Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 728,62-1,94% 18,8% FTSE/ASE LARGE CAP 1.897,09-1,61% 17,9% FTSE/ASE MID CAP 1.104,56-0,95% 13,3% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 578,29-2,92% 31,5% Τηλεπικοινωνίες 3.115,91-1,57% 18,9% Κατασκευές-Υλικά 2.570,74-2,73% -0,4% Πετρέλαιο & Αέριο 4.857,48-1,38% -0,1% Κοινής Ωφέλειας 2.021,37-2,29% 14,9% Τροφίµων & Ποτών ,87-0,07% 18,1% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /05/19 08/05/ % 51,5 52,3 29% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάιος , ,50 0,18 Ιούνιος , ,00-0,53 Ιούλιος , ,00-1,06 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % MERMEREN KOMBINAT 61,80 2,32 ATTICA BANK (ΚΟ) 0,19 1,06 ΙΚ.ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 0,21 0,97 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 5,10 0,79 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,09 0,35 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ.(ΚΟ) 0,05-10,38 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 1,49-8,34 ΚΑΡΑΤΖΗΣ HELLAS NET 6,90-7,38 ΕΗ Α.Ε. 1,35-5,87 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. 0,19-4,93 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,97 ALPHA BANK (ΚΟ) ,85 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,05 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,34 MARFIN INVESTMENT GROUP ,35 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) ,57 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚO) ,62 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,05 ALPHA BANK (ΚΟ) ,85 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,34 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 1,94% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 728,62 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 54,2 εκ. ευρώ. Με επικράτηση των πωλητών σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίαση και το Γ.. να κλείνει λίγες µόνο µονάδες ψηλότερα από τη χαµηλή επίδοση ης ηµέρας (723,3 µονάδες) παρά την προσπάθεια των αγοραστών να αλλάξουν την τάση στις δηµοπρασίες. Αυτό ήταν το αποτέλεσµα του γενικευµένου κύµατος πωλήσεων τόσο των τραπεζών όσο και των λοιπών δεικτοβαρών τίτλων αλλά και εκείνων της µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης εξαιτίας της παράτασης των εκκρεµοτήτων στις σινοαµερικανικές σχέσεις αλλά και της αρνητικής εικόνας που αναδύει το πολιτικό σκηνικό. Με την αγορά οµολόγων να κινείται πτωτικά και τις αποδόσεις των 10ετων τίτλων να ξεπερνούν το 3,51%. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (-2,92%) κατέγραψε ψηλές απώλειες µε την Πειραιώς (-8,34%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν η ΕΗ (-5,87%), η Motor Oil (-1,54%), o ΟΤΕ (- 1,57%) και ο Τιτάν (-3,29%) και 6 η συνεχόµενη ηµέρα, ο ΟΠΑΠ (-3,02%), ο Ελλάκτωρ (- 1,75%), το Jumbo (-1,42%), η Βιοχάλκο (-1,46%), η ΕΥ ΑΠ (-3,36%), ο ΟΛΠ (-3,01%), ο Καράτζης (-7,38%) και η Frigoglass (-6,98%). Απολογιστικά, 13 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 85 εκείνων που υποχώρησαν. H συντήρηση των «µαύρων κύκνων», των απειλών δηλαδή για τις αγορές συντηρεί τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Από κοινού µε το τοξικό πολιτικό περιβάλλον, ο Γ.. του Χ.Α. δύσκολα αναρριχηθεί ψηλότερα στην τελευταία συνεδρίαση της εβδοµάδος. Επιχειρηµατικά Νέα Στο 18,5% υποχώρησε η ανεργία τον Φεβρουάριο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ηλικιακή οµάδα παραµένει πρωταθλήτρια ανεργίας, καθώς το 38,8% των νέων παραµένουν χωρίς δουλειά. Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά άτοµα σε σχέση µε τον Φεβρουάριο του Ασπίδα στον παράνοµο τζόγο τα VLTs του ΟΠΑΠ. Στα νόµιµα παιγνιοµηχανήµατα στρέφονται οι παίκτες. Ξεπερνούν τα 200 εκατ. τα φορολογικά έσοδα. Το Α' τρίµηνο του 2019, τα ενοποιηµένα έσοδα του Οµίλου OTE παρουσίασαν οριακή αύξηση και διαµορφώθηκαν σε 908,6 εκατ. Η αύξηση στα έσοδα της Ελλάδας κατά 11,5 εκατ. αντιστάθµισε πλήρως τη µείωση των εσόδων της Ρουµανίας κατά 9,9 εκατ. Αύξηση κερδών 10,7% για τον ΟΤΕ το α' τρίµηνο και έφτασαν τα 62,9 εκ. ευρώ. Εκτίναξη κερδών για τον όµιλο Vivartia. Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα EBITDA αυξήθηκαν κατά 4,8% και ανήλθαν σε 59,1 εκατ.tα κέρδη προ φόρων έφτασαν στα 7,2 εκατ. ( 3,3 εκατ. το 2017). Έπεσαν οι υπογραφές για deal ΣΙ ΜΑ Μπήτρος. Υπεγράφη MoU για την απορρόφηση του κλάδου εµπορίας από τη ΣΙ ΜΑ και αναδιάρθρωση των δανείων. Μετατέθηκε ως τις 30/6 ο χρόνος καταβολής δόσεων κεφαλαίου από τη ΣΙ ΜΑ ΝΤ κατά κυβέρνησης για 120 δόσεις και παροχές. Ο εκπρόσωπος του Ταµείου στους θεσµούς κάλεσε την Αθήνα να ολοκληρώσει τις µεταρρυθµίσεις και να µην προχωρά σε πρόσκαιρα µέτρα. Επιµένει στην ανάγκη να µειωθεί το αφορολόγητο όριο. FG Europe: Υποχρεωτική δηµόσια πρόταση από το βασικό µέτοχο.η δηµόσια προσφορά αφορά σε ποσοστό 8,9849% του µετοχικού κεφαλαίου της εισηγµένης που δεν ελέγχεται από τους µετόχους που ενεργούν συντονισµένα. Στα 0,492 ευρώ το τίµηµα. Θα ασκηθεί το δικαίωµα squeeze out και θα συγκληθεί ΓΣ για έξοδο από το ΧΑ.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜ ΕΡΙΚΗ ΗΠΑ M SCI W O RLD ,31-0,59% 12,50% U S 10 Year 2,44% 0,00% MSCI EMERGING ,4-2,14% 6,48% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S& P ,72-0,30% 14,52% U K 10 Yea r 1,13% -1,06% DO W JON ES 25828,36-0,54% 10,72% Ε ΥΡΩ Π Η NA SDAQ ,75-0,46% 19,79% E U 10 Y ea r -0,05% 0,00% BR AZ IL IBO VESPA 94807,85-0,83% 7,87% ΙΑ Π ΩΝ ΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Y ear -0,05% 0,00% EU RO ST OXX ,71-1,95% 11,64% STO XX ,92-1,65% 11,33% DA X ,92-1,69% 13,40% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,41-0,87% 7,12% G R 10 Y ear 3,30% 0,64% CA C ,16-1,93% 12,31% G R 15 Y ear 3,74% 0,43% IB EX ,20-1,43% 6,50% G R 20 Y ear 4,06% -0,05% SW ISS M ARK ET 9430,30-1,99% 11,88% RUSSIAN RTSI $ 1233,05-0,39% 15,38% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TU RKE Y BIST ,88-1,76% -2,83% Ο ΠΑ Π 2,43% -2,50% 21/03/2022 ΑΣΙΑ Ε Λ ΠΕ 2,14% 0,00% 14/10/2021 NIKKEI ,87-0,27% 6,65% H O U SE M A R KE T 2,88% 0,00% 04/10/2021 H AN G SE NG 28587,4 0,98% 10,61% O T E 0,40% 0,00% 09/07/2020 SH A NG HA I CO M P. 2905,644 1,92% 16,51% Μ ΥΤ ΙΛ 2,21% 0,00% 27/06/2022 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ M LS 4,97% 0,00% 31/08/2022 CB OE V IX 19,10-1,55% -24,86% M O T O R O IL 2,58% 0,00% 01/04/2022 VSTO XX 20,04 13,57% -16,03% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CR UD E O IL ( W T I) 61,70-0,68% 32,18% E UR/USD 1,130 0,00% -1,39% BR EN T OIL 70,39 0,03% 29,15% E UR/G BP 0,863 0,00% 4,12% G OLD 1287,000 0,14% -0,56% E UR/CH F 1,135 0,00% -0,83% ALU M INIUM 1799,00 0,11% -2,55% E UR/JPY 126,65 0,00% -0,58% CO PPER 6102,00-0,75% 2,30% E UR/AUD 1,576 0,00% 2,85% Baltic D ry Index 974 4,06% -23,37% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones υποχώρησε 0,54% ή 138 µονάδες στις , ο S&P 500 σηµείωσε πτώση 0,3% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,41% στις µονάδες. Στις ευρωαγορές, ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 1,65% στις 375 µονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σηµείωσε πτώση 0,87% στις µονάδες, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαµηλότερα 1,69% στις µονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες 1,93% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κινήθηκε χαµηλότερα 1,43% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο κατέγραψε πτώση 1,82% στις µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Πτώση κατέγραψε η Wall Street καθώς παραµένουν στο προσκήνιο οι ανησυχίες για έναν εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας εν αναµονή της επιβολής επιπλέον δασµών σε κινεζικές εισαγωγές την Παρασκευή. Το χρηµατιστήριο ξεκίνησε µε βαριές απώλειες ωστόσο οι πιέσεις περιορίστηκαν αισθητά µετά τη δήλωση Τραµπ ότι «έλαβε µία υπέροχη επιστολή» από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Επιπλέον ανέφερε ότι παραµένει εφικτή µια εµπορική συµφωνία µε την Κίνα εντός της εβδοµάδας. Στο µεταξύ, το Υπουργείο Εµπορίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το έλλειµµα στο Εµπόριο Αγαθών µε την Κίνα υποχώρησε κατά 16,2%, στα $20,7 δισ. Πρόκειται για το χαµηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του Το συνολικό εµπορικό έλλειµµα των ΗΠΑ διευρύνθηκε κατά 1,5%, στα $50 δισ. Οι Αναλυτές που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν άνοδο του ελλείµµατος στα $50,2 δισ. Επιπλέον, ο δείκτης τιµών παραγωγού ενισχύθηκε 0,2% τον Απρίλιο στις ΗΠΑ σε µηνιαία βάση, µετά από άλµα 0,6% τον Μάρτιο. Οι Αναλυτές που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Reuters, προέβλεπαν άνοδο 0,2%. Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου σηµείωσε πτώση 0,7% στα 61,70 δολ. ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού ενισχύθηκε 0,3% στα δολ./oz. Στο µεταξύ, οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν υπογράψει τη διεθνή συµφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν -η Γερµανία, η Γαλλία, η Βρετανία αλλά και η ΕΕ- απέρριψαν σήµερα «το τελεσίγραφο» του Ιράν, το οποίο χθες τους έδωσε διορία 60 ηµερών προτού παραιτηθεί και από άλλες δεσµεύσεις του βάσει της συµφωνίας.

3 Στη Μεγάλη Βρετανία, για τέταρτη φορά θα προσπαθήσει η Τερέζα Μέι να περάσει τη συµφωνία αποχώρησης από την ΕΕ στο κοινοβούλιο της Βρετανίας και µάλιστα πριν από τις ευρωεκλογές. Μετά από τρεις βαριές ήττες στη Βουλή των Κοινοτήτων, η Τερέζα Μέι ελπίζει ότι θα εξασφαλίσει τη στήριξη της αντιπολίτευσης των Εργατικών, για να εγκριθεί η συµφωνία που έκλεισε η ίδια µε το µπλοκ. Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 Αβέβαιος USD Έκθεση Υπουργείου Οικονοµικών των ΗΠΑ 09:00 EUR Γερµανικό Εµπορικό Ισοζύγιο (Mar) 20,0B 18,2B 18,7B 09:45 EUR Γαλλική Μη Αγροτική Μισθοδοσία (τριµηνιαία) (Q1) 0,2% 0,2% 10:30 EUR Οµιλία της Lautenschlaeger της ΕΚΤ 11:30 GBP Επιχειρηµατική Επένδυση (τριµηνιαία) (Q1) -0,6% -0,9% 11:30 GBP ΑΕΠ (τριµηνιαία) (Q1) 0,5% 0,2% 11:30 GBP ΑΕΠ (ετήσια) (Q1) 1,8% 1,4% 11:30 GBP ΑΕΠ (µηνιαία) 0,0% 0,2% 11:30 GBP 11:30 GBP Βιοµηχανική Παραγωγή (µηνιαία) (Mar) Βιοµηχανική Παραγωγή (µηνιαία) (Mar) 0,1% 0,6% 0,2% 0,9% 11:30 GBP Μεταβολή ΑΕΠ τρίµηνης περιόδου 0,3% 11:30 GBP Εµπορικό Ισοζύγιο (Mar) -13,80B -14,11B 11:30 GBP Εµπορικό Ισοζύγιο Εκτός ΕΕ (Mar) -5,40B -5,84B 15:30 USD 15:30 USD 15:30 USD Βασικός είκτης Τιµών Καταναλωτή (µηνιαία) (Apr) Βασικός είκτης Τιµών Καταναλωτή (ετήσια) (Apr) είκτης Τιµών Καταναλωτή (µηνιαία) (Apr) 0,2% 0,1% 2,1% 2,0% 0,4% 0,4% 15:30 USD Οµιλία µέλους FOMC Brainard Αβέβαιος GBP Υπολογισµός ΑΕΠ NIESR 0,4% 16:00 GBP NIESR Tracker µηνιαίου ΑΕΠ 0,4% 16:05 USD Οµιλία του µέλους της FOMC, Bostic 17:00 USD Οµιλία µέλους FOMC Williams 17:30 EUR Οµιλία του Coeuré της ΕΚΤ 19:00 USD Έκθεση WASDE 20:00 USD Baker Hughes Μετρητής Εξεδρών :00 USD 21:00 USD 22:30 GBP 22:30 USD 22:30 USD 22:30 USD 22:30 EUR Η.Π.Α. - Συνολικός αριθµός εξεδρών γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου Baker Hughes Μηνιαία ήλωση Προϋπολογισµού (Apr) GBP Αργού Πετρελαίου Χρυσού S&P 500 CFΤC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις EUR ,0B -147,0B -4,7K 524,1K 66,2K 61,3K -105,5K

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία του Γ διάσπασης της σηµαντικής αντίστασης των 780µ οδήγησε την αγορά χαµηλότερα των 750µ., όντας υπεραγορασµένη. Η συνέχιση ή µη της ανοδικής κίνησης των τελευταίων µηνών θα κριθεί στο εάν καταφέρει ο Γ να βρει στήριξη στο εύρος τιµών µεταξύ των µ. Σε διαφορετική περίπτωση η προσέγγιση των 708µ θα είναι πλέον αρκετά πιθανή. Ο MACD έδωσε σήµα πώλησης. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 09/05/19 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) [νέα ηµεροµηνία δηµοσίευσης στις 10/05/2019] Μάρτιος /05/19 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Φεβρουάριος /05/19 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Μάρτιος /05/19 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Απρίλιος /05/19 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Απρίλιος /05/19 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Απρίλιος /05/19 Οικοδοµική ραστηριότητα Φεβρουάριος /05/19 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) [νέα ηµεροµηνία δηµοσίευσης αντί της 09/05/2019] Μάρτιος /05/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Μάρτιος /05/19 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Μάρτιος 2019 Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α Ι Γ # Τ Ι Μ Η! 2 2 / 0 5 / ,5 5 Α Δ Μ Η Ε 1,8 9 % 2 4 / 0 8 / ,0 3 Ε Ε Ε Κ # Τ Ι Μ Η! # N / A N / A 2,0 0 Ε Λ Λ 5,3 1 % 0 4 / 0 4 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 6,3 1 % 0 1 / 0 7 / ,2 5 Ε Ν Τ Ε Ρ 2,6 5 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 4,6 7 % 2 8 / 0 6 / ,2 7 Ε Υ Α Π Σ 5,1 8 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Λ Τ Ο Ν 2,6 8 % 0 9 / 0 7 / ,0 4 Ε Υ Π ΙΚ 3,2 8 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5,7 6 % 0 7 / 0 5 / ,3 6 Κ Α Ρ Ε Λ 3,4 1 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2,2 3 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 2,5 0 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,3 8 % 2 6 / 0 6 / ,9 5 Μ Π Ε Λ Α 2,6 8 % 0 8 / 0 5 / ,1 9 Μ Υ Τ Ι Λ 3,9 5 % 2 5 / 0 6 / ,3 6 Ο Λ Θ 1,6 4 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Ο Π Α Π 7,8 8 % 2 6 / 0 6 / ,6 0 Ο Τ Ε 4,0 5 % # N / A N / A 0,4 6 Ο Τ Ο Ε Λ 4,4 9 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Ο Λ Π 2,1 2 % 2 2 / 0 7 / ,4 2 Π Α Ν Γ Α Ι Α 3,6 0 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α # Τ Ι Μ Η! 0 8 / 0 5 / ,0 4 Π Λ Α Θ 2,3 6 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,9 1 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ Ι Τ Κ # Τ Ι Μ Η! 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 14/05/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 04/06/2019 AUTOHELLAS 15/05/2019 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 05/06/2019 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 21/05/2019 ALPHA TRUST - ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. 05/06/2019 OΠΑΠ 22/05/2019 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 06/06/2019 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 23/05/2019 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2019 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε 23/05/2019 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14/06/2019 MOTO 24/05/2019 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2019 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 29/05/2019 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 19/06/2019 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 29/05/2019 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 23/06/2019 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 29/05/2019 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε 24/06/2019 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 30/05/2019 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 25/06/2019 EXAE 30/05/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 28/06/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28/06/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )