Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Πέµπτη, 28 Μαρτίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 713,73 0,21% 16,4% FTSE/ASE LARGE CAP 1.860,24 0,02% 15,7% FTSE/ASE MID CAP 1.136,54-0,07% 16,6% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 541,38 1,34% 23,1% Τηλεπικοινωνίες 3.209,50 0,69% 22,5% Κατασκευές-Υλικά 2.667,70-0,90% 3,3% Πετρέλαιο & Αέριο 5.044,72-0,66% 3,8% Κοινής Ωφέλειας 2.049,78-0,34% 16,5% Τροφίµων & Ποτών ,89-0,33% 13,0% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /03/19 26/03/ % 51,3 51,3 29% % Premium ASE ADEX (Discount) Απρίλιος , ,00-0,01 Μάιος , ,00 0,15 Ιούνιος , ,75-0,11 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % INTRALOT AE (KO) 0,52 7,02 PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 2,05 6,22 EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,68 3,35 GRIVALIA PROPERTIES 10,42 3,17 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 1,40 2,94 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 0,44-7,50 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 1,66-4,05 ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. 4,69-3,70 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,08-2,68 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (KΟ) 1,85-2,63 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,35 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,45 ALPHA BANK (ΚΟ) ,41 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,34 FRIGOGLASS A.E. (KO) ,00 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) ,69 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,45 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,23 ALPHA BANK (ΚΟ) ,41 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,35 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,21% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 713,73 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών υποχώρησε καθώς διαµορφώθηκε στα 43,3 εκ. ευρώ. Η κατάθεση του νοµοσχεδίου που θα αποτελέσει το διάδοχο σχήµα για την προστασία δανειοληπτών 1 ης κατοικίας µέχρι το τέλος του έτους, είχε ευεργετικό απόηχο, ιδιαίτερα για τις τραπεζικές µετοχές. Όµως, οι ρευστοποιήσεις σε άλλους δεικτοβαρείς τίτλους οδήγησαν σε µεταβλητότητα και απώλεια µεγάλου µέρους των ενδοσυνεδριακών κερδών. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (+1,34%, ενδοσυνεδριακά µέχρι +3,32%) κατέγραψε κέρδη µε τη µετοχή της Eurobank (+3,35%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόµη κατέγραψαν ο Μυτιληναίος (+1,13%), η Grivalia (+3,17%), ο ΟΤΕ (+0,69%) αλλά και το Ιασώ (+2,94%) ενόψει της προσφοράς του Oaktree, η Intralot (+7,02%) και η ΕΚΤΕΡ (+1,57%) από τη µεσαία και µικρή κεφαλαιοποίηση. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγαρψαν η Motor Oil (-0,95%), o ΟΠΑΠ (-1,23%), ο Τιτάν (-1,65%), ο Ελλάκτωρ (-1,38%), η Jumbo (- 1,75%), η ΕΕΕ (-0,29%), η ΕΗ (-0,51%) και ο Μουζάκης (-7,50%). Απολογιστικά, 41 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 49 εκείνων που υποχώρησαν. Η συναλλακτική κόπωση και η έλλειψη νέων καταλυτών διαµορφώνουν χαµηλές προσδοκίες σε σχέση µε τη συνέχιση µιας ακόµη ανοδικής συνεδρίασης. Τα ετήσια αποτελέσµατα ανακοινώνουν σήµερα το πρωί ο Μυτιληναίος και η Frigoglass, ενώ µετά τη συνεδρίαση ακολουθούν η Alpha, η Εθνική, η Aegean και η Lamda. Παράλληλα, αγορά θα αξιολογήσει τις ικανοποιητικά βελτιωµένες επιδόσεις που ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ. Επιχειρηµατικά Νέα Στα 143,3 εκατ. ευρώ διαµορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ το 2018, καταγράφοντας άνοδο 13,7% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, µε τον Οργανισµό να διανέµει και συνολικό µέρισµα 0,7 ευρώ ανά µετοχή. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στη χρήση 2018 αυξήθηκαν κατά 6,3% στα 1.547,0εκ. έναντι 1.455,5εκ. το Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών το δ τρίµηνο ενισχύθηκαν σηµαντικά κατά 7,6% σε σχέση µε πέρυσι στα 440,7εκ. απόρροια της αυξανόµενης συνεισφοράς των VLTs σε συνδυασµό µε τη βελτιωµένη επίδοση του ΚΙΝΟ και του ΤΖΟΚΕΡ. Τέρνα Ενεργειακή: Σε εµπορική λειτουργία η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριµµάτων Ηπείρου. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται συνολικά στα 52,6 εκ. ευρώ. Η ΜΕΑ Ηπείρου αποτελεί την πρώτη µονάδα στην Ελλάδα που θα παράγει βιοαέριο από δηµοτικά στερεά απόβλητα. J&P Avax: «Πράσινο φως» σε ΑΜΚ ως 20 εκατ. από τη ΓΣ. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µέχρι του ποσού των µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης σε όλους τους µετόχους της, µε τιµή έκδοσης 0,30/µετχ.. Folli Follie: Ζηµία 79 εκατ. ευρώ «γράφει» η Fosun. Σε πλήρη πρόβλεψη αποµείωσης της συµµετοχής της στην FF προχώρησε ο κινεζικός όµιλος. Στα 141 εκατ. ευρώ η λογιστική ζηµία από το 16,37%, που κατέχει στην ελληνική εισηγµένη. ΕΕΤ: άνεια αξίας 11 δισ. καλύπτει ο νόµος για την πρώτη κατοικία. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Βουλή η τροπολογία καλύπτει το 70%, δηλαδή δανειολήπτες. Ανοιχτή η συζήτηση για την επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών. εν θα υπάρξουν δυσµενείς επιπτώσεις για το τραπεζικό σύστηµα, εκτιµά η ΤτΕ.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ MSCI WORLD 2094,02-0,41% 11,15% US 10 Year 2,37% 0,00% MSCI EMERGING 1044,1-0,60% 8,11% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,37-0,46% 11,91% UK 10 Year 1,01% 0,60% DOW JONES 25625,59-0,13% 9,85% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,19-0,58% 15,45% EU 10 Year -0,08% 0,00% BRAZIL IBOVESPA 91903,40-3,57% 4,57% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year -0,07% 0,00% EURO STOXX ,04 0,08% 10,68% STOXX ,28 0,02% 11,74% DAX ,04 0,00% 8,15% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,19-0,03% 6,93% GR 10 Year 3,78% 0,00% CAC ,24-0,12% 12,06% GR 15 Year 4,16% 0,00% IBEX ,90 0,51% 8,08% GR 20 Year 4,47% 0,00% SWISS MARKET 9390,59 0,01% 11,40% RUSSIAN RTSI $ 1207,23 0,00% 13,20% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,14-5,67% 0,64% ΟΠΑΠ 2,57% 0,19% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,45% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI ,76-1,61% 5,09% HOUSEMARKET 3,46% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 28786,09 0,20% 11,38% OTE 0,56% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2993,225-0,98% 20,02% ΕΗ 7,38% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 4,98% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 15,15 3,20% -40,40% MOTOR OIL 2,54% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 16,33 3,08% -31,56% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL (WTI) 59,41-0,88% 27,09% EUR/USD 1,124 0,00% -1,81% BRENT OIL 67,83-0,21% 24,40% EUR/GBP 0,853 0,00% 5,31% GOLD 1315,600-0,10% 1,65% EUR/CHF 1,119 0,00% 0,45% ALUMINUM 1911,00 1,22% 3,52% EUR/JPY 124,26 0,00% 1,43% COPPER 6335,00 0,08% 6,20% EUR/AUD 1,587 0,00% 2,66% Baltic Dry Index 690 1,02% -45,71% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,13% στις µονάδες, ο S&P 500 σηµείωσε πτώση 0,47% στις µονάδες, ενώ ο Nasdaq κινήθηκε κατά 0,63% χαµηλότερα στις µονάδες. Στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κατέγραψε οριακή πτώση 0,01% στις ,04 µονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο υποχώρησε κατά 0,03% στις 7.194,19 µονάδες, ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι έκλεισε µε πτώση 0,12% στις 5.301,24 µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ήπιες πιέσεις δέχθηκαν οι δείκτες της Wall Street, καθώς παραµένουν οι ανησυχίες για την παγκόσµια οικονοµία, «κόντρα» σε ορισµένα θετικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν για την οικονοµία των. Μικτά πρόσηµα στις ευρωαγορές. Oι αποδόσεις των αµερικανικών οµολόγων εµφάνισαν και πάλι σηµαντική πτώση, µε εκείνη του 10ετούς να υποχωρεί κατά 4,2 µονάδες βάσης στο 2,37% -στα χαµηλότερα επίπεδα από τον εκέµβριο του 2017.

3 H Βρετανίδα πρωθυπουργός κάλεσε τους βουλευτές του κόµµατός της να στηρίξουν τη συµφωνία της για το Brexit, λέγοντας πως προτίθεται να παραιτηθεί και να δώσει τη θέση της σε κάποιον άλλον για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης των διαπραγµατεύσεων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.Υπενθυµίζεται ότι το βρετανικό Κοινοβούλιο έχει απορρίψει δύο φορές τη συµφωνία που έκλεισε η κυρία May µε την Ένωση, ενώ οι βουλευτές καλούνται να ψηφίσουν µία ακόµη φορά για το εν λόγω θέµα και µάλιστα πρέπει να αποφασίσουν πολύ γρήγορα µε δεδοµένο ότι η Βρετανία διαθέτει µόλις λίγες εβδοµάδες έως τις 12 Απριλίου 2019 προκειµένου να φύγει «οµαλά» ή χωρίς συµφωνία από την ΕΕ. H προσωρινή επιβράδυνση της ευρωζώνης δεν προµηνύει απαραίτητα µία σοβαρή ύφεση, τόνισε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, µιλώντας στη Φρανκφούρτη. Το βασικό ερώτηµα είναι αν, µε τη νοµισµατική πολιτική να συνεχίζει να υποστηρίζει την επέκταση, η εγχώρια ζήτηση θα παραµείνει τόσο ανθεκτική σήµερα, σηµείωσε. ηµοσίευµα του «Reuters» πάντως ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εξετάζει εναλλακτικές δυνατότητες µείωσης του κόστους στις τράπεζες για µέρος της πλεονάζουσας ρευστότητάς τους, ως µέσο αντιστάθµισης των παράπλευρων συνεπειών της πολύ χαλαρής πολιτικής της. Το εµπορικό έλλειµµα των υποχώρησε τον Ιανουάριο. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εµπορίου, το εµπορικό έλλειµµα κινήθηκε πτωτικά κατά 14,6%, καταγράφοντας τη µεγαλύτερη αρνητική κίνηση από τον Μάρτιο του 2018, φτάνοντας στα $51,1 δισ. Οι oικονοµολόγοι ανέµεναν ότι θα υποχωρήσει στα $57 δισ. τον Ιανουάριο. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Πέµπτη Χώ ρα Ώρα Γεγονός Εκτίµ ησ η ΕΥΡΩΖΩΝΗ 11:00 E UR E uro-zone M3 Money Supply (YoY) (FEB ) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 E UR E uro-zone Econom ic C onfidence (MAR) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 E UR E uro-zone Bu sin ess C limate Indicator (MAR ) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 E UR E uro-zone In dustrial C onfidence (MAR ) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 E UR E uro-zone Services Confidence (M AR ) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 E UR E uro-zone Co nsumer Confidence (MAR F) 14:30 U SD G ross D om estic P rodu ct Annualized (Q oq ) (4Q T 14:30 U SD P ersonal Consu mption (4Q T) 14:30 U SD G ross D om estic P rodu ct Price Index (4Q T ) 14:30 U SD C ore PCE (Q oq ) (4Q T) 14:30 U SD Initial Jo bless C laims (MAR 23) 14:30 U SD C ontinu ing C laims (M AR 16) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 15:00 E UR G erm an C onsum er Price Index (MoM ) (MAR P ) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 15:00 E UR G erm an C onsum er Price Index (YoY) (MAR P ) 16:00 U SD P end ing Home S ales (Mo M) (FE B ) 16:00 U SD P end ing Home S ales (YoY ) (FE B) 16:30 U SD E IA W orking Natural Gas Implied Flo w (MAR 22) 17:30 U SD U.S. to Sell 4-Week Bills 17:30 U SD U.S. to Sell 8-Week Bills 19:00 U SD U.S. to Sell USD 32 B ln 7-Year Notes

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία της αγοράς να υπερβεί και να διατηρηθεί άνω των 730µ, έφερε ξανά τον Γ να προσεγγίζει τη σηµαντική στήριξη των µ. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει ο Γ να διατηρηθεί άνω του ΕΚΜΟ 200ηµ (686µ) και σε συνδυασµό µε το διεθνές περιβάλλον είναι δυνατή η επαναπροσέγγιση των πρόσφατων υψηλών. Σε διαφορετική περίπτωση η τεχνική εικόνα του Γ καθίσταται ιδιαιτέρως ανησυχητική. Ο MACD µετά από µεγάλο διάστηµα έδωσε σήµα πώλησης. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 22/03/19 Αργούντα Εµπορικά Πλοία /03/19 Βραχυχρόνιοι είκτες Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αµοιβών σε Βασικούς Τοµείς της Οικονοµίας τρίµηνο /03/19 Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ολοκληρωµένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS): Καθαρές Κοινωνικές Παροχές (προσωρινά στοιχεία) /03/19 είκτες Τιµών Παραγωγού στις Υπηρεσίες τρίµηνο /03/19 Έρευνα για τα Ατυχήµατα Ελληνικών Εµπορικών Πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω και Προσώπων που Επαθαν Ατύχηµα σε Πλοία και Θαλάσσιες Περιοχές 2018 Ευθύνης των Λιµενικών Αρχών 28/03/19 Οδικές Εµπορευµατικές Μεταφορές Γ' τρίµηνο /03/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Ιανουάριος /03/19 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Φεβρουάριος /03/19 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Ιανουάριος /03/19 Στοιχεία Συστήµατος Λογαριασµών Υγείας (ΣΛΥ) 2017 Μ ΕΤΟ Χ Η Μ ΕΡ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ ΕΡ. ΑΠ Ο Κ Ο Π Η Σ Μ ΕΡ ΙΣΜ Α Α Ρ Α ΙΓ 6,9 2 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 ΓΡ ΙΒ 3,5 1 % 3 0 / 0 1 / ,4 2 Ε Ε Ε Κ 1,7 6 % # N / A N / A 0,5 7 Ε Λ Λ 4,9 1 % 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5,8 9 % 0 1 / 0 7 / ,2 5 Ε Ν Τ Ε Ρ 3,4 2 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,6 8 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 4,9 6 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,2 7 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,1 2 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,6 2 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι-ΚΡ Ι 2,4 4 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 2,5 0 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,2 2 % 2 6 / 0 6 / ,9 5 Μ Π Ε Λ Α 2,6 7 % 1 3 / 1 2 / ,2 2 Ο Λ Θ 1,8 2 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3,5 8 % 1 1 / 0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,5 0 % 1 2 / 1 0 / ,1 0 Ο Τ Ε 3,9 5 % # N / A N / A 0,4 6 Ο Τ Ο Ε Λ 5,0 5 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 3,6 9 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,6 7 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,1 0 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,9 6 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ ΙΤ Κ 0,2 8 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Έτους /3/2019: ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 28/3/2019: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 26/03/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 30/05/2019 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε 28/03/2019 EXAE 30/05/2019 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 01/04/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 04/06/2019 TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 05/04/2019 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 05/06/2019 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 05/04/2019 ALPHA TRUST - ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. 05/06/2019 ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 08/04/2019 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 06/06/2019 Α ΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 15/04/2019 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 16/04/2019 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14/06/2019 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε 17/04/2019 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2019 AUTOHELLAS AΝ ΤΟΥΡ. & ΕΜΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18/04/2019 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 19/06/2019 SPACE HELLAS Α.Ε. 07/05/2019 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 23/06/2019 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. -.Ο.Ε.Ε. 08/05/2019 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε 24/06/2019 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 21/05/2019 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 25/06/2019 MOTO 24/05/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 28/06/2019 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 29/05/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28/06/2019 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 29/05/2019 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 29/05/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )