6 / 0 6 / ,9 5 Μ Π Ε Λ Α 2,5 7 % 0 8 / 0 5 / ,1 9 Ο Λ Θ 1,8 3 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3,8 9 % 2 5 / 0 6 / ,3 6 Ο Π Α Π 7,6 2 % 2 6 / 0 6 / ,6 0 Ο Τ Ε 3,7 9 % # N / A N / A 0,4 6 Ο Τ Ο Ε Λ 4,4 4 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 3,6 9 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,7 3 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,1 1 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,9 2 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ ΙΤ Κ 0,2 8 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 05/04/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 30/05/2019 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 05/04/2019 EXAE 30/05/2019 ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 08/04/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 04/06/2019 M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 12/04/2019 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 05/06/2019 Α ΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 15/04/2019 ALPHA TRUST - ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. 05/06/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 16/04/2019 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 06/06/2019 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε 17/04/2019 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2019 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε 17/04/2019 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14/06/2019 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 18/04/2019 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2019 AUTOHELLAS AΝ ΤΟΥΡ. & ΕΜΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18/04/2019 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 19/06/2019 Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 23/04/2019 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 23/06/2019 SPACE HELLAS Α.Ε. 07/05/2019 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε 24/06/2019 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. -.Ο.Ε.Ε. 08/05/2019 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 25/06/2019 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 21/05/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 28/06/2019 MOTO 24/05/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28/06/2019 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 29/05/2019 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 29/05/2019 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 29/05/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )