Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 712,25 0,57% 16,1% FTSE/ASE LARGE CAP 1.859,92 0,57% 15,6% FTSE/ASE MID CAP 1.137,30 0,72% 16,6% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 534,21-0,29% 21,5% Τηλεπικοινωνίες 3.187,48 2,30% 21,6% Κατασκευές-Υλικά 2.692,06 0,20% 4,3% Πετρέλαιο & Αέριο 5.078,26 0,01% 4,5% Κοινής Ωφέλειας 2.056,81 0,52% 16,9% Τροφίµων & Ποτών ,36 1,02% 13,4% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /03/19 22/03/ % 51,3 51,0 29% % Premium ASE ADEX (Discount) Απρίλιος , ,00 0,33 Μάιος , ,00 0,06 Ιούνιος , ,75-0,11 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 0,18 20,00 MERMEREN KOMBINAT 70,80 11,67 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ(ΚΟ) 0,40 9,94 ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. 4,87 6,80 MEDICON HELLAS (KO) 1,50 6,38 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % PASAL ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,08-16,22 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (Κ) 0,08-10,00 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ A.E. (KO) 0,50-9,09 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 0,48-6,80 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (Π) 0,18-5,26 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,50 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,26 ALPHA BANK (ΚΟ) ,41 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,33 FRIGOGLASS A.E. (KO) ,00 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) ,30 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,26 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,44 ALPHA BANK (ΚΟ) ,41 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,50 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,57% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 712,25 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 57,6 εκ. ευρώ. Η µη σύµφωνη γνώµη του EWG σε σχέση µε το περιεχόµενο του νέου Ν.Κατσέλη είχε τον αρνητικό απόηχό του στο ξεκίνηµα της συνεδρίασης. Σύντοµα ωστόσο, οι αγοραστές ανέκτησαν την πρωτοβουλία των κινήσεων µε επιλεγµένους δεικτοβαρείς τίτλους (ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, ΕΕΕ κυρίως) από κοινού µε τη Eurobank και οδήγησαν το Γ.. και πάλι σε θετικό έδαφος µέχρι το τέλος, µε τις δηµοπρασίες να περικόπτουν µέρος των κερδών. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (-0,29%, ενδοσυνεδριακή διακύµανση από -3,27% µέχρι +1,98%) κατέγραψε µικρή υποχώρηση µε την Alpha (-2,41%) να υποχωρεί αλλά τη Eurobank (+2,50%) να καταγράφει κέρδη. Κέρδη ακόµη κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ (+3,41%), ο ΟΤΕ (+2,3)%), ο Ελλάκτωρ (+2,70%), η ΕΕΕ (+0,99%), η ΕΗ (+0,83%) αλλά και ο Κέκροψ (+4,22%) µε την Creta farm (+5,46%) από τη µικρή κεφαλαιοποίηση. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Motor Oil (-1,4%), o ΟΠΑΠ (-0,44%%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (- 0,20%), η Τενέργα (-0,20%0 και ο Μουζάκης (-6,80%) µετά από 8 ανοδικές ηµέρες. Απολογιστικά, 54 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 44 εκείνων που υποχώρησαν. Η παράταση στη διαδικασία διαπραγµάτευσης της κυβέρνησης µε τους θεσµούς για τον καθορισµό της περιµέτρου προστασίας των δανειοληπτών 1ης κατοικίας υποσκάπτει την προσπάθεια να εδραιωθεί η αξιοπιστία όσων οφείλουν να γίνουν για να προωθηθούν οι µεταρρυθµίσεις, µε την κλεψύδρα του χρόνου να τείνει να εξαντλείται. Το απόγευµα ανακοινώνει τα ετήσια αποτελέσµατά του ο ΟΠΑΠ. Επιχειρηµατικά Νέα Πλαστικά Κρήτης: Συµµετέχει στην ΑΜΚ της τουρκικής θυγατρικής Senkroma. Η Πλαστικά Κρήτης συµµετέχει στην αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ, που θα χρησιµοποιηθεί εξολοκλήρου για την αποπληρωµή δανεισµού της. Ο Όµιλος INTRALOT ανακοινώνει συµφωνία µε τη Merkur Sportwetten GmbH, θυγατρική του Οµίλου Gauselmann, που εδρεύει στο Espelkamp της Γερµανίας, για την πώληση της εξ ολοκλήρου θυγατρικής της εταιρείας αθλητικού στοιχήµατος Totolotek SA στην Πολωνία. ΕΛ.ΠΕ.: εσµευτικές προσφορές 3 Απριλίου θέλει το ΤΑΙΠΕ.«Κλείδωσε» από το ΤΑΙΠΕ η ηµεροµηνία της υποβολής των οικονοµικών προτάσεων. Τα σενάρια για το τίµηµα. Απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στις 28, 29 και 30 Μαρτίου. Στην τελική ευθεία πωλήσεις, τιτλοποιήσεις και αναθέσεις διαχείρισης µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων εγχώριων τραπεζών. Το mega deal της Πειραιώς για δάνεια περίπου 25 δισ. ευρώ και οι κινήσεις των Alpha, Eurobank και Εθνικής. Tην περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων: α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 185 εκατ. ευρώ ή 7,3%, β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 1,9%, γ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριµένων υπηρεσιών κατά 25 εκατ. ευρώ ή 9,7%, δ) Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 58 εκατ. ευρώ ή 3,6%, ε) Λοιποί φόροι εισοδήµατος κατά 15 εκατ. ευρώ ή 6,3%, στ) Φόροι κεφαλαίου κατά 19 εκατ. ευρώ ή 112,8%, ζ) Μεταβιβάσεις κατά 127 εκατ. ευρώ ή 34,9%, η) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 94 εκατ. ευρώ ή 38%.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ MSCI WORLD 2102,62 0,75% 11,61% US 10 Year 2,42% 0,00% MSCI EMERGING 1050,45 0,26% 8,77% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,46 0,72% 12,43% UK 10 Year 1,01% 2,13% DOW JONES 25657,73 0,55% 9,99% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,15 0,47% 16,13% EU 10 Year -0,02% 0,00% BRAZIL IBOVESPA 95306,82 1,76% 8,44% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year -0,07% 0,00% EURO STOXX ,53 0,58% 10,60% STOXX ,20 0,77% 11,71% DAX ,48 0,64% 8,15% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,29 0,26% 6,96% GR 10 Year 3,79% 0,00% CAC ,38 0,89% 12,19% GR 15 Year 4,17% 0,00% IBEX ,10 0,03% 7,53% GR 20 Year 4,47% 0,00% SW ISS MARKET SMI 9389,30 0,90% 11,39% RUSSIAN RTSI $ 1229,96 0,00% 14,44% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,58 0,00% 7,19% ΟΠΑΠ 2,57% -0,19% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,33% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI ,73-0,23% 6,81% HOUSEMARKET 3,47% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 28736,3 0,59% 11,18% OTE 0,57% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3022,719 0,85% 21,20% ΕΗ 7,33% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 4,98% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 14,57-0,75% -42,68% MOTOR OIL 2,54% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 15,85-8,59% -33,60% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL (WTI) 59,94 1,90% 28,81% EUR/USD 1,127 0,00% -1,85% BRENT OIL 67,97 1,13% 25,52% EUR/GBP 0,853 0,00% 5,21% GOLD 1321,40 0,00% 2,10% EUR/CHF 1,120 0,00% 0,41% ALUMINUM 1888,00 0,27% 2,28% EUR/JPY 124,64 0,00% 1,11% COPPER 6330,00-0,16% 6,12% EUR/AUD 1,579 0,00% 2,61% Baltic Dry Index 683,00-0,87% -46,26% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε 0,55% ή 140 µονάδες στις , ο S&P 500 σηµείωσε άνοδο 0,72% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,71% στις µονάδες. O δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,77% στις 377 µονάδες, ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου σηµείωσε άνοδο 0,26% στις µονάδες, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 0,64% στις µονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 0,89% στις µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε οριακή άνοδο 0,03% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο σηµείωσε κέρδη 0,38% στις µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ανοδικά κινήθηκε η Wall Street καθώς φαίνεται να αποκλιµακώνονται οι ανησυχίες για την παγκόσµια ανάπτυξη µετά την ανάκαµψη στα yields των αµερικανικών οµολόγων. Η διάθεση των Γερµανών Καταναλωτών αναµένεται να κινηθεί χαµηλότερα τον Απρίλιο, µετά τη θετική έναρξη του 2019, σύµφωνα µε τον Οργανισµό Ερευνών GfK. Ο δείκτης που αφορά τον επόµενο µήνα δείχνει ότι θα διαµορφωθεί στις 10,4 µονάδες, µετά την καθοδική αναθεώρηση των 10,7 µονάδων τον Μάρτιο. Η πρώτη ανάγνωση για τον τρέχοντα µήνα ήταν 10,8 µονάδες. Σταθερό ρυθµό ανάπτυξης κατάφερε να διατηρήσει η Γαλλική Οικονοµία το τέταρτο τρίµηνο του Σύµφωνα µε τη Γαλλική Στατιστική Υπηρεσία (ΙNSEE), η Οικονοµία αναπτύχθηκε κατά 0,3% τους τρεις µήνες που ολοκληρώθηκαν τον εκέµβριο, σε σύγκριση µε το προηγούµενο τρίµηνο, που είχε επίσης αναπτυχθεί µε ίδιο ρυθµό. Η Οικονοµία αναπτύχθηκε κατά 1,6% την τελευταία χρονιά, ελαφρώς υψηλότερα από την πρώτη εκτίµηση για 1,5%.

3 Υποχώρησαν οι εκκινήσεις νέων κατοικιών στις Ηνωµένες Πολιτείες, τον Φεβρουάριο. Οι εκκινήσεις νέων κατοικιών κινήθηκαν αρνητικά κατά 8,7%, στο εποχικά προσαρµοσµένο ετήσιο µέγεθος του 1,162 εκατ. τον περασµένο µήνα, σύµφωνα µε το Υπουργείο Εµπορίου. Οι Οικονοµολόγοι προέβλεπαν ότι οι εκκινήσεις νέων κατοικιών θα υποχωρούσαν στο 1,213 εκατ. Η ποσοστιαία πτώση ήταν η µεγαλύτερη των τελευταίων οκτώ µηνών. Απότοµη πτώση στην καταναλωτική εµπιστοσύνη των Αµερικανών καταγράφεται τον Μάρτιο. Ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης υποχώρησε στις 124,1 µονάδες, από 131,4 τον Φεβρουάριο, σύµφωνα µε το Γραφείο Προϋπολογισµού του Κογκρέσο (CBO) στις. Ήταν η δεύτερη πιο χαµηλή ανάγνωση της τελευταίας χρονιάς. Οι Οικονοµολόγοι ανέµεναν να φτάσει στις 133 µονάδες. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τετάρτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:00 EUR ECB President Mario Draghi Speaks in Frankfur ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:00 EUR ECB's Nowotny, Lautenschlaeger at Central Ban ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:45 EUR ECB Chief Economist Praet Speaks in Frankfurt ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR ECB's Lautenschlaeger Participates in Panel in ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:45 EUR ECB Vice President de Guindos Speaks in Fran ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 13:00 GBP CBI Reported Sales (MAR) 13:00 GBP CBI Total Dist. Reported Sales (MAR) 13:00 USD MBA Mortgage Applications (MAR 22) 14:30 USD Trade Balance (JAN) 16:30 USD DOE U.S. Crude Oil Inventories (MAR 22) 18:00 USD Revisions: Industrial Production and Capacity U 19:00 USD U.S. to Sell USD41 Bln 5-Year Notes 23:30 USD Fed's George Speaks to Money Marketeers of N

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία της αγοράς να υπερβεί και να διατηρηθεί άνω των 730µ, έφερε ξανά τον Γ να προσεγγίζει τη σηµαντική στήριξη των µ. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει ο Γ να διατηρηθεί άνω του ΕΚΜΟ 200ηµ (686µ) και σε συνδυασµό µε το διεθνές περιβάλλον είναι δυνατή η επαναπροσέγγιση των πρόσφατων υψηλών. Σε διαφορετική περίπτωση η τεχνική εικόνα του Γ καθίσταται ιδιαιτέρως ανησυχητική. Ο MACD µετά από µεγάλο διάστηµα έδωσε σήµα πώλησης. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 18/03/19 Κενές Θέσεις Εργασίας [νέα ηµεροµηνία δηµοσίευσης αντί τις 20/03/19] τρίµηνο /03/19 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Ιανουάριος /03/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Ιανουάριος /03/19 Κενές Θέσεις Εργασίας [νέα ηµεροµηνία δηµοσίευσης στις 18/03/19] τρίµηνο /03/19 Έρευνα Παραγωγής και Πωλήσεων Βιοµηχανικών Προϊόντων (PRODCOM) /03/19 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών Φεβρουάριος /03/19 Έρευνα ραστηριότητας της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιοµηχανίας Πλοίων /03/19 Παρακολούθηση των Αργούντων Ελληνικών και Ξένων Εµπορικών Πλοίων στους Ελληνικούς Λιµένες /03/19 είκτες Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αµοιβών τρίµηνο /03/19 Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ολοκληρωµένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS): Καθαρές Κοινωνικές Παροχές 2016 Μ ΕΤΟ ΧΗ Μ ΕΡ. ΑΠΟ ΔΟΣΗ ΗΜ ΕΡ. ΑΠΟ ΚΟΠΗΣ Μ ΕΡΙΣΜ Α Α ΡΑ ΙΓ 6,96% 22/05/2018 0,55 ΓΡΙΒ 3,61% 30/01/2019 0,42 ΕΕΕΚ 1,76% #N/A N/A 0,57 Ε ΛΛ 4,92% 08/03/2018 0,67 ΕΛΠ Ε 5,90% 01/07/2019 0,25 ΕΝ ΤΕΡ 3,42% 19/07/2018 0,13 Ε ΥΔΑΠ 3,66% 22/06/2018 0,20 ΕΥ ΑΠΣ 4,91% 28/06/2018 0,22 ΕΥΠ ΙΚ 3,28% 30/05/2018 0,12 ΙΝ ΤΕΡ ΚΟ 5,12% 05/06/2018 0,31 ΚΑ ΡΕ Λ 3,62% 23/07/2018 9,20 ΚΡΙ-ΚΡΙ 2,36% 23/08/2018 0,12 ΛΥΚ 12,35 % 08/06/2018 0,10 Μ Ο Η 6,13% 26/06/2019 0,95 Μ Π ΕΛ Α 2,62% 13/12/2018 0,22 ΟΛ Θ 1,82% 05/07/2018 0,45 Μ Υ ΤΙΛ 3,61% 11/06/2018 0,32 Ο ΠΑΠ 4,44% 12/10/2018 0,10 Ο ΤΕ 3,98% #N/A N/A 0,46 ΟΤΟ ΕΛ 4,95% 17/05/2018 1,10 Π ΑΝ ΓΑΙΑ 3,69% 20/12/2018 0,09 Π ΛΑ ΙΣΙΟ 1,65% 29/05/2018 0,07 Π ΛΑ Θ 2,11% 18/05/2018 0,05 ΣΑΡ 1,97% 24/05/2018 0,14 ΤΙΤΚ 0,27% 26/06/2018 0,53 Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Έτους /3/2019: ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 28/3/2019: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 26/03/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 30/05/2019 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε 28/03/2019 EXAE 30/05/2019 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 01/04/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 04/06/2019 TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 05/04/2019 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 05/06/2019 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 05/04/2019 ALPHA TRUST - ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. 05/06/2019 ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 08/04/2019 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 06/06/2019 Α ΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 15/04/2019 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 16/04/2019 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14/06/2019 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε 17/04/2019 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2019 AUTOHELLAS AΝ ΤΟΥΡ. & ΕΜΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18/04/2019 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 19/06/2019 SPACE HELLAS Α.Ε. 07/05/2019 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 23/06/2019 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. -.Ο.Ε.Ε. 08/05/2019 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε 24/06/2019 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 21/05/2019 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 25/06/2019 MOTO 24/05/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 28/06/2019 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 29/05/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28/06/2019 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 29/05/2019 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 29/05/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )