Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Πέµπτη, 18 Απριλίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 773,44-0,30% 26,1% FTSE/ASE LARGE CAP 1.988,76-0,26% 23,6% FTSE/ASE MID CAP 1.212,29-0,31% 24,3% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 641,61-0,91% 45,9% Τηλεπικοινωνίες 3.371,90-1,92% 28,7% Κατασκευές-Υλικά 2.745,48-1,05% 6,3% Πετρέλαιο & Αέριο 5.115,70 0,69% 5,3% Κοινής Ωφέλειας 2.218,89 0,35% 26,1% Τροφίµων & Ποτών ,62-0,04% 14,8% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /04/19 16/04/ % 54,0 54,1 31% % Premium ASE ADEX (Discount) Απρίλιος , ,00 0,16 Μάιος , ,25 0,53 Ιούνιος , ,50 1,14 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ (ΚΟ) 0,38 9,91 TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. 0,95 8,57 ΡΟΜΕΑΣ A.E. 0,34 5,54 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 18,45 5,43 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. 0,21 3,96 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚO) 2,17-3,56 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΟ) 1,79-3,25 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (KΟ) 2,69-2,54 GRIVALIA PROPERTIES 11,42-2,39 ΟΤΕ(ΚΟ) 12,25-1,92 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,54 MARFIN INVESTMENT GROUP ,84 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,00 ALPHA BANK (ΚΟ) ,75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,91 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,11 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,91 ΟΤΕ(ΚΟ) ,92 ALPHA BANK (ΚΟ) ,75 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,30% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 773,44 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 58,8 εκ. ευρώ. Η συνεδρίαση ήταν καθαρά πτωτική καθώς οι ρευστοποιήσεις σε τραπεζικές µετοχές δεν αντισταθµίστηκαν από το αγοραστικό ενδιαφέρον για άλλους δεικτοβαρείς τίτλους, παρά τη σηµαντική ενδοσυνεδριακή µεταβλητότητα. Στην αγορά οµολόγων, η ψήφος εµπιστοσύνης της Societe General και αργότερα και της J.P. Morgan δεν απέτρεψε µια µικρή αναρρίχηση των αποδόσεων των 10ετών τίτλων στο 3,32%. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (-0,91%, από -1,63% έως +0,45% ενδοσυνεδριακά) κατέγραψε απώλειες µε την Πειραιώς (-1,91%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόµη κατέγραψε ο ΟΤΕ (-1,92%), ο Τιτάν (- 1,35%), η Grivalia (-2,39%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,13%), η Βιοχάλκο (-0,87%), η ΕΗ (-0,72%) και ο ΟΛΠ (-0,91%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Aegean (+1,54%), η Τενέργα (+0,59%), τα ΕΛΠΕ (+1,19%), η Motor Oil (+0,47%), o ΟΛΘ (+0,35%), η Jumbo (+2,93%), η ΤτΕ (+2%) αλλά και η Centric (+3,96%). Απολογιστικά, 52 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 47 εκείνων που υποχώρησαν. Η σηµερινή τελευταία συνεδρίαση της εβδοµάδος ενόψει του Πάσχα των Καθολικών δεν αναµένεται να παρουσιάσει συναλλακτική ιδιαιτερότητα. Λόγω ωστόσο του κλεισίµατος των παραγώγων του τρέχοντα µήνα είναι πιθανό να υπάρξει αυξηµένη µεταβλητότητα, µε το πρόσηµο του Γ.. να εξαρτάται από τις αποφάσεις των κατόχων ΣΜΕ σε σχέση µε τη διάθεσή τους να συνεχίσουν τη στάση υποτιµητικής κερδοσκοπίας για τους τραπεζικούς τίτλους. Επιχειρηµατικά Νέα Cenergy: Αµελητέα η επίπτωση από τους δασµούς των ΗΠΑ στα αποτελέσµατα. Το ποσοστό δασµού αντιντάµπινγκ που θα επιβληθεί από το Υπουργείο Εµπορίου των ΗΠΑ για µελλοντικές εισαγωγές σωλήνων µεγάλης διαµέτρου από την Ελλάδα θα ανέλθει σε 10,26%. Audiovisual: Εξαγόρασε κυπριακές εταιρίες έναντι 7 εκατ. ευρώ. Ο ετήσιος τζίρος του εξαγορασθέντα Οµίλου KRISTELCOM για τη χρήση 2018 ανήλθε σε περίπου 120 εκατ. ευρώ, και το EBITDA σε περίπου 4 εκ ευρώ. Ενδεικτικά brands που ο όµιλος KRISTELCOM αντιπροσωπεύει είναι: Samsung, Huawei, Sony, Lenovo, Celly κ.α. Καράτζης: Έκδοση δύο οµολόγων συνολικού ύψους 22,49 εκατ. Το πρώτο οµόλογο, ποσού 10,09 εκ. θα χρηµατοδοτήσει την επένδυση του ξενοδοχείου Nana Beach, ενώ το δεύτερο, ποσού 12,4 εκ. θα χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη επενδυτικών σχεδίων στις ΑΠΕ. ροµέας: Νέα σύµβαση 5,5 εκατ. ευρώ µε το γερµανικό στρατό. Η εταιρία θα παραδώσει ειδικά ερµάρια που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του γερµανικού Στρατού. Σαράντης: Αναµένει άνοδο κερδών 11,2% φέτος. ιψήφια αύξηση σε έσοδα, κέρδη και EBITDA αναµένει η διοίκηση της εταιρίας. Πλαστικά Θράκης: o ενοποιηµένος Κύκλος Εργασιών για τη χρήση του 2018 ανήλθε σε εκατ. ευρώ έναντι εκατ. ευρώ το 2017 (+1.3%).Πτώση 26,8% στα ενοποιηµένα κέρδη του Απαντήσεις σε σειρά ερωτηµάτων ζητούν µε επιστολή τους προς το ΥΠΟΙΚ οι υπηρεσίες της Γενικής ιεύθυνσης Ανταγωνισµού της Κοµισιόν, σχετικά µε το σχέδιο ΤΧΣ για την αντιµετώπιση των κόκκινων δανείων. Προκύπτουν εµπόδια λόγω έλλειψης στοιχείων και διαφαίνεται καθυστέρηση.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜ ΕΡΙΚΗ ΗΠΑ M SCI WO RLD 2160,94-0,10% 14,71% U S 10 Year 2,59% 0,00% M SCI EM ERGIN G 1096,39 0,26% 13,52% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S& P ,45-0,23% 15,70% U K 10 Year 1,24% 1,39% DO W JON ES 26449,54-0,01% 13,38% ΕΥΡΩΠΗ NA SDAQ ,72 0,34% 21,34% EU 10 Yea r 0,08% 21,21% BRAZ IL IBO VESPA 93284,75-1,11% 6,14% ΙΑΠΩΝ ΙΑ ΕΥΡΩ ΠΗ JP 10 Year -0,01% 0,00% EU RO STOXX ,73 0,41% 15,87% STO XX ,59 0,10% 15,38% DA X ,07 0,43% 15,10% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,32 0,02% 11,05% G R 10 Y ear 3,30% 0,64% CA C ,09 0,62% 17,60% G R 15 Y ear 3,74% 0,43% IBEX ,80 0,55% 11,83% G R 20 Y ear 4,06% -0,05% SWISS M ARK ET 9596,60 0,17% 13,85% RU SSIA N RTSI $ 1265,51 0,80% 18,41% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Λ ΗΞΗ TU RKEY BIST ,20 1,44% 7,60% Ο ΠΑ Π 2,44% 0,48% 21/03/2022 ΑΣΙΑ Ε Λ ΠΕ 0,92% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI ,78-0,85% 10,36% H OU SE M A R KE T 2,79% 0,00% 04/10/2021 HAN G SENG 29961,45-0,54% 15,92% O TE 0,31% 0,00% 09/07/2020 SH A NG HA I CO MP. 3255,241-0,24% 30,53% Ε Η 6,93% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ M LS 5,14% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 12,60 3,45% -50,43% M OTO R OIL 2,59% 0,00% 01/04/2022 VSTO XX 11,27-0,30% -52,79% ΕΜΠΟΡΕΥΜ ΑΤΑ (ΣΜ Ε) ΣΥΝΑΛΛ ΑΓ ΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % YTD CR UD E OIL ( W TI) 63,76-0,45% 37,09% EUR/USD 1,130 0,00% -1,39% BREN T OIL 71,62-0,14% 31,17% EUR/GBP 0,863 0,00% 4,12% GOLD 1274,300-0,20% -1,54% EUR/CHF 1,135 0,00% -0,83% ALU M INUM 1850,00-0,30% 0,22% EUR/JPY 126,65 0,00% -0,58% CO PPER 6556,00 0,94% 9,91% EUR/AUD 1,576 0,00% 2,85% Baltic Dry Index 767 3,93% -39,65% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Ο Dow Jones υποχώρησε 0,01% ή 3 µονάδες στις , ο S&P 500 σηµείωσε πτώση 0,23% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,05% στις µονάδες. Στις ευρωαγορές, ο δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,10% στις 389 µονάδες, ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου σηµείωσε άνοδο µόλις 0,02% στις µονάδες, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 0,43% στις µονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 0,62% στις µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Κέρδη κατέγραψαν οι ευρωαγορές καθώς τα καλά οικονοµικά στοιχεία στην Κίνα περιόρισαν προσωρινά τις ανησυχίες για την παγκόσµια ανάπτυξη. Οριακές απώλειες στη Wall Street. Η Οικονοµία της Κίνας αναπτύχθηκε µε ρυθµό 6,4% το πρώτο τρίµηνο του έτους. Αναλυτές που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Reuters ανέµεναν ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί στο 6,3% την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου. Η ανάπτυξη έλαβε στήριξη από το άλµα της βιοµηχανικής παραγωγής τον Μάρτιο κατά 8,5%, το µεγαλύτερο των τελευταίων 4,5 ετών.oι λιανικές πωλήσεις σηµείωσαν άνοδο 8,7% τον προηγούµενο µήνα. Στο εταιρικό µέτωπο, καλύτερα των αναµενόµενων αποτελέσµατα α τριµήνου ανακοίνωσε το Netflix καθώς τα κέρδη ανά µετοχή αυξήθηκαν στα 76 σεντς και τα έσοδα στα 4,52 δισ. δολάρια ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν κέρδη στα 58 σεντς και έσοδα στα 4,50 δισ. Αντίστοιχα, οι νέες συνδροµές στο τρίµηνο ξεπέρασαν τα 9,6 εκατ.-αριθµός ρεκόρ.

3 Επιπλέον, µικρότερη της αναµενόµενης µείωσης στα καθαρά κέρδη γνωστοποίησε η Morgan Stanley. Συγκεκριµένα, τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στα 2,34 δισ. δολάρια ή 1,39 δολ. ανά µετοχή στο α τρίµηνο έναντι 2,58 δισ. δολάρια ή 1,45 δολ. ανά µετοχή πέρυσι και τα έσοδα µειώθηκαν 7% στα 10,29 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές ανέµεναν κέρδη ανά µετοχή στο 1,17 δολ. και έσοδα στα 9,88 δισ. δολάρια. Τo πλεόνασµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών των 19 Χωρών που µοιράζονται το Ευρώ συρρικνώθηκε στα 27 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο, από 37 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε ετήσια βάση, το πλεόνασµα του Μπλοκ συρρικνώθηκε στο 2,9% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης, από 3,3% τον προηγούµενο µήνα. H Γερµανική Κυβέρνηση µείωσε την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Γερµανικής Οικονοµίας το 2019, για δεύτερη φορά τους τελευταίους τρεις µήνες. Το Βερολίνο αναµένει τώρα ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 0,5% τη φετινή χρονιά. Τον Ιανουάριο, η Κυβέρνηση είχε υποβαθµίσει την πρόβλεψη της στο 1%, από 1,8% προηγουµένως. Για το 2020, η Κυβέρνηση αναµένει ότι η ανάπτυξη θα ανακάµψει στο 1,5%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε λίστα µε Αµερικανικά Προϊόντα στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να επιβάλει δασµούς. Τα Ευρωπαϊκά αντίµετρα αφορούν τη διαµάχη µε τις ΗΠΑ στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου, σχετικά µε τις επιδοτήσεις της Boeing και της Airbus. Η συνολική αξία των Αµερικανικών εισαγωγών που ενδέχεται να επιβαρυνθούν µε δασµούς, ανέρχεται στα 20 δισ. ευρώ. Το Υπουργείο Εµπορίου των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι το εµπορικό έλλειµµα συρρικνώθηκε στο 3,4% του ΑΕΠ, στα $49,4 δισ.. Το επίπεδο αυτό είναι το χαµηλότερο από τον Ιούνιο του Οι Αναλυτές που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Reuters, προέβλεπαν ότι το έλλειµµα θα διευρυνθεί στα $53,35 δισ. Λιγότερο από το αναµενόµενο αυξήθηκαν τα αποθέµατα χονδρικής στις Ηνωµένες Πολιτείες τον Φεβρουάριο. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εµπορίου, τα αποθέµατα κινήθηκαν ανοδικά κατά 0,2%, φτάνοντας στο ρεκόρ των $668,9 δισ. Οι Οικονοµολόγοι που συµµετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ότι θα αυξηθούν 0,5%. Σε ετήσια βάση, αυξήθηκαν κατά 6,9%. Πέµπτη 18 Απριλίου :00 EUR Βιοµηχανικός είκτης ιαχειριστή Προµηθειών (Apr) 47,9 47,5 11:00 EUR Σύνθετος PMI Markit (Apr) 51,8 51,6 11:00 EUR είκτης Υπεύθυνου Προµηθειών Υπηρεσιών (Apr) 53,2 53,3 11:30 GBP BOE Credit Conditions Survey 11:30 GBP 11:30 GBP Βασικές Πωλήσεις Λιανικής (µηνιαία) (Mar) Βασικές Πωλήσεις Λιανικής (ετήσια) (Mar) -0,3% 0,2% 4,0% 3,8% 11:30 GBP Λιανικές Πωλήσεις (µηνιαία) (Mar) -0,3% 0,4% 11:30 GBP Λιανικές Πωλήσεις (ετήσια) (Mar) 4,6% 4,0% 15:30 USD Βασικές Λιανικές Πωλήσεις (µηνιαία) (Mar) 0,7% -0,4% 15:30 USD Αρχικές Απαιτήσεις Άνευ Εργασίας 205K 196K 15:30 USD 15:30 USD Οµοσπονδιακός είκτης Βιοµηχανίων Philadelphia (Apr) Απασχόληση Οµοσπονδιακής Τράπεζας Φιλαδέλφειας (Apr) 10,4 13,7 9,6 15:30 USD Λιανικές Πωλήσεις (µηνιαία) (Mar) 0,9% -0,2% 16:45 USD PMI Κατασκευών (Apr) 52,8 52,4 16:45 USD Σύνθετος PMI Markit 54,6 16:45 USD 17:00 USD 19:10 USD είκτης Υπεύθυνου Προµηθειών Υπηρεσιών (Apr) Επιχειρηµατική Απογραφή (µηνιαία) (Feb) Οµιλία του µέλους της FOMC, Bostic 55,0 55,3 0,4% 0,8% 20:00 USD Baker Hughes Μετρητής Εξεδρών 20:00 USD Η.Π.Α. - Συνολικός αριθµός εξεδρών γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου Baker Hughes

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά µετά από ένα ράλλυ διαρκείας, κατάφερε να υπερβεί και να διατηρηθεί άνω των 750µ. Επόµενος βραχυπρόθεσµος στόχος για το Γ είναι οι 783µ. Σε αυτό το επίπεδο θα κριθεί η µεσοπρόθεσµη τάση. Σε κάθε περίπτωση το επίπεδο των µ αποτελεί την πιο σηµαντική στήριξη για το Γ και η απώλεια της οποίας θα αποτελέσει αρνητική εξέλιξη. Η αγορά προσεγγίζει πλέον υπεραγορασµένα επίπεδα τιµών. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 19/04/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Φεβρουάριος /04/19 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Φεβρουάριος /04/19 Στατιστικές ιεθνούς Εµπορίου Αγαθών κατά Νόµισµα Τιµολογίου /04/19 είκτες Τιµών Κατηγοριών Έργων και Κόστους Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών Α τρίµηνο /04/19 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών Μάρτιος /04/19 ηµοσιονοµικά Στοιχεία (1η κοινοποίηση) /04/19 Έρευνα Ηµερήσιου και Περιοδικού Τύπου (εφηµερίδες και περιοδικά) /04/19 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης τρίµηνο /04/19 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Θεσµικών Τοµέων τρίµηνο /04/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Φεβρουάριος 2019 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6,4 3 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ # Τ ΙΜ Η! 3 0 / 0 1 / ,4 2 Ε Ε Ε Κ # Τ ΙΜ Η! # N / A N / A 0,5 7 Ε Λ Λ 5,0 6 % 0 4 / 0 4 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5,8 9 % 0 1 / 0 7 / ,2 5 Ε Ν Τ Ε Ρ 2,9 5 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 4,4 3 % 2 8 / 0 6 / ,2 7 Ε Υ Α Π Σ 4,7 1 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,1 0 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 4,7 7 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,6 2 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,2 5 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 0,8 7 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,1 3 % 2 6 / 0 6 / ,9 5 Μ Π Ε Λ Α 2,3 5 % 0 8 / 0 5 / ,1 9 Ο Λ Θ 1,5 6 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3,7 0 % 2 5 / 0 6 / ,3 6 Ο Π Α Π 7,4 8 % 2 6 / 0 6 / ,6 0 Ο Τ Ε 3,7 2 % # N / A N / A 0,4 6 Ο Τ Ο Ε Λ 4,3 1 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 3,6 3 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,6 6 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,1 7 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,8 9 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ ΙΤ Κ 0,2 8 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 18/04/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 04/06/2019 AUTOHELLAS AΝ ΤΟΥΡ. & ΕΜΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18/04/2019 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 05/06/2019 Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 23/04/2019 ALPHA TRUST - ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. 05/06/2019 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 24/04/2019 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 06/06/2019 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. 03/05/2019 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2019 SPACE HELLAS Α.Ε. 07/05/2019 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14/06/2019 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. -.Ο.Ε.Ε. 08/05/2019 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2019 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 21/05/2019 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 19/06/2019 MOTO 24/05/2019 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 23/06/2019 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 29/05/2019 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε 24/06/2019 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 29/05/2019 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 25/06/2019 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 29/05/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 28/06/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 30/05/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28/06/2019 EXAE 30/05/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )