Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Τρίτη, 7 Μαΐου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 754,20-2,60% 23,0% FTSE/ASE LARGE CAP 1.954,37-2,30% 21,5% FTSE/ASE MID CAP 1.123,39-3,16% 15,2% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 612,85-3,98% 39,4% Τηλεπικοινωνίες 3.234,27-2,08% 23,4% Κατασκευές-Υλικά 2.687,92-2,31% 4,1% Πετρέλαιο & Αέριο 5.088,10-1,93% 4,7% Κοινής Ωφέλειας 2.054,25-1,25% 16,8% Τροφίµων & Ποτών ,36-1,15% 17,5% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /05/19 03/05/ ,9 54,0 % Premium ASE ADEX (Discount) Μάιος , ,25 0,20 Ιούνιος , ,75 0,22 Ιούλιος , ,75 0,22 1% 30% Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΧΑΪ ΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) 0,70 23,01 FIERATEX AΦ.ΑΝΕΖ. (ΚΟ) 0,30 9,56 ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ (KO) 1,31 4,80 ΕΗ Α.Ε. 1,34 1,98 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ (ΚΟ) 2,64 1,54 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΙΚ.ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 0,21-12,50 ΙΝΤΕΡΓ. - ΞΥΛΕΜΠ. (ΚO) 0,10-10,00 PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 2,60-9,41 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (KΟ) 2,12-9,01 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙ Η (ΚΟ) 1,12-8,20 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,22 ALPHA BANK (ΚΟ) ,38 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,04 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,38 MARFIN INVESTMENT GROUP ,60 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) ,08 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚO) ,34 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,04 ALPHA BANK (ΚΟ) ,38 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,38 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 2,60% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 754,20 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 47,8 εκ. ευρώ. Η αναβάθµιση του αξιόχρεου από τη καναδική DBRS κυριολεκτικά αγνοήθηκε καθώς το ύφος της ανάρτησης του Προέδρου Trump για τα των σινοαµερικανικών συνοµιλιών για το διµερές εµπόριο προκάλεσε αναταράξεις σε όλα τα χρηµατιστήρια του πλανήτη συµπαρασύροντας και το ελληνικό. Έτσι, το σύνολο σχεδόν των δεικτοβαρών τίτλων υποχώρησαν µε την εξαίρεση τη ΕΗ (+1,98%) καθώς ο Πρόεδρός της µίλησε δηµόσια για επενδυτικό πρόγραµµα-µαµούθ που θα µεταµορφώσει την εταιρεία. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-3,98%) κατέγραψε απώλειες µε τις µετοχές της Alpha (-4,38%) και Πειραιώς (-4,38%) να υποαποδίδουν. Απώλειες κατέγραψε η Motor Oil (-1,65%), ο ΟΠΑΠ (-2,44%), ο ΟΤΕ (-2,08%), ο Ελλάκτωρ (-4,54%), ο Μυτιληναίος (- 4,34%), ο ΟΛΠ (-6,76%), η ΕΧΑΕ (-3,32%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-5,35%), η Βιοχάλκο (-4,01%) η Aegean (-2,41%), η ΕΕΕ (-1,15%), η Intrakom (-3,86%) και ο Κέκροψ (-5,53%). Απολογιστικά, 15 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 84 εκείνων που υποχώρησαν. Η Wall Street αντέδρασε µε νηφαλιότητα σε σχέση µε τις άλλες διεθνείς αγορές που τρόµαξαν από το ύφος του Αµερικανού Προέδρου στις πρωινές δηλώσεις του. Έτσι, η σηµερινή συνεδρίαση είναι πιθανό να είναι αισθητά διαφοροποιηµένη µε τους αγοραστές να καλούνται να επιδείξουν τα αντανακλαστικά τους σε συνέχεια µιας διόρθωσης που ήταν µάλλον αναµενόµενη. Η άφιξη των θεσµών ίσως δηµιουργήσει προϋποθέσεις για αναζωπύρωση των προσδοκιών για επάνοδο σε περιβάλλον δροµολόγησης µεταρρυθµίσεων. Επιχειρηµατικά Νέα Αύξηση κεφαλαίου έως 41,76 εκατ. ξεκινά η Trastor. Με προτεινόµενη τιµή διάθεσης 0,80 ανά νέα µετοχή και µε παροχή δικαιώµατος προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων της, σε αναλογία 11 νέες για κάθε 17 παλαιές µετοχές. Intralot: Ολοκληρώθηκε η πώληση της θυγατρικής στην Πολωνία. Paperpack: Στα 670 χιλ. τα καθαρά κέρδη στο τρίµηνο. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης (+ 17,15% ). Η ΕΗ και η AKUO ENERGY SAS ανακοινώνουν την υπογραφή Memorandum of Understanding (MoU), µε σκοπό να διερευνήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας τους στην ανάπτυξη έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. Ετοιµάζει επενδύσεις 790 εκατ. το 2019, τονίζει ο πρόεδρος της. «Πιστεύω ότι διαθέτει πολύ µεγάλη δυναµική, η οποία υπό προϋποθέσεις µπορεί να την οδηγήσει όχι µόνο σε τροχιά µεγάλης κερδοφορίας αλλά και σε αλµατώδη ανάπτυξη». Ώρα αποφάσεων για την τύχη των Ελληνικών Πετρελαίων. Μέσα στο επόµενο δεκαήµερο οι αποφάσεις του Ελληνικού ηµοσίου και του οµίλου Λάτση για την τύχη των ΕΛ.ΠΕ. Τις προθέσεις τους θα δείξουν αυτή την εβδοµάδα και οι θεσµοί. Ανάλογα µε το εισόδηµα και το ύψος της οφειλής θα καθορίζεται ο αριθµός των δόσεων στη ρύθµιση της εφορίας, σύµφωνα µε όσα προβλέπει το νοµοσχέδιο που καταθέτει η κυβέρνηση στη Βουλή αναφορικά µε τη ρύθµιση των120 δόσεων για οφειλόµενα ποσά στην εφορία, τον ΕΦΚΑ και την Τ.Α. Ο είκτης Οικονοµικού Κλίµατος που εκπονεί το ΙΟΒΕ υποχωρεί τον Απρίλιο στις 100,3 µονάδες (από 101,3), ενώ κινείται σε επίδοση χαµηλότερη έναντι της αντίστοιχης περυσινής (102,6).

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ Μ ΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜ ΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜ ΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2166,66-0,51% 15,01% U S 10 Year 2,47% 0,00% MSCI EMERGIN G 1062,64-1,86% 10,03% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,47-0,45% 16,98% U K 10 Year 1,22% 0,00% DOW JONES 26438,48-0,25% 13,34% ΕΥΡΩΠΗ NA SDAQ ,09-0,66% 23,13% EU 10 Year 0,01% 0,00% BRAZIL IBOVESPA 95008,66-1,04% 8,10% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year -0,04% 0,00% EU RO STOXX ,95-1,13% 15,38% STOXX ,95-0,88% 14,60% DAX ,88-1,01% 16,36% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜ ΟΛΟΓΑ FTSE ,64 0,40% 9,70% G R 10 Year 3,30% 0,64% CA C ,52-1,18% 15,91% G R 15 Year 3,74% 0,43% IBEX ,00-0,84% 9,26% G R 20 Year 4,06% -0,05% SWISS MARKET 9657,24-0,87% 14,57% RUSSIAN RTSI $ 1245,59-0,22% 16,55% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TU RKEY BIST ,27-1,03% 1,88% Ο ΠΑΠ 2,38% -4,05% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 0,10% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI ,72-1,51% 9,54% H OUSEMARKET 2,65% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 29186,23-0,08% 12,92% O TE 0,39% 0,00% 09/07/2020 SHANG HAI CO MP. 2894,399-0,42% 16,06% Μ ΥΤΙΛ 2,19% 0,00% 01/05/2019 Μ ΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ M LS 5,19% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 15,44 19,97% -39,26% M OTO R OIL 2,57% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 15,74 17,61% -34,05% ΕΜΠΟΡΕΥΜ ΑΤΑ (ΣΜ Ε) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CR UDE OIL (W TI) 62,25 0,50% 32,54% EUR/USD 1,130 0,00% -1,39% BREN T OIL 71,24 0,55% 29,67% EUR/GBP 0,863 0,00% 4,12% GOLD 1284,000 0,02% -0,79% EUR/CHF 1,135 0,00% -0,83% ALUMINIUM 1795,50-1,13% -2,74% EUR/JPY 126,65 0,00% -0,58% COPPER 6236,00 1,12% 4,54% EUR/AUD 1,576 0,00% 2,85% Baltic Dry Index 985-4,46% -22,50% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones υποχώρησε 0,25% ή 67 µονάδες στις , ο S&P 500 σηµείωσε πτώση 0,45% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,5% στις µονάδες. Στις ευρωαγορές, ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,88% στις 386 µονάδες, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαµηλότερα 1,18% στις µονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες 1,18% στις µονάδες. Στον αντίποδα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κινήθηκε χαµηλότερα 0,84% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο κατέγραψε πτώση 1,63% στις µονάδες. Σηµειώνεται ότι το χρηµατιστήριο του Λονδίνου παρέµεινε κλειστό. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στις αγορές µετά τις δυσµενείς τελευταίες εξελίξεις στις εµπορικές διαπραγµατεύσεις ΗΠΑ-Κίνας. Ειδικότερα, η Κίνα φέρεται να εξετάζει να αποσυρθεί από τις διαπραγµατεύσεις µετά την απειλή Τραµπ ότι θα προχωρήσει σε αύξηση των δασµών σε κινεζικά προϊόντα. Με αδύναµο βηµατισµό εισέρχεται στο δεύτερο τρίµηνο της χρονιάς η Οικονοµία της Ευρωζώνης. Ο σύνθετος τελικός δείκτης ΡΜΙ της IHS Markit, υποχώρησε στις 51,5 µονάδες τον Απρίλιο, από 51,6 τον Μάρτιο. Όπως µεταδίδει το Reuters, ήταν υψηλότερα από την πρώτη εκτίµηση για 51,3, αλλά κοντά στο όριο των 50 µονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

3 Βελτιωµένη εµφανίζεται η διάθεση των Επενδυτών στην Ευρωζώνη, καθώς µπαίνουµε στον Μάιο. Η άνοδος στο κλίµα καταγράφεται για τρίτο συνεχόµενο µήνα, ενώ έφτασε στο υψηλότερο σηµείο από τον Νοέµβριο του Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Ερευνών Sentix, ο δείκτης επενδυτικού κλίµατος στις 19 Χώρες του Ευρώ αυξήθηκε στις 5,3 µονάδες τον Μάιο, από -0,3 τον Απρίλιο. Οι Αναλυτές ανέµεναν να ανέλθει στο 1,4. Σταθεροποιητικά κινήθηκε το Λιανεµπόριο στην Ευρωζώνη τον Μάρτιο. Οι πωλήσεις στις 19 Χώρες του Ευρώ ήταν αµετάβλητες, σε σύγκριση µε τον Φεβρουάριο, ξεπερνώντας τις εκτιµήσεις για 0,1% πτώση, σύµφωνα µε τη Eurostat. Σε σύγκριση µε τον περσινό Μάρτιο, ο τζίρος στο Λιανεµπόριο αυξήθηκε κατά 1,9%, ελαφρώς υψηλότερα από τις προσδοκίες της Αγοράς για άνοδο κατά 1,8%. Στο µέτωπο του Brexit, τη διεξαγωγή δεύτερου δηµοψηφίσµατος για την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ε.Ε., στην περίπτωση που αναγκαστεί από το κοινοβούλιο, εξετάζει η Τερέζα Μέι, σύµφωνα µε την Daily Telegraph. Τρίτη 7 Μαΐου :30 AUD Λιανικές Πωλήσεις (µηνιαία) (Mar) 0,3% 0,2% 0,9% 04:30 AUD Εµπορικό Ισοζύγιο (Mar) 4,949B 4,490B 5,140B 06:00 NZD Προσδοκίες Πληθωρισµού (τριµηνιαία) 2,0% 2,0% 07:30 AUD Απόφαση Επιτοκίου (May) 1,50% 1,50% 1,50% 07:30 AUD ήλωση Επιτοκίου RBA 09:00 EUR 09:00 EUR 10:30 GBP 10:30 GBP 11:00 GBP Γερµανικές Παραγγελίες Εργοστασίου (µηνιαία) (Mar) Γερµανική Βιοµηχανική Παραγωγή (µηνιαία) (Mar) είκτης Τιµών Ακινήτων Halifax (µηνιαία) (Apr) είκτης Τιµών Κατοικίας Halifax (ετήσια) (Apr) Οµιλία Cunliffe, Μέλους Επιτροπής Νοµισµατικής Πολιτικής 0,6% 1,6% -4,0% -0,7% 0,7% 0,3% -1,6% 4,5% 2,6% 12:00 EUR EU Economic Forecasts 14:00 USD Οµιλία µέλους FOMC Kaplan 17:00 USD JOLTs Θέσεις Εργασίας (Mar) 7,350M 7,087M 17:00 CAD είκτης ιαχειριστή Προµηθειών Ivey (Apr) 51,5 54,3 Αβέβαιος NZD είκτης Τιµών GlobalDairyTrade 0,5% 18:35 USD 19:30 GBP 23:30 USD Οµιλία του µέλους της FOMC, Quarles Οµιλία του µέλους της MPC της ΒοΕ, Haldane Εβδοµαδιαίο Απόθεµα Αργού πετρελαίου API 6,810M

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά µετά από ένα ράλλυ διαρκείας, κατάφερε να υπερβεί και να διατηρηθεί άνω των 750µ. Επόµενος βραχυπρόθεσµος στόχος για το Γ είναι οι 783µ. Σε αυτό το επίπεδο θα κριθεί η µεσοπρόθεσµη τάση. Σε κάθε περίπτωση το επίπεδο των µ αποτελεί την πιο σηµαντική στήριξη για το Γ και η απώλεια της οποίας θα αποτελέσει αρνητική εξέλιξη. Η αγορά προσεγγίζει πλέον υπεραγορασµένα επίπεδα τιµών. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 09/05/19 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) [νέα ηµεροµηνία δηµοσίευσης στις 10/05/2019] Μάρτιος /05/19 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Φεβρουάριος /05/19 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Μάρτιος /05/19 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Απρίλιος /05/19 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Απρίλιος /05/19 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Απρίλιος /05/19 Οικοδοµική ραστηριότητα Φεβρουάριος /05/19 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) [νέα ηµεροµηνία δηµοσίευσης αντί της 09/05/2019] Μάρτιος /05/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Μάρτιος /05/19 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Μάρτιος 2019 Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ # Τ ΙΜ Η! 2 2 / 0 5 / ,5 5 Α Δ Μ Η Ε 1,8 7 % 2 4 / 0 8 / ,0 3 Ε Ε Ε Κ # Τ ΙΜ Η! # N / A N / A 2,0 0 Ε Λ Λ 5,2 0 % 0 4 / 0 4 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 6,0 8 % 0 1 / 0 7 / ,2 5 Ε Ν Τ Ε Ρ 2,7 7 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 4,5 4 % 2 8 / 0 6 / ,2 7 Ε Υ Α Π Σ 5,2 2 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Λ Τ Ο Ν 2,6 3 % 0 9 / 0 7 / ,0 4 Ε Υ Π ΙΚ 3,1 3 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,4 1 % 0 7 / 0 5 / ,3 6 Κ Α Ρ Ε Λ 3,3 8 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,2 0 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 1,8 2 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,0 7 % 2 6 / 0 6 / ,9 5 Μ Π Ε Λ Α 2,4 1 % 0 8 / 0 5 / ,1 9 Μ Υ Τ ΙΛ 3,8 9 % 2 5 / 0 6 / ,3 6 Ο Λ Θ 1,6 1 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Ο Π Α Π 7,6 0 % 2 6 / 0 6 / ,6 0 Ο Τ Ε 3,9 2 % # N / A N / A 0,4 6 Ο Τ Ο Ε Λ 4,4 0 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Ο Λ Π 2,0 5 % 2 2 / 0 7 / ,4 2 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 3,6 6 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α # Τ ΙΜ Η! 0 2 / 0 5 / ,6 5 Π Λ Α Θ 2,3 3 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,9 0 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ ΙΤ Κ # Τ ΙΜ Η! 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία SPACE HELLAS Α.Ε. 07/05/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 04/06/2019 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. -.Ο.Ε.Ε. 08/05/2019 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 05/06/2019 PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 08/05/2019 ALPHA TRUST - ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. 05/06/2019 TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 09/05/2019 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 06/06/2019 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 14/05/2019 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2019 AUTOHELLAS 15/05/2019 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14/06/2019 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 21/05/2019 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2019 OΠΑΠ 22/05/2019 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 19/06/2019 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 23/05/2019 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 23/06/2019 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε 23/05/2019 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε 24/06/2019 MOTO 24/05/2019 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 25/06/2019 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 29/05/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 28/06/2019 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 29/05/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28/06/2019 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 29/05/2019 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 30/05/2019 EXAE 30/05/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )