Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Τρίτη, 9 Απριλίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 753,58-0,11% 22,9% FTSE/ASE LARGE CAP 1.929,58-0,27% 20,0% FTSE/ASE MID CAP 1.209,28-0,18% 24,0% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 621,08-0,49% 41,3% Τηλεπικοινωνίες 3.355,38 0,08% 28,0% Κατασκευές-Υλικά 2.732,15-0,81% 5,8% Πετρέλαιο & Αέριο 5.052,86 0,35% 4,0% Κοινής Ωφέλειας 2.128,04 0,97% 21,0% Τροφίµων & Ποτών ,93-1,19% 9,4% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /04/19 04/04/ % 52,7 52,3 30% % Premium ASE ADEX (Discount) Απρίλιος , ,75 0,20 Μάιος , ,25 0,28 Ιούνιος , ,00-0,11 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % FIERATEX AΦ.ΑΝΕΖ. (ΚΟ) 0,21 26,38 ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ.(ΚΟ) 0,07 21,28 ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε(ΚΟ) 0,19 9,86 MEDITERRA Α.Ε. (ΚΟ) 0,84 9,80 F.G.EUROPE A.E. (ΚΟ) 0,52 8,79 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 0,04-17,00 QUALITY & RELIABILITY 0,19-8,21 ΓΕΚΕ ΑΕ (ΚΑ) 4,86-5,63 ΑΒΑΞ (KΟ) 0,42-5,19 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ(ΚΟ) 0,26-4,41 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ALPHA BANK (ΚΟ) ,07 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,88 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,05 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,85 MARFIN INVESTMENT GROUP ,05 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) ,07 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,85 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,05 ΟΤΕ(ΚΟ) ,08 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,88 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,11% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 753,58 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε χαµηλότερα στα 46,1 εκ. ευρώ. H συνεδρίαση ήταν συναλλακτικά υποτονική, µε µικρή µεταβλητότητα και µε χαµηλή διάθεση για ρευστοποιήσεις επιτρέποντας στους αγοραστές να διαµορφώσουν οριακά αρνητικό πρόσηµο. Αξιοσηµείωτη ήταν η περαιτέρω υποχώρηση στις αποδόσεις των 10ετών οµολόγων που έφτασαν µέχρι το 3,477%. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,49%) κατέγραψε απώλειες µε την Eurobank (-1,88%) να υποαποδίδει αλλά την Πειραιώς (+4,05%) να καταγράφει ισχυρά κέρδη. Με κέρδη έκλεισε ακόµη η ΕΗ (+3,13%), ο ΟΠΑΠ (+1,09%),η Motor Oil (+0,86%), ο ΟΛΠ (+3,57) που ίσως σηµατοδοτεί αισιόδοξες εξελίξεις για το master plan του Οργανισµού, η ΕΥ ΑΠ (+1,22%), η ΕΧΑΕ (+2,09%) αλλά και η Ελτον (+2,75%), τα Σελόντα (+21,28%), ο Νηρέας (+9,86%) και η Autohellas (+3,59%) γθα 6 η ηµέρα. Στον αντίποδα, απώλειες σηµείωσαν τα ΕΛΠΕ (-0,83%), ο Τιτάν (-0,84%), η Βιοχάλκο (-0,57%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,10%), η Τενέργα και η ΕΕΕ (-1,23%). Απολογιστικά, 51 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 43 εκείνων που υποχώρησαν. Η ανοµβρία στο εσωτερικό δηµιουργεί προϋποθέσεις για άλλη µια διεκπεραιωτικού χαρακτήρα συνεδρίαση µε τη διαδικασία της συσσώρευσης ως κύριο χαρακτηριστικό της. Η τεχνική εικόνα διατηρεί χαρακτηριστικά που προϊδεάζουν για περαιτέρω ανοδική κίνηση του Γ.., εξέλιξη ωστόσο που δεν αναµένεται άµεσα ενόσω οι συναλλαγές παραµένουν χαµηλά και το εξωτερικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητες. Επιχειρηµατικά Νέα Την πεποίθησή του ότι µετά το καλοκαίρι θα µπει µπουλντόζα στο Ελληνικό, εξέφρασε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕ, Άρης Ξενόφος, υπογραµµίζοντας ότι το φετινό πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων που διαχειρίζεται το ταµείο ανέρχεται σε 1,2 δις ευρώ και αφορά περιουσιακά στοιχεία - "ναυαρχίδες". "Είµαστε πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί η εµβληµατική αυτή επένδυση", είπε χαρακτηριστικά. Το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότηµα Grand Resort Lagonissi και κατ επέκταση ο όµιλος Μαντωνανάκη που το διαχειρίζεται θα αποτελέσουν ένα από τα κύρια ενεργά µέτωπα εξελίξεων της ελληνικής ξενοδοχειακής αγοράς. Η κίνηση τριών συστηµικών τραπεζών (Alpha, Eurobank, Πειραιώς) να καταγγείλουν τα δάνεια σηµατοδότησε την αφετηρία µιας µαραθώνιας νοµικής διαµάχης. Μοτοδυναµική: Αύξηση 35,5% στα προ φόρων κέρδη το Τα λειτουργικά κέρδη (εξαιρουµένης της Λάιον Ρένταλ) αυξήθηκαν κατά 23,4% στα 2 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 57,2 εκ. έναντι 54,5 εκ. το 2017, σηµειώνοντας αύξηση 4,9%. Εντός του α' εξαµήνου η ολοκλήρωση της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου. «Ανοιχτό παράθυρο» στη µη εφαρµογή της µείωσης του αφορολόγητου το 2020 άφησε ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο. Τόνισε ότι αν οι στόχοι της Ελλάδας έχουν επιτευχθεί, το θέµα θα µπορούσε να τεθεί και «όλοι γύρω από το τραπέζι θα µπορούσαν να συµβιβαστούν». Ψήφος εµπιστοσύνης από JP Morgan στα ελληνικά οµόλογα. Στα ελληνικά οµόλογα επενδύει εδώ και ένα χρόνο η JP Morgan. Βλέπει ελκυστικό το spread έναντι των γερµανικών τίτλων. Γιατί θεωρεί ευνοϊκή τη συγκυρία. Σε πολυετές χαµηλό η απόδοση του 10ετούς τίτλου, κάτω από 3,5%.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ Δ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ Μ ΕΤΑΒΟΛΗ % YTD ΟΜ ΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜ ΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2152,9 0,14% 14,28% U S 10 Year 2,52% 0,00% MSCI EM ERGIN G 1088,5 0,31% 12,71% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S& P ,77 0,10% 15,51% U K 10 Year 1,12% 0,00% DOW JON ES 26341,02-0,32% 12,92% ΕΥΡΩΠΗ NA SDAQ ,74 0,28% 20,06% EU 10 Year 0,01% 0,00% BRAZIL IBOVESPA 97369,29 0,27% 10,79% ΙΑΠΩΝ ΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year -0,05% 0,00% EU RO STOXX ,06-0,27% 14,55% STOXX ,51-0,19% 14,77% DA X ,40-0,39% 13,30% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,89 0,07% 10,76% G R 10 Y ear 3,48% 0,00% CA C ,78-0,08% 15,67% G R 15 Y ear 3,92% 0,00% IBEX ,70-0,76% 10,51% G R 20 Y ear 4,25% 0,00% SWISS MARK ET 9547,33 0,06% 13,26% RU SSIA N RTSI $ 1240,16 1,17% 16,04% ΕΛ ΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Λ ΗΞΗ TU RKEY BIST ,32-1,83% 6,25% Ο ΠΑΠ 2,47% -0,98% 21/03/2022 ΑΣΙΑ Ε ΛΠΕ 1,26% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI ,59 0,19% 8,93% H OU SEMA R KE T 3,23% 0,00% 04/10/2021 HAN G SENG 30120,19 0,14% 16,54% O TE 0,38% 0,00% 09/07/2020 SH ANG HA I CO MP. 3224,759-0,62% 29,31% ΕΗ 7,47% 0,00% 01/05/2019 Μ ΕΤΑΒΛ ΗΤΟΤΗΤΑ M LS 5,27% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 13,18 2,81% -48,15% M OTO R OIL 2,55% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 14,60 7,76% -38,81% ΕΜΠΟΡΕΥΜ ΑΤΑ (ΣΜ Ε) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % YTD CR UD E OIL ( W TI) 64,40 2,09% 38,42% EUR/USD 1,126 0,00% -1,77% BREN T OIL 71,10 1,08% 30,07% EUR/GBP 0,862 0,00% 4,35% GOLD 1302,000 0,01% 0,60% EUR/CHF 1,125 0,00% 0,05% ALU MINUM 1871,00-1,01% 1,35% EUR/JPY 125,55 0,00% 0,32% COPPER 6475,00 1,16% 8,55% EUR/AUD 1,580 0,00% 3,09% Baltic Dry Index 714 2,15% -43,82% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, ο Dow Jones υποχώρησε 0,32% ή 84 µονάδες στις , ο S&P 500 σηµείωσε άνοδο 0,1% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,19% στις µονάδες. Στις ευρωαγορές, ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε οριακά 0,19% στις 387 µονάδες, ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου σηµείωσε άνοδο 0,07% στις µονάδες, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαµηλότερα 0,39% στις µονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες µόλις 0,08% στις µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 0,76% στις µονάδες ενώ ο δείκτης MIB στο Μιλάνο σηµείωσε κέρδη 0,06% στις µονάδες.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Επιφυλακτικοί εµφανίστηκαν οι επενδυτές στη Wall Street µετά την ισχυρή άνοδο της προηγούµενης εβδοµάδας και εν αναµονή της ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσµάτων α τριµήνου. Οι αναλυτές αναµένουν πτώση 4, 2% στα καθαρά κέρδη των εισηγµένων του S&P 500 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους. Σηµειώνεται ότι αυτή θα είναι η πρώτη µείωση κερδοφορίας των εταιρειών του S&P 500 από το β τρίµηνο του Χαµηλότερα κινήθηκαν οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της Γερµανίας τον Φεβρουάριο. Σύµφωνα µε την Οµοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, οι εποχικά προσαρµοσµένες εξαγωγές υποχώρησαν κατά 1,3%, σε σύγκριση µε τον Ιανουάριο, ενώ οι εισαγωγές σηµείωσαν πτώση κατά 1,6%. Το εµπορικό πλεόνασµα κινήθηκε ανοδικά, στα 18,7 δισ. ευρώ ($20,99 δισ.), από το αναθεωρηµένο ποσό των 18,6 δισ. ευρώ του Ιανουαρίου. ηµοσκόπηση του Reuters έδειχνε 0,5% πτώση των εξαγωγών και 0,7% πτώση στις εισαγωγές. Το εµπορικό πλεόνασµα αναµενόταν να µειωθεί στα 18 δισ. ευρώ. Βελτιώθηκε το επενδυτικό κλίµα στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο, φτάνοντας στο πιο υψηλό σηµείο από τον Νοέµβριο. Ο δείκτης επενδυτικού κλίµατος του Οργανισµού Ερευνών Sentix, ενισχύθηκε στο µείον 0,3, από µείον 2,2 τον Μάρτιο. Οι Αναλυτές ανέµεναν ότι θα διαµορφωθεί στο µείον 2,1. Μια Τράπεζα διαθέτει λιγότερα κεφάλαια από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις της ΕΚΤ για το 2019, κάτι που σηµαίνει ότι θα έλθει αντιµέτωπη µε περιορισµούς για τα ποσά που µπορεί να διαθέσει σε Στελέχη και Μετόχους, σύµφωνα µε ανακοίνωση της ΕΚΤ µετά την άσκηση Supervisory Review and Evaluation Process. Η ΕΚΤ δεν κατονοµάζει την Τράπεζα, στην ετήσια παρουσίαση των αποτελεσµάτων της άσκησης, στην οποία εµφανίζεται µια µικρή αύξηση στις κεφαλαιακές απαιτήσεις, στο 10,6% από 10,1%. Οι περισσότερες από τις 119 Τράπεζες που εποπτεύει η ΕΚΤ είχαν περισσότερα κεφάλαια CET1, σε σχέση µε τις απαιτήσεις της ΕΚΤ. Τέσσερις πέρασαν οριακά το όριο, σύµφωνα µε το Reuters. Οι νέες παραγγελίες για Αµερικανικά Προϊόντα κατέγραψαν πτώση τον Φεβρουάριο. Συγκεκριµένα, οι βιοµηχανικές παραγγελίες στις ΗΠΑ διολίσθησαν κατά 0,5%. Οι Aναλυτές προέβλεπαν απώλειες 0,6%. Τρίτη 9 Απριλίου :01 GBP 03:30 AUD Παρακολούθηση Λιανικών Πωλήσεων BRC (ετήσια) (Mar) Αντίληψη Καταναλωτή Westpac (Apr) -1,1% -0,1% -4,8% 04:30 AUD Στεγαστικά άνεια (µηνιαία) (Feb) 2,0% -2,0% -2,6% 08:45 CHF Μη σταθµισµένος είκτης Ανεργίας (Mar) 2,5% 2,5% 2,7% 08:45 CHF Σταθµισµένος είκτης Ανεργίας (Mar) 2,4% 2,4% 2,4% 15:00 BRL 15:00 BRL 16:00 MXN 16:00 MXN Τιµής Λιανικής Βραζιλίας (µηνιαία) (Feb) Λιανικές Πωλήσεις Βραζιλίας (ετήσια) (Feb) είκτης Τιµών Καταναλωτή Μεξικού (ετήσια) (Mar) είκτης Τιµών Καταναλωτή Μεξικού (µηνιαία) (Mar) 0,2% 0,4% 0,8% 1,9% 4,02% 3,94% 0,41% -0,03% 17:00 USD JOLTs Θέσεις Εργασίας (Feb) 7,550M 7,581M 19:00 USD Έκθεση WASDE 23:30 USD Εβδοµαδιαίο Απόθεµα Αργού πετρελαίου API 2,963M

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά κατάφερε να υπερβεί και να διατηρηθεί άνω των 730µ. Πλέον επόµενος βραχυχρόνιος στόχος για τον Γ είναι οι 760µ. Σε αυτό το επίπεδο θα κριθεί η µεσοπρόθεσµη τάση. Σε κάθε περίπτωση το επίπεδο των µ πλέον αποτελεί την πιο σηµαντική στήριξη για το Γ και η απώλεια της οποίας θα αποτελέσει αρνητική εξέλιξη. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 09/04/19 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Φεβρουάριος /04/19 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Μάρτιος /04/19 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Μάρτιος /04/19 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Μάρτιος /04/19 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Ιανουάριος /04/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Φεβρουάριος /04/19 Εργασίες Συµβολαιογράφων /04/19 Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων /04/19 Οικοδοµική ραστηριότητα Ιανουάριος /04/19 Στατιστικές ιαζυγίων 2017 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6,7 5 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ # Τ ΙΜ Η! 3 0 / 0 1 / ,4 2 Ε Ε Ε Κ # Τ ΙΜ Η! # N / A N / A 0,5 7 Ε Λ Λ 5,0 6 % 0 4 / 0 4 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5,9 9 % 0 1 / 0 7 / ,2 5 Ε Ν Τ Ε Ρ 3,1 1 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 4,6 6 % 2 8 / 0 6 / ,2 7 Ε Υ Α Π Σ 4,7 0 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,2 2 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,3 4 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,5 1 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,3 0 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 1,2 6 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,1 7 % 2 6 / 0 6 / ,9 5 Μ Π Ε Λ Α 2,5 6 % 0 8 / 0 5 / ,1 9 Ο Λ Θ 1,7 9 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3,7 9 % 2 5 / 0 6 / ,3 6 Ο Π Α Π 7,5 5 % 2 6 / 0 6 / ,6 0 Ο Τ Ε 3,7 8 % # N / A N / A 0,4 6 Ο Τ Ο Ε Λ 4,2 3 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 3,6 1 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,7 4 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,0 8 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,9 5 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ ΙΤ Κ 0,2 8 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 08/04/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 30/05/2019 M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 12/04/2019 EXAE 30/05/2019 Α ΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 15/04/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 04/06/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 16/04/2019 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 05/06/2019 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε 17/04/2019 ALPHA TRUST - ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. 05/06/2019 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε 17/04/2019 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 06/06/2019 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 18/04/2019 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2019 AUTOHELLAS AΝ ΤΟΥΡ. & ΕΜΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18/04/2019 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14/06/2019 Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 23/04/2019 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2019 SPACE HELLAS Α.Ε. 07/05/2019 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 19/06/2019 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. -.Ο.Ε.Ε. 08/05/2019 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 23/06/2019 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 21/05/2019 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε 24/06/2019 MOTO 24/05/2019 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 25/06/2019 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 29/05/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 28/06/2019 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 29/05/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28/06/2019 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 29/05/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )