Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 836,84 0,79% 36,4% FTSE/ASE LARGE CAP 2.129,86 0,65% 32,4% FTSE/ASE MID CAP 1.185,81-0,39% 21,6% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 791,15 0,57% 80,0% Τηλεπικοινωνίες 3.429,70 1,71% 30,9% Κατασκευές-Υλικά 2.663,65 0,27% 3,2% Πετρέλαιο & Αέριο 5.375,63 0,43% 10,6% Κοινής Ωφέλειας 2.419,20 3,55% 37,5% Τροφίµων & Ποτών ,13-1,05% 16,7% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /06/19 31/05/ % 55,3 54,9 31% % Premium ASE ADEX (Discount) Iούνιος , ,00 0,43 Ιούλιος , ,25-2,00 Αύγουστος , ,25-2,00 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ATTICA BANK (ΚΟ) 0,30 19,76 FORTHNET AE (KO) 0,17 18,57 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 0,15 16,28 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚO) 0,25 13,64 FIERATEX AΦ.ΑΝΕΖ. (ΚΟ) 0,20 12,36 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΠΑΪΡΗΣ Ε. ΑΒΕΕ (ΚΟ) 0,25-30,00 INTRALOT AE (KO) 0,34-14,00 ΙΛΥ Α Α.Ε. (ΚΟ) 0,24-11,94 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,77-11,49 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. 5,90-7,81 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,40 ALPHA BANK (ΚΟ) ,78 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,35 MARFIN INVESTMENT GROUP ,87 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,25 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,35 ALPHA BANK (ΚΟ) ,78 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,40 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,25 ΟΤΕ(ΚΟ) ,71 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,79% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 836,84 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 138,2 εκ. ευρώ. Για άλλη µια συνεδρίαση η µεταβλητότητα προς τα κάτω αποτέλεσε δέλεαρ για τους αγοραστές επαναφέροντας αρχικά το Γ. σε θετικό έδαφος, ενώ αργότερα οδηγήθηκε και µέχρι τις δηµοπρασίες κινήθηκε ψηλότερα. Με οδηγό τη µετοχή της ΕΗ (+11,80%) µε συµπαραστάτη τον τραπεζικό κλάδο (+0,57%) αλλά και την αγορά οµολόγων να οδηγεί τις τιµές των 10ετών ψηλότερα και τις αποδόσεις τους να υποχωρούν στο 2,57%. Κέρδη ακόµη κατέγραψε η Πειραιώς (+3,25%) σε συνέχεια της αναγγελίας για συµφωνία µεταβίβασης κόκκινων δανείων της, ο ΟΠΑΠ (+1,71%), ο ΟΤΕ (+1,71%), ο Ελλάκτωρ (+3,40%), ο Μυτιληναίος (+2,41%) για 3 η συνεχόµενη ηµέρα, το Jumbo (+3,14%), η ΕΧΑΕ (+3,16%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,39%) αλλά και η Αττικής (+19,76%) µε την Audiovisual (+6,98%) από τη µικρή κεφαλαιοποίηση. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν η Aegean (-5,46%), η ΕΕΕ (-1,06%), η Intralot (-14%) και η Intrakom (-11,49%). Απολογιστικά, 71 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 36 εκείνων που υποχώρησαν. Σήµερα αναµένεται η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ σε σχέση µε τις πρώτες εκτιµήσεις για το ΑΕΠ του 1 ου τριµήνου. Η αδιάλειπτη ανοδική κίνηση του ελληνικού χρηµατιστηρίου εν µέσω εξελίξεων που εµφανώς αυξάνουν τις αβεβαιότητες του διεθνούς περιβάλλοντος είναι πιθανό να διακοπεί στη σηµερινή συνεδρίαση. Απαιτείται εποµένως αυξηµένη εγρήγορση από πλευράς επενδυτών σε σχέση µε τους αναλαµβανόµενους βραχυχρόνιους κινδύνους. Επιχειρηµατικά Νέα Τράπεζα Πειραιώς: Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου κατά το 1ο 3µηνο 2019 ανήλθαν σε 19 εκατ. έναντι ζηµίας 83 εκατ. το 1ο 3µηνο Στο τέλος Μαρτίου 2019, ο proforma δείκτης εποπτικών κεφαλαίων CET-1 της Τράπεζας, διαµορφώθηκε στο 13,7%.Tο 1ο τρίµηνο 2019 συνεχίστηκε η µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΜΕΑ) κατά 0,5 δισ. Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε 360 εκατ. το 1ο 3µηνο 2019 σηµειώνοντας αύξηση 1% σε τριµηνιαία και 2% σε ετήσια βάση. Συνεχίζουµε στη στρατηγική για κερδοφορία, ενισχυµένη ρευστότητα, ενδυνάµωση του ισολογισµού και µείωση των κινδύνων, είµαστε έτοιµοι για έκδοση οµολόγου Tier II ενώ είναι πλήρως εξασφαλισµένοι οι εργαζόµενοι της RBU, τόνισε ο κ. Μεγάλου. Στην σουηδική Intrum η διαχείριση NPEs της Πειραιώς ονοµαστικής αξίας 27 δισ. καθώς και ανακτηθέντων ακινήτων 1 δισ. µε 10ετή σύµβαση διαχείρισης. Κεφαλαιακό κέρδος 328 εκατ. και ετήσια µείωση κόστους 50 εκατ. για την τράπεζα. Ώθηση 115 εκατ. στα προ προβλέψεων κέρδη ως το Από την εγγραφή κεφαλαιακού κέρδους και την αποτίµηση της θυγατρικής ο Common Equity Tier I (CET I) εκτιµάται ότι θα ενισχυθεί κατά 80 µε 85 µονάδες βάσης. Aegean: η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 172 εκατ. ευρώ έναντι 165,4 εκατ. κατά το πρώτο τρίµηνο του Οι καθαρές ζηµιές µετά από φόρους ανήλθαν σε 35,2 εκατ. ευρώ από 30,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίµηνο του 2018, λόγω υψηλότερου κόστους καυσίµου και κάµψης του µέσου ναύλου. Αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 7%Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα διαµορφώθηκαν σε 552,6 εκατ. ευρώ την , µετά και την επιτυχή άντληση 200 εκατ. ευρώ από την πρόσφατη έκδοση Κοινού Οµολογιακού ανείου. Ο είκτης Οικονοµικού Κλίµατος που συνθέτει το ΙΟΒΕ ενισχύθηκε οριακά τον Μάιο, στις 100,8 µονάδες (από 100,3), επίδοση ωστόσο που κινείται χαµηλότερα της αντίστοιχης περυσινής (103,6).

2 Δ ΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ Μ ΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ Μ ΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜ ΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2045,06-0,06% 8,55% US 10 Year 2,07% 0,00% MSCI EMERGIN G 1008,34 1,04% 4,41% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,45-0,28% 9,48% UK 10 Year 0,86% -2,71% DOW JONES 24819,78 0,02% 6,40% ΕΥΡΩΠΗ NA SDAQ ,02-2,10% 10,24% EU 10 Year -0,20% 0,00% BR AZIL IBOV ESPA 97020,48-0,01% 10,39% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year -0,09% 0,00% EU RO STOXX ,22 0,60% 9,96% STOXX ,49 0,39% 9,73% DAX ,81 0,56% 11,69% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,80 0,32% 6,79% G R 10 Year 3,30% 0,64% CA C ,46 0,65% 10,80% G R 15 Year 3,74% 0,43% IBEX ,80 0,21% 5,65% G R 20 Year 4,06% -0,05% SW IS S M ARKET SMI 9602,73 0,83% 13,92% RUSSIAN RTSI $ 1315,22 2,19% 23,06% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜ ΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,63-0,27% -1,01% Ο ΠΑΠ 2,30% 2,92% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,98% 0,00% 14/10/2021 NIKKEI ,63-0,06% 1,91% HOU SEMARKET 2,64% 0,00% 04/10/2021 HAN G SENG 26750,93-0,53% 3,50% O TE 0,38% 0,00% 09/07/2020 SH ANG HAI CO MP. 2862,836-0,94% 14,79% Μ ΥΤΙΛ 2,16% 0,00% 27/06/2022 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗ ΤΑ M LS 5,47% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 18,86 0,80% -25,81% M OTOR OIL 2,57% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 17,24-1,03% -27,75% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL (W TI) 53,25-0,47% 12,09% EUR/USD 1,130 0,00% -1,39% BRENT OIL 61,28-1,15% 10,99% EUR/GBP 0,863 0,00% 4,12% GOLD 1330,70 0,21% 2,35% EUR/CHF 1,135 0,00% -0,83% ALUMINIUM 1777,00-0,98% -3,74% EUR/JPY 126,65 0,00% -0,58% COPPER 5842,00 0,21% -2,06% EUR/AUD 1,576 0,00% 2,85% Baltic Dry Index 1103,00 0,55% -13,22% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε µόλις 0,02% ή 4 µονάδες στις , ο S&P 500 σηµείωσε πτώση 0,28% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 1,61% στις µονάδες. Στις ευρωαγορές, ο δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,39% στις 370 µονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σηµείωσε άνοδο 0,32% στις µονάδες, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 0,56% στις µονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 0,65% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κινήθηκε υψηλότερα 0,21% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο κατέγραψε κέρδη 0,36% στις µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Πτώση κατέγραψε η Wall Street µε πρωταγωνιστή των απωλειών τον τεχνολογικό δείκτη και τις µετοχές των Apple, Google και Facebook να υποχωρούν έως και 9%. Ανοδικά κινήθηκαν οι ευρωαγορές. Νωρίτερα, δηµοσιεύµατα υποστήριζαν ότι Apple, Facebook και Google έχουν µπει στο στόχαστρο των αµερικανικών αρχών για µονοπωλιακές πρακτικές. Τελικά η µετοχή της Apple υποχώρησε 1%, του Facebook 7,7% και της Google 6%. Χωρίς µεταβολή καταγράφηκε η δραστηριότητα στα Εργοστάσια της Κίνας τον Μάιο. O δείκτης µεταποίησης Caixin China παρέµεινε αµετάβλητος σε σύγκριση µε τον Απρίλιο, στις 50,2 µονάδες, σύµφωνα µε την εταιρεία Markit.

3 Συρρικνώθηκε για τέταρτο µήνα η µεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη τον Μάιο. Σύµφωνα µε την Markit, ο τελικός ΡΜΙ δείκτης Μεταποίησης υποχώρησε στις 47,7 µονάδες, σε ευθυγράµµιση µε την πρώτη εκτίµηση, αλλά χαµηλότερα από τις 47,9 µονάδες του Απριλίου και ελαφρώς υψηλότερα από το χαµηλό εξαετίας του Μαρτίου. Στο πιο χαµηλό σηµείο από τον Ιούλιο του 2016 υποχώρησε ο δείκτης ΡΜΙ Μεταποίησης τον Μάιο στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς διολίσθησε στις 49,4 µονάδες από 53,1 τον Απρίλιο. Το αποτέλεσµα ήταν χαµηλότερα από τις προβλέψεις Οικονοµολόγων που συµµετείχαν σε έρευνα του Reuters, οι οποίοι ανέµεναν πτώση στις 52 µονάδες. Η µεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ διολίσθησε τον Μάιο. Ο δείκτης Μεταποίησης του Ινστιτούτου ISM υποχώρησε στις 52,1 µονάδες. Οι Αναλυτές προέβλεπαν ότι ο δείκτης θα διαµορφωθεί στις 53 µονάδες. Το επίπεδο αυτό είναι το χαµηλότερο από τον Οκτώβριο του Απογοητευτική ήταν και η µέτρηση για τις Κατασκευαστικές δαπάνες, οι οποίες έµειναν αµετάβλητες τον Απρίλιο, έναντι προβλέψεων για άνοδο κατά 0,4%. Μία ύφεση θα µπορούσε να έρθει ακόµη και σε εννέα µήνες, εάν ο Αµερικανός Πρόεδρος προχωρήσει µε την επιβολή δασµών 25% σε Κινεζικές εισαγωγές αξίας $300 δισ. και η Κίνα προβεί σε αντίποινα, σύµφωνα µε τον Chetan Ahya, επικεφαλής Οικονοµολόγο και Παγκόσµιο επικεφαλής οικονοµικών της Morgan Stanley. Θα υπάρξει επίπτωση στην ανάπτυξη, καθώς τα κόστη θα ενισχύονται, η ζήτηση από τους Καταναλωτές θα επιβραδύνεται, ενώ οι Εταιρείες θα µειώνουν τις δαπάνες τους, υπογράµµισε χαρακτηριστικά. Τρίτη 4 Ιουνίου :01 GBP 02:50 JPY Παρακολούθηση Λιανικών Πωλήσεων BRC (ετήσια) (May) Κεφαλαιουχικές απάνες (ετήσια) (Q1) -3,0% 0,9% 3,7% 6,1% 2,6% 5,7% 06:35 JPY ηµοπρασία 10-ετούς JGB -0,110% -0,060% 10:00 EUR Μεταβολή Ανεργίας Ισπανίας -67,0K -91,5K 11:30 GBP 12:00 EUR 12:00 EUR είκτης ιαχειριστή Προµηθειών Κατασκευών (May) Βασικός είκτης Τιµών Καταναλωτή (ετήσια) (May) είκτης Τιµών Καταναλωτή (ετήσια) (May) 50,5 50,5 1,0% 1,3% 1,3% 1,7% 12:00 EUR Ποσοστό Ανεργίας (Apr) 7,7% 7,7% 12:30 ZAR ΑΕΠ σε ετήσια βάση (τριµηνιαία) (Q1) -1,7% 1,4% 15:30 USD Οµιλία µέλους FOMC Williams 16:45 USD 17:00 USD 17:00 USD Οµιλία του Προέδρου της Fed, Powell Αποστολές µη αµυντικών Κεφαλαιουχικών Αγαθών εξαιρουµένων των αεροσκαφών (µηνιαία) Παραγγελίες Εργοστασίου (µηνιαία) (Apr) 0,0% -0,9% 1,9% 22:45 USD Οµιλία µέλους FOMC Brainard

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Οι πολιτικές εξελίξεις έδωσαν εκείνο το έναυσµα που χρειαζόταν ο Γ του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ο οποίος διέσπασε όχι µόνο το πρόσφατο τοπικό υψηλό στις 778µ αλλά και την σηµαντική αντίσταση στις 810µ, γεγονός που συνοδεύτηκε και µε εξαιρετικό τζίρο. Επόµενος στόχος για την αγορά είναι η διάσπαση της αντίστασης στις 850µ µε µεσοπρόθεσµο πάντα στόχο το υψηλό στις 893µ. Οι 778µ συνιστούν πλέον την πιο σηµαντική στήριξη της αγοράς που δεν θα πρέπει να χαθεί. Ο MACD έδωσε ξανά σήµα αγοράς. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 04/06/19 Τριµηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασµοί (προσωρινά στοιχεία) Α τρίµηνο /06/19 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Μάρτιος /06/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύµατος και Εστίασης Α' τρίµηνο /06/19 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Απρίλιος /06/19 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας Α' τρίµηνο /06/19 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα Μεταφορών Α' τρίµηνο /06/19 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Απρίλιος /06/19 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Μάιος /06/19 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Μάιος /06/19 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Μάιος 2019 Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 8,7 4 % 0 3 / 0 6 / ,6 0 Α Δ Μ Η Ε 1,6 4 % 2 4 / 0 8 / ,0 3 Ε Ε Ε Κ 1,7 1 % 0 4 / 0 7 / ,5 7 Ε Λ Λ 5,0 5 % 0 4 / 0 4 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5,9 5 % 0 1 / 0 7 / ,2 5 Ε Ν Τ Ε Ρ 2,2 0 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,0 0 % 2 8 / 0 6 / ,2 7 Ε Υ Α Π Σ 4,7 5 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Λ Τ Ο Ν 2,6 0 % 0 9 / 0 7 / ,0 4 Ε Υ Π ΙΚ 3,2 5 % 2 9 / 0 5 / ,1 3 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 6,0 0 % 0 7 / 0 5 / ,3 6 Κ Α Ρ Ε Λ 3,5 4 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,1 0 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 2,5 3 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 5,9 2 % 2 6 / 0 6 / ,9 5 Μ Π Ε Λ Α 2,4 8 % 0 8 / 0 5 / ,1 9 Μ Υ Τ ΙΛ 3,2 0 % 2 5 / 0 6 / ,3 6 Ο Λ Θ 1,5 4 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Ο Π Α Π 4,2 2 % 2 6 / 0 6 / ,6 0 Ο Τ Ε 2,8 1 % # N / A N / A 0,4 6 Ο Τ Ο Ε Λ 6,5 5 % 2 0 / 0 5 / ,5 0 Ο Λ Π 0,7 8 % 2 2 / 0 7 / ,4 2 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 4,1 9 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 4,2 2 % 0 3 / 0 6 / ,5 3 Π Λ Α Θ 2,2 8 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,8 6 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ ΙΤ Κ 3,2 2 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 04/06/2019 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 19/06/2019 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΡΟΜΕΑΣ 04/06/2019 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 23/06/2019 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 05/06/2019 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε 24/06/2019 ALPHA TRUST - ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. 05/06/2019 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 25/06/2019 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 05/06/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 28/06/2019 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 05/06/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28/06/2019 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 06/06/2019 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 28/06/2019 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. 06/06/2019 F.G. EUROPE Α.Ε. 28/06/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 06/06/2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 28/06/2019 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 06/06/2019 M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 28/06/2019 ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 07/06/2019 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 28/06/2019 ΓΕΚΕ Α.Ε. 07/06/2019 ΒΙΣ Α.Ε. 28/06/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 07/06/2019 Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 28/06/2019 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 07/06/2019 ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ 28/06/2019 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 07/06/2019 ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 28/06/2019 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2019 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 28/06/2019 ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 12/06/2019 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 28/06/2019 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14/06/2019 DIONIC AEBE 28/06/2019 ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ 14/06/2019 Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 14/06/2019 ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 14/06/2019 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )