Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 818,33 3,19% 33,4% FTSE/ASE LARGE CAP 2.094,23 2,66% 30,2% FTSE/ASE MID CAP 1.183,79 3,74% 21,4% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 759,97 6,61% 72,9% Τηλεπικοινωνίες 3.374,65 1,32% 28,8% Κατασκευές-Υλικά 2.622,25 0,77% 1,5% Πετρέλαιο & Αέριο 5.257,16 2,89% 8,2% Κοινής Ωφέλειας 2.261,78 4,00% 28,6% Τροφίµων & Ποτών ,91 0,56% 19,3% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /05/19 29/05/ % 54,5 53,4 31% % Premium ASE ADEX (Discount) Iούνιος , ,00 0,32 Ιούλιος , ,00-5,36 Αύγουστος , ,75-2,17 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΑΒΑΞ (KΟ) 0,53 16,10 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2,80 14,75 ΕΗ Α.Ε. 1,83 14,72 QUALITY & RELIABILITY 0,21 12,90 ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 1,06 12,77 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % SPACE HELLAS (ΚΟ) 4,60-4,17 ΡΟΜΕΑΣ A.E. 0,35-3,06 SARANTIS (CR) 7,55-1,69 PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 3,01-1,63 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 5,04-1,56 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,22 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,91 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,75 ALPHA BANK (ΚΟ) ,26 INTRALOT AE (KO) ,22 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,22 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,91 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,75 ΟΤΕ(ΚΟ) ,32 MOTOR OIL HELLAS (KO) ,10 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 3,19% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 818,33 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών αυξήθηκε καθώς διαµορφώθηκε στα 130,95 εκ. ευρώ. Ρεκόρ του τελευταίου 12 µηνου επεφύλασσε ο Γ.. καθώς η επιθετική διάθεση των αγοραστών ουδέποτε αµφισβητήθηκε µε τις ενδοσυνεδριακές διακυµάνσεις να αποτελούν «ευκαιρίες» για είσοδο νέων επενδυτών, πιστοποιώντας την είσοδο νέου χρήµατος από τους επενδυτές καθώς εδραιώνεται η πεποίθηση ότι το χρηµατιστήριο γυρίζει σελίδα. Συµβολή στη θετική εικόνα είχε και η περαιτέρω αποκλιµάκωση των αποδόσεων των 10ετών οµολόγων. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (58% των συναλλαγών, +6,61%) ήταν σε θέση οδηγού µε την Πειραιώς (+14,75%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόµη κατέγραψε η ΕΗ (+14,72%) για την οποία αναπτύσσονται διάφορα σενάρια, η Motor Oil (+4,10%), o ΟΠΑΠ (+1,53%), ο ΟΤΕ (+1,23%), ο Ελλάκτωρ (+7,40%), ο Μυτιληναίος (+1,38%), το Jumbo (+1,27%), η ΕΧΑΕ (+4,43%), η Βιοχάλκο (+3,98%) αλλά και η Audiovisual (+9,26%) µε την Τράπεζα Αττικής (+11,75%) από τη µικρή κεφαλαιοποίηση. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,56%) και η ΕΛΧΑ (-0,49%). Απολογιστικά, 74 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 27 εκείνων που υποχώρησαν. Στη σηµερινή συνεδρίαση η επενδυτική κοινότητα θα αξιολογήσει τις επιδόσεις των Eurobank και Alpha Bank που συνεχίζουν την εξυγιαντική προσπάθεια αλλά υστερούν ως προς τα λειτουργικά αποτελέσµατα. Η θετική ψυχολογία διαµορφώνει προϋποθέσεις για συνέχιση της δραστηριοποίησης από πλευράς αγοραστών προκαλώντας µεταβλητότητα και αφήνοντας ανοικτά όλα τα ενδεχόµενα για το τελικό πρόσηµο του Γ.. Επιχειρηµατικά Νέα ΚΡΙ ΚΡΙ : o κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε 21,85 εκ. έναντι 18,60 εκ. το 2018 (αυξηµένος +17,5%). Tα καθαρά κέρδη µετά από φόρους, ανήλθαν σε 2,29 εκ., έναντι 1,57 εκ. το Lamda: Στα 2,9 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη τριµήνου. Το συνολικό ενοποιηµένο EBITDA προ αποτιµήσεων του οµίλου ανήλθε στα 14,1 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,7% αποτυπώνοντας την άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εµπορικών κέντρων. Alpha Bank: τα Κέρδη µετά από Φόρους ανήλθαν σε 27,5 εκατ., έναντι 65,4 εκατ. ευρώ το α τρίµηνο Ισχυρή κεφαλαιακή βάση, µε τον είκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 14%. Η χρηµατοδότηση της Τραπέζης µέσω του ELA εξαλείφθηκε πλήρως τον Φεβρουάριο Καταθέσεις: 33 δις. ευρώ τέλος Μαρτίου (+9,1% ετησίως).αποτελέσµατα προ προβλέψεων: -12,6% (µείωση καθαρών εσόδων από τόκους). Μείωση κατά 0,3 δις των NPEs στο 10 τρίµηνο. Προχωρεί το σχέδιο πώλησης NPEs περίπου 4 δισ. εντός της χρονιάς και προωθείται νέο πακέτο 800 εκατ. ευρώ. Eurobank: Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 191 εκατ. ευρώ. Στο 15,7% ο δείκτης CET1 µετά τη συγχώνευση µε Grivalia. Ο σχηµατισµός των νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός κατά 115 εκ. το α' τρίµηνο Tα καθαρά έσοδα από τόκους διαµορφώθηκαν σε 343εκ. και ήταν µειωµένα κατά 3,4% σε ετήσια βάση. Έξι προσφορές για το Pillar από τις οποίες τέσσερις για Cairo και FPS. Ικανοποιητικοί ρυθµοί στη µείωση των NPEs. Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία τον Απρίλιο 2019, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2018, παρουσίασε αύξηση 3,6%.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ Μ ΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜ ΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ Μ ΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜ ΕΡΙΚΗ ΗΠΑ M SCI WORLD ,48 0,08% 9,69% U S 10 Year 2,21% 0,00% M SCI EM ERGING 9 94,93 0,96% 3,02% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,86 0,21% 11,25% U K 10 Year 0,90% 0,56% DOW JONES 25169,88 0,17% 7,90% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,40 0,40% 14,46% EU 10 Year -0,18% 0,00% B R A Z IL IB O V E S P A 97457,36 0,92% 10,89% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year -0,08% 0,00% EU RO STOXX ,15 0,62% 10,55% STOXX ,07 0,42% 10,19% DAX ,08 0,54% 12,72% ΕΛΛΗΝ ΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,16 0,46% 7,28% G R 1 0 Y ea r 3,30% 0,64% CAC ,91 0,51% 10,95% G R 1 5 Y ea r 3,74% 0,43% IBEX ,80 0,85% 7,24% G R 2 0 Y ea r 4,06% -0,05% S W IS S M A R K E T S M I 9541,97-1,43% 13,20% R U S S I A N R T S I $ 1286,52 0,83% 20,38% ΕΛΛΗΝ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜ ΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ T U R K E Y B I S T ,62 3,24% -1,38% Ο Π Α Π 2,29% 0,15% 21/03/2022 ΑΣΙΑ Ε Λ Π Ε 2,06% 0,00% 14/10/2021 NIKKEI ,19-1,63% 2,93% H O U S E M A R K E T 2,63% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 26989,32-0,46% 4,42% O T E 0,36% 0,00% 09/07/2020 S H A N G H A I C O M P. 2900,904-0,17% 16,32% Μ Υ Τ ΙΛ 2,15% 0,00% 27/06/2022 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗ ΤΑ M LS 5,03% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 17,30-3,35% -31,94% M O T O R O IL 2,57% 0,00% 01/04/2022 VSTO XX 16,76-5,74% -29,77% ΕΜ ΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜ Α ΤΙΜ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ % YTD C R U D E O IL ( W T I) 56,59-3,77% 18,35% EUR/USD 1,130 0,00% -1,39% BRENT OIL 66,87-3,71% 20,62% EUR/GBP 0,863 0,00% 4,12% GOLD 1297,70 0,41% -0,19% EUR/CHF 1,135 0,00% -0,83% A L U M IN I U M 1782,00-0,72% -3,47% EUR/JPY 126,65 0,00% -0,58% COPPER 5852,00-0,53% -1,89% EUR/AUD 1,576 0,00% 2,85% B a l tic D r y In d e x 1097,00 1,39% -13,69% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε 0,17% ή 43 µονάδες στις ο S&P σηµείωσε άνοδο 0,21% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,27% στις µονάδες. Στις ευρωαγορές, ο δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,42% στις 372 µονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σηµείωσε άνοδο 0,46% στις µονάδες, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 0,54% στις µονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 0,51% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κινήθηκε υψηλότερα 0,85% στις µονάδες ενώ ο δείκτης MIB στο Μιλάνο κατέγραψε απώλειες 0,26% στις µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ανοδικά κινήθηκαν οι αγορές αν και παραµένει στο προσκήνιο η ένταση στις εµπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας. Νωρίτερα, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Τζανγκ Χανχούι, ανεβάζοντας τους τόνους µε τις ΗΠΑ, δήλωσε ότι η εσκεµµένη πρόκληση εµπορικών διενέξεων αποτελεί «γυµνή οικονοµική τροµοκρατία». Σε πρόωρη προσφυγή στις κάλπες στις 22 ή 29 Σεπτεµβρίου θα µπορούσαν να κληθούν οι Ιταλοί, καθώς ανεβαίνει το πολιτικό θερµόµετρο εντός του Κυβερνητικού Συνασπισµού, σύµφωνα µε την εφηµερίδα La Stampa. Η La Stampa σηµειώνει επίσης ότι το Κίνηµα των Πέντε Αστέρων ετοιµάζεται να ζητήσει την αντικατάσταση του Υπουργού Οικονοµικών, Τζιοβάνι Τρία, έτσι ώστε η Λέγκα να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τις φορολογικές περικοπές που προωθεί. Έτοιµος να δει τον Κυβερνητικό Συνασπισµό να καταρρέει δηλώνει ο Ματέο Σαλβίνι, επικεφαλής της Λέγκα και Αντιπρόεδρος της Ιταλικής Κυβέρνησης. Αυξήθηκαν ελαφρώς οι νέες αιτήσεις για επιδόµατα ανεργίας στις Ηνωµένες Πολιτείες, στην τελευταία εβδοµαδιαία µέτρηση. Με άνοδο κατά έφτασαν στις , την εβδοµάδα που ολοκληρώθηκε στις 25 Μαΐου. Η δεύτερη µέτρηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε ότι η Αµερικανική Οικονοµία ανέβασε ταχύτητα το πρώτο τρίµηνο του Συγκεκριµένα, το ΑΕΠ αναθεωρήθηκε στο 3,1%, από 3,2% που είχε δείξει η πρώτη µέτρηση. Το τέταρτο τρίµηνο του 2018 η Οικονοµία των ΗΠΑ είχε αναπτυχθεί µε ρυθµό 2,2%.

3 Οι ΗΠΑ τα πηγαίνουν περίφηµα µε την Κίνα υποστήριξε ο Αµερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ, προσθέτοντας ότι το Πεκίνο θέλει να συνάψει µια εµπορική συµφωνία µε τις ΗΠΑ. Ο κ. Τραµπ έκανε τη δήλωση σε ηµοσιογράφους, καθώς αποχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για να δώσει οµιλία στο Κολοράντο. Πτώση σηµείωσαν οι επικείµενες πωλήσεις κατοικιών τον Απρίλιο στις ΗΠΑ. Με βάση τα στοιχεία της Αµερικανικής Ένωσης Μεσιτών (NAR), ο δείκτης επικείµενων πωλήσεων υποχώρησε 1,5% σε µηνιαία βάση. Τον Μάρτιο είχε καταγράψει άλµα 3,9%. Οι Αναλυτές που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Reuters, προέβλεπαν άνοδο 0,9%. Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 Αβέβαιος USD Έκθεση Υπουργείου Οικονοµικών των ΗΠΑ 00:30 USD Εβδοµαδιαίο Απόθεµα Αργού πετρελαίου API -5,265M 2,400M 04:00 CNY Κατασκευαστικός PMI Κίνας (May) 49,4 49,9 50,1 04:00 CNY 09:00 GBP Κινέζικος PMI Εκτός Κατασκευών (May) Εθνικός δείκτης τιµών κατοικίας (ετήσια) (May) 54,3 54,3 54,3 0,6% 1,2% 0,9% Αβέβαιος GBP ιεθνές HPI (µηνιαία) -0,2% 0,0% 0,3% 09:00 EUR 15:00 EUR 15:30 USD 15:30 USD Γερµανικές Λιανικές Πωλήσεις (µηνιαία) (Apr) Γερµανικός είκτης Τιµών Καταναλωτή (µηνιαία) (May) Βασικός είκτης Τιµών Προσωπικών Εξόδων Κατανάλωσης (µηνιαία) (Apr) Βασικός είκτης απανών Ατοµικής Κατανάλωσης (ετήσια) (Apr) -2,0% 0,4% -0,2% 0,3% 1,0% 0,2% 0,0% 1,6% 1,6% 15:30 USD PCE Deflator (µηνιαία) 0,1% 15:30 USD PCE Deflator (ετήσια) 1,3% 15:30 USD Προσωπικές απάνες (µηνιαία) (Apr) 0,2% 0,9% 16:45 USD 17:00 USD 17:00 USD είκτης ιαχειριστή Προµηθειών Chicago (May) Προσδοκία Αισθήµατος Καταναλωτών Μίσιγκαν, τελικό (May) είκτης Συναισθηµάτων Καταναλωτή Michigan (May) 55,1 52,6 95,2 96,0 102,0 102,4 19:00 USD Οµιλία µέλους FOMC Williams 20:00 USD Baker Hughes Μετρητής Εξεδρών :00 USD 22:30 GBP 22:30 USD 22:30 USD 22:30 USD 22:30 EUR Η.Π.Α. - Συνολικός αριθµός εξεδρών γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου Baker Hughes θέσεις GBP θέσεις Αργού Πετρελαίου θέσεις Χρυσού θέσεις S&P 500 CFΤC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις EUR ,2K 478,4K 88,8K 100,8K -101,1K

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Οι πολιτικές εξελίξεις έδωσαν εκείνο το έναυσµα που χρειαζόταν ο Γ του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ο οποίος διέσπασε όχι µόνο το πρόσφατο τοπικό υψηλό στις 778µ αλλά και την σηµαντική αντίσταση στις 810µ, γεγονός που συνοδεύτηκε και µε εξαιρετικό τζίρο. Επόµενος στόχος για την αγορά είναι η διάσπαση της αντίστασης στις 850µ µε µεσοπρόθεσµο πάντα στόχο το υψηλό στις 893µ. Οι 778µ συνιστούν πλέον την πιο σηµαντική στήριξη της αγοράς που δεν θα πρέπει να χαθεί. Ο MACD έδωσε ξανά σήµα αγοράς. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 15/05/19 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ιανουάριος /05/19 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Μάρτιος /05/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Μάρτιος /05/19 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Αυτοκινήτων Α τρίµηνο /05/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο Α τρίµηνο /05/19 Απογραφή Θεραπευτηρίων /05/19 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών Απρίλιος /05/19 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Απρίλιος /05/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Μάρτιος /05/19 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Μάρτιος 2019 Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 8,6 0 % 0 3 / 0 6 / ,6 0 Α Δ Μ Η Ε 1,7 6 % 2 4 / 0 8 / ,0 3 Ε Ε Ε Κ 1,6 7 % 0 4 / 0 7 / ,5 7 Ε Λ Λ 5,1 2 % 0 4 / 0 4 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 6,0 0 % 0 1 / 0 7 / ,2 5 Ε Ν Τ Ε Ρ 2,2 0 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,0 9 % 2 8 / 0 6 / ,2 7 Ε Υ Α Π Σ 4,9 6 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Λ Τ Ο Ν 2,5 5 % 0 9 / 0 7 / ,0 4 Ε Υ Π ΙΚ 3,0 4 % 2 9 / 0 5 / ,1 3 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 6,1 0 % 0 7 / 0 5 / ,3 6 Κ Α Ρ Ε Λ 3,4 8 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,1 0 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 2,4 4 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,0 5 % 2 6 / 0 6 / ,9 5 Μ Π Ε Λ Α 2,5 5 % 0 8 / 0 5 / ,1 9 Μ Υ Τ ΙΛ 3,3 4 % 2 5 / 0 6 / ,3 6 Ο Λ Θ 1,5 6 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Ο Π Α Π 4,3 1 % 2 6 / 0 6 / ,6 0 Ο Τ Ε 2,8 8 % # N / A N / A 0,4 6 Ο Τ Ο Ε Λ 6,7 0 % 2 0 / 0 5 / ,5 0 Ο Λ Π 0,7 6 % 2 2 / 0 7 / ,4 2 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 4,1 9 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 4,2 8 % 2 7 / 0 5 / ,3 8 Π Λ Α Θ 2,4 4 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,8 5 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ ΙΤ Κ 3,2 9 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 29/05/2019 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2019 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 29/05/2019 ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 12/06/2019 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 29/05/2019 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14/06/2019 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 29/05/2019 ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ 14/06/2019 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 30/05/2019 Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 14/06/2019 EXAE 30/05/2019 ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 14/06/2019 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. 30/05/2019 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2019 ALPHA TRUST 30/05/2019 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 19/06/2019 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 30/05/2019 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 23/06/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 04/06/2019 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε 24/06/2019 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΡΟΜΕΑΣ 04/06/2019 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 25/06/2019 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 05/06/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 28/06/2019 ALPHA TRUST - ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. 05/06/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28/06/2019 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 05/06/2019 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 28/06/2019 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 05/06/2019 F.G. EUROPE Α.Ε. 28/06/2019 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 06/06/2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 28/06/2019 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. 06/06/2019 M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 28/06/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 06/06/2019 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 28/06/2019 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 06/06/2019 ΒΙΣ Α.Ε. 28/06/2019 ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 07/06/2019 Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 28/06/2019 ΓΕΚΕ Α.Ε. 07/06/2019 ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ 28/06/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 07/06/2019 ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 28/06/2019 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 07/06/2019 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 28/06/2019 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 07/06/2019 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 28/06/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )