Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Τρίτη, 21 Μαΐου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 717,21-1,66% 16,9% FTSE/ASE LARGE CAP 1.852,89-2,39% 15,2% FTSE/ASE MID CAP 1.072,45-0,69% 10,0% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 588,20-1,84% 33,8% Τηλεπικοινωνίες 3.129,67 0,18% 19,4% Κατασκευές-Υλικά 2.450,77-0,10% -5,1% Πετρέλαιο & Αέριο 4.693,92-1,33% -3,4% Κοινής Ωφέλειας 2.021,84-0,02% 14,9% Τροφίµων & Ποτών ,83-5,57% 13,7% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /05/19 17/05/ ,4 51,6 % Premium ASE ADEX (Discount) Μάιος , ,00-0,59 Ιούνιος , ,00 0,22 Ιούλιος , ,00-3,18 8% 28% Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % PASAL ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,10 16,38 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚO) 0,12 15,38 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS 2,00 11,73 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 1,00 8,70 MEDICON HELLAS (KO) 1,78 6,59 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 1,66% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 717,21 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 50,8 εκ. ευρώ. Με χαµηλές συναλλαγές και σχετική αποχή των αγοραστών, η δουλειά των πωλητών δεν ήταν δύσκολη ωθώντας το Γ.. από την αρχή σε αρνητικό έδαφος. Τα αρνητικά νέα από την ΕΕΕ, η µετατόπιση του ενδιαφέροντος στο πολιτικό σκηνικό αλλά και η συνέχιση του σκηνικού πολλαπλών αβεβαιοτήτων στο εξωτερικό περιβάλλον συνέτειναν στην αρνητική επενδυτική ψυχολογία. Με τον τραπεζικό κλάδο (-1,84%) να καταγράφει απώλειες µε την Εθνική (-4,57%) να υποαποδίδει και µε τις εξελίξεις για την εξυγίανση των χαρτοφυλακίων τους καθυστερούν. Απώλειες ακόµη κατέγραψε η ΕΕΕ (-5,64%) µετά τη µη ενσωµάτωση της εταιρείας στην Αφρική, τα ΕΛΠΕ (-2,81%), ο Τιτάν (-0,82%), ο Ελλάκτωρ (-0,92%), η Jumbo (-2,71%) και η ΕΧΑΕ (-1,73%). Παράλληλα, άνοδο σηµείωσε η ΕΗ (+3,11%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,81%), ο ΟΛΘ (+0,73%) αλλά και τα Σελόντα (+3,75%), η Ελτράκ (+5,51%) και το Ιατρικό (+5,94%) από τη µικρή και µεσαία κεφαλαιοποίηση. Απολογιστικά, 40 µετοχές κατέγραψαν άνοδο έναντι 54 εκείνων που υποχώρησαν. Η επενδυτική κοινότητα θα αξιολογήσει όσα ανακοίνωσε ο οίκος Fitch που προειδοποιεί για το πακέτο ελαφρύνσεων διαβλέποντας κινδύνους εντάσεων µε τους πιστωτές. Αλλά και τις αποφάσεις της ολοµέλειας του ΣΤΕ που έκρινε αντισυνταγµατικές τις περικοπές των δώρων στο ηµόσιο. Έτσι, αναµένονται διακυµάνσεις του Γ.. µε ανοικτά όλα τα ενδεχόµενα ως προς το τελικό του πρόσηµο. Επιχειρηµατικά Νέα Σφακιανάκης: οι ζηµίες προ φόρων για τον Όµιλο διαµορφώνονται σε 3,9 εκατ. από 4,2 εκατ. πέρυσι. Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν σε 75,7 εκατ., σηµειώνοντας (-4,3%). EEE: η στρατηγική της εταιρείας δεν πρόκειται να αλλάξει και είναι αυτή που έχει αποτυπωθεί στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. Επισηµαίνεται ότι η µητρική Coca- Cola Company, ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει στο χαρτοφυλάκιό της το πλειοψηφικό πακέτο της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA). Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΟΥΡΟΣ ΑΕ (KO) 0,16-20,00 ΣΙ ΜΑ Α.Ε 0,36-11,33 ΧΑΪ ΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) 0,63-10,07 ΕΠΙΧΕΙΡ.ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ 0,24-8,40 UNIBIOS (ΚΟ) 0,31-7,29 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,11 ALPHA BANK (ΚΟ) ,89 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,57 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,24 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,57 ΟΤΕ(ΚΟ) ,18 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,24 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,11 ALPHA BANK (ΚΟ) ,89 Προειδοποίηση Fitch για το πακέτο ελαφρύνσεων. «Μεγαλύτερο» απ όσο περίµενε το πακέτο που ανακοινώθηκε, σηµειώνει ο οίκος. Βλέπει κινδύνους εντάσεων µε τους πιστωτές. Ζητά να µειωθεί το αφορολόγητο όριο. εν θέτει ακόµα θέµα αναφορικά µε την αξιολόγηση αλλά εκφράζει προβληµατισµό για την επενδυτική εµπιστοσύνη. Ο Γενικός είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία του µηνός Μαρτίου 2019, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2018, παρουσίασε µείωση 6,7%. ΕΧΑΕ: για το α' τρίµηνο του 2019 τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη του Οµίλου µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε 0,58 εκ. έναντι 1,18 εκ. το α' τρίµηνο του 2018 (- 50,7%). Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου διαµορφώθηκε σε 6,1 εκ. έναντι 7,1 εκ. το α' τρίµηνο του 2018 (-14,0%), ενώ η µέση ηµερήσια αξία συναλλαγών διαµορφώθηκε σε 46,0 εκ. έναντι 72,0 εκ. το α' τρίµηνο του 2018 (-36,2%).

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2104,64-0,56% 11,72% US 10 Year 2,42% 0,00% MSCI EMERGING 994,08-0,23% 2,93% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,23-0,67% 13,30% UK 10 Year 1,06% 2,03% DOW JONES 25679,90-0,33% 10,08% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,70-1,69% 16,54% EU 10 Year -0,09% 0,00% BRAZIL IBOVESPA 91946,19 2,17% 4,62% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year -0,04% 0,00% EURO STOXX ,78-1,63% 12,27% STOXX ,46-1,06% 11,79% DAX ,29-1,61% 14,04% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,88-0,51% 8,66% GR 10 Year 3,30% 0,64% CAC ,59-1,46% 13,27% GR 15 Year 3,74% 0,43% IBEX ,70-0,87% 7,73% GR 20 Year 4,06% -0,05% SW ISS MARKET SMI 9582,08-0,80% 13,68% RUSSIAN RTSI $ 1256,22 0,12% 17,54% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,47-0,03% -4,93% ΟΠΑΠ 2,47% 3,57% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,09% 0,00% 14/10/2021 NIKKEI ,45-0,14% 6,28% HOUSEMARKET 2,72% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 27762,43-0,09% 7,42% OTE 0,40% 0,00% 09/07/2020 SHANG HAI CO MP. 2905,599 1,22% 16,51% ΜΥΤΙΛ 2,17% 0,00% 27/06/2022 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,50% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 16,31 2,19% -35,84% MOTOR OIL 2,60% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 17,38 16,05% -27,17% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL (W TI) 63,10 0,54% 35,12% EUR/USD 1,130 0,00% -1,39% BRENT OIL 71,97-0,33% 31,83% EUR/GBP 0,863 0,00% 4,12% GOLD 1275,00-0,18% -1,48% EUR/CHF 1,135 0,00% -0,83% ALUMINIUM 1797,50-2,15% -2,63% EUR/JPY 126,65 0,00% -0,58% COPPER 6029,00-0,45% 1,07% EUR/AUD 1,576 0,00% 2,85% Baltic Dry Index 1041,00 0,87% -18,10% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones υποχώρησε 0,33% ή 84 µονάδες στις , ο S&P 500 σηµείωσε πτώση 0,67% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 1,46% στις µονάδες. Στις ευρωαγορές, ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 1,06% στις 377 µονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σηµείωσε πτώση 0,51% στις µονάδες, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαµηλότερα 1,61% στις µονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες 1,46% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κινήθηκε χαµηλότερα 0,87% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο κατέγραψε απώλειες 2,68% στις µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στις αγορές µετά την κλιµάκωση της έντασης µεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. O πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ µέσω Twitter απείλησε την Τεχεράνη ότι µια σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα σηµάνει το «επίσηµο τέλος» του Ιράν. Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία προειδοποιούσε ότι είναι έτοιµη να ανταποκριθεί µε όλες τις δυνάµεις της. Στο µεταξύ, η Google αποφάσισε να αποκλείσει τη Huawei από τις µελλοντικές αναβαθµίσεις του λειτουργικού συστήµατος Android, ενώ παράλληλα τα νέα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα της κινεζικής εταιρείας θα χάσουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δηµοφιλείς εφαρµογές της Google όπως το Google Play, το Gmail, το Chrome, το YouTube και το Google Maps.

3 Ήδη, οι µεγάλες εταιρείες τεχνολογίας των ΗΠΑ ξεκίνησαν να συµµορφώνονται µε την απαγόρευση του Λευκού Οίκου στη χρήση εξοπλισµού από την κινεζική εταιρεία. Το Bloomberg News µετέδωσε την Κυριακή ότι η Xilinx και άλλες αµερικανικές εταιρείες κατασκευής τσιπ, συµπεριλαµβανοµένων των Intel, Qualcomm και Broadcom, έχουν παγώσει την προµήθεια σηµαντικών εξαρτηµάτων λογισµικού και hardware προς την Huawei. Στην Ευρώπη η πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε πως θα παρουσιάσει µια νέα "τολµηρή" πρόταση µε µια βελτιωµένη δέσµη µέτρων σε µια τελευταία προσπάθεια να εγκριθεί η συµφωνία του Βrexit από το Κοινοβούλιο. Στα µακρο της ηµέρας, συρρικνώθηκε περαιτέρω το πλεόνασµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της ευρωζώνης τον Μάρτιο, και διαµορφώθηκε χαµηλότερα του επιπέδου στο οποίο είχε διαµορφωθεί πριν από 12 µήνες, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΚΤ. Το πλεόνασµα διαµορφώθηκε στα 25 δισ. ευρώ µετά από τα 28 δισ. ευρώ του Φεβρουαρίου. Το αποτέλεσµα ήταν χαµηλότερο των 33 δισ. ευρώ του Μαρτίου Τρίτη 21 Μαΐου :00 USD 04:30 AUD Οµιλία του Προέδρου της Fed, Powell Πρακτικά Συνεδρίασης Νοµισµατικής Πολιτικής 05:15 AUD Ο Πρόεδρος Lowe Aπό RBA Οµιλεί 11:30 GBP Οµιλία Carney ιοικητή της BOE 11:30 GBP 11:30 GBP Οµιλία του µέλους της MPC της ΒοΕ, Saunders Οµιλία του µέλους της MPC, Tenreyro Αβέβαιος GBP Ακροάσεις για την Έκθεση Πληθωρισµού 11:30 GBP Οµιλία Broadbent, Μέλους Επιτροπής Νοµισµατικής Πολιτικής 12:00 EUR Οµιλία του De Guindos της ΕΚΤ 13:00 GBP 17:00 USD 17:00 USD Παραγγελίες Τάσεων Βιοµηχανίας CBI (May) Υφιστάµενες Πωλήσεις Κατοικίας (µηνιαία) (Apr) Πωλήσεις Υφισταµένων Κατοικιών (Apr) ,7% -4,9% 5,35M 5,21M 17:30 NZD είκτης Τιµών GlobalDairyTrade 0,4% 19:00 USD 23:00 BRL Οµιλία του Μέλους Οµοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς, Rosengren CAGED Θέσεις Εργασίας Καθαρού Μισθού (Apr) 80,00K -43,20K

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η πρόσφατη διόρθωση της αγοράς οδήγησε το Γ ακριβώς στη πρώτη σηµαντική στήριξη των 720µ. Όµως η συνέχιση ή µη της ανοδικής κίνησης των τελευταίων µηνών θα κριθεί στο εάν καταφέρει ο Γ να διατηρήσει αυτή τη στήριξη των 720µ.αλλά και να βρεθεί σύντοµα ξανά άνω των 760µ. Αλλιώς η όποια πιθανή ανοδική αντίδραση θα είναι τεχνικής µορφής και η προσέγγιση της πολύ σηµαντικής στήριξης των µ θα είναι πλέον πιθανή. Ο MACD διατηρεί το σήµα πώλησης. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 15/05/19 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ιανουάριος /05/19 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Μάρτιος /05/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Μάρτιος /05/19 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Αυτοκινήτων Α τρίµηνο /05/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο Α τρίµηνο /05/19 Απογραφή Θεραπευτηρίων /05/19 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών Απρίλιος /05/19 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Απρίλιος /05/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Μάρτιος /05/19 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Μάρτιος 2019 Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 7,0 2 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Α Δ Μ Η Ε 1,8 8 % 2 4 / 0 8 / ,0 3 Ε Ε Ε Κ 1,7 5 % 0 4 / 0 7 / ,5 7 Ε Λ Λ 5,4 1 % 0 4 / 0 4 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 6,5 5 % 0 1 / 0 7 / ,2 5 Ε Ν Τ Ε Ρ 2,6 2 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,4 4 % 2 8 / 0 6 / ,2 7 Ε Υ Α Π Σ 5,2 1 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Λ Τ Ο Ν 2,7 2 % 0 9 / 0 7 / ,0 4 Ε Υ Π ΙΚ 3,1 7 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 6,0 0 % 0 7 / 0 5 / ,3 6 Κ Α Ρ Ε Λ 3,4 8 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,2 4 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 3,0 5 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,7 9 % 2 6 / 0 6 / ,9 5 Μ Π Ε Λ Α 2,8 2 % 0 8 / 0 5 / ,1 9 Μ Υ Τ ΙΛ 3,6 6 % 2 5 / 0 6 / ,3 6 Ο Λ Θ 1,6 4 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Ο Π Α Π 4,7 6 % 2 6 / 0 6 / ,6 0 Ο Τ Ε 3,1 1 % # N / A N / A 0,4 6 Ο Τ Ο Ε Λ 6,3 8 % 2 0 / 0 5 / ,5 0 Ο Λ Π 0,8 2 % 2 2 / 0 7 / ,4 2 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 4,4 5 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 4,1 3 % 0 8 / 0 5 / ,9 2 Π Λ Α Θ 2,5 3 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,9 4 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ ΙΤ Κ 3,4 3 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦ Α.Ε. 20/05/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 04/06/2019 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 21/05/2019 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΡΟΜΕΑΣ 04/06/2019 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 21/05/2019 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 05/06/2019 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 21/05/2019 ALPHA TRUST - ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. 05/06/2019 OΠΑΠ 22/05/2019 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 05/06/2019 PASAL ΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 22/05/2019 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 05/06/2019 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 23/05/2019 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 06/06/2019 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε 23/05/2019 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. 06/06/2019 MOTO 24/05/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 06/06/2019 CENERGY HOLDINGS S.A. 28/05/2019 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 06/06/2019 VIOHALCO SA/NV 28/05/2019 ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 07/06/2019 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 29/05/2019 EUROMEDICA Α.Ε. 07/06/2019 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 29/05/2019 ΓΕΚΕ Α.Ε. 07/06/2019 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 29/05/2019 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2019 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 29/05/2019 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14/06/2019 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 30/05/2019 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2019 EXAE 30/05/2019 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 19/06/2019 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. 30/05/2019 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 23/06/2019 ALPHA TRUST 30/05/2019 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε 24/06/2019 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 30/05/2019 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 25/06/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 28/06/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28/06/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )